囤積居奇、捂貨惜售,世界上最大的騙局要破了?_風聞
观察者网用户_244027-2020-06-10 09:19
作者: 揭秘騙局的阿馬 來源:財經早餐(Femorning)
一條“數十億美元鑽石因疫情積壓,但生產商仍拒絕降價”的新聞被刷上了熱搜。
有人説:“人家賣鑽石的可比賣石油的團結多了,為了保持價格,説減產大家一起減產。”
戴比爾斯公司自2月以來沒有出售任何毛坯鑽石,全球最大五個鑽石生產商的庫存可能超過35億美元,到年底可能達到45億美元,約佔鑽石原石年產量的三分之一。
囤貨怕什麼?主要是鑽石這玩意兒也不佔地方,我們就是不願意低價賣出去,囤!
是不是想吐槽“本世紀最大的騙局鑽石又要出來作妖了”?
真的是騙局嗎?
在上世紀的歷次主要危機中,金價、股價、石油那可是漲漲跌跌、波瀾壯闊,唯有鑽石價格似乎處變不驚,雖然作為奢侈品的零售吧,它的業績總被衝擊,但是上游出貨價格卻是閒庭信步,很少出現大的波動。
這…就要提到大家都知道的一句話:“全世界鑽石儲量有很大,都是戴比爾斯這個公司搞的鬼”。
這句話對了一半。
我們先説錯的一半,鑽石稀有與否?稀有!
之前有傳言,地球上已探明的鑽石共有1200億克拉,平均每人都能分個十多克拉。都是戴比爾斯編故事,控制產量才這麼貴的!
不好意思,實際上,世界上已探明的天然金剛石(你可以理解成“鑽石他爹”)儲量的25億克拉,其中佔首位的澳大利亞為6.5億克拉;佔第二位的扎伊爾為5.5億克拉。
注意,這個是金剛石儲量,其中有80%是工業金剛石,就是玻璃刀頂上那種,只有20%是寶石級金剛石,也就是鑽石。
這麼説吧,全球鑽石儲量只有5億克拉,換算成噸(1克=0.2克拉),是100噸,而黃金全球的探明儲量是54000噸,你比比?
四年前,在我國遼寧瓦房店探明金剛石儲量35萬克拉(70千克,還沒半頭牛重),這已經是非常不得了的儲量了,當時帶着A股超硬材料板塊漲漲漲。
目前,世界上每年金剛石總產量一般在9000萬克拉左右,其中寶石級(鑽石)的佔17%,為1530萬克拉左右。
所以天然的鑽石,確實挺稀有,畢竟物以稀為貴嘛。
對的半句話是後半句,戴比爾斯公司確實幹了一件事:把鑽石和愛情綁定,這個全新的需求創造起到了點石成金的作用,為鑽石行業的後來發展奠定了基礎。
但是,戴比爾斯早就不是當年那個營銷高手,也不能操控鑽石市場了。
在上世紀80年代,戴比爾斯的確一直控制着全球90%以上的鑽石供應,然而到2016年的時候它的市場份額就已經減少到了35%左右,這幾年更是被一直緊隨其後的俄羅斯鑽石公司Alrosa在產量上反超。
加拿大礦業公司Lucara Diamond也在窮追不捨,其實戴比爾斯早就吹不起來當年的牛了。
疫情中的鑽石和石油
鑽石和石油很相似,為啥鑽石這麼貴,那是因為存在價格聯盟,就像石油有歐佩克一樣。
人造鑽石、自己開礦挖鑽石私礦拿不到證書,鑽石的價格會打很大折扣,你買鑽石賣家都會問你要什麼證的,GIA證的最貴、國檢、區域檢測的次之,當然,有GIA證書的鑽石也更保值。
在疫情中,歐佩克因為需求量減少要求大家減產,鑽石也是如此,各家原石供應商都在不約而同地減產,而且不約而同地“囤積居奇”。
目前的行業巨頭俄羅斯鑽石公司Alrosa從3月就開始宣佈降低3月份合同客户原石鑽石的採購要求,以限制不必要的市場供應。另外還宣佈停止開採低價礦。
戴比爾斯決定,為買家提供了“具有靈活性的採購任務”、也就是別買了,我們不想賣。
鑽石礦業巨頭力拓集團直接決定關閉在澳大利亞的阿蓋爾礦,要知道該鑽礦曾一度佔到全球鑽石產量的近一半。
除了源頭不開採以外,印度的疫情對鑽石行業也是一個不小的打擊。
因為印度是世界上最大的鑽石切磨中心,全球有90%以上的鑽石都要經過印度城市蘇特拉再加工才能輸送到各個國家。
而他們需要銀行貸款來預支原石採購的錢,購買了原石後就是拼命切磨鑽石,通過賣掉成品鑽把錢賺回來,用於償還銀行貸款。
疫情的到來可能會直接切斷印度這條產業的資金鍊,為了自保,印度珠寶和首飾出口貿易促進協會已經要求旗下7000多個鑽石出口商成員,自5月15日起的一個月內停止向印度進口鑽石原石,以保護鑽石市場的價格。
另外,疫情還導致鑽石的檢測機構GIA停業,紐約、以色列、比利時全球三大鑽交所關門,市場需求跌到了2009年以來的最低谷。
就目前的形勢而言,全球鑽石行業正在經歷一個“內憂外患”的時段。你以為想結婚的現在就能抄底了?
苦了消費者
不不不,消費者還真買不到便宜的鑽石。
你想想啥時候需要鑽石?80%都是結婚的時候啊。鑽石是結婚的剛需,婚期會延後,但絕不會消失。
婚要結,鑽要訂,所以最根本的——鑽石市場的供需關係沒變,又不是像石油一樣,供給實在是太大於需求了。
不僅是咱們知道這個道理,大家都知道。
今年3月20日,全球鑽石業意外地出現了一回地震,國際鑽石報價單中,各系列的鑽石標準報價出現了普遍的下降,降幅多在4-8%之間。
雖然4-8%對於股市期貨來説簡直是“灑灑水”,但是對於鑽石行業,出貨價格行情出現如此大規模的價格變動,着實是罕見的,所以印度鑽石商帶頭,從全球最大的鑽石交易平台RapNet上撤下其裸鑽庫存數據,號召同行加入抵制,不賣了!
因為他們就不相信還能有人不結婚,還能有女人不愛鑽石。
雖然要保護資金鍊肯定還是會有中小鑽石商甩賣鑽石,但這只是對中間商的利好,卻不會賤賣給消費者。
因為鑽石市場的整個價值觀早都已經建立起來了,一克拉鑽石賣多少錢,50分賣多少錢,不可能出現大的價差,否則對於整個行業來説都是毀滅性的打擊。這也就理解了零售商不在市場供需關係健康的情況下輕易降價。
其實反向推導一下,對消費者的不降價,也是對鑽石源頭市場的一件好事,中間環節只要堅挺住價格,原鑽的價格肯定還會漲回去的。
這樣保證了整個市場的價格、維持了市場的穩定,只不過苦了消費者,還是買不到便宜的鑽石啊。
不過換個角度想一想,大家都罵“鑽石是世界上最大的騙局“,這最大的騙局,肯定需要有人圓下去嘛,怎麼可能讓你輕易破了呢?