為啥日本沒能弄死韓國_風聞

1、事情的起因

去年7月發生過一個大新聞，韓國被日本給搞了一下。

事情的背景是這樣的：

文在寅是韓國著名的“左派”領袖，好多人分不清韓國的左派和右派，其實一句話就説清楚了：

反美、反日、反財閥、反軍政府，愛人民、愛朝鮮，這就是左派，大家熟知的盧武鉉文在寅就是左派。

反過來，親日、親美、反朝鮮的，就是右派，李明博朴槿惠就是右派。

韓國財閥也算右派，他們基本都有美國和日本背景。很多財閥家族和軍政府大佬，包括朴正熙，以前都是給日本賣命的，戰後日本回到韓國投資，第一時間想到的也是這羣以前的小夥伴，所以韓國戰後第一批富起來的人，都是右派，包括三星家族，三星第一代掌門人應該算半個日本人，因為他從小就學日語，大學也是在早稻田讀的，有一半社會關係在日本。

文在寅上台後限制財閥、改革檢察院，跑去三八線和金小恩面基，這就是韓國標準左派的套路，事實上文在寅不僅“左”，他應該是韓國歷史上最“左”的總統，反美日，而且反財閥，反軍政府，最愛的是朝鮮，而且他父母就是朝鮮人。

不僅如此，他還折騰讓日本賠償韓國在第二次世界大戰中的損失，當時韓國不是被日本佔了嘛，日本對韓國造成了巨大的傷害，比如把韓國妹子拉去做慰安婦，漢子帶去東北挖煤礦。

戰後日本為了平息矛盾，給韓國賠了8億美元，準備平息下韓國人的憤怒。

不過這事並沒有平息韓國人的憤怒，我以前以為是韓國人得理不饒人，上次跟一個在中國讀博的韓國人聊天時候才弄明白，他説日本那八億，都給了韓國的工業巨頭，問題是這些巨頭本身就是日本投資的企業，真正的慰安婦和勞工沒拿到一毛錢。這就不只是在搞利益輸送了，簡直是在侮辱韓國人的智商。

所以韓國不少民間組織繼續在要錢。韓國右翼政客上台，就打擊這些人。左翼上台，就支持這些人。文在寅代表的是韓國平民階層的左翼嘛，所以也在支持平民，天天揪鬥日本，甚至充公了一部分日本在韓企業。

這件事激怒了日本，日本一氣之下，把韓國電子行業最重要的三種原料給斷了，韓國電子業幾乎瞬間就受了影響。畢竟事先沒做準備，一切都太突然了。

要知道，韓國上世紀在跟日本人的半導體之戰中，基本把日本給打殘了，後來雙方互相調整了戰略主攻方向。韓國主營半導體，日本主營半導體原料。

如果大家沒弄明白這個關係，我再舉個例子，韓日半導體之戰後，韓國賣豆腐，日本批發黃豆，沒想到日本竟然斷供黃豆了。

這事發生後，大家都震驚了，一方面震驚於日本的這個騷操作，另一方面有點擔心日本會不會有這招對付其他國家，同時感慨日本底藴深厚。

當時幾乎所有人都覺得韓國沒選擇，會向日本求饒，或者向美國求助，然後通過美國來調停恢復供應，到時候不可避免又得給美國開點好處，整體費錢又丟人，文在寅又要進去了。

2、韓國竟然挺過來了

沒想到大半年過去了，再搜索這個新聞，才驚訝地發現，韓國不僅沒屈服，反而挺過來了，自己想辦法搞定了那三種原料的穩定供應。

那韓國去哪找了替代品呢？

首先在他們國內找。

比如那個高純度氟化氫，本來100%進口自日本。韓國之前已經在研究這種替代品，替代品的原料是由中國的一家叫濱化集團的公司提供，但是一直水平不如日本高，而且成本也高的多。

這就好像我上次舉的那個例子。小區裏已經有了一家超市，物美價廉，又開了一家，物不美價不廉，按理説新開的這家根本沒有出路，在競爭中處於絕對劣勢。問題是之前那家不賣了，大家只能去新開的這家買了。

韓國那個替代品牌就是那個新開的超市，各個方面都不如日本的，比如純度達不到日本的水準，日本是12N，也就是99.999999999999%，小數點後跟着12個9，韓國自己的只能達到10N，而且還不划算。

此外，韓國企業之前故意不使用國產的原料，還藏着一個日本和韓國之間的小齟齬：韓國財閥基本都是親日的，他們儘量挖掘。所以平日裏讓他們用國產質量差一些的產品去取代日本的進口貨，無論是感情上還是利益上都説不過去。

日本斷供後，韓國政府立刻着手推動替代，儘管韓國國產的不太划算，但是買不到日本人的原料，也就管不了那麼多了。國難當頭，也顧不上左右之爭了，三星的人過去一起研究，質量有所提升，反正用上了，不至於生產徹底停掉。

長期來看，韓國可能還要進一步降低成本，徹底替代掉日本的供應。

去年年底，日本突然説是要不給你們恢復供應吧，據外界估計，可能是擔心韓國親日企業被日本自己給搞死了。

韓國半導體工業協會(Korea Semiconductor Industry Association)高級官員安基賢(Ahn Ki-hyun)表示：“即使日本的限制恢復到2019年7月之前的水平，決定使用其他技術的公司也不會再改變。”也就是説，對不起，就算你們恢復供應，我們也不要了。

文在寅還調侃安倍，表示多謝安倍桑對韓國國產化所做的貢獻，沒您的推動，現在韓國還在使用日本的東西。

反倒是日本國內開始質疑政府的搞貿易限制的做法是否合理。

因為全世界的半導體瓢把子只剩下韓國和中國台灣省了，日本的原料主要是賣給這兩個地方，韓國不買了，中國台灣省又不擴產，日本就沒地方賣了，半導體原料又不是豆漿，那玩意賣不出去也沒法自己喝掉，只能是滯銷了，放在倉庫裏還得花錢。

賣的少原料少了，不少廠子利潤都下降明顯，日本人本來以為制裁韓國是一時的，甚至考慮過迫於壓力韓國人説不定會談判提價購買，沒想到韓國永久減少進口，並且使用國產替代了，日本的產線也受到威脅。

比如日本那個生產超純蝕刻氣體的公司，stalla fa，產能跌了30%，利潤少了18%，接下來形勢可能更嚴重，因為韓國是世界上最大的半導體制造國，不給韓國供應原料你給誰供應？

這就像前段時間澳大利亞政府裏有人説是要限制對華鐵礦出口，澳大利亞的經濟學家説政府腦子被驢踢了，你一賣鐵礦的，中國是世界上最大的鐵礦進口國，全世界80%的鐵礦都賣往中國，你不賣給中國自己留着吃？那不是便宜了巴西了嘛（中國最大的兩個鐵礦供應國，澳大利亞和巴西，他倆是競爭關係）。

而且韓國在其他領域也嘗試搞多元化供給，防止日本再卡脖子，大幅降低從日本進口，韓國統計廳7日發佈的數據顯示，今年第一季度韓國進口的日本製造業原材料比例為15.9%，與2010年同期25.5%的比例相比下降近10%。

比較有意思的是，日本政府宣佈要制裁韓國之後，日本的公司一邊表示支持政府決策，另一方面趕緊跑到中國和歐洲加大投資建廠，擴充產能。

等到日本政策落地，這些日本公司通過中國和歐洲的公司繼續向韓國供應原料，確保韓國不去自己搞研發替代，成功保住了市場，避免了Stalla fa這個倒黴公司的悲劇。

這麼看來，這輪博弈的真正贏家原來是韓國，不僅反制了訛詐，還給了日本一巴掌，清脆又響亮。

3、 對我們的啓示

這篇説的是韓國，其實還是要説中國。

我前兩天看了CNBC的一個講財經類的節目，請了高盛的分析師過去探討限制對華芯片的話題，他同意要限制中國，但是他非常反對現在的這種模式，因為這是明顯的資敵。

他分析了為啥技術封鎖戰略到後來都不會有好下場，他説的那些觀點正好在這次“韓日大戰”中體現的淋漓盡致。

他説了三點：

首先，現在全球不缺產能，缺的是買家，屬於買家市場。

他分析了當初為啥美國能把日本的半導體幹趴下。

很多人以為是美國限制了日本技術。其實並不是，日本的芯片技術突破主要是日本人通過舉國體制搞定的，不是美國給的。

1976年，在通產省的主持下，日本聯合了富士通、日立、三菱、日本電氣（NEC）和東芝等5家生產計算機的大公司，成立了超LSI技術研究協會，該項目總預算為700億，其中300億日元由國家出資。在超LSI技術研究協會運行的四年時間內，一共產生了約1000多項發明專利。日本迅速成了芯片製造大國，然後利用低成本優勢向美國銷售。

那美國是怎麼對付日本的呢？

很簡單，當時全世界對芯片消費最大的國家就是美國，你再牛逼，我不買你的產品不就行了嘛，看你賣給誰？

美國一開始對日本芯片徵收100%的反傾銷税，後來又簽訂了《半導體協定》，再加上日元升值，導致日本芯片在美國的銷售情況大受影響，日本芯片在美國賣不動，其他國家又沒那麼大需求，導致日本半導體行業急劇萎縮。

美國在打日本的同時，又扶持韓國和中國台灣芯片行業，需求缺口從那兩個地方補充，這兩個地方的芯片產業迅速崛起。為啥扶持他倆呢？因為他倆好控制，比日本好管的多。

也就是説，美國能搞定日本，正是因為美國的買家地位。資本主義世界裏，永遠不缺產能，永遠缺購買力，正是因為購買力不足，導致一波又一波的經濟危機，比如這段時間經濟蕭條，店鋪倒閉，直接原因就是疫情導致大家不去消費了。買家縮在家裏不消費，賣家倒閉了。

那問題來了，中國在全世界芯片市場上是什麼地位呢？

我直接引用數據吧：

2018年中國進口芯片3120億美元，而全球芯片市場規模約為4688億美元，中國進口額度佔了全球66.6%的市場，要是考慮到中國自己還能生產一些芯片，合計起來，相當於中國消費了全球70%以上的芯片。

也就是説，在國際市場上，中國是絕對的大買家。這也是為啥美國宣佈對華為的禁令後，美國的芯片股集體大跌：新飛通光電跌逾12%，高通跌超5%，美光科技跌2.89%，台積電跌超4%，反映的就是對己方的一種擔憂。

其次，限制中國芯片進口會導致中國芯片產業爆發。

這個邏輯非常簡單，這就類似我們上文説的那個邏輯了，中國自己的芯片代工企業本身是不成氣候的，質次價高，在自由市場上幾乎賣不動，你現在限制中國購買海外芯片，其實相當於變相補貼中國這些企業。

這一點在這篇文章裏其實已經講到了，《如果不向上攀爬，就得掉坑裏》，就在前幾年，電子領域平均薪酬連互聯網企業一半都夠嗆，這兩年迅速上升，這個得感謝特朗普，如果沒有特朗普上台，中國半導體行業估計到現在也是那個倒黴樣，甚至可能永遠都發展不起來。

最後，也是最關鍵的一點，要利用市場來打擊別人，而不是跟市場對着幹。

永遠不要低估資本家護食的決心。

整個資本主義世界的根基，就是“商人逐利”，正是因為符合人心裏最基本的慾望，所以在過去五百年中，資本主義橫掃世界。

現在眼前的一切，都是這個邏輯的衍生品，而且五百年來的資本主義史一再強調一個基本邏輯，如果法令和逐利產生衝突，資本家們會不惜代價破除法令。

比如美國之前搞過一個禁酒令，這種大眾消費品被禁之後，明面上不供應酒水了，然後全部轉向了地下，黑社會前所未有地盛行，肯尼迪家族就是在這個過程中崛起的，走私各種酒發了大財。

對資本家來説，他們天生就是靠解決問題過活的，越是複雜而盈利的問題，他們決心越大。如果一件事市場失靈了，那肯定是無利可圖。

再舉個例子大家理解下，我們之前也説過，全世界現在最大的問題就是兩極分化撕裂了社會。這個難題的核心就是無法對富人徵税，賦税主要是中產階級承擔。

那為啥無法對富人徵税呢？

也不復雜。富人們為啥富？核心就是一個問題：他們都是解決問題高手（就算他們自己不是高手，也有一堆高手幫他們），有突破性思維，你不管搞出什麼法律來，他們都有辦法破局，讓你一毛錢都徵收不到。

把這個話題擴展下，如果你的法律影響到了他們賺錢，**只會造成普遍性違法。**大家會竭盡全力想辦法破除影響，正如我們上文提到的日本那個在中國和歐洲建廠的公司，立法永遠都趕不上資本家找漏洞的速度，因為他們找漏洞速度稍微有點慢，就得被踢出局。

所以説，封鎖戰略不僅僅傷害了我們，也傷害到了賣家，他們會一起想辦法破局，如果他們呆在那裏等死，或者指望他們跟川主席一條心，他們就不是資本家了。

4、 尾聲

今天説這個，並不是説我國現在已經沒風險了，恰恰相反，現在面臨巨大的挑戰，只不過所有挑戰本身就是機遇，韓國人正是通過不屈不撓的努力，把一次巨大的危機轉換成了機遇。

特朗普上台之後是沒少找麻煩，不過如果沒有特朗普上台後的一系列操作，我國很多政策，比如研發芯片這種重複造輪子行為，根本達不成共識，但是到現在基本已經沒啥懸念了，不造也得造，造也得造。前些年半導體專業這個還不如PS，這兩年也跟着緊俏起來，他們應該感謝特朗普，辦公室裏掛個川大爺的大頭照每天上個香。

芯片斷供這事吧，再過兩天估計就沒人聊了，再過半年六個月，估計問題也就解決了，反正從我記事起，基本上所有的困難都差不多就這樣過去了，就跟韓日這次的情況一樣，事情發生的時候覺得了不起，要完蛋。但是總有強人會去想辦法解決，我們吃瓜的過程中，問題慢慢就解決了，不過這個問題解決了不代表所有問題就解決了，今後肯定是一波未平一波又起。

而且這也對政府提出來了重大的挑戰，韓日半導體的崛起都是政府和大企業的通力合作的結果，事實上現代超複雜行業已經沒有那種單純一個公司能搞定的情況了，甚至馬斯克的spaceX，背後也是美國航天局。這就客觀上要求政府得堅定地以技術為導向。

如果我國房價繼續瘋漲，肯定會滋生套利心態。你們想想啊，優秀的企業家沒明沒夜幹一年，承擔了巨大的風險，最後企業賺的還沒個二愣子“房姐”賺的多，第二年乾脆解散公司，遣散員工也去炒房了。

更多的資金湧入房地產，房地產價格上升，進一步加強了“房價永遠漲”的預期，更多的企業家去炒房。。。。民國為啥整體工業水平是倒退的？因為買辦政府裏，幹啥都比干實業賺錢，再怎麼愛國的企業家都只能灰頭土臉。

而且房價上漲過快，會導致政府投資給企業的研發經費轉來轉去，最後也會轉到房地產領域，前段時間去了趟深圳，一起吃飯的時候幾個小老闆就在説這事，國家給小企業的救命錢被轉到房地產了。

這種情況無疑會腐蝕整個社會，老百姓天天想着買房存錢，消費不振，牛逼的企業家不是想着去創造財富，而是把所有的才華都花在從銀行騙貸款，所有振興經濟的錢全部流向房地產。如果瞎搞下去，深圳無疑會香港化。

沒有當國師的意思，不過還是擔心我們的未來，所以藉着這個機會説出。

反正吧，機遇和挑戰共存，需要的齊心協力，政府導向，艱苦奮鬥，缺一樣都不行。

-----全文完，始發於微信公眾號：九邊。