美國徹底封殺華為供應鏈,終局如何演繹?_風聞
土味财经-土味财经官方账号-二十五年A股/十二年港股/八年美股/九年天使投资2020-05-16 12:26
昨天晚上,就在華為被美國列入實體清單即將滿一週年的時點,美國商務部宣佈,將通過新修改的**“外國直接產品規則”(FDPR)**,進一步切斷全球芯片產業鏈同華為的聯繫。

從以前美國的管制措施看,無論是25%,還是10%,以前至少有迴旋的餘地和空間,而如今**直接降至0,**雖然説需要申請許可,但大家都明白,什麼時候放行美國人説得算,申請許可就是變相斷貨。
從今天得到消息看,國外產品只要含有美國的技術,無論多少,都將受到管制。美國此舉,就是要切斷包括台積電在內的全球半導體產業鏈同華為的供應關係。
除了台積電之外,幫華為代工PA的穩懋,三安光電,利用14nm替華為生產芯片的中芯國際,理論上都要得到美國政府的批准,只要你使用到美國的技術,設備。
環球時報表示,如果美國對華為進一步“卡脖子”,阻止台積電向華為供應芯片,中方將予以強力反擊,包括將美國有關企業納入“不可靠實體清單”,依法對高通、思科、蘋果等企業進行限制或調查,暫停採購波音飛機等等。
關於美國製裁華為的事情,我早在一個多月前就曾發表過文章**《華為制裁升級戰的三個關鍵問題》**,對整個事件的走向做了詳盡的預測。如今看來,基本正在全面應驗中。
美國這次使出了最後的殺招,意味着一塊大石頭落地,並非是件壞事,我國也正好可以放棄幻想,積極應對。
那麼中國會如何應對報復呢?
我一個月前就分析過了,蘋果、高通屬於消費級產品,而且始終是中國的盟友,對他們下手會傷及中國自身,可能性不大。
比較對等的做法是,在中國的主幹網絡、通信系統、機房IDC、金融系統採購中全面禁用美國產網絡通信設備和主機,此外,可以對參與美國軍工採購的公司進行制裁,波音將首當其衝。
那麼對於華為來説,是不是就只有束手就縛了呢?
現在還不是絕境,但是會有一段困難的過渡時期,未來還是光明的。
我之所以這麼説,是基於對特朗普政府這四年來各種行為的觀察。
**特朗普政府的行政團隊,是美國歷史上最不專業的政府班子。**總統每天在推上口無遮攔,與媒體鬥嘴,向選民吹牛跑火車,下面是女兒女婿私下干政中飽私囊,副總統彭斯是個反科學人士,相信宇宙只存在一萬年曆史,國務卿更是個不靠譜的貨,根本不能勝任外交這種需要八面玲瓏的角色,反而給美國四面樹敵,出賣了大部分盟友。
特朗普為了向選民獻媚,已經無所不用其極了,他的敵人表面上是中國,實際上則是美國國內的**“Deep State”**。而美國的科技公司、華爾街巨頭,正是Deep State的一部分。
那麼對於中國來説,特朗普的魯莽行為,反而可能會營造出一個契機,使科技巨頭們中立化,從而將美國的芯片製造產業釜底抽薪,逼他們移出美國,就像特斯拉正在做的一樣。
KLA公司一年前將總部遷到了以色列,Skyworks本來就在新加坡建立了第二總部。而芯片製造設備中最關鍵的兩大美國廠商應用材料公司和Lam Research,都在考慮將公司註冊地遷往亞洲,以避免陷入面向華為芯片供應商的潛在工具禁運,如果他們成行,那麼台積電和中芯國際將再無牽絆。
甚至連EUV製造業的頂級明珠ASML,都在考慮將其中的美國Cymer光源更換為日本的Gigaphoton光源,跳出美國商務部的禁運範圍,並且在上週與無錫簽約正式投資中國建廠。
特朗普的冒險舉動正在動搖美國的科技國本,如果科技公司被迫遷出美國,那麼未來美國對華為將再無辦法。
當然,這個消息對於科創板的自主可控芯片板塊是個好消息。
建議搭配閲讀我4月3日的老文章《華為制裁升級戰的三個關鍵問題》
