快遞江湖再起戰事！阿里一統通達系，順豐逆勢增長，京東急下沉_風聞

出品 | 創業最前線

作者 | 尹太白

責編 | 馮羽

阿里扔下一顆“重磅炸彈”，在沉寂已久的快遞行業掀起了巨浪！

近日，阿里計劃入股韻達的傳聞終於被坐實——韻達股份最新發布的2019年度報告顯示，阿里已成為其股東之一，持股比例為2%。

“面對強勢的對手，阿里不得不繼續擴大自己在快遞領域的版圖，市場佔有率排名第二的韻達就成了最佳選擇。”一位快遞業內人士告訴「創業最前線」。

阿里的競爭對手順豐和京東也都沒閒着。

根據順豐控股在2020年第一季度財報，期內集團總營收335.41億元，同比增長39.59%，歸屬於上市公司股東淨利潤9.07億，同比下降28.16%，經營活動產生的現金流量淨額為19.09億元，同比增長34.28%。

單從數據上看，順豐的表現似乎並沒有那麼亮眼，但如果放到整體增速逐漸放緩的快遞行業中，則出彩很多。

至於京東，早在2018年就正式推出個人快遞業務，利劍直指順豐快遞。據不完全統計，目前京東已在全國一百多個城市開通了個人快遞業務，基本覆蓋二三線城市。

從行業競爭角度看，阿里依託菜鳥網絡，通過投資通達系來整合快遞業務；順豐是先從快遞、物流業務切入，然後佈局電商和新零售，而京東則在從電商延伸到物流，最後才切入快遞領域。

儘管三者的模式和打法不盡相同，但圍繞快遞領域的暗戰卻從未停歇。

 1、 阿里挑起快遞新戰事這不是阿里第一次佈局快遞領域。

在阿里的快遞版圖中，百世匯通一直備受關注。早在2008年，阿里便與富士康共同投資了百世匯通1500萬美元，此後，阿里又一直追投到G輪，並直接將其送進了納斯達克。根據Wind數據，截至2019年9月，阿里持股比例達29.08%，為百世匯通的第一大股東。

2015年5月，阿里聯合旗下雲鋒基金投資了圓通速遞，彼時持股約11%。第二年，圓通完成借殼上市。目前，阿里與雲鋒基金持有圓通約13.79%的股份，為其第二大股東。

到了2018年5月，阿里又和中通達成戰略投資協議，阿里、菜鳥網絡向其投資13.8億美元，持股約10%。截至2019年12月31日，阿里為中通第三大股東，持有7.4%股權。

至此，阿里已經完成了對百世匯通、圓通和中通的投資佈局，但阿里並沒有因此停下腳步。

2019年3月，阿里再次豪擲萬金，以46.6億元的價格收購了申通快遞14.65%的股份。隨着申通被阿里收入麾下，淵源頗深的“四通”已全部納入到阿里旗下的菜鳥網絡，實現了合體。

事實上，阿里投資“四通”只是其在快遞領域佈局中的冰山一角。阿里不僅投遍了國內的快遞企業，更是將觸角伸向全球市場。從2014年到2018年這四年間，阿里分別投資了新加坡郵政、冠庭國際物流、XpressBees、Pickupp等境外快遞和物流企業。

換句話説，阿里幾乎佔據了快遞領域的半壁江山，收編韻達後，一場醖釀已久的戰事很快將會爆發，快遞行業也將從原來的“七雄爭霸”徹底變成“三足鼎立”，而順豐更是首當其衝。

“‘四通一達’歸於阿里是件好事，除了各自的造血能力得到優化外，還能找到相對長遠的發展規劃，結束產品服務同質化、議價能力較差的局面。”上述業內人士説道。

目前，通達繫有約70%甚至更高的業務量來自阿里，與其存在較強的依賴關係，而且通達系可選擇的合作伙伴並不多。而順豐和京東自成一派，各自擁有強大的物流體系，後起之秀拼多多也與“外來者”極兔速遞達成了合作，從這個角度來看，通達系集體擁抱阿里就成了最優解。

 2、本質上是電商競爭的延續快遞領域的競爭本質上仍是電商競爭的延續。

快遞包裹量增加，也就意味着平台活躍用户增加、用户購買次數增加，而這一切，都是電商平台之間競爭的結果。

根據eMarketer數據，目前中國電商市場份額阿里佔據半壁江山，京東份額為16.3%，拼多多異軍突起，佔比為5.2%。

拼多多的迅速崛起給老牌電商企業帶來巨大壓力，也使得市場上的存量競爭變得更加激烈。截至2019年9月，拼多多的活躍用户規模已經達到5.36 億人，同一時期，京東的活躍用户規模為3.34億人，阿里活躍用户人數為8.24億人。

與此同時，為了尋找增量，各大電商平台都在爭奪下沉市場，因此快遞就成了決勝階段的新抓手。

根據易觀發佈的《下沉市場消費者網購趨勢洞察2019》，儘管下沉市場用户目前能夠接受更長的配送時長，但是用户對快遞速度這個要素的關注度已經高於一、二線城市，配送時效正在成為下沉市場的一大痛點。

報告還指出，改善物流體驗、建立競爭壁壘，將成為電商平台制勝下沉市場的關鍵。

一個共識是，快遞已經成為了電商平台提質增效的最大瓶頸。為了突破這個瓶頸，阿里、順豐和京東早就給出了各自的解決方案。

2013年5月28日，阿里攢了個局，把鬥得你死我活的幾家快遞公司拉到一起，同時喊上了復興和銀泰等資本方，成立了菜鳥網絡。除了這三大股東，圓通、中通、申通、韻達等快遞公司各出資5000萬，各佔股1%。

當時馬雲為菜鳥網絡定下了一個目標：實現全國24小時送達。兩年後，他又將這個目標修改為實現全球範圍內任何一個地區72小時送達。

菜鳥網絡所描述的願景極其宏大——若干年後，數千萬商家、物流公司、消費者都依賴於這張網絡，數億包裹的倉儲、運輸、配送都在這張網絡中進行，從倉儲到幹線運輸，甚至是外賣運力都可以在這張網上暢通無阻。

當時，馬雲聲稱阿里不會自己做物流，菜鳥網絡要做的是用技術和數據驅動社會化物流資源。

換言之，菜鳥網絡不建物流倉庫，也沒有自有運輸車隊，而是主要解決兩件事，一是整合全國物流資源，二是分派物流任務——希望通過菜鳥網絡的統籌，最大程度降低運營效率，節省成本。

 3、 阿里系外各成一派京東對待快遞和物流的理念則與阿里大相徑庭。

2018年10月，京東在三個一線城市開放了個人快遞服務，並利用已建立的全國物流網在2019年第一季度迅速拓展到了50個主要城市，還計劃在2020年能為幾乎所有縣級市提供24小時送達服務。

2020年3月，京東旗下的眾郵快遞亮相，並率先在廣東開啓合夥人招募。眾郵快遞自稱是專注於下沉市場與經濟型商業發展的快遞公司，對標低價快遞通達系。

京東的“統倉統配”與阿里整合模式的最大區別在於運輸距離與時效上的差異。它的終極目標是把商品提前放到離用户最近的地方，然後以最快速度送達用户。

“統倉統配”模式的優勢在於一件貨物只需要運輸兩次，第一次是從廠家到京東中轉倉，第二次是從中轉倉直達用户。也就是説，京東的模式是在用户下單之前就已經部分配送完成，而阿里的模式則是在用户下單之後才開始運輸。

不過需要指出的是，雖然京東憑藉自營的京東物流和眾包的眾郵快遞形成了一套難以被複制的組合拳打法，但其過於龐大的配送團隊也將導致非常高昂的成本投入。

與阿里和京東相比，順豐在快遞領域的打法則截然相反。

根據國家郵政局發佈的數據，2020年一季度，全國快遞服務企業業務量累計完成125.3億件，同比增長僅3.2%，環比更是下降36.12%。而同一時期，順豐完成業務量17.2億單，同比增加77.14%，遠超行業平均水平。

“能在惡劣的大環境下實現逆勢增長，是因為順豐的多元化物流能力。”該業內人士説，“在直營模式下，順豐擁有對物流資源的絕對掌控力，貨機、貨車、無人機以及冷鏈運輸的配合可以提供針對不同類型貨物的運輸並互為補充。”

順豐控制着整個核心配送流程，對旗下物流資源擁有100%的控制權，從而確保優質的服務質量。不過順豐早就意識到了業務生態的重要性，不甘於只做一家物流公司。

2010年，順豐跨界進入電商行業，推出了“E商圈”主銷3C產品和食品，一年後還拿下了第三方支付牌照，順豐準備在電商領域大展拳腳。

2012年，順豐決意向生鮮電商轉型，推出了“順豐優選”，當時在集團內部，順豐優選項目是最重要的新項目。

根據創始人王衞當時的設想，順豐優選通過順豐冷鏈配送可以建立很高的競爭壁壘，還不會有很高的運營成本，雖然出發點不錯，但實操起來並不順利。

此後，順豐一直在電商領域不斷試錯，先後推出了“嘿客”、“順豐海淘”、“順豐大當家”等電商平台，還推出了“豐E足食”、“WOW哇噢”、“豐溯GO”佈局無人貨架、無人便利店以及新零售領域，但最終都無功而返。

不難看出，順豐一直想突破已有的業務格局，通過核心物流業務來輔佐電商變現，但多次試錯後並沒有找到合適的突破口。

當前，國內快遞行業主要依附於電商平台，這也是順豐為什麼想要發展電商業務的原因。

不可否認的是，快遞已逐漸成為電商平台競爭的第二戰場，如今“四通一達”都歸入阿里麾下，將對錯過電商爆發期的順豐形成強壓之勢。

 4、直播帶貨成快遞新增長點不止是快遞業格局，電商生態本身也在發生鉅變。

中國互聯網絡信息中心發佈的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截止今年3月，我國網絡購物用户規模達7.10億，2019年交易規模達10.63萬億元，同比增長16.5%。

逐漸飽和的市場意味着電商平台在未來的競爭將全部向下沉市場集中，與此同時，直播帶貨的興起也有效激發了電商平台的訂單量。

2018年淘寶直播平台帶貨達千億，淘寶直播提出未來三年間將帶動5000億規模成交。2020 年4月1日，羅永浩在抖音完成了他的帶貨直播首秀，累計4800萬人圍觀，達成了1.1億元的銷售額，同時創下了抖音平台目前已知的最高帶貨紀錄。

雖然直播帶貨產生的快遞訂單佔比較低，但卻給各大電商平台帶來了新啓發，畢竟下沉市場一時半會難以攻破，而直播帶貨卻大有可為。

直播帶貨形式要比單獨在網上尋找購物的體驗更加深刻，價格也更低廉，商家在輸出產品的同時極大提高了用户參與的積極性，同時也產生了更高的轉化率與復購率。

艾媒諮詢數據顯示，2019年中國直播電商行業的總規模達到4338億元，2020年規模還將翻一番，2021年則必是一個萬億級規模的市場。長遠來看，直播帶貨這種模式未來增速可觀，亦將推動電商平台的發展，進而成為快遞行業的新增長點。

對阿里來説，收編韻達後集齊“四通一達”，意味着在快遞領域中獲得更多主動權，再加上淘寶直播的配合，阿里更是如虎添翼。

在同一賽道上，京東近期也在積極推進紅人孵化計劃，並承諾至少為此投入10億資源，涵蓋京東APP自有的發現頻道、視頻直播等站內資源，以及抖音、快手、今日頭條等站外流量資源。

可以預見的是，快遞行業“三足鼎立”的競爭格局已經出現，未來隨着拼多多和極兔入局，快遞江湖風雲再起，新一輪的廝殺也將更加激烈。

*文中配圖來自攝圖網，基於VRF協議。