全球疫情風暴下的中國機會_風聞

根據國家衞生健康委員會官方網站3月9日的通報，我覺得中國的疫情基本上已經確認到了一個尾聲階段。

截至3月8日，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例40例，而根據湖北省衞健委的通報，全省新增新冠肺炎確診病例36例，其中：武漢市36例，其他16個市州均為0例，無境外輸入性病例。

也就是説，除武漢以外，中國的其它地區，可以説已經在逐步恢復正常。

但如同我一個月前的文章《疫情，於中國已近尾聲，但於世界，可能才剛開始》推測的那樣，中國接近尾聲的時候，世界的其它地方才剛開始。

英國，法國都相繼出現爆發，更別提意大利，新增133例死亡病例，累計死亡病例從7日的233例上升至366例，死亡率已達4.96%，超韓國成中國外疫情最嚴重國家。

意大利的總理孔特已經簽署法令，宣佈封鎖意大利北部整個倫巴第大區、以及威尼託、艾米利亞-羅馬涅等14個省份直至4月3日，熱門旅遊地米蘭和威尼斯也將受影響，涉及至少1600萬人，佔全國人口的1/4。

根據最新法令，封鎖期間，上述地區除執行任務的軍警、醫護人員和緊急救援人員，禁止所有人員出入。

然而，大批民眾則着急在法令生效前的“窗口期”四散奔走，逃離被封鎖地區。

我在《疫情危機下的全球格局推演》裏已經説得很清楚：

這個病毒微觀上它攻擊的是人體的防禦系統，當宏觀上，它挑戰的實際上是一個社會的管理層的果斷性，一個社會里全體國民的服從性、紀律性，還有這個社會的資源調度能力，以及醫療衞生系統的及時反應能力。

這個世界的絕大多數國家，註定無法簡單地“抄作業”，因為他們沒有一個像中國政府那樣的政府，也沒有像中國人民這樣的人民。

可以説，這個病毒，實際上已經給人類歷史畫出了一道分水嶺，一邊是中國，一邊是外國。

這個世界的大部分國家的政府，屬於責任有限政府，也就是説，事情不到最壞的那一刻，他們都無法去做最壞的打算。

這意味着什麼？

意味着如果我們已經預見了最壞的可能性，那麼事情就一定會發展到那個最壞的可能性。

而對那些國家來説，最壞的可能性是什麼？

是生產和生活的大面積停頓之後，社會秩序局部甚至大面積地崩潰。

意大利的法令是怎麼規定的？

所有學校停課，所有娛樂場所、博物館、體育館、游泳池將被關閉。除專業賽事外，所有體育活動將被暫停，包括意甲在內的專業賽事，不允許觀眾在場觀看。酒吧和餐館必須確保顧客之間至少保持一米的距離，否則將被關閉。

如果你們還記得我寫過那篇《泡沫、崩盤、歷次經濟危機背後那隻“看不見的手”》，就知道：

對於一個社會來説，如果在理想的情況下，整個社會生產的商品都被整個社會消費完，那麼意味着有一條公式：

生產方的總收入=商品售價×商品總數

而生產方的總收入又可以等價於所有工人的工資+資本方的利潤，那麼進行置換的時候，我們就可以得出另外一條公式：

商品售價×商品總數=工人的工資+資本方的利潤。

實際上，這條公式解釋了為什麼1929年經濟大蕭條之前幾次類似經濟危機在理論上的成因。

因為從公式上來看，工人工資肯定永遠買不完市面上的商品，如果資本不把自己的利潤加進去，那麼社會上的商品，總是必然沒法被購買完，換言之就是必然會出現過剩。

由過剩導致的降價，降價導致的工人工資被進一步壓縮，被壓縮之後又進一步削弱消費能力，這一個又一個連鎖反應，最終會形成一個強烈的負反饋傳導到整個經濟體，經濟危機就發生了。

而對於那些在疫情中的國家來説，一旦到了不得不封閉隔離整個城市的階段，意味着不僅整個消費端立刻出現大幅度的萎縮，更意味着生產端也陷入停頓。

公式的生產端和消費端都趨近於消失之後，它只剩一個變量，那就是資本方的利潤。

這就是我推測他們的社會秩序會在陷入停頓兩週之後，很可能會出現騷亂、崩潰和大規模搶掠的邏輯。

因為社會上沒有商品，大部分人手裏也沒錢了，只有那些社會1%的人，還擁有着各種食物和醫療資源，他們自然會成為黑夜裏最亮的燈塔，召喚着所有飢餓的人羣。

為什麼我一直都堅持一個判斷，就是西方發達國家在這次疫情裏更脆弱，就是因為根據我自己在西方生活的時候對於他們的觀察，大部分的西方民眾，自己的儲蓄，甚至撐不過一個月。

手停之後就是嘴停，而出於人最基本的生存本能，在停之前，什麼事情都有可能發生的。

這時候更愚蠢的是祭出貨幣政策去嘗試刺激消費，這隻會在物資短缺狀態下刺激物價大幅上漲，從而減少人持有現金的慾望，造成進一步的惡性通脹，那就真的的無力迴天了。

整個西方社會，會直接整體穿越回1929年。

但西方社會的重返1929，並不意味着世界會重新陷入1929年。

因為當我們仔細去想的話，其實可以發現，上面那條等式的問題在於限定的是一個國家之內的，然而西方國家其實早已經拋棄了大量的生產能力，其商品，實際上是由中國等國家來提供的。

這意味着，他們國內的生產能力陷入停頓之後，實際上只會把整個市場擠出來給中國等生產型國家，而物資匱乏導致的漲價，實際上是對世界工廠的一種變相補貼。

同時，由於消費市場萎縮這個預期導致的石油價格大幅度下跌，對於降低世界工廠的整個製造和運輸成本，是非常有效的。

一方面，商品價格因為短缺而上漲，另外一方面，能源成本價格因為消費預期萎縮而下降，那麼，這會出現什麼場景？

一句話：

買家多花錢，賣家少賺錢，差價都讓世界工廠這個中間商賺了。

這對於世界工廠來説也是很無奈，被迫的事情，誰讓自己最先恢復呢？

原油價格60美元的時候，口罩價格1塊多，現在口罩賣5塊，結果原油還跌到30美元。

多少年沒出現這種兩把剪刀兩頭剪的事情了。

而這種剪刀差帶來的利潤流入相關國家之後，它會體現為相關公司的企業利潤和勞動者薪酬的增加。

這也意味着，這個國家的企業和勞動者，可以截留住這種全球性的利潤，有利潤意味着什麼？

意味着消費能力。

有消費能力意味着能夠依靠這種能力，重啓全球新的經濟發動機，反過來反哺整個世界消費市場的萎縮。

春節假期過後，股票市場上那些口罩和醫療防護用品的股票因為中國疫情可能出現的緩解而出現了連續幾天的下跌，當時我在《醫療防護用品的中期短缺，相當於給全世界徵一次健康税》裏寫的是：

我覺得很多醫療和防護用具的上市公司的下跌，只反映了中國疫情緩解的邏輯，但遠遠沒有體現世界疫情開始惡化的預期。

像今天中國A股市場的大幅下跌，實際上我覺得也是一種預期差。

這種下跌只反應了全球經濟可能陷入萎縮前景波及中國的擔憂，但遠遠沒有反應中國會因為最早恢復而獲得一種全世界都不具備的剪刀差的能力的預期。

雖然短期內會被拖累，但遲早，這個世界會發現，中國可以用相關的醫療防護用品的上市公司，來先維持住市場的熱點，減緩整個市場的下跌速度。

然後，當世界的疫情繼續蔓延導致更多人被迫長時間呆在家裏之後，中國的在線娛樂和在線辦公軟硬件相關公司和手機遊戲公司，會繼續發力。

當整個市場逐步穩住並開始爆發多個熱點板塊之後，大盤股和券商等權重股的抬升下繼續走出一波獨立行情的可能性很大。

激活的交易市場會重新吸引到全球的資金，不管他們主觀上願不願意配置在中國市場，他們都只能過來這裏，因為其他地方，已經一片哀鴻。

説個題外話，此前在《今天來聊點勁爆的：最終會是什麼刺破一線樓市的泡沫？》裏探討過未來的VR技術，我感覺對於相關技術、設備、內容平台的中國公司來説，這次疫情，會是你們佔領那些被隔離在家裏的西方人民客廳的最好時機。