一文看懂京東赴港上市5大要點:劉強東有78.4%表決權_風聞
VCPE参考-2020-06-08 17:43
6月8日消息 京東(09618.HK)今日在港交所發佈公告,將於6月8-11日招股,京東擬發行1.33億股股份,其中公開發售655萬股,國際發售1.26億股,最高公開發售價236港元每股,預期將於6月18日上市。
1、招股核心信息
京東於6月8-11日招股,預計上市時間為6月18日。京東股票代碼為09618.HK。擬發售1.33億股股份,其中公開發售655萬股,國際發售1.26億股,最高公開發售價236港元每股,每手股數50股,入場費11918.91港元。
假設超額配股權未獲行使,全球發售募集資金淨額預計約為309.88億港元;假設超額配股權悉數獲行使,則約為356.49億港元。
2、募資用途
本次募資用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步,提升客户體驗及提高營運效率;通過繼續投資一系列關鍵運營系統(例如智能定價及存貨管理系統、智能客户服務解決方案及全渠道智能零售平台)以進一步開發及提升零售技術與客户參與度;繼續投資物流技術為客户提供可靠服務;繼續投資及提升整體研發能力。
3、業績情況
2017年至2019年,京東總收入分別為3623億元、4620億元和5769億元(829億美元),近三年總收入複合增長率為26.19%。同期,京東的活躍用户數分別為2.925億、3.053億及3.62億。
京東的收入主要由自營商品銷售和服務業務組成。2017年至2019年,京東自營業務的商品收入分別為3318億元、4161億元及5107億元(734億美元),而平台及廣告服務、物流及其他服務的服務收入分別為305億元、459億元及662億元(95億美元)。
2017年及2018年持續業務的經營淨虧損分別為人民幣1,900萬元和人民幣28.01億元,而2019年持續業務的經營淨利潤達到人民幣118.9億元(17.08億美元)。
4、股權及投票權
自從港交所開放“同股不同權”公司上市後,不少中概股已經回港二次上市,京東亦是此類公司公司。招股書披露,截至股票發售前,劉強東持股15.1%,騰訊持股17.8%,沃爾瑪持股9.8%。投票權方面,劉強東實際擁有京東78.4%的總表決權,騰訊與沃爾瑪分別為4.6%和2.5%。
根據招股書顯示,京東的普通股分為A類和B類,其中A類普通股的持有人每股可投一票,而B類普通股持有人每股可投二十票。
5、618的特殊意義
京東預上市時間為6月18日,618不僅是京東創立的日子,也是京東一年一度的促銷日,同時京東股票代碼也包含“618”,確實意義非凡。