二戰德國石油困局對今日中國的啓示_風聞

二戰中，德軍作戰屢屢為油料所困，在戰爭後期尤甚。在阿登反攻中，長驅直入但後援不繼的德軍突擊集團在彈盡油枯之後，被迫放棄依然完整的坦克，徒步逃回戰線後方。德國戰鬥機更是因為缺乏油料而出擊不足，新飛行員因為訓練削減，加劇了德國空軍的困境。但德國的石油困局在戰前就開始了。

阿登反攻中，因為缺乏油料而被迫放棄的完好的德國坦克、裝甲車輛

已經窮途末路的德軍依然強悍，“虎王”坦克（左）與“謝爾曼”（右）相比，就是大衞與歌利亞的差別

美軍救護車在路上繞過被放棄的“虎王”坦克

德國具有豐富的煤炭資源，但缺乏石油資源。除了羅馬尼亞和蘇聯的高加索，整個歐洲大陸都缺乏石油資源。德國、奧地利、匈牙利還是有油田的，但杯水車薪，遠遠不能滿足液體燃料的需求。1938年，德國消耗約800萬噸各種石油製品，其中525萬噸需要進口，其餘來自國內的油田和合成燃料。在更大範圍裏，整個歐洲的石油有60%來自美國和墨西哥，連蘇聯都進口。蘇聯的油品質量不好，需要來自美國的高品質汽油，但外匯緊張，進口的量不能太大，不過1940年還是從美國進口了10萬噸。德軍在戰前有50萬噸航空汽油儲備，75萬噸車用汽油和柴油儲備，另有26萬噸船用重油和50萬噸船用柴油儲備。但戰爭一旦長期化，很快就會坐吃山空。

德國和英國都很清楚這一點，所以英國儘管對德國綏靖，對德國的石油封鎖早就緊鑼密鼓地進行了。英國擁有海軍優勢，有條件實施禁運，拉上美國這個歐洲大陸的主要石油供應國，禁止對德國的出口不成問題。但英國並沒有一上來就蠻幹，首先是阻止德國從中立國家獲得石油，這包括從石油生產國獲得進口，也包括從中立國港口的中轉進口。

在中立國轉運中，英國的主要手段是通過英國控制的石油公司和輪船公司確保石油在運往目的地後被迅速消費，而不會流入庫存或者秘密轉運德國。

在中立國中，荷蘭有特殊重要地位，這是因為荷蘭與德國在地理上近便，具有緊密的傳統聯繫和優良港口。英國不便限制荷蘭的石油儲備，於是通過向荷蘭殼牌石油公司大批訂購高標準航空汽油，以減少荷蘭的石油進口流向德國。不過直到德國佔領荷蘭，英國始終無法徹底切斷通過荷蘭的石油進口流向德國。

西班牙比較弱勢，英國做到了用通過供應協議控制石油庫存的方式確保海外石油不至於流向德國。在整個戰爭時期，盟國基本上做到了確保西班牙的“石油中立”，沒有海外石油借道西班牙流向德國。

瑞典是另一個有意思的例子。德國與英國都急於拉攏瑞典，德國需要瑞典的鐵礦砂，英國需要瑞典不倒向德國。因此，作為中立國，羅馬尼亞石油經由德國運往瑞典，這也符合英國鼓勵羅馬尼亞石油從德國分流的想法。盟國還容許瑞典船隻穿越海上封鎖線，運入石油，運出鐵礦砂，同樣起到吸收德國勢力範圍內有限資源的作用。

戰前羅馬尼亞向德國的石油出口約每年100萬噸。但羅馬尼亞的石油控制在英美石油公司手裏，在英美授意下，石油公司即使有德國訂單也拖延交付，而且即使虧本也要向地中海和巴爾幹國家銷售，使得石油到不了德國手裏，或者迫使德國只能以高價購買。

英國還用掛牌公司秘密購買、租借和運營多瑙河船舶，以阻撓通往德國的運輸。東南歐的鐵路相對落後，多瑙河的運輸能力兩倍於該地區的鐵路。為了掩人耳目，英國控制的這些船舶不能閒置，但哪怕運木柴、石頭和煤炭，也儘量不運石油。其中很多船最後索性轉到土耳其。沒辦法，德國只能從萊茵河、易北河、奧德河上調來船隻，還必須從陸路運過來，費了好大的事，也損失了很多時間。

波蘭戰役之後，英國甚至計劃派突擊隊去破壞羅馬尼亞最主要的普羅埃斯蒂油田，法國也參與行動，由於擔心把羅馬尼亞索性推往德國陣營而行動取消。但法國在閃電戰中潰不成軍後，英國打算單幹，只是此時計劃被已經佔領巴黎的德軍繳獲，並通知羅馬尼亞，使得行動不再可能實施。

羅馬尼亞倒向德國之後，石油供應當然增加了，但德國不僅佔領了整個歐洲，也背上了供應整個歐洲的負擔。只有羅馬尼亞是遠遠不夠的。

希特勒和斯大林的關係一言難盡，蘇聯的石油供應也不穩定。波蘭戰役後，蘇聯把繳獲的波蘭石油儲備賣給德國很多，但法國淪陷之後，來自蘇聯的石油也差不多停下了。

二戰爆發後，德國一方面加速德國、奧地利、匈牙利的油田開採，一方面增加合成燃料的生產，但遠遠不能滿足石油需求缺口，羅馬尼亞一邊倒都不頂用，儘管1941年向德國輸送的石油接近300萬噸。德軍在二戰前期繳獲了不少被佔領國的石油儲備，扣除戰爭消耗，竟然還有盈餘，但這也是坐吃山空的。

在德軍順利入侵南斯拉夫和希臘的同時，英軍佔領了伊拉克，戴高樂的自由法國軍團佔領了敍利亞。德軍一方面把英軍勢力徹底趕出了歐洲大陸，另一方面也失去迅速奪佔中東的希望。北非和東非的意大利軍隊則成事不足敗事有餘，直到隆美爾到了北非。不過隆美爾最終沒有把英軍打出埃及，這條路也堵死了。

德國在1941年入侵蘇聯，據説出於三大動機：

1、 布爾什維克終究是威脅，難免一戰，索性在蘇聯還沒有準備好的時候開戰，爭取一舉擊潰

2、 與英國的戰爭有長期化的趨勢，需要烏克蘭的糧倉供養被佔領的歐洲

3、 需要高加索的石油支持德國的長期戰爭行動

不管德國的動機到底是什麼，後來的事情都是歷史了。德國的賭博是在倒計時完結之前結束戰爭，賭博失敗了，千年帝國只有12年就結束了。

在某種意義上，現在中國的ICT困境與二戰前德國的石油困境有點相像，英國的位子則換上美國了。與納粹德國相提並論當然是政治不正確的，德國式的軍國主義和擴張主義對中國也是根本不存在的問題，但剝去政治含義，芯片對現代國家和石油對二戰國家的同等重要。美國正在脅迫盟國，對中國發動芯片封鎖，第一步就是針對華為，擴大到所有中國企業不是不可能的。石油依然重要，但一方面替代能源正在興起，另一方面，中國的石油來源國和運輸渠道有很多不受美國控制，美國要對中國組織石油封鎖已經很難了。

回到二戰德國的例子，如果德國能壓住戰爭衝動，或許有另外一條路解決石油困境。缺少石油資源是地理現實，但德國有豐富的煤炭資源，煤制油的費託法是20年代發明的，在1936年首次工業化，到1946年，已經在德國、法國、日本、中國、美國建立16套裝置，總生產能力達到136萬噸/年。不過費託法在時間上來不及，戰時費託法工廠的規模始終不夠滿足德國需求。

費託法最終是在南非由Sasol發揚光大的。Sasol在50年代就用固定牀然後是移動牀技術實現費託法，日產量250噸左右，最終擴大到1000噸。在90年代，Sasol把移動牀改進為流化牀，極大地提高了費託法的效率，在2000年實現3000噸日產量。從此，富煤貧油而且受到石油生產國制裁的南非實現了石油自給。

難説在國際孤立的南非需要60多年才發展成熟的改進費託法技術在二戰德國需要多久才能達到同樣的技術高度，估計需要的時間可大大縮短，或許20年就足夠達到接近Sasol的程度，或許10年。如果不糾結於經濟效益的話，或許5年內就可以合成原油滿足德國的大部分需要。德國的基本化工和機械的科研和工業化實力之雄厚非南非可比，移動牀、流化牀都不是多少先進的技術，完全在戰時德國的技術能力範圍之內；催化劑選擇性技術是40年代後期才發展起來的，但是不是由於二戰而耽擱了不好説，可能本來能更早出現。Sasol的改進費託法並不依賴二戰後的新興電子和自動化技術，設備和生產過程對戰前德國沒有不可克服的技術障礙。煤炭資源更是不成問題。專家估計，如果戰爭沒有在1939年爆發，而德國最高當局給與足夠的重視（考慮到德國的石油困局，這應該不是問題），5年內就可能使得費託法合成石油達到500萬噸以上的產量。石油自足將使得戰前德國的戰略態勢發生決定性的改善，甚至戰爭冒險的衝動也會降低。

如果德國不發動二戰，歐洲乃至世界歷史會走向哪裏，這樣的另類歷史是人們樂此不疲的話題，前提是要德國能耐住性子。英國的衰落正在進行，德國的發展更快，時間在德國這邊。當然，在政治上，希特勒的政治煽動把德國帶上不歸路，軍國主義的列車已經出站。還有美國，發展比德國更快，實力更強大。蘇聯也在迅速封閉德國的“東方生存空間”。從這些方面來説，時間又不在德國這一邊。

但中國不一樣。美國的“零美國”禁運肯定對華為造成嚴重影響，從表面上看，這和英國對德國的石油禁運有相似的效果，尤其是在脅迫盟國加入禁運的方面，“迫使”台積電到亞利桑那建造芯片工廠則與迫使羅馬尼亞石油從德國分流異曲同工。但這只是表面的。

華為是中國ICT工業的排頭兵，但遠遠不是全部，甚至不能説是主力軍的全部，而只是主力軍中的一支精鋭部隊。美國的芯片禁運只涉及華為，而不是整個中國ICT工業。這不是對中國網開一面，而是現實嚴峻。

德國的石油困境好比聯合國大廈，方方正正、嚴嚴實實的一大塊，從頭到腳被封死了；中國的ICT困境更像金字塔，實際上只是在金字塔頂被拿捏住了，下面很大的底座已經成為中國產業鏈的一部分了。

即使在塔尖，美國成份也已經較少，所以對華為的“25%法則”沒有擋住華為的步伐。據報道，連“10%法則”都不一定管用，所以極端化成“零美國法則”了。這貌似是美國的強勢，實際上是美國的大問題。

“25%法則”意味着可能多達75%的技術都是非美國的。“10%法則”更是可能有多達90%的技術都是非美國的。這些美國技術可能是不可或缺的關鍵技術，或者是延續歷史上已經用熟的架構的結果，也可能只是成本上更加合理的選擇。這使得去美國化不僅是中國的問題，也是世界ICT工業的問題，包括美國公司。

中國是世界上最大的ICT製造基地，沒有哪個ICT供應鏈上的公司會對中國市場無動於衷。“零美國法則”現在用於華為，就可能用於所有中國ICT公司，不得不防。台積電銷路的大頭在美國，約佔60%，華為約佔20%。但美國的ICT製造業已經在供應鏈裏整體上移，這些芯片很多最後還是流向中國市場。這不只是台積電，很多公司都有類似的問題。為了確保或者回到中國市場，各大公司只有從現在起，努力推動去美國化。

有意思的是，只要有動力，世界ICT供應鏈去美國化的難度比想象的要低。出於成本考慮的，關鍵在找到替代供應商。出於傳統架構的，比較費事，但有足夠長遠利益的話，也是做得到的。在有可能失去整個中國市場與眼下的轉型投資之間，這個不難算清楚。划不來的就做好徹底退出中國市場的準備，不能承受損失中國市場代價的就要開始動手了。只有美國技術是關鍵技術的部份最難辦。

在市場受到政治干擾的情況下，只有打政治牌，才能在市場生存下來。受影響公司有三條路可走：

1、 如果可以在盟國中找到替代，用盟國技術替換美國技術

2、 可以與中國合作攻關，由中國替換關鍵的美國技術，便於去美國化的產品繼續輸往中國

3、 可以與向中國轉移自己技術中的非美國部份，關鍵的美國技術由中國自己攻關解決

第一條路是最顯而易見的，但考慮到美國在ICT製造業高端關鍵技術供應鏈的龍頭地位，這個不容易做到。但有一個新動向值得注意：一些美國公司為了迴避美國的這種制裁令，將專利擁有權或者新專利轉移到在外國註冊的子公司。這種美國公司的去美國化是對美國政府倒行逆施的最大抵制，但在美國去製造業化和“中國問題”的大趨勢下，又是美國公司為了生存和盈利的合理做法。現在還不清楚美國政府會如何制止這樣的技術霸權流失。

攻下最尖端的關鍵技術然後在較一般的基本技術上“讓”給外國公司，這貌似不合理，但未必如此。中國正在投入巨資，準備在ICT製造業關鍵技術上大展拳腳。這是以自主化為基本導向的，但不排除國際合作，只要國際合作可靠的話。在很多方面，中國缺乏的不只是關鍵技術，對於一般技術也缺乏。比如説，中芯國際的良品率在同樣硬件技術情況下做不過台積電和三星，但光刻機都是阿斯麥的。如果中國攻關光刻機，也可能出現類似的情況，關鍵技術突破了，但實際功能還是達不到阿斯麥的水平。另一方面，攻其一點總是比全面總攻更加容易。在這種情況下，中國出力突破關鍵技術，外方提供基本盤，不失為一個可以操作的合作方式。

第三條路也類似，看似荒唐，實際上很有可操作性。技術主導的製造業有fabless的趨勢。提供關鍵技術，由別人承擔基建、供應鏈和市場的負擔，自己坐收漁利，旱澇保收，這在經營上是很有利的做法。這不光在芯片設計上是這樣，在機械、化工和其他行業也開始了，ICT關鍵設備製造上也一樣。徹底fabless就提供最新技術，自己還在業內的話，就提供落後一代但對中國依然足夠先進的特許技術。在“中國問題”的大背景下，提供基本技術，讓中國自己攻關解決“美國成份”的問題，好像以色列提供Lavi戰鬥機和Falcon預警機部份技術一樣。台積電在中國大陸其實也是這樣，只是關鍵技術依賴來自美國，把這部分換成中國的，就可以合理合法地迴避“零美國”限制。這不僅保住眼下的盈利，還留住了長期盈利的渠道。與其逼出一個敵對的競爭者，不如扶助一個感激的合作者。這對阿斯麥這樣本來就小眾的玩家是不錯的選擇，對台積電同樣值得考慮。這裏面最大的障礙是中國對知識產權的保護，這方面中國正在趕上來，因為自己的知識產權也需要保護。

這些路子解決黑雲壓城的華為芯片問題都需要時間，華為可能有一段時間需要靠庫存頂過去，是不是接的上不好説。這麼説來，華為的處境有點像二戰德國了，在靠庫存爭取時間。但更大層面的現實是，今日美國才相當於二戰德國，是美國在倒計時，而不是中國。美國對華為大打出手，就是21世紀的阿登反攻。在歷史上的阿登反攻裏，美國第101師在巴斯通死頂，但即使第101師被德軍打垮了，德軍衝到安特衞普，德國的大勢依然已去，突前德軍的油料、彈藥都不可能解決，失敗只是時間問題。在優勢德軍的泰山壓頂般的壓力面前，第101師的回答只有一個字：Nuts！在現在，華為就是第101師，還在死頂。

美國的ICT龍頭地位實際上已經在靠馬繮繩裏的幾縷麻線在維持了，這是美國技術從“25%法則”不斷退縮到“零美國法則”所體現出來的。美國依然在若干關鍵技術方面有壟斷地位，但這些關鍵技術的壟斷地位來自已有技術生態或者偏門。

生態是給人生存的。沒有肉吃了，那就吃魚；魚也沒有了，那就吃素。人不能被生態憋死。食肉者改吃素是痛苦的，但為了生存，該改還得改。公眾用慣了美團、滴滴，用得很滿意，自然沒有動力去用別的，也壓制了其他類似應用的生存空間。這是先到先得的特權。但要是美團、滴滴突然不讓用了，那就只有用其他的了，哪怕需要一點時間積累和壯大到好用的地步。這對商業世界是一樣的。因為眼下的困難而不顧長期的利益，只能是因為長期的利益不夠大，或者活不過眼下。對華為，對全世界ICT製造業的去美國化，這兩點都不是問題。

中國打造全自主的ICT體系是做得到的，時間更長一點就是了。在90年代之後，美國對中國航天全面封殺。20年後，美國繼續封殺中國參加美國航天學術會議已經成為笑話，反而是NASA在偷偷考慮是否與中國空間合作，甚至獲得使用中國空間站的權力。在軍工方面，中國更是在嚴密封鎖中逆勢突進，如果説殲-20趕上了F-22和F-35的水平，055已經成為美國海軍的羨慕。中國崛起不是單挑全世界，而是成為全世界的領軍。ICT眼下是中國的挑戰，但長遠來説，反而是中國的機會。ICT是以民用為主體的，中國的崛起是以和平和發展為主題的，中國有條件利用非美國的西方力量加速登頂的過程，並在此過程中把中國的盟友弄得多多的，把美國的鐵桿弄得少少的。

所以美國才是在靠庫存和倒計時在爭取時間，美國的庫存就是眼下還握在手上的ICT製造業關鍵技術，更廣義地説，操作系統、數據庫和專用軟件（如眼下話題裏很熱但此前無人關心的EDA，還有更大範圍內的CAD/CAM、工業自動化軟件等）也是一樣。

其實，還只有民航發動機是美國依然掌握差不多全供應鏈的關鍵門類，英國羅爾斯-羅伊斯不僅不大可能違抗美國的禁令，在技術上也與普拉特-惠特尼和通用電氣有距離。但這也是中國正在迅速填補的領域。

除了政治上的不義，在軍事戰略上，二戰德國最大的錯誤就是不能把在倒計時裏完成戰略目標作為基點，代價是國破家亡。今日德國依然是去勢的發達國家。那些打下台灣、奪取台積電的想法才是把中國往倒計時的路上推，要不得。

中國崛起是21世紀最重要的國際大勢，時間在中國一邊。即使華為受到頓挫，這也是暫時的，更大層面的中國ICT製造業依然在腳步一點也不放慢地繼續拔足飛奔。現在需要的是戰略耐心，繼續保持對中國有利的世界大勢，不要被美國的噪聲和花招所幹擾。鄧小平在改革開放最困難的時候説過：冷靜觀察，穩住陣腳，沉着應付，有所作為。這對現在依然是適用的，只是中國的陣腳已經不是在漳水的河灘，而是在諾曼底的海灘；中國的作為也不再是小康温飽，而是星辰大海。