被蘋果拋棄的芯片供應商，現狀如何？_風聞
半导体行业观察-半导体行业观察官方账号-专注观察全球半导体最新资讯、技术前沿、发展趋势。2020-05-18 08:17
外媒最新報道指出，目前蘋果公司對負責其藍牙耳機AirPods代工的中國供應商立訊精密提出了建議，建議他們投資另外一家蘋果智能手機手機和筆記本電腦金屬外殼供應商-可成科技。
富士康一直是蘋果最大的供應商。自2007年iPhone首次亮相以來，富士康已佔 該設備總產量的50%以上。消息人士稱，蘋果渴望減少對富士康的這種過度依賴。
“多元化”供應商這一招，蘋果用起來可謂得心應手，是其保持談資的策略之一。事實上，除了培養多個供應商，蘋果為求更好發展，還有更“絕情”的時候。
這就不得不從蘋果自研芯片説起。眾所周知，蘋果的iPhone毛利是所有手機中最高的。而蘋果高利潤的基礎除了其品牌帶來的加成以外，還要歸功其軟硬件的護城河。
早些年，蘋果通過收購P.A. Semi和Intrinsity開啓了自研芯片之旅。此後幾年，蘋果處理器就開始慢慢有了變化。2010年發佈的iPhone 4，使用的A4處理器與ARM標準的S5PC110十分接近。到了2012年，iPhone 5上所採用的A6處理器就已經是非ARM標準架構的處理器了。
知名硬件網站anandtech曾在測評中指出，現下，蘋果最新的A13芯片在移動領域，實際上沒有競爭，因為A13的性能幾乎是次佳的非Apple SoC的兩倍。在浮點套件中，兩者的差異要小一些，但同樣，至少要再等待2-3年，才能期待任何適當的競爭，而且蘋果也不會停滯不前。正是這種高性能才能保證iPhone能夠維持高價格。
近年來，蘋果正在不斷嘗試自研，保證領先優勢的同時逐漸完整其供應鏈。翻看蘋果歷年來的研發費用，不難發現，數據一直在增長。尤其是最近五年的研發投入比重在顯著增加。蘋果公司 CFO Luca Maestri 曾公開表示，每年數以十億計的資金投入，大部分都花在了芯片研發上。
因此，如果蘋果發現某些供應商的芯片產品沒有自己的方案優秀，很可能會取而代之，很顯然，GPU成了硬件團隊裏的短板。
Imagination的新生
有報道指出，當時，高通驍龍835的圖形性能遠遠超過蘋果的A10，而如果蘋果繼續用Imagination的核，就會一代接着一代的被高通碾壓。想想看，2000元的小米手機跑遊戲比蘋果更快更爽更省電，蘋果還能維持溢價嗎？
此前，GPU 巨頭Imagination Technologies（以下簡稱“Imagination”）一直是蘋果的供應商，每年蘋果向其支付的許可費與專利費佔到了該公司總營業額的半數以上。Imagination是一家英國公司，負責設計和經營SoC的IP。
2015年以前，Intel和蘋果曾經還同時是Imagination的股東，但之後Intel宣佈將出售所持有的4.9%的股份，而蘋果則通過幾輪增持，掌握了Imagination將近10%的股份。
2016年，蘋果手機銷量不佳，極度依賴蘋果的Imagination受到很大影響，為此Imagination CEO離職，二百多名員工被裁員。
根據美國媒體Mac Rumors 2016年10月報道，蘋果公司已從 Imagination 挖走多名研究人員，領英數據顯示當時Imagination包括COO、硬件工程副總裁、高級軟件工程經理、6位高級研發人員共計25位重要成員都跳槽去了蘋果。
蘋果的種種動作都表明其在嘗試讓自己的核心供應鏈更可控。
2017年4月，蘋果宣佈將在15 - 24個月內停止使用Imagination的GPU設計，轉而採用自己設計的產品。消息一出，Imagination 股價瞬間暴跌了近 69%，當天跌幅更是高達 75%。在被蘋果宣佈中斷合作後，Imagination也曾嘗試修復關係，不過並未成功。
2017 年5月4日，Imagination 宣佈，由於未能與蘋果針對當前的授權和版税協議達成替代性解決方案，公司已啓動“爭議處理程序”。同時，Imagination還宣佈，公司正考慮出售其嵌入式處理器業務 MIPS，以及移動計算芯片業務 Ensigma，今後將專注於GPU 業務PowerVR。
2017年6 月 22 日，中國私募投資基金凱橋（Canyon Bridge）斥資5.5億英鎊（約合49億元人民幣）收購了Imagination公司。交易雙方於2017年11月完成了交割。事實上，在被Canyon Bridge收購後，Imagination的股價就得到了大幅提高。
被收購後的Imagination，更加註重研發能力。執行董事兼Canyon Bridge合夥人Ray Bingham在4月10日的聲明中表示，“自2017年收購Imagination Technologies以來，我們在公司轉型方面取得了長足進步。”
人工智能領域，圖像處理技術的重要性不言而喻，這也是Imagination正全力主攻的方向之一。
其實Imagination早在2017年就在人工智能芯片IP中嶄露頭角。2017年9月Imagination發佈了一項全新的IP產品，硬件神經網絡加速器：“PowerVR 2NX”。Imagination時任首席執行官Ron Black 博士表示，採用了其2NX NNA 的一個重要芯片廠商， 參與了國際知名的“AI benchmark”測評，並在最新的榜單中排名第一。
2018年12月，Imagination又推出新一代NNA：PowerVR Series3NX NNA。PowerVR Series3NX是Imagination公司專門用於神經網絡計算而設計的硬件加速器。
Ron Black強調，“在資本的推動下，越來越多的初創公司進入了AI芯片開發領域，我們也將利用我們的優勢，以及最好的第三方合作伙伴，一起來幫助他們儘快將產品落地。”
至今，Imagination已累計開發三代人工智能的神經網絡加速器（NNA）。Imagination在該領域內極為成功，因為Imagination是其中唯一一家可以同時提供半導體知識產權（IP）、射頻設計、軟件和認證的全系列產品的企業。
Imagination還有意於汽車電子領域，近日，北汽產投與Imagination共同簽署協議，合資成立北京核芯達科技有限公司。合資公司將基於Imagination在神經網絡加速（NNA）方面的基礎優勢，發力具有自主核心專利的“存算一體”的SoC 芯片。此次戰略合作，是北汽攜手Imagination打造智能網聯車規級芯片，助推全球汽車產業智能化發展的重要舉措。
Imagination也關注光線追蹤技術，報道稱，Imagination將提供其PowerVR光線追蹤IP技術的授權，從而使採用光學建模技術來實現的最前沿真實圖像渲染能夠被集成到GPU中，並用於移動終端、汽車、服務器和其他市場。這意味着這一重磅技術不只是用在Imagination IP的GPU中，還可以授權給其他非Imagination IP的GPU客户。
此外，隨着5G正式商用，連接技術需求與日俱增Imagination旗下的Ensigma（2000年收購），提供針對連接領域的IP，包括Wi-Fi、藍牙芯片等應用，目前Imagination的Wi-Fi及藍牙IP市佔率位居全球第二，基於Ensigma IP的量產芯片超過5000萬顆。
更絕的是，2019年12月3日，Imagination 宣佈推出其第十代 PowerVR 圖形處理架構 IMG A 系列，這是其有史以來性能最強大的圖形處理器。
從目前官方公佈的數據來看，IMG A系列擁有HyperLane（超線程）技術和完全重構的ALU（算術邏輯單元），在同樣的硅面積之下，能夠達到高通驍龍855上Adreno 640 GPU 175%的性能水平。
不久後，Imagination宣佈已與蘋果公司達成新的多年期授權協議以代替之前於2014年2月6日首次宣佈的一項多年使用許可協議。根據新簽訂的協議，蘋果公司可以使用Imagination更廣泛的知識產權（IP），並交納授權費用。
關於蘋果吃回頭草行為，業界議論紛紛，據多家硅谷媒體報道，是因為蘋果對自行開發GPU的成果並不滿意。也有相關媒體指出，蘋果需要避免一些可能存在的法律層面風險。
但不管怎麼説，蘋果與Imagination再續前緣無疑説明Imagination在市場中具有其不可取代的價值，對Imagination而言，與蘋果續約也將有助於其提高市場份額。
Imagination 市場營銷與傳播副總裁 David Harold曾在接受採訪時表示：之前，我們非常關注汽車行業，在這方面已經取得了很大成功。我們接下來會努力重新奪回在智能手機行業的份額，尤其是與安卓手機相關的 GPU 市場，幫助客户在和高通等對手競爭時獲得更好的優勢。
由此，蘋果公司與 Imagination 再次達成合作也就不難理解了。畢竟，在商業世界裏，利益至上。
Dialog的自救
在蘋果的自主化過程中，產業鏈不斷縮小，有了第一個被拋棄的合作方，就會有第二個。
Dialog是一家歐洲老牌的芯片設計上市企業，最早屬於戴姆勒半導體子公司Temic旗下。後來在1998年，公司高管對這部分資產進行收購成立了Dialog半導體公司。
作為電源管理IC供應商，Dialog全球市佔率20%，主要為蘋果供應PMIC模塊(電源管理集成電路)，蘋果是其最大的客户，2016年蘋果所貢獻的營收佔Dialog總營收超70%。
2007年1月9日蘋果第一款iPhone手機發布之時，Dialog與蘋果就開啓了合作之路。藉着蘋果的東風，Dialog從首款iPhone發佈起業務營收就連年翻番，成為了增長最快的歐洲上市半導體公司。營收從最初2007年的8677萬美元增長到2017年全年營收13.53億美元，數十年間增長了近16倍之多。
2017年4月11日，投資銀行 Bankhaus Lampe 分析師卡斯滕·埃爾特根(KarstenIltgen)在一份投資報告中稱，Dialog Semiconductor 將失去蘋果公司的芯片供應合同。
2017年12月5日，Dialog發表聲明證實：“我們意識到，蘋果有足夠的資源和能力自主研發電源管理芯片，而且在未來幾年也可能這樣去做。”這個聲明導致Dialog當天股價暴跌23%。
其實Dialog一直明白僅僅依賴蘋果無法長久的道理。其近幾年來一直試圖降低對於蘋果的依賴。
2017年3月9日，Dialog與展訊建立了戰略合作伙伴關係，Dialog將為展訊面向全球主流市場的LTE芯片平台提供高度集成的混合信號電源管理技術。
有報道稱，中國的華為、小米、魅族、樂視、酷派、金立、OPPO、TCL等眾多的手機品牌廠商都有采用Dialog的電源管理芯片。2017年12月5日，一份監管文件顯示，中國清華紫光集團下屬的一投資機構已經將在Dialog的持股份額提升至7.15%，持股數量從534萬股提高至546萬股，紫光集團的投資公司目前是Dialog最大的單一股東。
因此相較於Imagination的悲慘“賣身”，被蘋果拋棄後，Dialog似乎顯得更從容一些，在經歷蘋果持續挖角一年多，蘋果與Dialog恩怨最終以蘋果花6億美元向Dialog換取三百名研發工程師與部分設備技術的方式兩清。
值得一提的是，2017年，Dialog就已經是中國第一大可穿戴市場藍牙低功耗IC供應商，以及中國市場領先的LED燈泡IC供應商。此外，在電源適配器快速充電芯片方面，Dialog也佔據了佔中國市場高達70%的市場份額。
在被蘋果拋棄後，Dialog開始加碼物聯網的新賽道，以期扭轉營收過渡依賴蘋果的局面。
2019年3月7日，Dialog收購慧榮移動產品線，為公司客户提供超低功耗Wi-Fi SoC和經過認證和設計的完整模塊，該產品線與Dialog戰略契合，讓Dialog有機會將Wi-Fi和藍牙低功耗芯片、模塊結合打入物聯網、消費性及汽車市場。
Dialog執行官Jalal Bagherli曾坦言：“此項交易將幫助公司在未來5年內，減少約45%依賴”，而買下慧榮FCI，市場專家分析，除希望繼續淡化蘋果訂單減少衝擊，也凸顯Dialog積極調整運營結構。
與此同時，Jalal Bagherli還透露Dialog正在與四家制藥公司合作開發互聯健康應用，以及兩家遊戲公司為其下一代遊戲機提供電源芯片。這些都是所謂的物聯網的一部分。
2019年10月8日，Dialog宣佈已簽署最終協議，收購工業物聯網市場集成電路供應商Creative Chips GmbH。該項新的收購是Dialog成為工業物聯網供應商的戰略之舉，為抓住工業物聯網市場重要增長潛力提供了契機。它還為Dialog帶來了豐富的核心IC產品和廣泛的模擬、數字和RF相關技術。
近期，Dialog又與Adesto簽署最終協議，將收購Adesto所有流通股。據悉，此次合作加速Dialog向不斷增長的IIoT市場拓展業務，助力智能建築和工業自動化（工業4.0），並無縫地推動雲連接。
Dialog還希望促進混合信號集成電路的銷售，這些集成電路可由用户配置。Jalal Bagherli説，這項業務是Dialog在收購美國公司Silego時進入的，業務增長良好。
亞太地區在最近幾年也成為Dialog的目標市場，通過與展訊合作，Dialog還推出了一系列定製產品。
雖然在被蘋果拋棄後脱了層皮，但Dialog早有準備，所以沒有顯得過分狼狽，發展正逐漸步上正軌。
總結
所謂一將功成萬骨枯，大公司鑄就的一個又一個輝煌的背後，往往有一大串被拋棄合作伙伴的“累累白骨”。
在國內，同樣的故事也在上演。因華為而名聲大噪的寒武紀如今也因華為而陷入困境。此前，寒武紀幾乎所有的收入都來自華為，並且該產品收入來自單一的產品即終端智能處理器IP。而到了2019年，華為開始在用自研NPU替代寒武紀的NPU。寒武紀的未來因此備受猜疑。
無論是Imagination，Dialog亦或是寒武紀，他們都有一個共同點，起初在與大公司合作的時候孤注一擲，大部分業務全都依靠一家企業來完成，這大大增加了風險係數。
因此，芯片公司在與大企業合作的時候，首先，不要把雞蛋放在一個籃子裏，簡單來説就是要平攤風險，在儘可能的範圍內多選擇幾家合作商。
其次，實力為王。看向晶圓代工巨頭台積電，若企業想要造出頂尖的芯片，一般都要依靠台積電來完成，甚至連IDM廠英特爾也傳出部分芯片將找台積電代工，可見其具有多大的話語權。
最後，企業本身也要多拓展業務範圍，一招鮮吃遍天在日新月異的今天已經不適用了，尤其是半導體行業，你永遠不知道會不會有一項全新的技術出現，將你取而代之。
吃過苦頭的Imagination與Dialog顯然明白了這些道理，在被蘋果拋棄後，Imagination依靠自己卓越的產品重新引起了蘋果的關注，而Dialog也通過拓展新的市場，增加更多合作商使得自己發展更為順利。
這些蘋果芯片供應商，最終還是緩過來了。