華為2020極限生存預想_風聞

作者：豬九誡

出品：互聯網圈內事

2020年的這個開局，對華為來説喜憂參半。喜的是華為被多個西方國家納入了5G供應商名單，目前已獲得91個5G商用合同，其中歐洲多達47個；憂的是美國對華為的打壓措施進一步升級，不僅再次起訴了華為，而且正考慮徹底切斷華為的全球芯片供應商。

據外媒2月17日報道，美國政府近期正在考慮調整《外國直接產品規則》，要求世界各地芯片企業在獲得許可的情況下，才能使用美國設備給華為供應芯片，以切斷華為的芯片供應。路透社對此評價稱，美國的目的是**“確保他們能控制的範圍內，沒有一塊芯片流向華為。****”**

其實就在幾天前，美國司法部才剛剛宣佈起訴了華為，起訴罪名包括了“敲詐勒索與合謀竊取美國商業機密和尖端科技”、與朝鮮、伊朗“非法合作”、孟晚舟違反“非正當運營及腐敗組織法”、指派員工偷拍美國產品等等。

毫無疑問，和2019年相比，美國現在已經將擊垮華為上升到了國家戰略的層面，美國政府、美國商務部、美國司法部、FBI等機構都已先後入局，華為目前的處境前所未有的艱難。

在這樣的背景下，華為會不會被正式擊垮？2020年華為生存情況如何？未來到底該如何實現突圍？這都是整個中國科技行業需要思考的問題。

1

芯片供應鏈能擊垮華為嗎？

美國的新一輪打壓措施，首先針對了華為的芯片供應鏈，按照美國計劃調整的《外國直接產品規劃》，未來三星、台積電等芯片代工企業將不能再繼續替華為供貨。

去年華為被列入實體清單以後，美國出口管制條例要求，如果國外公司的美國技術比例超過25%，就必須對華為進行出口管制。

不過作為華為麒麟芯片的主要代工方，經過仔細的評估以後，台積電表示自身美國技術遠低於25%的比例，將繼續為華為供貨。

後來為了進一步打壓華為，有媒體報道稱美國出口管制中對美國技術的要求比例將下調至10%或更低，甚至有市場傳聞，只要外國公司運用了美國技術，就必須對華為進行出口管制。

按照台積電目前的情況來看，台積電7nm工藝源於美國的技術比例低於10%，14nm工藝源於美國的技術比例低於25%。

按照25%的比例計算，台積電完全可以正常向華為供貨，按照10%的比例計算，則14nm工藝會受到影響。

以華為的情況來看，目前華為在售的幾款主流芯片麒麟980、麒麟990、麒麟810和接下來將發佈的麒麟820都是採用的7nm和7nm Euv工藝，其工藝源於美國的技術比例低於10%，部分低端芯片採用的14nm工藝則可以依靠中芯國際。

所以即使按照美國此前的預想，以10%的美國技術比例為限進行出口管制，美國也無法對華為的芯片代工造成重大威脅。

至於目前透露出的消息稱，只要使用了美國技術和美國設備，就必須遵循美國出口管制條例對華為斷供，這一措施在現有經貿秩序下幾乎不可能實現。

首先，站在華為的角度來説，華為目前在5G必要專利方面的數量，已經到了不可或缺的地步。

截止2019年11月，華為的獨立5G專利數世界第一、5G專利標準世界第一、5G必要專利申請數世界第一，5G必要專利批准數世界第四。只要蘋果、高通等手機/芯片廠商需要5G，就必須要用到華為專利。

嚴格來説，只要這個世界還按照基本國際貿易規則運行，美國就很難將華為排除到供應商名單之外，畢竟台積電的代工產業美國技術比例已經遠低於25%，而我們國家所佔的5G專利數卻超過了30%。

只要國際專利不作廢，我們就有牌可打。

其次，站在供應商的角度來説，台積電也很難放棄華為。

根據資料顯示，目前華為和蘋果是台積電的兩個最大客户，甚至有消息透露稱，華為的麒麟芯片訂單已經超過了蘋果的A系列芯片訂單。

美國此次打壓華為，首先是違背了台積電的利益，只要在現有經貿條件下能夠周旋，台積電絕不會輕易斷供。

根據最近的報道顯示，目前絕大多數西方國家的5G建設都已對華為解禁，只有澳大利亞一家跟隨美國禁用了華為，華為的5G商用訂單歐洲佔比過半。

不管是從英國、德國、法國等國家的紛紛倒戈，還是從美國企業紛紛申請向華為供貨都可以看出，沒有一個國家會背叛自己的國家利益，也沒有一個企業會背叛自己的企業利益。

畢竟，從25%、10%再到實質上的1%，美國對華為的打壓措施，其本質上是犧牲他國利益換取美國利益，犧牲外國企業利益換取美國企業利益，甚至犧牲美國企業利益換取美國政府利益。

但是沒有胡蘿蔔的大棒，註定是不香的。

2

華為2020極限生存預想

從前面的分析我們可以看出，美國和華為之間的較量只要不脱離現有經貿體系，短期內華為的芯片安全就不會受到重大威脅，即使美國強迫台積電實施了“斷供”，中芯國際的14nm短期內也可以過渡使用。

但是除了芯片以外，在美國的連續打壓下，華為其實還面臨着屏幕危機、操作系統危機、軟件生態危機等。

就拿操作系統來説，不管是華為手機賴以生存的安卓系統，還是華為筆記本所搭載的Windows系統，都是來自美國的技術。

所以從去年被加入實體清單開始，華為出售的筆記本電腦有很多已經不再預裝Windows，轉而搭載Linux系統，華為手機也不再能搭載和使用GMS服務。

不過從長期來看，即使美國打壓措施進一步升級，2020年華為也並非無路可走。

從操作系統來説，華為手機不僅可以憑藉8.0以前的開源版本自主開發安卓系統，鴻蒙系統也在智慧屏產品上開始了初步運用，可能在今年登陸華為手機。

至於PC端，華為電腦既可以預裝Linux，也可以鼓勵消費者自主購買安裝Windows。

屏幕工藝方面，目前華為主要的屏幕供應方位三星和京東方，如果三星斷供，華為還可以依賴京東方，目前京東方屏幕質量和三星差距已經不大。

軟件生態方面，谷歌的GMS去年已經對華為斷供，不過華為已經在歐洲推出了首款搭載HMS的5G智能手機榮耀V30系列，這未嘗不是一個HMS崛起的契機。

硬件方面，華為移動終端目前正在穩步推進零部件國產化，以去年推出的華為mate30系列為例，國產零配件和國產供應商已經佔據了絕對優勢，除了部分日韓零配件以外，美國供應商基本已經被完全替換。

華為mate30系列部分供應商，圖源網絡

至於筆記本電腦，如果Intel和AMD的芯片對華為斷供的話，短期內華為也許只能退出筆記本市場了，不過長期來看，海思的麒麟芯片也未必不能在筆記本上使用。

總體來説，華為通信服務、終端產業和軟件生態都在逐步擺脱對美國供應商的依賴，正如去年任正非在接受外媒採訪時説，華為已經做好了實體清單長期存在的準備，即使不依賴美國也能活得很好。

當然，這一切的前提，還是在現有經貿體系下進行的，美國打壓華為的本質其實還是為了扼殺中國的高科技產業，如果美國連續打壓華為失敗，不排除中美在科技行業爆發“新冷戰”的可能。

在中美科技展開全面對抗並實質脱鈎的情況下，即使華為手中握有大量專利，在失去全球通信行業的專利交叉授權和供應鏈合作後，華為的通信技術和終端產品也至少會倒退3-5年左右。

但是在通信產業方面，美國如果失去了中國的龐大供應鏈和華為、中興等廠商的專利支持，其通信體系也將受到一定打擊，勢必是兩敗俱傷的情況。

而且從根本上來説，中國目前在通信行業和手機行業並不比美國落後多少，尤其是在5G技術方面，目前中國、歐洲和韓國才是真正的引領者，美國並不佔據絕對優勢。

總體來説，面對美國打壓，華為的未來發展可能會受到比較大的威脅，但是活下來是沒問題的，重新崛起也是有較大機會的。

畢竟從技術積累和產業實力來説，華為幾乎已經是中國高科技產業的門面擔當，如果華為都扛不住美國的攻擊，國內又還有哪家企業扛得住呢？

一旦“新冷戰”真的爆發，中國的高科技企業中，最危險的一定不是華為，相反，華為可能是最體面的。

3

市場價值與市場規律

作為當今世界唯一的超級大國，在過去幾十年間，美國一直是全球科技行業的引領者，從PC行業到手機行業，從芯片產業到軟件聯盟，美國一直處於產業上游對全球市場形成壟斷優勢。

但是中國市場顯然是個例外，不僅有華為這樣的通信巨頭在美國的眼皮子底下崛起，並實現對美國公司的領先，阿里騰訊等互聯網巨頭也在中國市場自給自足，與美國公司形成割據之勢。

憑藉着全球最大的單一市場規模和完整的產業鏈，假以時日，中國科技行業極有可能會實現對美國的整體反超，從而威脅到美國的科技霸權。

所以美國打壓華為的本質，不僅是為了打垮這家公司，同時也是為了打垮中國產業高端化的信心。

不過從過去一年多的情況來看，美國打壓華為的戰略進展得並不順利，因為華為的優勢是建立在全球化市場背景下的，靠的是技術的領先和積累，而非政府扶持和壟斷優勢。

在自由競爭的前提下，市場往往代表最優配置。

為什麼在美國反覆遊説的情況下，絕大多數西方國家還是選擇瞭解禁華為？為什麼在被加入實體清單的情況下，絕大多美國公司還要不斷申請給華為供貨？

因為華為的5G基站先進、便宜、好用，而且供應多元化更符合西方國家的利益，因為華為是許多美國公司最大的客户，代表了這些企業的自身利益，失去華為意味着失去利益。

美國要求西方國家禁用華為，但是卻拿不出更加先進的技術作為代替，美國要求美國公司斷供華為，卻找不到另一家企業來替華為買單，這違背了市場價值。

現在美國對華為的打壓舉措看似蠻橫，其實效果有限，真正有效的措施，是美國憑藉着技術優勢，用更好的產品、更先進的技術直接在全球貿易體系下打倒華為。憑藉技術和市場優勢擊垮華為，不僅符合市場規則，而且符合絕大多數國家和企業的利益。

但是顯然，目前美國在5G方面的技術實力已經無法打贏這場市場戰。

因為在全球5G進程中，華為在崛起，美國在落後，而華為的崛起將對美國的全球情報系統、科技霸權造成嚴重打擊，所以美國政府才以政治力量干預市場，試圖通過政治手段實現經濟目的。

不過從長遠來看，全球貿易體系依舊是全球經濟運行的基礎秩序，也是保障絕大多數國家、絕大多數企業、絕大多數個人的最優法則。

這個體系也許存在許多缺陷需要彌補，許多機制需要改進，但是至少代表了交易雙方自願的利益交換。

當美國不顧市場規律，以違背西方國家利益的方式強迫西方國家禁用華為，以違背美國公司利益的方式強迫美國公司斷供華為，以違背外國公司利益的方式強迫外國公司斷供華為，結果可想而知。

市場需要敬畏，交易需要平等，利益面前，沒有人願意當炮灰。