冰與火之歌：被疫情改變的中國互聯網_風聞

每一次動盪都是流量的再分配！

新冠這隻黑天鵝對中國互聯網產業的影響是全方位的，對於中國互聯網的諸多領域而言，這次海嘯般的衝擊是一次重新洗牌。

一些產品如“火”般燎燃，一些產品如“冰”般冷卻，中國互聯網最為動盪的過去半年真切地上演了一出生動的**“冰與火之歌”**——

一、那些在疫情中如“火”般燎燃的產品

1.

首先毫無疑問是釘釘，釘釘無論在用户增長規模、用户時長和使用次數這三個指標都有着極其可觀的增長。

Trustdata 數據顯示，2020 年1月1日至2月21日，釘釘日活躍用户從 2610萬升至1.5億，無疑成為這次疫情中單個產品增長最讓人印象深刻的產品。

數據來源：QuestMobile

阿里長期深耕電商生態，但關係鏈這一塊的缺失一直是阿里的一塊心病，當年馬老闆親自出馬推來往、入股微博…..都是這種焦慮的直接反應。

這背後有着其重要的底層邏輯——支付寶被微信紅包偷襲、拼多多崛起於關係鏈深厚的微信體系，這兩件事就讓阿里看到了關係鏈缺失的危險。

從這個意義上，你以為你從朋友那求的僅僅是“敬業福”，這背後其實是支付寶構建關係鏈的陽謀：求“敬業福”的前提是互相加好友。

關係鏈是基礎設施，其重要性無論如何強調都不為過。

釘釘的崛起讓阿里在關係鏈的構建中搶到了一張寶貴的船票，而更具想象力的是，釘釘可以成為阿里重倉產業互聯網戰略的一把鑰匙，因此阿里對釘釘不遺餘力的投入也就變成有章可循。

**疫情的爆發的確讓釘釘狠狠地踩了一腳油門——**整個團隊除夕夜就開始連軸運轉，第1個產品——全員健康每日打卡，從評估到上線僅用了40個小時，1 月 29 日率先發布“在家上課”計劃，第一時間緊急上線並免費開放了直播、錄播等重磅功能，同時推廣策略也迅速多管齊下。

這一套組合拳的效果是明顯的，釘釘CEO陳航在接受採訪時表示，截止到5月，全國有1.2億學生在釘釘上課。

2.

沒錯，所有人都毫無爭議地看到了阿里釘釘的崛起，但大家其實忽略了另一個悶聲發大財的巨頭——騰訊。

事實上，衞夕認為在產品增長方面，騰訊或許是此次疫情中最大的贏家，這背後源於它並非某款單一產品的崛起，而是多款產品齊頭並進——小程序、企業微信、騰訊會議、騰訊課堂、和平精英……

每一款都是大幅度增長，到底幅度有多大呢？我們來看一看數據：

首先是企業微信，根據七麥數據的排名，我們看到企業微信在AppStore的排名從疫情之前的100名左右迅速上升到第1名、第2名，並且維持這個排名長達幾個月；

數據來源：七麥數據

要知道這個排名上升和用户下載量的增長是呈指數級的，企業微信在疫情中的反應同樣足夠迅速——短時間迭代了12個版本，大幅度推出和改善了遠程會議的功能。

圖為截止5月12日的部分更新版本

騰訊集團軍的另一匹黑馬是——騰訊會議，很多網友或許對這個APP有點陌生，陌生就對了，因為它是2019年12月29日才上線的應用，在它上線後20天后，疫情全面爆發。

互聯網產品的崛起，實力當然是最基礎的前提，然而我們也必須承認偶然時機的重要性，騰訊會議就是這樣偶然時機的獲益者——1月24日，騰訊會議果斷宣佈對全網免費開放300人會議權限、緊急上線國際版、40天內迭代14個版本、8天擴容10萬台雲主機。

數據來源：QuestMobile

根據騰訊財報，截止到3月18日，離上線不到3個月，騰訊會議日活超過1000萬，根據 App Annie 的數據，4 月中國 iOS 渠道熱門應 用下載排行榜，騰訊會議 App 排行第一，這個成績顯然讓騰訊非常滿意，寫進財報其實就在某種意義上代表了集團對騰訊會議增長的認可。

是滴，機會總是留給有準備的產品。

騰訊的另一大收穫是除了日活、月活猛增的產品，還有以和平精英、王者榮耀等賺真金白銀的遊戲產品。

根據騰訊Q1財報，其手遊收入 348 億元，同比大幅增長 64%，主要來自於頭部手遊的增長，根據 APP Annie 和伽馬數據，《和平精英》在國內的一季度流水已經超過了《王者榮耀》。

數據來源：騰訊財報

值得注意的是——受網吧關閉的影響，騰訊端游下降15%，可以説，如果沒有手遊開創的第二曲線，騰訊遊戲在疫情中也會受到不少衝擊。

數據來源：騰訊財報   製圖：方正證券

還有，騰訊旗下的QQ利用在年輕人羣中高滲透率迅速推出家校管理功能，受此影響，QQ智能終端月活在Q1達到6.94億，比2019年Q4的6.47億增長7.2%，上一次QQ如此高的智能終端月活環比增長還要追溯到2014年Q1。

此外，疫情期間，騰訊還有一匹黑馬——騰訊課堂，這個推出多年的APP在AppStore之前一直徘徊在1000名左右，疫情爆發後迅速躥高，最高到達了第5名的高位。

不得不説，騰訊的板凳深度令人印象深刻，老司機，穩！

數據來源：七麥數據

就連微信月活也同比增長8.2%達到12.02億，在這樣的量級上還能增長8.2%是極其不容易的。

另外**，微信小程序的日活也增長到了4億，**這是一個讓人印象深刻的數據，細水漫流的微信小程序又一次成為騰訊帝國的新興基礎設施，這個數據值得中國互聯網所有從業者戰略深思。

從這個意義上，“量價齊飛”的騰訊成為疫情中增長最為直接的受益者並不為過。

3.

疫情對成人和學生的效應是相同的——日常時間開會、上網課，閒暇時間玩遊戲。

因此在線辦公和遊戲版塊猛漲是很容易理解的，這背後其實還有一個隱藏的變化就是疫情期間無法户外活動，因此體重增長就會非常顯著……

這時候居家健身的需求就變得非常強烈，於是這個領域的領頭羊Keep就成為最大的受益者，Keep原本在2019年增長遭遇了瓶頸和天花板，但疫情毫無疑問讓它重新煥發活力——減肥是剛需。

數據來源：七麥數據

我們可以看到Keep在疫情之前在App Store的排名一直徘徊在200名附近，疫情之後顯著上升，一直維持在較高的排名。

而根據Questmobile的數據，Keep的日活從200多萬增長到了最高613.3萬，增速極其明顯，這和它主打室內運動的特點有直接關係，咕咚等以室外跑步的APP就沒有那麼幸運了。

數據來源：QuestMobile

再來説一説字節跳動，抖音和西瓜視頻在快手拿些春晚冠名的情況下依然能保持非常高的增長讓人印象深刻，買下《囧媽》這一騷操作也讓行業看到了字節跳動不按常理出牌的強悍打法，在春節前的全家桶下載任務玩法霸榜AppStore也堪稱增長策略的經典範例。

不過讓衞夕有些意外的是字節跳動旗下的飛書，飛書作為字節跳動內部的溝通協作工具，在疫情這個特殊節點無疑對其寄予了厚望，我們也看到飛書通過多種方式推廣，找回形針專門做了一期節目推廣就是一個明證。

然而現實有些骨感，數據證明，飛書的熱鬧僅僅在互聯網圈，實際上和釘釘及企業微信相比幾乎可以忽略不計，Trustdata 數據顯示，2020 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，釘釘日活躍用户從 2610 萬升至 1.5 億，企業微信從 562 萬升至1374 萬，飛書從 7.95 萬升至 25 萬，完全不是一個量級。

這從側面也反應了企業級溝通工具服務是一個門檻極高的賽道，即便強悍如字節跳動，在新賽道迅速打開局面的情況並沒有發生，畢竟釘釘2014年就誕生了，企業微信也2016年就誕生了。

這一次，大力暫時還沒有出奇跡。

在這次疫情中，還有一些APP有較為亮眼的增長，比如字節跳動的番茄小説、阿里的盒馬鮮生、叮咚買菜、網易旗下中國大學MOOC、我的世界、微光、瘋讀小説、快手小遊戲……增長也讓人印象深刻。

必須要強調的是，這些APP的增長其實也分為兩類，一類是建立心智的長期穩定的新用户，如生鮮、到家、無接觸配送、小程序等等，這些疫情完成了用户的教育，留存率會相對較高；

而另一類屬於疫情特殊時期的剛需，比如學生網課、居家健身、在線會議等等，這些必然隨着社會的恢復走向正常化，能否最大限度地留住疫情新客考驗平台的產品力和運營力。

二、那些如冰般冷卻的互聯網產品

巨浪襲來的時候，有人收益必然有人受損，那麼這次戰役中，那些APP受損最大呢？

一條重要的主線是——那些關鍵路徑中包含了線下環節的產品無一例外都受損了。

1、

首先受到直接衝擊的巨頭就是攜程、滴滴和美團。

面對受疫情影響行業全面停擺，攜程Q1的淨營業收入同比下降42%，環比下降43%，虧損15億人民幣，其中度假營收下降50%，商旅營收下降47%，幾近腰斬。

而交通票務模塊卻出人意料影響較小，之所以説影響較小，是因為對比國內主要航空公司Q1平均營收同比下降46.3%，攜程票務僅下降29%，這背後是因為攜程票務收入中有較大比例為國際業務，Q1國外疫情尚未大規模爆發。

順應這個邏輯，隨着國際疫情大爆發，Q2攜程的票務業務將承受重壓，畢竟中國是世界上最大的出境遊國家，攜程在Q1財報中也坦言——“由於新冠疫情造成的持續負面影響，攜程集團預計2020年第二季度淨營業收入將同比下降 67%-77%。”

在我們明白梁建章為什麼這麼拼了吧，這位疫情中的勞模以2天刷1城的速度，走遍中國31個城市，11場直播帶來近4億銷售額，身體力行推動旅遊復甦，他深刻明白——救行業就是救自己。

好在國內市場已開始走向復甦，STR數據顯示，5月3日至9日酒店入住率恢復到同期的55%，而隨着國內疫情的穩定，旅遊市場的復甦將有着大概率的確定性。

滴滴作為疫情直接衝擊對象，下降也非常明顯，根據Questmobile數據，滴滴日活用户從疫情之前的超2000萬下降到不足500萬，同樣下降的還有高德、百度等地圖應用。

互聯網行業就是這樣，你市場份額越大，當行業遇到黑天鵝的時候你受到的衝擊也必然最大。

數據來源：QuestMobile

美國出行領域情況也差不多，優步近期宣佈裁員3700名員工，佔總員工人數的14%，Lyft宣佈將裁員982名員工。

對於出行行業來説，覆巢之下、沒有完卵！

當然，隨着國內疫情的改善，滴滴承受的壓力在緩解，柳青在5月份稱，在中國的乘車量已達到新冠病毒爆發前水平的60％至70％，是2月份低點的五倍。

OK，我們再看美團，作為O2O的扛把子，美團受到的衝擊也是史無前例的，連續三個季度的盈利記錄在疫情中化為泡影，美團外賣收入下降11.4%，日均訂單下降18.2%，酒店業務收入下降31.1%，間夜量下降45.5%。

對於美團而言，疫情帶來的另一個變化是更多人用美團訂正餐，因此客單價增長了14.4%，這或許是為數不多的好消息。

2.

以上都是用户產品數據上的受損，但大家容易忽略的一個受損就是，用户產品沒有受損，但收入受損。

典型的是依靠廣告為核心商業模式的公司，比如微博，由於疫情激發了大家對資訊的需求，微博在疫情期間其實有非常漂亮的活躍數據和增長數據，但其廣告收入在一季度財報中明顯承壓，2020年Q1營收3.234億美元，較去年同期的3.992億美元下降19%。

是滴，這個數據的底層邏輯是媒體平台背後的廣告主受疫情影響了，投效果廣告的中小企業自身難保，投品牌廣告的大企業對ROI的評估變得更加謹慎；

遊戲廣告主是疫情中為數不多增加投放預算的廣告主，現在你知道為什麼在微博總能看到高曉松推的那款遊戲了吧！

在所有的需求中，我們可以需要區分兩類：

一類是被疫情壓制，疫情過去就能恢復的業務，比如公交地鐵APP——億通行、高德地圖、美團單車。

但必須注意到，疫情改變了民眾對風險的態度，增加了未來的不確定性，很多人的第一優先級的可能變成確保自己的房子貸款不會斷供，因此一些改善性消費的業務可能在短時間內都無法回到疫情之前的高點了。

從這個意義上，比如滴滴的專車、新氧醫美的高端套餐等改善性需求可能會在未來一段時間繼續承壓。

不要對這個判斷表示不屑，我們從另一類APP的增長可以説明這個趨勢——在疫情之後，記賬類的迅速增長；

數據來源：QuestMobile

是滴，這背後的意義是人們的支出更加謹慎了，以至於要專門下載一個記賬APP來記錄自己的支出，同樣的邏輯，疫****情期間迅速增長的還有保險類APP和求職類APP，這都充分反映了人們日益增長的焦慮。

數據來源：QuestMobile

經濟是一個生態，牽一髮而動全身，這一點可以從“懂球帝”這個APP中窺見一二——

隨着疫情的惡化，全球足球各大聯賽紛紛按下暫停鍵，“懂球帝”這類平時活的還比較滋潤的垂直APP在黑天鵝中舉步維艱，據悉，最近“懂球帝”為扛過疫情已經不得已啓動了一輪裁員。

如果説互聯網企業裏受衝擊最大的是哪個領域，我想可能要數貓眼、淘票票、大麥網等電影、演出O2O平台，隨着電影院的全線關閉，本來指望春節檔有一波流量增長的售票平台幾乎直接變成顆粒無收。

貓眼在招股書中清楚地寫道：

“我們的成功在很大程度上取決於中國娛樂行業的整體繁榮與發展。”

如今中國的娛樂業按下了暫停鍵，貓眼受到衝擊也是在所難免，今天貓眼的股價僅僅為12.96元（3月23日最低股價為8.3元），比一年半前上市時候的14.8下降了13%。

3.

這些都是巨頭們遭遇疫情之後真實的困境，每一個巨頭背後都是一個個鮮活的互聯網人，他們的生活也會被這次疫情永遠改變。

而巨頭之外中國互聯網還有一個極其龐大的草根生態和無數毛細血管般的從業者——

一個公眾號運營者、一個抖音視頻團隊、一個B站up主、一家短視頻MCN、一個微商、一個淘寶客、一個SEO、一個外賣小哥、一個鄉村主播……..

疫情對於他們而言也一定是一段抹不掉的難忘記憶，生活還要繼續，互聯網永遠縱情向前。

總結一下，這次疫情對中國互聯網的衝擊是空前的，它加速了本來就很血腥的市場廝殺，而整個移動互聯網又走在了產業週期的末端，用户時長和用户總數都趨近見頂，下一輪產業週期還在孕育之中尚未開啓。

但無論如何，就像2003年非典推動中國零售線上化萌芽一樣，這次的新冠疫情毫無疑問推動了中國社會線上化的進程。

從這個意義上，這次疫情的“火”與”冰“都值得銘記！

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