募資15億港元！樂刷母公司移卡將於6月1日上市 發行價每股16.64港元_風聞

5月29日，港交所官網披露，樂刷母公司移卡有限公司（Yeahka Limited，下稱“移卡”）發佈公告顯示，擬定於6月1日上市，發行價16.64港元/股，交易代碼為9923。

根據移卡公告，公司擬發售股份9872.4萬股。其中，香港發售股份4936.24萬股，國際發售股份4936.16萬股。發售價釐定為16.64港元/股，每手400股，預期發售股份將於2020年6月1日上市。

公告顯示，移卡香港公開發售股份已獲大幅超額認購，合共接獲166，532份有效申請，認購合共63.322億股香港發售股份，相當於香港發售股份總數約641.38倍。國際發售股份獲非常大幅超額認購，合共10.46億股國際發售股份已獲認購，相當於國際發售股份總數的約12倍。

以發行價16.64港元/股計算，移卡本次IPO所得款項淨額約為15.28億港元。移卡方面在公告中指出，倘超額配股權獲悉數行使，公司將於超額配股權獲悉數行使後就將予發行的1480.84萬股收取額外所得款項淨額約2.39億港元。

其中，約20%擬用作於中國及海外市場實施銷售及營銷計劃，以擴展客户羣及增加交易量；約35%擬用作擴展集團的科技賦能商業服務供應；約35%擬用作提升公司的研究及科技實力；及約10%擬用作營運資金及一般公司用途。

此外，移卡還披露了公司董事會成員名單，創始人劉穎麒任公司執行董事兼董事會主席，周伶俐、姚志堅人執行董事。據瞭解，劉穎麒曾任騰訊財付通總經理。

這也意味着，移卡將成為繼匯付天下、拉卡拉後支付行業第三家上市公司。據柒財經旗下互聯網金融新聞中心此前報道，移卡為第三方支付公司樂刷科技有限公司（下稱“樂刷”）母公司，樂刷於2014年7月獲得全國範圍內移動電話支付、銀行卡收單業務的支付許可證，並於2019年7月完成第一次續展。

2019年11月，移卡向港交所遞交招股書。招股書披露，2017年至2019年，移卡科技營收分別為3.05億元、9.93億元及22.58億元。同時，公司在2019年扭虧為盈，淨利潤為8470萬元。2017年、2018年，公司淨虧損為3.42億元、1.83億元。

值得注意的是，招股書顯示，移卡需要向分銷渠道（包括銷售代理）提供支付及商業客户開發所產生的高額佣金。報告期內，移卡科技佣金佔公司營業成本的比例分別為87.8%、87.8%及91.9%。在2019年，移卡通過分銷渠道獲得1.44億元收入，而支付佣金為1.4億元。

同時，移卡還通過支付業務為其“科技賦能商業服務”導流，在金融科技服務方面，移卡通過開展助貸業務、委託貸款業務帶來收入。截至2017年、2018年、2019年末，移卡逾期90天以上的應收貸款分別為30萬元、110萬元、530萬元，分別佔公司應收貸款的7%、3.7%、2.2%。