中國雲市場新常態：虧損、拐點與變陣_風聞

雲計算在中國市場狂奔了十年後，虧損仍然是一種常態。

曾經被預言2020年做到100億淨利潤的阿里雲，2019年交出的還是虧損的答卷。按照大和資本分析師崔亨旭的説法：“阿里雲的盈利能力在短期內將是個問題，可一旦形成一定規模，就可能成為一項利潤可觀的業務。”

正準備赴美上市的金山雲，也在招股書中披露了過去三年的營收情況：2017年到2019年分別虧損7.14億元、10.06億元和11.11億元，並公開表示未來還將繼續進行大量投資，上市後虧損有進一步增加的風險。

幾乎在同一時間裏，騰訊雲、百度智能雲、華為雲等另外幾家雲廠商的虧損也成了外界關注的焦點。

為何虧損這樣的大眾化問題，在2020年反倒成了媒體眼中的新鮮話題，新冠疫情帶來的經濟壓力可能是導火索之一，畢竟越來越多的企業將注意力轉向了數字經濟，但本質上還是雲計算的市場大環境出現了變化。

01 雲市場正在“變天”

在過去的十年時間裏，外界對於雲計算市場的態度不可謂不寬容。

“雲計算”被視為新物種、新的基礎設施，高高舉起了替代傳統IT服務的旗幟，“拓荒”可以説是近乎唯一的關鍵詞。折射到不同的雲計算玩家身上，市場份額也就成了最為核心的增長目標，代價正是不遺餘力地提升規模。

在這一思路的主導下，雲計算看似是個新事物，市場擴張方式卻並不新穎。有媒體盤點過幾家雲計算大廠掌門人的背景，Oracle、IBM、SAP等老牌IT企業是名符其實的被挖角對象，阿里雲、華為雲、百度智能雲等無一例外。與之對應的就是，雲計算的擴張方式上也遵循了傳統IT的市場法則，近乎不計成本地“豪奪”式擴張。

無可否認的是，市場份額優先的邏輯在雲計算的早期階段相當適用，亞馬遜和阿里的市場優勢與之不無關係。但在持續了十年之後，雲計算的氣候環境早已“變天”。

先從外部環境來看，大數據、人工智能和工業互聯網被列為“新基建”的組成部分，並未出現雲計算的相關字眼，這樣的信號絕非是雲計算落伍的標誌，而是社會需求的轉向，一場全面上雲運動正在發生。比如大中型企業的遷移上雲幾近完成，龐大的中小企業和社會基礎服務開始成為被“改造”的對象，但需求已經不是追求算力那麼簡單，還要用人工智能、大數據等技術來解決實際的問題。

社會需求的改變終將倒逼雲計算市場打法的調整，至少百度、阿里、騰訊、華為等在2019年前後就嗅出了信號：百度、阿里、騰訊先後在2019年前開始進行組織架構調整，均大幅提升了雲和AI的權重，將企業級AI和雲業務劃歸同一事業羣，以加速AI和雲計算業務的創新融合。即便是有傳統IT廠商背景的華為雲，也將AI視為巧取市場的籌碼之一，屢屢在AI的落地應用上進行嘗試。

不同廠商的舉措並不相同，“激進”如百度智能雲，在進入雲計算市場伊始就確認了ABC三位一體的戰略，雲計算被定義為百度AI To B的窗口，甚至説AI的位次已經高於雲計算；“保守”如巨頭夾縫中生存的金山雲，在逆水行舟不進則退的背景下，仍然在堅持的燒錢擴大規模的市場策略。

一個淺顯的道理，不同的選擇就有不同的結果，雲計算廠商們也不例外。

02 搶先變陣的百度

有些巧合的是，金山雲和百度智能雲恰恰是最近“爭議”最大的兩個玩家。

金山雲的爭議在於綁定大客户的商業模式，僅小米和金山集團在過去三年中就為金山雲貢獻了高於21億元的營收，佔比高達28.6%。金山雲需要向資本市場剖析利弊，為了保持增長而“繼續進行大量投資”的承諾並不讓人意外。

百度智能雲的爭議在於擴張方式的變陣，幾輪組織架構調整後進一步扁平化，同時也拋棄了舊有的打法。可忽略掉有噪音的爭議，仔細審視百度變陣的內容，並不缺少諸多可取之處。

首先是組織架構的調整，先是整合了“百度人工智能體系”，明確了智慧政務、智慧醫療、智慧金融、智能客服與營銷四大賽道，然後是組織關係上的扁平化，百度智能雲的雲計算、智能金融、智能客服、渠道生態等業務負責人直接向王海峯彙報，也就意味着AI的權重在百度智能雲的體系中進一步增大。

可以找尋的軌跡是，百度在去年就開始強化“AI+雲”的整合戰略，確認了百度大腦為核心，依託智能雲加速各行各業的智能化轉型升級的打法，雲計算的角色已經是智能基礎設施的底座，把人工智能和底層技術能力灌輸到底座中，進而成為賦能各行各業的“動力工廠”。從調整後的組織架構來看，“AI+雲”利出一孔的思路進一步凸顯。

其次是人才培養的優化，百度在春季職級晉升中，首次設立了E序列（政企行業解決方案和服務序列），要求從事政企行業解決方案和服務的員工既要理解行業、又要懂產品和AI技術落地。以往雲計算是典型的銷售驅動，百度開始聚焦於懂行業、懂產品、懂技術的複合型人才，無疑也是結合市場環境變化的“因時制宜”。

正如前面所提到的，企業上雲的主導因素已經從追求算力變為解決問題，也就需要雲廠商打造AI技術與實際生產廠家融合的解決方案，幫助企業降本增效創造價值。除了組織架構和業務權重上的適應，兼具商業與技術的To B銷售人才恰恰是滿足用户需求的關鍵，在現有的企業級合作中，人才仍然是最好的“潤滑劑”。

也就是説，在企業開始將“價值落地”作為上雲標準時，百度智能雲的戰略調整，無非是將自身擅長的AI打造成業務增長的新動能，尋求一種更科學穩健的增長路徑。

03 轉型策略初見效

當然，百度變陣的成敗終究還需要業績來驗證，三五年後的市場位次或許更有説服力，卻也看到了一些初步的成果：

4月3日的時候，百度智能雲宣佈中標1900萬元的央視融媒體項目，雙方將聯合打造集智能説明、智能搜索、智能語音、智能考核於一體的的AI中台；

4月15日，百度發佈了基於自主研發ARM服務器的“雲手機”產品，可實現安卓原生App及手遊的雲端運行，將覆蓋雲遊戲、雲應用、雲VR和雲辦公等四個場景；

4月24日，百度智能雲與億聯銀行達成戰略合作，雙方將圍繞“AI+雲”構建智能獲客、大數據風控、身份識別、智能投顧、智能客服等核心能力……

其中央視和億聯銀行屬於百度智能雲的外部客户，“雲手機”則是百度研發團隊基於百度智能雲的項目孵化，看似不足為奇的三個合作案例，恰恰是透視百度智能雲“AI+雲”落地能力與想象空間的窗口。

央視和億聯銀行的需求再次印證了之前提到的一幕，在選擇雲計算合作對象時的參考標準已經切換為AI優先。原因似乎也不難理解，算力屬於資源型服務，所有的雲廠商都可以通過建設數據中心的形式補足短板，差距在於規模化大小的成本分攤。但AI技術卻是業務轉型升級時的天然短板，哪怕是華為、阿里這樣的巨頭級玩家，想要追平百度也需要龐大的資金投入和時間積累。

某種程度上説，百度智能雲的調整有些以退為進的味道，主動放棄一些燒錢才可能換來的市場，立足於有利於AI落地的特定賽道，然後以技術上無可替代的優勢收割市場。

以百度所錨定的智能客服與營銷賽道為例，一些客户開始只是接入了百度智能雲的部分服務，諸如語音識別系統可能還是傳統廠商的產品，然而傳統的語音識別的正確率只有80%，百度卻可以達到95%以上，鴻溝般的技術優勢促使客户選擇一整套的百度解決方案，直接加速了百度智能雲在相關賽道的滲透。

“雲手機”的誕生，則向外界釋放了另一股信號。在“AI+雲”技術優先的主導下，百度已經開始對一些潛力賽道進行提前佈局，伺機在合適的時間點切入相應賽道。打個比方的話，百度智能雲幫助客户避免重複造輪子的同時，自己也在潛心打造新的輪子，最終驅動業務增長的輪子越來越多，逐漸佔領的市場份額也越來越大。

不管怎樣，百度智能雲轉型後的勢能正在逐步對外釋放，剩下的只是時間上的循序驗證。

04 寫在最後

雲計算在野蠻生長十年後，規模擴張早已不再是唯一的方向。儘管一些觀察者仍在用規模搪塞雲計算無法盈利的理由，雲廠商們已然有了實際的行動。

即便是向來不計成本的阿里雲也不例外，就像谷歌、美團等相繼關閉或收縮雲業務時，阿里雲三年再投2000億元的計劃相當刺眼，細品後卻發現：2000億元的用途大半在於雲操作系統、芯片等核心技術，而非一味購買服務器、興建數據中心。

回頭來看百度智能雲的調整，本質上與阿里雲並無太大偏離，不過是百度已經奠定了AI技術上的領先態勢，巧妙藉助優勢來進行市場滲透。畢竟這些在商場中穿梭的老手們都明白這樣一個道理：市場總是在動態變化的，及時根據變化作出戰略調整，永遠是生存下去的不二法門。