分析:沙特和俄羅斯是否瞄準了美國頁岩油產業?_風聞
中东资讯平台-公众号:中东非资讯平台2020-03-20 15:11
石油巨頭沙特阿拉伯和俄羅斯取消了對石油生產水平的檢查,損害了負債累累的美國頁岩油行業。
自2016年以來,俄羅斯作為13個強大的非歐佩克組織的非正式領導人,石油輸出國組織(opec,簡稱歐佩克)的主要產油國沙特阿拉伯,在石油定價方面發揮了重要作用。如今,在如何應對由COVID-19石油危機導致的石油需求下降所引發的全球經濟危機方面,兩國公司都出現了分歧。沙特阿拉伯堅持由歐佩克和非歐佩克共同承擔整體減產,比例為2:1。俄羅斯認為沒有必要進行任何減產,因為在它看來,早些時候歐佩克和非歐佩克的減產讓美國頁岩油行業填補了缺口。隨着油價的大幅下跌,美國的許多小型頁岩油開採商將會破產,就像2015年底沙特向市場大量供應廉價石油的情況一樣。
從2014年開始,在高油價和技術進步的推動下,頁岩油鑽探商提高了美國原油產量,佔陸上產量的三分之一。這了我們從2011年的570萬桶石油產量在2018年創紀錄的1794萬桶,超過俄羅斯和沙特阿拉伯——將美國變成一個石油出口的國家後,美國總統巴拉克•奧巴馬把2015年12月40年的原油出口禁令後,國會投票。
俄羅斯將阿塞拜疆、巴林和玻利維亞、哈薩克斯坦和墨西哥等非歐佩克產油國聯合起來,開闢了新的道路,並在2016年12月確立了自己的領導地位。當時,歐佩克和非歐佩克國家同意減產,以消除自2016年初以來迅速增長的全球石油過剩。
薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲國王在2015年1月即位後,決定與克里姆林宮緩和關係。今年6月,他把自己最喜歡的兒子、29歲的副總理兼國防部長穆罕默德(Mohammad),連同他的外交部長和石油部長一起,派往聖彼得堡參加俄羅斯的國際經濟論壇(International Economic Forum)。在與俄羅斯總統弗拉基米爾•普京(Vladimir Putin)會晤期間,沙特王子穆罕默德•本•薩勒曼(Mohammad bin Salman)討論了沙特在俄羅斯的投資,當時俄羅斯正受到美國和歐盟(eu)的經濟制裁。去年9月,克里姆林宮對敍利亞內戰進行軍事幹預,與總統巴沙爾阿薩德(Bashar al - Assad)站在一邊。之後,普京趕赴索契與普京會面,並重申俄羅斯不打算與伊朗建立軍事聯盟。
2016年1月,在與主要大國達成去核化協議後,伊朗重返石油市場,而美國進入石油出口市場,造成了供應過剩。油價從2014年年中每桶115美元的高點暴跌至每桶27美元,隨後穩定在每桶50美元左右。這導致薩勒曼王子和普京於9月5日在中國杭州舉行的20國集團(G20)峯會期間會晤,並同意通過限制產量、消除全球過剩和提高價格,在全球石油市場開展合作。
因此,歐佩克和非歐佩克組織同意在2016年12月進行首次聯合減產:歐佩克的產量為120萬桶/天,非歐佩克國家為55.8萬桶/天。沙特減產50萬桶/天,使產量從1,056萬桶/天減少4.5%,俄羅斯減產30萬桶/天。布倫特原油價格立即上漲10%,達到每桶52美元,美國西德克薩斯中質原油價格上漲9%,達到49.50美元。
在石油出口方面推出一項互利戰略,為擴大沙特與莫斯科之間的聯繫奠定了基礎。薩勒曼國王於2017年10月訪問莫斯科,成為首位訪問莫斯科的沙特在位君主。雙方簽署了15項合作協議,涉及石油、軍事事務,包括一項30億美元的武器交易,甚至太空探索。普京提出向俄羅斯出售多功能的S-400防空導彈,但遭到了俄羅斯君主的反對。就在王室出訪之際,沙特商會理事會(Council of Saudi Chambers)在莫斯科為沙特和俄羅斯商界領袖組織了一次網絡會議。2018年6月,作為沙特阿拉伯新任王儲,穆罕默德作為普京的客人出席了在莫斯科舉行的世界盃開幕式。
毀滅性的無人駕駛飛機和導彈襲擊沙特的石油設施在2019年9月,普京重申了他提供的s - 400導彈利雅得在9月16日在會後的新聞發佈會上對敍利亞與土耳其和伊朗同行:“我們已經準備好幫助沙特阿拉伯保護本國人民,”他説。“他們需要做出聰明的決定,像伊朗那樣通過購買我們的s - 300,如Erdoğan先生決定買最先進的s - 400防空系統。面對美國的強烈反對,接受普京的提議,薩爾曼繼續猶豫。
儘管如此,在10月份對利雅得的國事訪問中,普京帶來了他的大部分內閣成員和大約100名俄羅斯企業高管。他和他的皇室東道主見證了21項雙邊協議的簽署,涉及數十億美元的投資合同,涉及航空、文化、衞生和先進技術等領域。在與沙特王儲的會晤中,普京提到,沙特公共投資基金撥出100億美元用於在俄羅斯的聯合外國直接投資項目。
在石油方面,面對美國石油出口的增加和沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)為增加市場份額而開始向買家提供的折扣,俄羅斯發現自己的市場份額正在下降。歐佩克和非歐佩克國家達成的2019年減產協議將於3月31日到期,屆時需要達成一項限制供應的新協議。1月1日至3月初,油價下跌20%,至每桶46美元。1月1日至3月初,在北半球有史以來最温暖的天氣以及始於中國的COVID-19疾病的意外爆發之後,油價下跌了20%,至每桶46美元。
歐佩克制定了一項計劃,將產量削減100萬桶/日,俄羅斯領導的非歐佩克國家削減了50萬桶/日。普京拒絕任何減產,因為他認為,較早的削減使得美國頁岩油生產商得以擴大市場份額,以至於美國已成為領先的石油出口國。
王儲穆罕默德對這一否決感到憤怒,下令沙特阿美在4月1日之後大幅降價。沙特阿美還宣佈,將把日產量從目前的980萬桶提高到前所未有的1230萬桶。普京提出了俄羅斯每日30萬桶的增產計劃。在3月9日的交易結束時,布倫特原油和美國西德克薩斯中質原油的基準價格分別下跌約25%,至每桶34.36美元和31.13美元。全球市場陷入混亂。自3月12日以來,美聯儲(fed)向金融體系注入了數十億美元,自那以來市場一直動盪不安,道瓊斯工業股票平均價格指數(Dow Jones Industrial Average)今年以來下跌了30%以上。
在普京與薩勒曼的對峙中,分析人士在考慮誰會先眨眼。由於財政收支平衡的石油價格為每桶42.5美元,俄羅斯的經濟比沙特更加多樣化,擁有強大的國防工業,其出口僅次於美國。國際貨幣基金組織(imf)的報告顯示,沙特阿拉伯財政收支平衡的油價為每桶85美元。然而,利雅得2019年9月的外匯和黃金儲備為4968億美元,高於莫斯科的4196億美元。
在俄羅斯,化石燃料和能源出口佔總出口的64%。其石油和天然氣部門佔政府總開支的46%,對GDP的貢獻約為30%。在沙特阿拉伯,石油部門約佔王國收入的85%,出口收入的90%和國內生產總值的42%。
在2014年美國和歐盟(EU)對俄羅斯實施制裁後,俄羅斯經歷了一場衰退,並在2017年後隨着石油價格飆升而結束。自那以後,俄羅斯經濟已經穩定下來,但最近與利雅得的爭執導致盧布貶值了10%。
早些時候,在2015年沙特廉價石油的壓力下,美國頁岩油行業將盈虧平衡點從每桶65美元降至46美元。隨着油價現在每桶30美元,石油行業面臨着新的挑戰。如果這種情況繼續下去,歷史將重演:許多獨立的美國小型鑽探商申請破產,原因是它們未能償還銀行的貸款,而這些銀行曾接受未開發的石油儲備作為抵押。這一發展無疑會讓克里姆林宮感到高興。