復工不等於復產，疫情之下的蘋果華為們仍面臨供應鏈之困_風聞

來源：界面新聞

人工不足、材料短缺、交付延遲、物流停滯帶來的一系列效應打破了手機產業供需之間的平衡關係，廠商們很有可能將一季度的原定計劃推至二季度甚至更遲。

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記者 | 林北辰

受新型冠狀病毒影響，你可能要買不到AirPods了。

2月7日，據日經新聞報道，自農曆新年假期開始以來，AirPods的三大主要製造商立訊精密、歌爾股份和英業達已停止大部分生產。蘋果熱銷產品之一的Airpods目前庫存較少，其2020年上半年訂購的4500萬套AirPods很有可能無法準時出貨。

據日經新聞，在蘋果Airpods的現有庫存中，大部分產品保留在蘋果自身的線下零售店及網上商城，而蘋果已經關閉了中國大陸的所有辦公室、零售店和呼叫中心。這樣的舉措意味着，在第三方平台，蘋果Airpods很快就會缺貨。

從市值上看，蘋果在宣佈關閉中國零售店的第二天，其股價下跌，一天內市值縮水598億美元，約合人民幣4200億元，關閉中國市場的代價是產量、銷量、服務和售後的多維度受挫。

為什麼疫情給電子產業帶來震動？

蘋果並不是特例。

根據分析機構Strategy Analytics近日發佈的《新型冠狀病毒如何影響全球和中國智能手機市場》報告，預測新冠肺炎疫情將令2020年全球智能手機的出貨量將比預期少2%；中國智能手機的出貨量將比預期減少5%，其中中國智能手機市場的出貨量在今年一季度會有超過30%的下滑。

在另一分析機構Canalys的報告中，這個數字還要更高。

Canalys分析師賈沫對界面新聞記者表示，Canalys預測，若疫情在2月份能夠被控制住，同時3月份上下游都能正常運轉，預計疫情對一季度國內手機出貨的影響會達到40%-50%。如果正常運轉時間後移，那麼這個比例會進一步被放大。

賈沫解釋，這是由於手機行業屬於勞動密集型產業，該產業的特點決定了一個環節會造成整個成長線的停滯。針對不同的企業，一季度的出貨量會有不一樣的影響，這與廠商安排動工後的運轉速度息息相關。

大環境的影響已經造成。野村綜研通信諮詢部總監陶旭駿表示，通信芯片、CPU、GPU、鏡頭、屛在疫情下的影響不大，而中國整個手機產業的影響巨大，尤其是產能設在國內的國產手機企業。

在手機出貨量上，疫情帶來的考驗是手機廠商對於供應鏈調配的能力，若不可替代的組件例如PCBA（印製電路板）受到影響，那麼會直接導致出貨的降低。

人工不足、材料短缺、交付延遲、物流停滯帶來的一系列效應打破了手機產業供需之間的平衡關係，最終導致一季度產能停滯，很有可能將一季度的原定計劃推至二季度甚至更遲。

陶旭駿認為，若疫情持續2個月，那麼“大部分中小公司都完了”，產能困難的背後是最根本性的勞動力問題，由於手機、電器並不是最緊要的行業，物流、採購等息息相關的環節都需要在保障生活正常的情況下才能顧及手機行業，而停擺帶給中小企業的影響是致命的。

不過，賈沫認為，原配件短缺是廠商不可避免的情況，為了應對這樣的不確定因素，手機廠商一般都會有額外的零配件存貨來規避短期內的風險，但無論是零部件價格的上升亦或是產量的制約都會對其未來表現增加不確定性。

賈沫表示，目前，疫情對電子產業零售部分的影響已經體現，越小的渠道商在短期內的影響越明顯，這一批商家是電子產業中最先受到波及的羣體。而往上游追溯供應鏈廠家，製造商或停工、或延遲返工，即使是鴻海等大型製造商，也於近期下調了營收預期。

如何規避風險？

有供應鏈相關人士認為，若手機行業的零部件和原材料的復工晚於2月10日，手機供應鏈將面臨大問題，包括印刷電路板、被動組件、機殼、包裝紙等重要零件的生產一環扣一環，上游無法交付，下游“巧婦難為無米之炊”，整個流程將會被延遲。

從以往的慣例來看，一季度是手機廠商發佈新品的好時機，國產手機廠商小米、OV、華為均有在一季度發佈新機的習慣，而疫情影響全鏈路產能的背景下，2020年的新品若無法及時生產，其發佈會就變成了PPT的發佈。

2月3日，華為發言人表示，其業務多在廣東東莞，已恢復消費產品和運營商設備在內的產品生產。對華為手機而言，手機核心零部件包括了處理器、射頻前端、存儲芯片、圖像傳感器、電源管理芯片、顯示屏等多零部部件，雖然復工，卻並不等於復產，華為並未聲稱能夠恢復原有產能。

事實上，將產能大量放在某個區域的利弊非常明顯。賈沫解釋，若集中生產，一旦感染在這個區域擴散的話那麼影響會更加直接且致命；若分散開製造鏈條，某一個工廠受到影響並不會導致全面的危機，卻讓全供應鏈更容易受到影響。

在陶旭駿看來，最好的情況是，疫情過去後，一季度積壓的消費者購物潛力釋放，消費只是延遲至第二季度；從產業鏈的角度來看，如果供應鏈之間進行互救，互相將給貨、賬期拉長，降低運營成本和房租，就能熬過一季度的蕭條。

“但長期來看，行業不會因為這次疫情就洗牌。”陶旭駿表示，手機和電子產品行業是一個新品缺乏的“檔口”，只要能夠持續創新，廠商依舊能回覆元氣。

根據Gartner發佈的多名合夥人署名文章《全球供應鏈該如何準備以應對新冠病毒所造成的影響》，疫情期間，材料、勞動力、採購、物流、消費者心理是目前影響供應鏈的五大因素。而從長期來看，供應鏈企業需要做的是，重新審查產品導入流程，利用相關的設計措施探索或開發備選來源和路線，並學會分析各種變化產生的層疊式影響。