“一帶一路”科技的故事：巨頭搶灘“雲上”東南亞 數字經濟十年十倍全球增長之最_風聞

來源：21世紀經濟報道  2020-1-17

隨着“一帶一路”建設進入新階段，以電商、移動支付、共享出行為代表的數字經濟在沿線蓬勃發展。作為數字經濟發展和“一帶一路”倡議的結合，“數字絲綢之路”正創造和支撐着更多的機遇。

習近平主席在2017年舉辦的首屆“一帶一路”國際合作高峯論壇上提出，要堅持創新驅動發展，加強在數字經濟、人工智能、納米技術、量子計算機等前沿領域合作，推動大數據、雲計算、智慧城市建設，連接成21世紀的數字絲綢之路。在2019年第二屆“一帶一路”國際合作高峯論壇上，習近平主席進一步強調了要深化智能製造、數字經濟等前沿領域合作，實施創新驅動發展戰略。

東南亞是“一帶一路”的核心區域之一。目前，東盟雖然在全球經濟版圖中已佔有重要地位，但相較於其他主要經濟體，其數字經濟價值佔GDP的比重仍相對較低。

谷歌、淡馬錫與貝恩聯合發佈的《2019年東南亞數字經濟報告》顯示，2019年東南亞互聯網經濟GMV佔GDP比重為3.7%，雖然較2015年的1.3%已有大幅提升，但仍明顯落後於美國2016年時6.5%的水平。

另一方面，近年來東南亞地區數字經濟的成長和潛力已有目共睹。2019年，東南亞數字經濟規模突破了千億美元，並有望在2025年突破3000億美元。

雲計算是數字經濟的重要組成，更是數字經濟發展的基礎支撐。在“上雲”正逐步從一個“選擇”變為“趨勢”的背景下，分析機構Gartner預測，全球公有云市場預計將在2020年達到2664億美元的市場規模，較2019年2278億美元的規模增長17%；到2022年，該市場將進一步增長至3546億美元。

具體到東南亞，據市場調研機構Adroit此前的預測，2025年東南亞雲服務市場規模預計將達403.2億美元，2018年到2025年之間的複合年增長率（CAGR）可達12.3%。美國地產諮詢公司Cushman & Wakefield於2019年8月發佈的一份報告指出，東南亞會是未來5年全球增長最快的數據中心市場。

“對於雲計算企業而言，東南亞地區雖然當前市場規模較小，但發展迅速。”新加坡國立大學商學院和計算機學院教授、商業大數據分析中心主任龐嚴對21世紀經濟報道記者表示，“這肯定是一個巨大的增量市場。”

多重因素疊加市場增勢迅猛

由谷歌、淡馬錫等機構聯合發佈的《東南亞數字經濟》系列報告被認為是觀察東南亞在數字經濟領域走勢的重要參考。其2019年報告顯示，東南亞數字經濟的規模有望在2025年突破3000億美元。作為對照，2015年時這一數字還僅為320億美元。

除了經濟快速增長，東南亞尚未被充分挖掘的潛力也是眾多科技公司看重的地方。例如，年輕的人口結構、居民收入的增長、移動設備的滲透率，這些指標通常預示着互聯網使用的增長，而這正是雲服務發展的基礎。

阿里雲新加坡總經理王宇德對21世紀經濟報道記者坦言，該市場最具特點的機遇就是人口規模足夠大，“能撐起一個巨大的市場，並且正在快速增長。”他介紹，目前東南亞地區的互聯網覆蓋率已達75%，人口的50%是15-35歲的年輕人，每天上網時間在5小時以上。

實際上，僅僅在十多年前，東南亞還有約五分之四的區域沒有互聯網接入，而如今東南亞用户已是互聯網世界最活躍的羣體之一。

Arizton是一家專注數據中心領域的調研和諮詢公司，該公司分析師Sayantoni Das對21世紀經濟報道記者指出，東南亞雲服務領域需求的主要驅動因素是消費與商業環境數字化進程的推進，而這又受互聯網和社交媒體滲透率的增長所推動。

另一項驅動因素是東南亞企業正在將其IT系統從本地遷向雲端。“這一趨勢在過去2到3年明顯增速。”Sayantoni Das表示，“向雲的遷移是一個會持續數年的進程，這會帶來對數據中心的持續投入。”

集邦諮詢分析師劉家豪對21世紀經濟報道記者表示，數據中心建設的落點通常與地域經濟的發展有關聯。2016年之前，數據中心的建設集中在美洲，2016-2018年集中在美洲與歐洲，2020年之後則進一步集中在亞太地區。

多位受訪者均指出，中小企業雲計算需求的猛增是東南亞雲服務高速發展的主要驅動因素之一。“東南亞新興高科技初創企業飛速湧現，”龐嚴表示，“它們的IT系統往往都架構在雲服務基礎上，這也讓整個市場蓬勃發展。”

東南亞各國政府對雲計算的大力推廣和支持，同樣產生了重要驅動作用。龐嚴認為，這既包括擴展通用寬帶基礎設施，也包括促進信息通信技術在所有部門的廣泛使用，以及培養熟練的信息通信技術工作人員等。

騰訊雲東南亞業務總經理Elong Huang對21世紀經濟報道記者表示，從政府層面看，東南亞國家對雲的關注度已非常高。例如，新加坡的數字身份證、數字銀行牌照，馬來西亞也在着手籌備的數字銀行牌照。一批東南亞國家政府對新興產業、新興形態的關注正在升温，而這些都需要建立在雲的基礎上。“從未來的角度看，政府對雲的關注度會越來越高。”

此外，線纜等基礎設施的進步也是重要的保障。以新加坡為例，作為東南亞地區海纜的匯聚地，無論對鄰近國家的網絡覆蓋質量，還是跨域網絡資源都非常豐富。“我們已觀察到大約10個海底電纜項目的投資，他們可以將東南亞和全球的網絡聯通。”Sayantoni Das指出，“這些項目會在2020年投入使用。”

“移動優先”

目前，東南亞的網民數量達到了3.6億，其中90%都主要通過手機接入互聯網。“從行業發展來看，東南亞目前處在移動互聯網快速爆發期。”王宇德表示。

一項由We Are Social和Hootsuite完成的報告顯示，泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家用户的移動互聯網使用量位列世界前十。行業分析機構Strategy Analytics提供的數據顯示，從2018年第三季度到2019年第三季度，東南亞智能手機市場佔亞太市場的比重在14.8%至17.5%之間。

“東南亞區域對互聯網和社交媒體的接入主要是通過智能手機，而在其他地區，平板、筆記本電腦等設備通常扮演重要角色。”Strategy Analytics高級分析師Rajeev Nair對21世紀經濟報道記者表示，東南亞一直是一個“移動優先”的地區，用户對高質量網絡、社交媒體有着較高的需求，且這一趨勢預計不會改變。

Arizton方面也在分析中指出，東南亞雲服務的發展得益於寬帶網絡的持續改善，以及過去數年4G移動網絡在東南亞國家的普遍部署。

東南亞雲市場未來更多的機遇也部分建立在這個基礎上。例如，隨着5G、AI等一批新興技術的發展和落地，各種5G+雲、AI+雲或5G+AI+雲的應用場景或會逐步湧現。“這會加大整個市場對雲服務的需求。”龐嚴表示，“可以預見，至少未來3-5年間，雲服務市場還是會保持高速發展。”

不過，Rajeev Nair指出，5G在東南亞的部署會慢於其他較為成熟的市場。在中國、美國、日本等地，5G的熱潮或會在2020年到來，而在東南亞地區，對5G較大規模的接受則要等到2021年下半年。

劉家豪也表示，5G、AI雖然都會圍繞既有的雲業務發展，但都還在雛形，很難以數字上的量化進行比較，目前也並未與東南亞雲服務市場的成長產生穩固的關聯。“這塊新興之地，當前還是體現在雲基礎建設的發展。”

移動化在東南亞的高普及，帶來互聯網經濟發展絕佳時機的同時，也對雲服務提出了一些較為獨特的要求。例如，PC端多會有的大文件傳輸，手機端則較少。Elong Huang認為，這對雲的挑戰在於，需要更多從技術角度來保證網絡服務更為穩定。“需要另外的形式去服務用户，對整個雲的基礎建設上的覆蓋和布點，也會有更多要求。”

巨頭搶灘

近年來，包括亞馬遜（AWS）、微軟（Azure）、谷歌、IBM等國際廠商，以及阿里雲、騰訊雲、UCloud等中國廠商紛紛加大在東南亞的投入，一場搶灘之戰正在上演。龐嚴也在採訪中坦言，過去1-2年東南亞雲服務市場的競爭日漸激烈。

Sayantoni Das直言，競爭在今後會愈發激烈。例如，阿里雲於2018年開設印尼區域（Region），並在2019年於該區域開設第二處可用區（Availability zone）；此後，亞馬遜和谷歌也選擇了跟隨，將於2020年開設印尼區域。

而從公有云領域的市場佔有率上看，據Gartner數據，阿里雲在2018年亞太市場份額達到19.6%，連續第二年位列第一；亞馬遜與微軟分別以11%和8%的份額位居二、三位。值得一提的是，阿里雲是第一家在東南亞設立數據中心的國際雲廠商。

阿里雲新加坡總經理王宇德認為，儘管國際雲計算廠商紛紛佈局，但他們的目光更多聚焦在世界五百強等大型企業。相比之下，阿里雲具備中國廠商獨特的優勢。東南亞國家不管是地緣還是文化，都和中國有許多共通之處；此外，隨着阿里巴巴集團的出海政策和業務在東南亞的發展，阿里雲對東南亞市場的理解也隨之積累，更瞭解東南亞企業在發展過程中的需求和痛點。

近年來，電商、互聯網金融、社交娛樂在東南亞市場發展迅猛，一系列產品需求的落地也為提供底層支撐的雲計算提供了廣闊的市場。例如，東南亞知名電商平台Lazada已藉助阿里雲的視頻技術，在泰國首次引進了電商購物App直播與消費者互動。

阿里雲方面提供的數據顯示，2018年雙12期間，Lazada平台最受歡迎的一條視頻直播有超過200萬泰國消費者觀看，收穫120萬點贊，參與直播的商家成交額提升了50倍。此外，印度尼西亞電商企業Tokopedia、馬來西亞電商PrestoMall也均在雲業務上選擇了與阿里雲的合作。

騰訊雲同樣與東南亞知名的電商平台Shopee進行了合作。“（我們）在最近這一兩年的多次大促中幫助Shopee提升運營能力，包括雙11、雙12活動，因為雲計算能力的加持，整個業務數據得到了不錯的表現。”Elong Huang表示，“比如，在剛剛過去的Shopee 雙12大促中，平台當天售出8000萬件商品，24小時收穫超8000萬瀏覽。”

高速增長的數字經濟使東南亞成為互聯網領域創業者眼中的“藍海”，在大量中國互聯網企業將業務拓展至東南亞的同時，商業模式和技術輸出也為當地的數字經濟注入活力。而這也構築起了中國雲廠商在東南亞的獨特優勢。

騰訊雲國際業務資深架構師張曉愚對21世紀經濟報道記者表示，在協助中國出海企業上，騰訊雲主要利用騰訊自身在文創、社交、遊戲等領域積累的技術優勢及開放合作的業務生態，協助出海客户一同應對出海東南亞時不同國家之間的網絡、安全、合規等方面的難點。

“其實在過去一年，東南亞地區的網絡安全攻擊非常頻繁。”他舉例稱，“騰訊雲針對遊戲場景的清洗和安全防護能力，幫助了紫龍游戲等客户出海，保障其推廣過程中業務平穩運行；並以騰訊雲新加坡與泰國可用區為核心、印尼及其他地區設立加速節點的方式，通過多種網絡加速服務減少東南亞各國間的網絡抖動，提升用户體驗。”

此外，在此前電商直播、短視頻等技術和模式輸出的基礎上，張曉愚進一步指出，隨着5G在中國的先行落地，一定會有更多新的應用湧現，作為基礎設施的雲計算技術也將隨之轉型迭代，並且會以快於以往的速度應用到東南亞市場。

不過，多位受訪者也都認可，東南亞雲計算市場依然是一個增量市場。“還是處於增長較快的階段，與其説是相互之間的競爭，不如説是大家都在培養市場。”Elong Huang總結。

由點及面挑戰仍在

新加坡無疑已是東南亞乃至全球重要的數據中心。Arizton數據顯示，依照投資，2019年新加坡依然佔有東南亞60%的數據中心市場，印尼、馬來西亞和泰國緊隨其後。Cushman & Wakefield數據則顯示，新加坡在數據中心競爭力排名中位列世界第三、亞太第一，僅次於冰島和挪威。

新加坡國立大學商學院和計算機學院教授、商業大數據分析中心主任龐嚴認為，政治環境、自然環境和社會秩序的穩定是新加坡成為全球一流數據中心的幾項主要原因；此外，新加坡經濟發展水平較高，基礎設施也較為完善，例如，擁有全球最為穩定的電力供應。

“新加坡國土雖小，但政府良好的政策使其擁有與體量不相稱的巨大影響力。”龐嚴表示，“它背靠整個東南亞，對地區商業的輻射範圍大、影響力廣。”得益於此，新加坡成為跨國企業亞太總部的首選地之一，而這又進一步方便了數據中心開展雲業務來服務各個跨國企業。

Sayantoni Das也指出，新加坡是東南亞連通性最高的國家，營商環境一流，同時擁有高素質勞動力，這些都驅動了數據中心的發展。“這已是一個成熟的市場，而其他國家還處於起步階段。”

而現在，情況正在發生變化。“過去，主要的雲服務商都是通過新加坡的數據中心，為整個東南亞地區提供支持。”Sayantoni Das指出，“然而隨着需求的增長，市場正在發生變化，雲廠商開始在印尼等其他國家開設可用區。”他進一步指出，隨着網絡連通性的改善，外加政府的支持，東南亞國家正在吸引外國直接投資，這進一步有助於印尼、泰國、馬來西亞等地的數據中心市場的發展。

不過，東南亞雲服務市場的掘金之旅也並非坦途。相較於中國、北美和歐洲等市場，雲巨頭們在東南亞需要面對的是各國之間發展的不平衡，且政策、文化、語言等方面的差異也較大。例如，新加坡作為一個高度發達、成熟的國家，雲服務市場也非常成熟，相關的政策規範也較為完善；印尼、泰國和馬來西亞等國的雲市場正在蓬勃發展；而柬埔寨、緬甸等國的基礎設施仍相對較差，雲服務市場基本沒有形成。

“所有云服務提供商在進入東南亞市場時，對每個國家採取的市場策略要有很大的差異性。”龐嚴表示，他們無法使用同一套方案或策略來覆蓋所有東南亞國家，在各個國家的本地化服務和運營顯得非常重要。

合規方面的挑戰也正在逐步引起更多的重視。Elong Huang指出，除了文化和語言眾多，東南亞地區合規的問題也會帶來非常大的挑戰。對此，騰訊雲的策略是，依託新加坡這個政策相對完善的區域中心，逐步將自身核心內容完善之後，再去有針對性地適配至當地市場。不過他也坦言，數字領域的合規在未來帶來的挑戰會逐漸增加。

近年來，隨着歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）影響的擴散，不少東南亞國家也開始着手打造本地版的數據保護法。泰國政府已通過將於2020年5月28日正式生效的《個人數據保護法》（PDPA）。此外，印尼政府也正在計劃推出類似法規。

“我相信，包括我們自己在內，不少的雲廠商都在逐步加緊步伐去研究合規性，繼續準備進行相應的升級。”Elong Huang説，“在未來1-2年內，受數字合規性的一些變化影響，對本地資源及本地合規性的要求也會加強，大家會採取一些多元的舉措來保障合規性和穩定性。