車市下行趨勢未扭轉車企紛紛搶佔汽車金融高地

本報記者 周信 童海華 廣州報道

近日，越來越多汽車從業人士對明年汽車銷量增長持謹慎態度，資深汽車評論家孫勇向《中國經營報》記者表示，汽車銷量探底可能還要再延遲1至2年的時間，明年中國汽車市場銷量下滑的幅度可能在5%左右。

汽車銷量跌跌不休，引起了一系列不良連鎖反應，車企面臨倒閉、經銷商經營困難甚至破產、裁員，等等。

雖然有政策刺激車市，但收效甚微，經濟下行壓力下，消費者購車慾望降低，消費能力也降低了，在此情況下，能刺激汽車消費的重要工具便是汽車金融。

但相較於發達的汽車市場，我國的汽車金融仍然存在着金融產品不夠豐富、金融滲透率低、金融模式待創新、金融科技待創新完善等挑戰。

如何利用汽車金融促進汽車消費增長，保持汽車市場持續的發展，是行業面臨的一大挑戰。

車市下行 汽車金融助力

近日，乘聯會秘書長崔東樹代表乘聯會，在年會的汽車經銷商集團發展論壇上作了題為“2020年汽車市場分析與展望”的報告，他表示，2020年汽車銷量預計增長1%，乘用車增長1%，新能源汽車銷量挑戰目標是200萬輛，中性判斷約為160萬輛。

但業內不少分析人士均持謹慎意見，中國汽車流通協會副秘書長郎學紅11月15日表示，2020年中國汽車銷量將保持10%的負增長，為2250萬輛。11月20日，在由21世紀經濟報道、中國汽車金融主辦的2019中國汽車金融年會上，她再次表示明年還有下行的壓力。

孫勇向記者表示其比較傾向於郎學紅的説法，且銷量探底可能還要再延遲1至2年的時間，明年中國汽車市場銷量下滑的幅度可能在5%左右。SoCar汽車數據工場CEO張曉亮也向記者表示，明年汽車銷量增長的可能性不大。

中汽協數據顯示，10月，我國汽車產銷量同比分別下降1.7%和4%，乘用車產銷量分別同比下降3.2%和5.8%，新能源汽車產銷量分別同比下降35.4%和45.6%。1～10月，國內乘用車累計銷售1717.4萬輛，同比下降11.0%。

從2018年下半年開始，汽車市場的負增長已經連續出現16個月，其間，政策層面上也有“汽車下鄉”“老舊汽車報廢更新”等多項舉措刺激汽車消費，但收效甚微。

與此同時，車企與經銷商的經營壓力也大，10月9日，有媒體報道：“獵豹汽車、眾泰汽車、華泰汽車、力帆汽車四家車企年底將進入破產程序，預計涉及上下游汽配供應商產業鏈合計約500億壞賬”，隨後上述四方車企均發文闢謠，但車企淘汰賽正加劇已是不爭事實。

車企不好過，經銷商就更難過了，由於經營困難，今年，經銷商與車企發生矛盾的次數明顯增多，眾泰、沃爾沃、Jeep、寶沃、觀致、力帆等品牌經銷商都曾直接向廠家維權，眾多經銷商破產倒閉，就連曾經的“中國最大汽車經銷集團”“4S店之王”的龐大集團也在今年破產重組。

如何保持汽車市場持續的發展，如何促進汽車銷量的增長，如何促進汽車消費是當下汽車行業討論最多的話題之一。

汽車銷量負增長，主要原因為中國經濟的週期性下行，消費者消費能力與消費慾望降低。如何促進汽車消費，站在不同的角度來看，方法很多，比如政策上放開區域限購限行、車企提升自身產品競爭力、開拓海外市場，等等。

但汽車消費的最終環節還是成交，在消費能力和慾望降低的情況下，如何促成成交根本的一環，而汽車金融則是促成成交的重要因素。

金融產品創新降低消費門檻

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，中國汽車金融業務貸款餘額穩定上升，規模為由2013年的3倍增長到2017年的4倍以上且保持增長趨勢。

但與成熟市場高達70%以上的滲透率相比，我國的金融滲透率僅為40%左右，且在汽車生產、銷售、維修等各個環節中的金融滲透率一直不高。

“汽車產業要持續發展需要推動力，特別需要關注如何提高汽車金融的滲透率來擴大消費。” 中國汽車流通協會會長沈進軍在2019中國汽車金融年會上表示。

但具體如何促進，則涉及到如何制定金融產品、金融產品如何有效執行、金融產品的風險控制等諸多方面。

“將國外和國內金融機構的金融產品對比，儘管我們的金融產品比原來豐富了，但還比較單一，還需要為不同年齡階段、不同的職業、不同性別量身定做金融產品。” 沈進軍説道。

而為不同身份的人羣量身定做不同的金融產品也是降低汽車金融門檻的方式之一，據瞭解，上汽金融今年推出了其稱為“新版的強化版的減税單”，貸款期限在三到五年，與此同時，首付更低。

“做新推廣以前，在整個貸款比重裏面只是個位數，然後增長到20%多，最近已經達到了35%。”上海汽車集團財務有限責任公司總經理沈根偉説道。

如何針對存量客户設定有針對性的產品實現各自賦能，一汽豐田既有自身金融平台也有與其他金融機構合作的2+6金融合作平台，並推出了綁定延保產品的“安享貸”，滿足剛需客户的需求；推出綁定長期保單的“長保貸”，提高客户續保率。

一汽豐田汽車銷售有限公司網絡部部長王金偉表示，以一汽豐田為例，市場份額為3.9%，其跟2+6金融合作平台，一共可以影響3億人，1億車主。“我們有‘三個一切’，第一，這個平台一切皆為媒體，比如説招商銀行的掌上生活APP，有8千萬會員、3千萬車主，這放到任何的互聯網都是很好的媒體，我們應該很好地利用起來；第二，一切皆為電商，把廠商的內容平台變成可用的平台；第三，一切皆可轉化，無論是銀行還是保險公司的平台上，為這近1個億的存量客户設定有針對性的產品。”

吉致汽車金融今年為沃爾沃的客户推出了一款金融產品，把車價、税費、保險、延保費全部融入其中。“客户在合同期滿的時候有四個選擇，回購、置換、延保和保險都可以增加客户的觸達率和返店率。客户也不用擔心兩三年之後的殘值，我們為主機廠提供了非常優質的二手車的車源，還把延保二手車的認證也放在金融產品裏面。”吉致汽車金融有限公司總裁兼首席執行官李霞説。