大白分析：如果美國全面斷供華為意味着什麼？_風聞

我們當前最好不要對美國的理性抱有太多幻想，對於中美可能脱鈎的殘酷現實，一定需要有全面準備。這種情況下，面對美國這樣的極限恐嚇和威脅，我們不能退，也沒辦法退了。退，就是萬丈深淵。進，還有一線生機。

可以明確一點的是，如果美國全面斷供華為，就意味着紅藍之間可能會全面脱鈎。

這是幾乎沒有妥協的餘地。

所以在美國商務部宣佈這個消息之後，環球時報馬上對此作了一個表態。

那麼我們首先來對這件事情的來龍去脈，做一個瞭解。

首先，上面貼的新聞，最早是來自於一些外媒路邊社的報道。

差不多8點的時候，路邊社出了這個消息，聲稱美國商務部準備修改一項出口規定，禁止全球芯片製造商向華為提供芯片。

這個消息一出人民幣匯率馬上出現了一波貶值走勢。

為何這個消息影響這麼大呢？

因為這實際上導致人們本來預期的紅藍之爭，有開始重燃戰火的預期升温。

可以很明確，如果美國真把這件事情執行到底，基本上紅藍之間脱鈎將不再是人們一種擔憂，而是需要切切實實面對的現實。

很不幸的是，路邊社這次的消息來源很準確。

不久之後，美國商務部官網就出了確切的消息。

我去美國商務部網站上看了下原文，大概意思如下：

首先原文第一句話就是：美國工業和安全局（BIS）今天宣佈了保護美國國家安全的計劃，限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和製造半導體的能力。

第一句話，就充滿了火藥味，也給整個聲明定下了基調。

而後這份聲明大致總結下來，有以下幾個觀點：

1、美國商務部認為，儘管去年把華為列入黑名單裏，但華為通過本土化努力，破壞了美國基於國家安全的限制措施，因為美國人認為華為本土化的努力是依賴於美國的技術（強盜邏輯）。

2、基於這樣的強盜邏輯，美國商務部決定修改規則，那就是在美國境外為華為生產芯片的芯片製造商，只要使用了美國半導體生產設備，想要向華為供應芯片，就需要向美國申請許可證。

3、美國商務部考慮到這項規定修改會給全球芯片製造商帶來極大衝擊，所以給了個120天的緩衝期，而非立即生效。

從美國商務部這份聲明來看，我的評價只有兩個字：無恥！

特別是美國商務部的修改規則理由，再一次顯露出美國肆無忌憚的強盜邏輯。

他們甚至認為華為的本土化努力，是依賴於美國技術。

這本身就是很矛盾的説法，因為華為的本土化努力，就是在努力降低產品的美國零部件比例。

自從去年5月15日，美國把華為列入黑名單後，華為經過這一年的本土化努力，國產零部件使用比例上升至42%，同時美國產零部件則從11%降低到1.5%。

本來，華為的本土化努力，是因為美國把華為列入黑名單後的一個自救行為。

但美國居然認為華為這種自救行為，又傷害了美國的國家安全，這種強盜邏輯，簡直讓人匪夷所思。

這就好比，一個強盜要打另外一個人，居然還規定對方不能躲開，只能站在原地讓自己打，如果對方躲開了，就變成對方傷害了自己。

你要打我，還不讓我躲，我躲開了，你就要把我綁在原地隨便你打。

這種強盜邏輯，美國居然還能理直氣壯的説出來，其無恥程度簡直超乎我的想象。

這裏説明一下整件事情的來龍去脈。

去年因為紅藍之爭在4月底的時候掀了桌子，在5月6日紅藍之爭全面升級。

而後在去年5月15日，美國悍然把華為列入所謂的實體清單（黑名單），禁止美國本土企業向華為出口產品。

這是以國家層面去打壓一家企業，這樣舉國之力去打壓一家企業還是第一次，已經很不要臉了。

然而美國這還沒完，美國除了禁止美國本土企業向華為出口產品之外，還要求境外企業，如果美國製造的組件佔據總價值的25%以上，美國要求對方需要一張出口許可證，才能進行向華為銷售，以此來阻止從其他國家運往中國的許多高科技產品的出口。

而在去年12月份，一度傳出美國商務部試圖修改規則，把這個比例從25%，降低為10%。

也就是説，只要你使用美國零部件比例達到10%，那麼你想要賣東西給華為，就需要向美國商務部申請許可證。

這個降低比例，毫無疑問是提高了美國之外的企業要向華為出口商品的難度。

比如之前台積電就表示，如果這個比例下調到25%，那麼14nm以上製程就無法向華為供貨。

但是台積電的7nm製程目前只是用美國技術比例在9點多。

這意味着即使美國把這個比例下調到10%，台積電依然可以在7nm製程上向華為供貨。

而14那麼製程因為技術門檻比較低，當前我們自己的中芯國際企業，已經實現了14nm製程的供貨，這意味着華為可以把14nm製程的訂單轉給中芯國際。

這本來是華為之前做好的一個應對美國下調比例的替代方案。

不過美國這次則更狠，直接取消了這個比例限制。

要求所有美國之外的企業，只要使用了美國產品，哪怕你只用了0.1%，那麼想要向華為出售商品，就必須跟美國商業部申請許可證，否則禁止這些企業向華為出售商品。

這個方案毫無疑問，比之前的10%比例要嚴格很多。

這直接導致，全世界成千上萬家半導體企業，想要向華為出售產品，都需要經過美國商務部許可。

美國這一次把長臂管轄的強盜邏輯，發揮到了淋漓盡致。

因為現階段，全世界不可能有一家半導體企業，完全不用美國的產品來生產製造。

因為美國是全球芯片產業的統治者，佔據了全球芯片產業超過50%的份額，技術上的絕對壟斷地位，是美國進行這樣強盜行為的最大底氣所在。

因為很多芯片產業的關鍵零部件，只有美國企業能生產，其他企業找不到替代品。

這意味着，按照美國商務部的這個規則，全世界所有半導體企業，都需要經過美國商務部許可，才能跟華為出售產品。

我們可以看到，美國的這次行為，絕非心血來潮，而是蓄謀已久。

首先，美國挑5月15日這個時間點來發布這個消息，本身就是故意的。

因為去年5月15日，正是美國商務部把華為列入黑名單的時候。

今年5月15日剛好是美國商務部把華為列入黑名單，剛滿一年的時間。

挑這個時間去修改這個規則，用意十分明顯。

就在15日，一些日本媒體報道了華為手機零部件的美國比例下降，國產比例提高的事情。

白天的時候，大家還對這個消息感覺到欣喜。

覺得雖然美國打壓了華為一整年了，但華為似乎熬過來了，不怕美國製裁了。

結果到了晚上，美國商務部發布的這個消息，再次把人們拉回到殘酷的現實。

那就是當美國真正不要臉的時候，他還是有手段去以舉國之力打壓一家企業，而且是無所不用其極。

所以整件事情的來龍去脈，我們可以用一個例子來比喻一下。

去年5月15日，美國把華為列入黑名單，同時禁止全球企業使用美國產品超過25%比例的情況下向華為出口。

這就好比，美國拿了個絞繩套在華為脖子上，並試圖把華為勒死。

但勒了半天沒勒死，倒是把美國半導體企業損失慘重。

後來因為紅藍之爭在去年底緩和了，美國就順坡下驢，出台了個臨時許可證，允許擁有臨時許可證的企業向華為出口產品。

這就好比，美國把這個絞繩鬆開了一些，給了華為一些喘息之機。

後來華為抓住這些喘息之機，為了自救不斷提高自身產品的國產化比例，降低美國零部件比例。

這就好比華為給自己脖子加固了一圈防護套，防止美國下次這個絞繩再次勒下來。

然而美國看到華為這種自救行為後，也不拿繩子套脖子了，直接拿刀抵在華為的心臟上，還沒刺下去，但已經變成隨時可以刺下去。

意思是説，你的命已經被我捏着。

所以其實這件事情説白了，就是美國的一種“極限恐嚇”。

因此，還不是真正要全面斷供華為，也就是美國這把刀子還沒有真正刺下去。

所以，在美國商務部這個聲明裏，有兩點大家是需要注意的：

1、美國商務部留下一個許可證申請的要求，而非直接禁止所有半導體企業向華為銷售產品。

2、給了個120天的緩衝期。

因此，其實美國商務部在15日修改這個規則之前，同時還延長了華為的臨時許可證。

美國BIS這次延長華為臨時許可證90天的同時，又修改了這項修改規則，同時給120天的緩衝期。

其實用意很明顯，就是為了極限恐嚇。

意思是你的命都在我手裏捏着，別以為你搞本土化我就拿你沒辦法。

並且直接用許可證的方式，把全球半導體企業都綁架到他的戰車上，這是一種“耀武揚威”，説白了就是全球半導體企業都得聽他的，誰不聽他的，他就會制裁誰，這是美國一貫的霸權統治思路。

所以，美國當前並非已經直接把這個刀子戳進去，但這個臨時許可證就好比拿着槍威脅我們，來逼迫我們去做出更多讓步。

這就是美國的真正目的。

所以，這篇文章標題是“如果美國全面斷供華為”，而非“美國已經斷供華為”。

不少新聞報道這件事情的時候，是用美國已經斷供華為的語氣，我覺得是不太準確的。

如果美國不是還有臨時許可證的方式，而是直接完全禁止，那麼美股15日晚至少還得熔斷一次。

因為這意味着中美之間即將完全脱鈎。

因此美國這個公告，實際上還有一絲斡旋的餘地。

以前的文章也分析過，實際上因為本次疫情影響，今年我們去執行那份紅藍合同的時候，實際購買金額還遠達不到合同上的要求。

美國這個意思大概就是説，你要不再趕快多買點我們的東西，我們就要把這個刀子戳進去的意思。

這是威脅，也是恐嚇。

同時還是一種綁架，就是讓你還心存幻想，覺得還有談的餘地。

不過值得注意的是，BIS在這次延長臨時許可證，還特別表示，本次授權可能被修訂或取消，同時呼籲華為的用户加快替換。

其次從整個過程看，美國當前搞垮華為的決心是很明顯的，我們任何人都不應該再有幻想，認為可以用其他籌碼去跟美國談。

因為除非我們完全放棄抵抗，心甘情願給美國打一輩子工，不然紅藍之間的核心矛盾是根本無法調和的。

這種情況下，美國不可能放棄搞垮華為的決心。

而美國之所以搞一個臨時許可證和120天緩衝期，原因還在於自身利益，因為美國半導體產業受不了。

這個消息一出來後，美國半導體企業都出現大跌。

所以，包括去年底，美國之所以搞一個臨時許可證，一方面是因為紅藍之間要籤合同，有一個緩和期。

另外一方面也是美國半導體企業也承受不了這樣的損失。

所以美國商務部一邊延長臨時許可證，一邊修改規則，並給了一個緩衝期，不但只是極限恐嚇，更是在為後面當美國半導體企業消化這樣的衝擊後，有可能真正把這個刀子戳進去。

這種情況下，我們不管美國最後會不會把這個刀子戳進去，其實已經不重要了。

重要的是，我們決不能接受這樣一個隨時可能被人把刀子捅進心臟，而我們卻沒有任何抵禦手段的最糟糕局面。

所以，其實某種方面來説，我們的確應該感謝一下特朗普，感謝他真正把我們給打醒了。

如果不是他在2018年發動的紅藍之爭，我們還會繼續跟温水煮青蛙一樣，不知不覺就被美國給煮了，沉浸在“造不如買、買不如租”的幻想裏。

特朗普發動的紅藍之爭，雖然狠狠戳了我們一刀子，但也讓我們有機會醒悟過來，跳出這個即將沸騰的温水裏，避免被煮爛，一鍋端走。

不過現在的問題是，即使我們醒悟過來，留給我們的時間也並不太充裕，我們想要跳出美國發展70多年的這一大盆温水，其實並不太容易。

未來會怎麼樣？

其實我們也有自己的芯片製造商商，比如中芯國際。

中芯國際目前的技術已經達到了14nm製程，雖然距離目前芯片領先技術的7nm製程還有比較遠的距離。

但至少也算是一個在不斷趕超的過程。

所以，如果美國真全面斷供華為，華為至少可以把部分產品挪到中芯國際上，但這也意味着華為很多產品的性價比會直接腰斬。

同時，更糟糕的是，美國這次的規則修改，實際上也是把中芯國際這些我們國內芯片企業算進去。

比如説中芯國際製造芯片的設備裏，必然是有美國的設備，這方面我們還沒完全做到100%國產化。

這使得，中芯國際使用美國設備去向華為供貨的話，一樣要向美國商務部申請臨時許可證，否則就會被美國製裁。

那麼美國商務部有多大概率會同意給中芯國際頒發臨時許可證呢？

我覺得這個概率是0。

美國發動紅藍之爭的真正目的是為了遏制製造2025，遏制中國製造全面升級，遏制我們向高端製造業進軍的步伐，去遏制我們產業升級轉型的節奏。

由於美國的核心利益都在這些高端製造業上，我們的產業升級轉型，實際上就是在挑戰美國的核心利益。

這是雙方核心利益的矛盾和衝突，根本上來説是不可調和的。

這也是我一直説紅藍之爭必然會持續很久的主要原因，因為雙方都不可能妥協和退讓，誰退了就意味着讓出未來幾十年的全球發展主導權。

這種情況下，美國不可能任由我們的半導體產業發展壯大。

因此，他除了遏制華為，同樣也會遏制中芯國際這樣的我們自己的半導體企業。

所以在前幾天，美國就通過所謂的“無限追溯”機制，開始把矛頭對準了中芯國際等，我們的半導體龍頭企業上了。

所以，美國不單單只是為了搞垮華為，更是為了搞垮中國的半導體產業，這才是美國的真正目的。

這使得，中芯國際想要給華為供貨，美國有很大概率不會給中芯國際頒發許可證。

我們自己的企業，要賣東西給自己的企業，居然還要其他國家許可？

因此，我們是絕不會認同美國的這種長臂管轄。

但這也意味着，一旦紅藍之間撕破臉皮，美國把這個刀子戳下去後，我們就要做好中美之間全面脱鈎的準備。

如果美國真正全面斷供華為，我們的中芯國際必然不能聽從美國的就不給華為賣商品了。

包括我們國內那麼多的半導體企業，都不可能聽從美國的話。

因為華為產業鏈基本上是 養活了一大半國內半導體企業。

國內半導體企業，不賣東西給華為，基本跟直接關門倒閉沒啥區別。

所以，不管美國怎麼説，我們自己的企業都不可能不賣產品給自家企業。

但問題就在於，這意味着美國會全面制裁我們整個半導體產業，諸如中芯國際、華虹半導體，都可能被美國列入黑名單。

如果事情發展到這一地步，實際上也就意味着中美之間可能進入全面脱鈎階段。

因為中國不可能任由自己的半導體產業，被美國搞垮。

這是絕不容許的退讓，因為這是我們未來發展的重要基石之一。

如果我們的半導體產業垮了，我們未來幾十年都不可能超越美國。

如果我們的半導體產業垮了，即使我們的GPD超過美國，我們一樣都會任由美國揉捏。

因為像這次的事情已經表明，我們如果不自力更生，未來只要我們稍有不聽話，美國就隨時都可以炮製這樣的套路，來對我們極限威脅恐嚇。

這是我們決不能接受的未來。

所以，我們的未來出路只有一條，那就是自力更生，這樣我們才能把命運掌握在自己手裏，才能自強不息。

這也是我過去文章一直跟大家説過的。

不過，現在最大的問題就是時間。

技術的研發是需要時間的，我們最缺的就是時間。

現在我們最後悔的事情，就是沒有早一點醒悟，長期把芯片產業的關鍵技術都通過進口來回避，如果我們能夠早幾年開始芯片產業的國產化進程，早幾年開始產業的升級轉型，現在也不至於這麼被動了。

在2018年紅藍之爭後，我們一下子被打醒了，於是開始了幾乎是拼命的進行芯片產業的國產化進程。

於是有了國家半導體大基金海量撒錢投資國內半導體企業的事情，於是就有了科創板全面扶持半導體企業融資的事情，於是就有了過去兩年的半導體股票牛市行情。

這一切，都是為了給國內半導體企業提供大量資金，去加速他們的發展。

因為真的是時不我待！

我們都知道，半導體產業是一個消金巨獸，隨便一個半導體環節的投資，動輒幾十億，隨便上百億。

像12寸晶圓廠基本投資都是以幾百億為單位。

更嚴峻的是，半導體產業砸錢還只是一個先決條件，而砸了錢還不一定能夠研發出來，這是存在巨大的資金風險的。

這種情況下，美國如果還在外部這樣全面打擊我們的半導體產業，毫無疑問是一個巨大的挑戰。

這種情況下，我們就更需要去為我們國內半導體產業發展來爭取時間。

所以，其實才會有了今年1月份的紅藍合同。

我之前其實也説過，這份看起來並不怎麼公平的紅藍合同，其實我們只是為了拖延時間而已。

2018年開始的紅藍之爭，打了半年後，於2018年11月開始談，這一談就是半年。

但到了2019年5月雙方掀桌子之後，又打了半年，而後又在去年10月份開始又繼續談。

這樣打打談談，實際上也給我們多爭取了1年半的時間，也給了我們國內半導體產業發展多爭取到了一年半的時間。

這也使得，美國本來去年對華為的絕殺，變成了添油戰術，這其實是兵家大忌。

這使得華為在美國打壓下，不但沒垮掉，反而越來越有韌性的繼續成長起來。

美國正是發現了這一點，這一次才幹脆取消了比例限制，而是直接一步到位，實際上就是一種極限手段。

但由於我們這樣拖延了一年半的時間，相比兩年前來説，我們現在不至於那麼茫然無措，不至於完全沒有抵抗手段。

雖然時間上還不夠，但至少目前中國的半導體產業規模，比起兩年前，規模大了好幾倍。

所以，美國最大的失誤在於，沒有能一下子把我們打死，不夠果斷，而給我們拖出了一年半的喘息之機。

這使得我們擺脱美國這種壓制，雖然仍然還是很難，雖然時間還是不夠，但至少已經有了一線生機。

除此之外，我們還有台積電這個最終手段。

台積電作為世界最大的芯片代加工企業，掌握了當前世界最領先的半導體制造技術。

如果我們能夠把台積電完全掌握在自己手裏，那麼美國的所有威脅都會化為無形。

即使到時候美國連台積電也制裁，但至少台積電目前掌握到的設備和技術，足夠我們消化和發展3-5年了。

我們至少不至於陷入完全無“芯”可用的最糟糕局面，也能有3-5年的發展時間，足以來實現我們自己芯片產業上的全面突破。

而我們要怎麼做，才能讓台積電掌握在我們自己手裏呢？

我想大家應該都很清楚，我就不多説了。

綜合來説，我的態度一直很明確，那就是面對美國屢屢進行的極限恐嚇和威脅，我們可以拖時間，但絕對不能真正妥協。

面對美國這樣的極限恐嚇和威脅，退一步可就不是海闊天空，而是萬丈深淵！

事實上，美國之所以如此不要臉面的極限打壓我們，恰好説明其實美國當前自身情況也很糟糕。

因為中美全面脱鈎對美國的傷害更大！

這也是為什麼前年和去年，美國會猶豫，不夠果斷，給了我們拖延時間的機會。

因為美國也很清楚，一旦全面脱鈎，他自己不死也殘。

那麼為什麼現在美國敢撕破臉皮呢？

還是因為疫情。

本次疫情對美國的傷害太大了，幾乎可以説是毀滅性的。

這使得美國當前已經面臨經濟全面崩潰的經濟危機。

這種情況下，美國是反而有可能破罐子破摔，來做一些自己以前想做，但不敢做的事情。

反正美國現在可能覺得，反正經濟已經這麼糟糕了，債多不壓身。

所以在美國經濟還繁榮的時候，去全面脱鈎，美國還有瞻前顧後的的壓力。

現在經濟瀕臨崩潰的美國，反而更有可能去做全面脱鈎。

説白了，就是狗急跳牆。

基於此，我們當前最好不要對美國的理性抱有太多幻想，對於中美可能脱鈎的殘酷現實，一定需要有全面準備。

這種情況下，面對美國這樣的極限恐嚇和威脅，我們不能退，也沒辦法退了。

退，就是萬丈深淵。

進，還有一線生機。

退還是進，我覺得已經是沒有多大懸念的選擇。

其實，之前文章也介紹過，美國的霸權統治，是基於“軍事霸權”、“科技霸權”、“美元霸權”，這三大霸權基礎上才得以實現的。

美國這樣極限打壓我們半導體產業，靠的是其“科技霸權”。

而現階段，美國的三大霸權裏，只有美元霸權是最脆弱的。

所以實際上，我們現階段如果想和美國全面抗爭，那麼只有從打擊美元霸權做起，必須挑其最致命的軟肋來進攻。