小米只有一個友商,發佈會雷軍專懟華為,能大賣嗎?_風聞
财经无忌-财经无忌官方账号-独特视角记录时代冷暖2020-02-14 15:57
雷軍打響了小米衝擊高端手機的第一槍,今年正好是小米成立的第十個年頭,中國人講究這種感覺——逢五逢十都應有應景大作。
疫情壓力之下,小米今天(2月13日)成為了國內第一個在網上直播發布旗艦產品的公司,“線上直播比線下複雜的多了”,雷軍説自己是頂着壓力上的,“不能等,不要到時候疫情搞定了,自己卻被打敗了”。
在全社會都被按下了“暫停”鍵時,雷軍希望自己和小米能給全行業打氣,“提振信心”。
雷軍想給行業鼓勁,但事實上,他打出的“高端第一槍”能否拿下市場,卻還要靠行業來續命。
即使是在往年,手機供應鏈上的競爭一直“劍拔弩張”。在這個看不見的戰場上,各個手機廠商基本都是最能幹的高管親自抓,在內部也是一把手工程。
而今年疫情的影響,只會讓競爭更加嚴峻,不僅僅是小米和小米10,對所有的玩家都一樣。
01高通的同牀異夢
當地時間2月11日上午,三星在舊金山發佈S20系列。
同樣是2020年的年度旗艦,三星比小米提前了十幾個小時,拿到了高通最新移動處理器驍龍865的全球首發權。而實際上,驍龍865只是移動處理器,不是Soc(系統級芯片),因為驍龍865並沒有集成通訊基帶芯片,其實現通訊的基帶芯片交給了驍龍X55調製調節器芯片,並通過驍龍865+X55實現5G通信。
隨後,小米在國內發佈了年度旗艦小米手機10,採用驍龍865移動處理器。
但細心的人也發現,中興天機AXON 10S Pro 5G早在2019年12月中旬上線,而且已經開啓預售。
最重要的是,供應鏈透露出來的消息,這部手機已經完成一定的備貨。
在發佈會上,雷軍花了接近十幾分鍾來解釋驍龍865,以此來科普這款芯片是十足的“性能怪獸”。
但我們有理由來揣測,高通對核心合夥夥伴並不十分仗義——每次小米説自己是首發時,實際上三星基本上都已經完成了“全球首發”,而有的國內友商甚至開始出貨了。
小米10如此,去年的小米9也同樣:三星在舊金山用S10完成驍龍855全球首發,隨後小米召開發佈會正式推出帶驍龍855的小米9,但實際上聯想在兩個多月前已發佈基於驍龍855的手機Z5Pro GT版。
不過當時聯想負責手機的常程已經轉投小米,和雷軍一併出現在小米10發佈會後的記者訪談中。
在小米9 Pro 5G的官方拆機圖片中,我們彙總了一下小米9 Pro 5G的芯片使用情況,至少包括了14顆高通的處理芯片——顯然小米和高通是深度綁定的,但高通在平衡各大手機廠商時,有時難免“同牀異夢”,這一點在今年疫情對開工的影響之下,對小米的壓力會越來越大。
這個問題如何解決,可能只有一個:更多的訂單,更好的價格。
02三星的先己後人
三星是全球手機行業,唯一一家掌握全供應鏈的供應商,但同時他又是全球的手機品牌巨頭。
今年2月6日鎂光發佈LPDDR5內存,實際上,同時掌握DDR5技術的,應該還有三星和SK海力士,並且三星質量會更優異一些。
小米隨後表示,LPDDR5會採取三星和鎂光的混用。混用,某種意義上代表着單個廠家的產能不足。
合理的猜測,小米應該是想全系用三星LPDDR5內存的,大概率是三星存在產能不足,然後才啓用鎂光作為供應商。而實際上,如果按照2019年DDR4的市場佔有率,三星超過45%,而鎂光是23.5%。
也就是説,LPDDR5內存生產上,鎂光的產能也是值得懷疑的。首先,鎂光和福建晉華的專利糾紛中,福建中院已經判定鎂光侵權,從法律角度看,鎂光在中國還在禁售期。其次,鎂光的高端產能一直存在產能不足,而三星本身就是半導體巨頭,內存是人家的拿手本事。
因此我們只能祈禱小米10的LPDDR5內存不是噱頭,因為產能要首先跟得上。
除了提供內存,三星還給小米10提供了1.08億像素的鏡頭。
但實際上三星自己家用的1.08億鏡頭,和供給小米並不一樣:這是兩顆不同輸出方式,但像素一樣的攝像頭。
三星S20 Ultra,1.08億像素,採用的是“九合一”輸出,也就是單個1200萬像素,合成1.08億像素輸出。
小米採用的三星提供的攝像頭,是“四合一”的輸出方式,也就是單個2700萬像素,合成1.08億像素輸出。
我們無法分辨這兩顆同像素鏡頭的好壞,但從三星萬年1200萬像素的採用和調教上,顯然1200萬像素是它多年擅長的。
三星S20,屏幕是120HZ雙曲面屏Dynamic AOLED 2X,而供給小米的,從官方宣傳來看,就叫AMOLED,但其實三星的AMOLED屏幕,有Super AMOLED、Dynamic AMOLED和普通 AMOLED之分,不知道三星給小米的是哪一款AMOLED——參數上顯示是90HZ的AMOLED雙曲面屏。
核心問題還是產能。三星的屏幕同樣產能不足,在之前三星就在屏幕上卡過幾家大廠的供應,理由就是產能不足,即便雷軍曾經去過4次韓國三星總部。
三星對中國手機廠商的態度一直很搖擺,有時候還會玩點“斷供”的策略,也難怪小米技術副總裁王騰在微博上表示,後期會採取國產與三星屏幕的混用——各位購買手機的,也可能買到雷軍發佈會上説的華星光電的屏幕。
03對手羣狼環伺
從小米手機10發佈的情況來看,小米的確“志在必得”,因為小米現在的確需要一款手機來振奮市場。
中國手機市場真的是羣狼環伺。各個對手都在網上互相“攻擊”。
小米手機高管這邊説完UFS3.0技術成熟,而其升級版UFS3.1要到4月份才可能量產,這邊iQOO就表示,UFS3.1用起來真快,二月見。
去年小米高管説兩個月以內才能大規模買到量產的驍龍855機型,結果iQOO馬上發佈並大規模量產上市。
我們不知道小米和vivo,到底是誰沒有搞定供應鏈?
就在今天,當小米用自己的標準來定義2020年旗艦機配置:“驍龍865+LPDDR5+USF3.0=旗艦機”的時候,好久沒有動靜的魅族,連續發了多張海報。
魅族的意思很明顯,小米所謂的2020年旗艦機,很多參數我在2019年的16T上,都已實現,並且我的手機還比你的輕。
這就是中國手機市場的現狀,大家都靠供應鏈而活着,誰能獲得供應鏈大廠的寵幸,誰就能在同行面前抬頭做人——而這背後是要靠實力説話的,這個實力是更多的訂單,更好的價格。
04只有一個友商
當然雷軍並沒有把榮耀、vivo、OPPO或者魅族放在對比的序列中,小米的友商在中國只有一個,那就是華為。
這一點雷軍在發佈會上表現的淋漓盡致,雷軍也把蘋果列了進去,但大家都看出雷軍的重點在哪裏。
小米手機10是一款堆料堆到極致的手機,完全是2020年旗艦機的代表之作,作為小米10週年的旗艦機,沒有明顯的短板,即便是被iQOO嘲笑的UFS3.1,以及被魅族強調2019年的眾多硬件及技術,這些都不是小米手機10的明顯短板。
這是一部名副其實的“水桶機”——但是作為一款5G旗艦機,雷軍並未過多介紹5G的實力和應用。
驍龍865移動處理器+驍龍X55調製調節器組成5G網絡應用,國內首發LPDDR5內存,配以成熟的USF3.0技術,90Hz刷新率+1080分辨率屏幕,1.08億像素攝像頭,8K視頻錄製,WIFI 6支持,4780mha大電池+30W有線/無線閃充等硬件到位,還有紅外、橫向線性馬達、NFC等功能,小米10幾乎沒有短板。
但是,作為消費者的我們,小米手機10是“真香”的選擇麼?在高端手機的選擇上,堆料會是考慮的第一要素嗎?小米這次能借助“踩”華為成功站到4000+的價格區間嗎?
事實上,在回答這個問題之前,小米需要先去搞定供應鏈。
在全球三巨頭的華為、蘋果和三星三家中,華為、三星及蘋果都是自己研發芯片,三星還獨有全產業鏈供應的優勢,蘋果有自家完美的iOS生態系統,華為除了芯片以外,還有強大的通信實力以及技術實力,還有全球化的通信市場,這是先天的優勢。
即便是影像系統,華為也是採取與索尼共研的方式,並開發了RYYB進光模式,並獨佔該攝像頭的供應鏈供應。
而小米有什麼呢?
外界説:小米手機的發佈會,就是供應鏈技術的展銷會,以及友商的懟戰會。
在我們看來,性價比不在的小米,難以有支撐其高端的夢想,其龐大的客户羣體,是建立在性價比之上的,論供應鏈技術、論設計能力,小米還無法和LG、索尼相比比,與三星、蘋果差距就更遠了。
堆料,堆得出旗艦,但是堆不出市場。小米10,估計生命週期難過200萬銷量。
不信,我們拭目以待。畢竟一款看着像愛馬仕顏色的翻蓋手機殼,並不代表高端手機的趣味。