疫苗對DoorDash和Instacart可能意味着什麼 - 彭博社

大家好，我是Ellen Huet。隨着疫情吞噬了2020年並讓我們呆在家裏，我一直在關注新冠肺炎對我所關注的兩家公司DoorDash Inc.和Instacart Inc.的影響。它們都處於類似的位置：疫情對業務帶來了真正的好處。被困在家的顧客瘋狂地點擊這些服務的應用程序，以獲取食品（和廁紙）等必需品。

現在，它們正計劃在今年晚些時候或明年初進行首次公開募股。根據其IPO招股書，DoorDash在第二季度實現了有史以來的首次盈利，該招股書於本月早些時候發佈。而Instacart在4月份達到了類似的里程碑，當月實現了1000萬美元的利潤。

這看起來很有前途，特別是對於幾乎總是虧損的高增長初創公司來説。但這些受疫情推動的暴利對長遠發展有影響嗎？

這是億美元交付行業面臨的重要問題。目前尚不清楚顧客的新習慣是否會保持下去，如果保持下去，不斷增加的競爭是否會抹去利潤。包括亞馬遜公司、優步科技公司、Grubhub公司等在內的公司正在為爭奪市場份額而壓低價格。曾經領導已倒閉的食品配送公司Munchery的前首席執行官Tri Tran最近告訴我，他認為疫情結束後只會留下少數幾家這樣的公司。“市場的本質是有第一和第二名，第三名就是失敗者，”他説。

但有理由認為像DoorDash和Instacart這樣的初創公司會沒事的。曾經領導餐飲配送公司Sprig從2013年到2017年關閉的Gagan Biyani表示，他認為DoorDash的財務狀況表明比批評者允許的更加穩定和有前途。

Biyani指出，DoorDash已經成功佔據了餐廳外賣市場的50%份額，超過了任何其他競爭對手。這將在規模回報方面得到體現：“誰擁有大部分訂單，誰就有提供最低價格的能力，因為他們成本最低且有密度，”他説。

Biyani還指出，DoorDash在2020年初達到了7%的貢獻率。這意味着在疫情爆發之前，除了一些中央成本外，每個訂單都能賺取7%的利潤。當Sprig每年銷售2200萬美元的餐點時——達到頂峯時，每個訂單仍然虧損5美元，Biyani説。“當我們最終實現了毛利中性時，我們認為我們終於破解了難題。”對他來説，這意味着DoorDash已經找到了如何利用訂單密度的方法。

Instacart還沒有發佈類似詳細的數字——它的申報可能要等到明年才會公開。但是五月份公司表示，它正朝着今年處理350億美元的雜貨訂單的目標邁進，之前它迅速擴大規模以滿足需求，建立了新的基礎設施，這種情況在病毒消退後可能會持續下去。投資者認為Instacart的潛在估值為300億美元。

“市場是如此之大，”Biyani説。“人們每天都要吃飯。” —Ellen Huet

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