跨界收購失敗百洋股份擬投奔青島國資

證券時報記者 李師勝

12月23日晚間，百洋股份（002696）披露公告，公司控股股東、實控人孫忠義、蔡晶與青島國信金控簽署《股權轉讓框架協議》，擬將持有的上市公司29.99%股份轉讓給背後為青島國資的青島國信金控，公司控股股東或將變更。

根據百洋股份23日披露公告，控股股東、實際控制人孫忠義、蔡晶擬將其持有的上市公司股份29.99%，按框架協議簽署日對應股票數量為1.19億股，協議轉讓給青島國信金控。

根據現行股票減持的相關法律法規和要求，標的股份過户在2020年3月20日後方可實施。

孫忠義、蔡晶及其一致行動人孫宇共持有公司股份1.63億股，佔公司股份總數的41.31%。本次股權轉讓若能最終實施，公司原控股股東及其一致行動人合計持股比例將由原來的41.31%降至11.32%左右，青島國信金控將持有公司29.99%股權，上市公司控股股東將變更為青島國信金控。

不過，公告中並未披露協議轉讓的價格。目前公司股價並不高，12月23日收盤時每股價格為5.52元。

青島國信金控成立於1999年，註冊資本為37億元，是青島國信發展（集團）有限責任公司（下稱“青島國信集團”）的全資子公司，作為青島國信集團金融板塊的載體，構建“融、投、貸、保、服”一體化全產業鏈佈局,業務輻射山東、北京、上海、香港等20餘個地區，資產管理規模約500億元，以綜合金融賦能實體經濟可持續發展。

青島國信集團是青島市人民政府授權青島市國資委履行出資人職責的國有獨資公司。截至2018年底，青島國信集團資產總額約640億元，其主體信用評級為AAA級，國際信用評級為BBB+（惠譽）、BBB（標普）。海洋產業板塊是青島國信集團的戰略板塊，發起設立100億規模、山東省內最大的專注海洋領域投資的海洋產業投資基金。

百洋股份位於廣西，於2012年在深交所上市，近些年來公司多次跨界併購。

上市之初，百洋股份以水產食品加工和飼料製造為主要業務，2017年收購火星時代100%股權跨界進入教育行業；2019年上半年收購廣西祥和順遠洋捕撈有限公司和日昇海洋資源開發股份有限公司，涉足遠洋捕撈產業；近期公司又計劃以自有資金出資2550萬元，進軍可再生資源行業。

2017年百洋股份通過發行股份和支付現金的方式以對價9.74億元收購火星時代100%股份，當時選取收益法評估火星時代全部所有者權益為10.59億元，較評估基準日合併口徑淨資產賬面價值1.05億元評估增值9.54億元，增值率909.38%。

火星時代業績承諾2017年淨利潤不低8000萬元、2017年和2018年累計實現淨利潤不低於1.88億元、2017年至2019年累計實現淨利潤不低於3.34億元。實際情況來看，2017年和2018年累計實現淨利潤1.24億元，較兩年業績承諾相差6422.91萬元。其中2018年實現的4123.76萬元淨利潤中，有3263.09萬元是火星時代在2018年併購楷魔視覺後所增厚的利潤。2019年上半年，火星時代利潤只有1017萬元。

公司近期公佈出售所持有火星時代的全部股份的公告，由火星時代原股東以不低於上市公司收購時所支付的全部對價進行回購。具體金額為，收購時付出對價9.74億元加後續增資的1.09億元，扣除火星時代原股東應付業績補償6.13億之後的金額4.7億元，分四次支付。

百洋股份2019年業績大幅滑坡，業績預告顯示，預計2019年度公司的淨利潤為虧損1.8億元到2.4億元，去年同期則盈利5714萬元。

今年，控股股東早在籌劃轉讓部分股權事宜，不過此前接手方並非青島國信金控，而是位於山東濱州的匯泰集團。

根據8月13日簽署的《股權轉讓框架協議》，孫忠義擬向匯泰集團轉讓百洋股份股份不低於總股本的7%，轉讓總價不低於2.59億元。

9月17日晚間，百洋股份公告稱，因有關合作事項的部分細節條款未能達成完全一致，公司控股股東孫忠義與匯泰集團簽署了《關於股權轉讓框架協議之終止協議》。