數字經濟觀察 | 美國越南數字經濟合作漸行漸近，中國企業如何應對？_風聞

走出去智庫觀察

習近平主席在兩屆“一帶一路”國際合作高峯論壇上均指出了“建設數字絲綢之路”的重要意義。“數字絲綢之路”建設以各國跨境電商合作發展為龍頭，引領各國數字基礎設施、金融和物流體系的協同建設，是拉動“一帶一路”沿線各國社會經濟數字化轉型的新引擎。

東南亞作為“數字絲綢之路”核心區，中國數字經濟企業多年來積極投資佈局，複製和推廣本土成功經驗。中國已成為投資東南亞科技創新企業的第一大外資來源國。當前，各國疫情防控的常態化已成必然。中國的數字經濟企業應用“數字抗疫”技術獲得了良好效果，其中的經驗、教訓也將進一步帶動東盟各國在抗擊疫情的同時以數字轉型助力經濟發展。

為支持中國企業在疫情下藉助“數字絲綢之路”在東盟各國順利地開展投資貿易，北京大學東盟國家研究中心與走出去智庫（CGGT）組成“東南亞數字經濟聯合課題組”，通過觀察各領域的動態，分析事件成因、預測其影響，希望為相關方提供一個聚焦東南亞數字經濟的趨利避害機制。今天，我們刊發關於美國和越南在數字經濟合作方面的分析文章供讀者參閲。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、****“數字絲路”是“一帶一路”倡議的重要組成部分，體現出中國在新技術領域正從標準接受者轉變為標準制定者，這是美國不能接受的。

2、“中美脱鈎”背景下，美國力圖加速產業鏈撤離中國，由於地緣近、經濟穩定、人口年輕化等多重優勢，越南成為投資轉移較為理想的目的地。

3、中美戰略競爭引發的合規風險在數字經濟等高科技領域尤為突出。這種風險並非一般法律層面的，它將不僅侷限於美國國內，也很可能會延伸到包括東南亞地區在內的其他國家。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

“數字絲綢之路”是“一帶一路”倡議在數字經濟時代的體現，東南亞是“數字絲綢之路”的核心區。近幾年許多中國數字經濟企業藉助“數字絲路”出海東南亞，越南便是重要投資目的地之一。

隨着中美科技領域緊張局勢升級，東南亞成為兩國角逐數字科技與數字經濟的新競技場。本文分析美國投資越南的戰略背景、發展現狀，尋求為中國數字經濟企業出海越南提供決策參考。

一、美越數字經濟合作的戰略背景

**（一）**數字經濟相關戰略重視新技術、新市場

1998年美國商務部發布《浮現中的數字經濟》報告，拉開數字經濟發展大幕。經過此後二十餘年間政策演變，現階段美國數字經濟戰略遵循特朗普政府“美國優先”理念，對外具有如下特點：

**一是力圖保持新技術領導地位。**2018年9月，白宮發佈《美國國家網絡戰略》。在數字經濟方面該戰略提出促進數據跨境自由流動，保持美國在新興技術領域的領導地位，減少美國公司市場準入障礙等政策設想。

**二是重視新興市場。**2018年10月，白宮發佈《美國先進製造業領導力戰略》，提出新興市場、進出口貿易都受到先進製造業的影響。新興市場受到包括智能和數字製造系統等新技術的推動。國家如國際貿易管理局應提供資源幫助美國製造商進入國外新興市場。該戰略提出三大目標，其一是開發和轉化新的製造技術，尤其提到保持電子設計和製造領域的領導地位。今年4月，美國國際開發署（USAID）發佈了一份數字戰略，該戰略的目標之一是“加強新興市場國家的自力更生能力”。

（二）“一帶一路”是中美戰略競爭重點

特朗普上台後，美國對華戰略發生重大轉變。2017年12月，特朗普政府發佈《國家安全戰略》、《國防戰略》等文件，將中國明確定位為美國的“戰略競爭者”。

一是“印太戰略”是美國製衡“一帶一路”的依託。“印太戰略”下東南亞日益成為中美兩國地緣競爭的核心地區。而特朗普政府的印太戰略初始步驟就是要把中國從該區域擠壓出去。［1］2018年9月眾議院提出《東南亞戰略法》，強調“必須堅持美國在東南亞的堅強領導”。2018年底，特朗普簽署《亞洲再保證倡議法》，強化“美國在亞洲的歷史超級大國的使命”，提出美國和東盟應繼續保持經濟夥伴關係，落實全面的經濟合作框架。

二是“數字絲路”是美國關注重點。“數字絲路”是“一帶一路”倡議的重要組成部分，體現出中國在新技術領域正從標準接受者轉變為標準制定者，這是美國不能接受的。上述觀點從近期美國多項政策均有所體現。首先，2018年美國宣佈了為期數年的印太地區數字連接和網絡安全夥伴關係倡議（DCCP），倡議支持數字基礎設施投、技術援助和網絡安全能力建設，並在同年通過引入美國-東盟智慧城市夥伴關係（USASCP）以此宣佈對東盟智慧城市網絡（ASCN）的支持。其次，2019年11月，美國在第35屆東盟峯會上提出“藍點網絡”（Blue Dot Network）計劃，意在打造全球基礎設施“高標準”，遏制“一帶一路”發展勢頭。再次，2020年5月，白宮發佈《美國對中國戰略方針》，明確認為中國通過“一帶一路”開展不正當競爭，輸出工業標準、強化本國企業在國際市場的地位，認為中國試圖主導全球信息與通信技術產業，與華為和中興等企業合作等方式竊取他國數據。

**三是美國不斷製造貶低“一帶一路”的輿論。**美國不斷宣揚“債務陷阱論”、“滋生腐敗論”、“產能污染論”、“破壞安全論”等抹黑“一帶一路”的言論，宣稱“一帶一路”表明中國在全球範圍內推行“掠奪性經濟”，通過製造“債務陷阱”損害他國主權權益。［2］2017年美國時任國務卿蒂勒森在該國智庫“戰略和國際問題研究中心”發表演講時稱，“一帶一路”使相關國家背上鉅額債務，它們不僅在未來更加難以獲得外部融資，還會面臨債轉股和債務違約的問題，這一局面難以支持這些國家的長期發展。

**四是整合海外投融資機構抗衡“一帶一路”。**2018年10月，美國國會通過《更好利用投資引導發展法案》（BUILD），以應對“一帶一路”倡議。法案整合了美國政府海外投資機構，授權成立美國國際開發金融公司（DFC）。後者合併了美國海外私人投資公司（OPIC），還兼具部分美國國際開發署（USAID）職能，授權投資額度達到600億美元。美國並未展開與“一帶一路”規模和資金量對等的競爭，而是聚焦數字經濟和網絡安全、能源和基礎設施發展這三大領域，並先期投入1.13 億美元的“預付資金”以調動更多私人資本參與具體項目。

（三）美國加大對越南的重視

越南既是新興市場國家，又地處戰略重點的東南亞地區，是美國數字經濟領域投資合作的重要目的國之一。

一是越南成為投資轉移的目的地。“中美脱鈎”背景下，美國力圖加速產業鏈撤離中國，由於地緣近、經濟穩定、人口年輕化等多重優勢，越南成為投資轉移較為理想的目的地。越南也視中美貿易摩擦和新冠疫情帶來的投資轉移為該國一大機遇，積極出台各種貿易投資便利化政策迎接外資流入。

**二是地緣因素致使越南對美國製衡中國戰略具有獨特意義。**美國希望將越南打造成在亞太地區、特別是在南海與中國抗衡的主要力量。而越南則也有意藉助美國在南海問題上制衡中國。因此，兩國均對雙邊關係高度重視。［3］美國為“遏制中國”戰略目的，利用南海爭端、重組供應鏈等時機，還邀請越南加入“四國機制”升級版。

總的來説，越南是人口眾多、經濟發展較快的新興市場國家，數字經濟發展潛力很大，同時地處中美競爭的重點地區，美國有充分理由投資該國數字經濟領域。

二、從細分領域看美越兩國合作特點

根據美國經濟分析局（BEA）定義，數字經濟主要包括數字基礎設施、廣義電子商務和數字媒體，［4］美越在上述領域均有深入合作。以下聚焦美國數字經濟各領域的科技巨頭，分析美國在越南的投資合作特點。

（一）電子商務：廣闊市場吸引巨頭進入

越南人口眾多經濟穩定，電子商務發展市場廣闊前景突出。

eBay早在2007年就開通了越南語促銷網站eBay.VN。［5］2011年購買越南電子商務公司PeaceSoft的20%股權。從長遠的角度看，這次投資將使PeaceSoft能憑藉eBay的全球網絡為越南培育一個國際交易中心，同時更好地推動國內電子商務的發展。［6］

亞馬遜於2018年3月進入越南市場，並與越南工業和貿易部合作開展了許多項目，旨在幫助當地企業在亞馬遜上銷售商品，以擴大其出口潛力。2019年初，越南工貿部公佈越南與亞馬遜“全球開店項目”的合作計劃。雙方同意向越南企業提供支持，其中優先幫助越南中小企業通過亞馬遜官網拓展全球市場，在亞馬遜電商環境中塑造品牌。［7］2019年8月，亞馬遜在越南設立子公司；同年10月，亞馬遜“全球開店”項目在越南成立了本地團隊，以幫助越南企業在全球範圍內銷售產品。［8］目前，越南貿易促進局計劃與亞馬遜簽署一份諒解備忘錄，以促進電子商務發展、培訓賣家銷售技巧併為企業提供諮詢。越南貿易促進局局長曾表示，與亞馬遜的合作是越南商品進入全球市場的重要一步。

**（二）**數字支付：外資比例限制問題成爭議焦點

2019年11月越南央行公佈的一份監管草案顯示，越南電子支付企業的外資佔比將被限制在 49%以內，理由是防止外國投資者通過操縱金融支付行業牟利，確保越南金融業的安全和國家主權。然而三個月後，越南央行發新聲明，表示已提議取消支付企業49%的外資所有權上限。

該央行指出：越南90%的電子錢包企業均由5家公司投資。雖然央行並未明示這五家公司的名稱，但在這幾家公司的股東中，30%-90%都是海外公司。2019年提出的“外資佔比不得高於49%”的限制遭到了很多電子支付企業和其他利益相關者的反對。美國商會作為反對者之一，聲稱越南已承諾向外國投資者完全放開一系列金融部門，包括電子支付服務。由此可見，美國企業在越南電子支付市場有重大利益。

（三）社交媒體：“內容限制”、“數據本地化”是美越****主要分歧

臉書（Facebook）是越南最受歡迎的社交平台，緊隨其後的有Zalo、Youtube、Instagram和Twitter，後三者也均來自美國。

越南2019年1月1日起實行極為嚴格的《網絡安全法》。該法規定，互聯網公司必須刪除被政府認定為違規的內容，還要求Facebook、google等國際科技巨頭在越南開展業務必須在該國設立代表處，而且須將用户數據提交給政府。

而美國由於自身的技術和巨頭優勢，在數字經濟領域一直高舉“數據自由流動”大旗。2015年11月，美國商務部發布《數字經濟議程》，其主要議題之一是構建自由開放的全球互聯網，將數據和服務的跨境流動的壁壘限制在最小程度，並提出互聯網目前正遭到跨境信息流動壁壘的威脅，如各國政府提出的數據本土化存儲要求、平台監管以及網絡安全政策等。根據2018年《國家貿易評估報告》，2018年美國數字貿易的主要障礙來自中國、歐盟、印度尼西亞、韓國、尼日利亞、俄羅斯、泰國、土耳其、越南等9個國家和地區，共15項障礙。其中涉及越南的有兩項，即對在線廣告的限制和對數據存儲本地化的要求。

在數據存儲本地化及內容限制等問題上，美越存在深刻分歧，後續發展情況值得關注。

（四）軟件和硬件設備：投資轉移是當下熱議主題

**一是依託強大科技實力爭取當地社會認同。**美國企業科技實力強大，在越南深耕多年，注重通過社會捐贈、人才培養等各種途徑建立當地社會認同感。例如，2009年IBM在越南設立首個創新中心，並與越南領先的高等院校建立合作關係。又如，2010年，英特爾與越南通信傳媒部副部長阮明鴻共同簽署的主題為“電腦與生活”的合作備忘錄，英特爾（Intel）將協助越南發展信息技術行業和培訓此領域的人力資源，提高人民使用電腦及因特網的技巧，逐步縮短“數字化技術水平”的差距，還將協助越南發展信息化產業，幫助其國內企業生產質優價廉的電腦以及為越南邊遠地區居民提供寬帶網絡服務等合作計劃。［9］再如，2013年，IBM向越南貧困兒童提供總額為18億越盾的援助款項。

**二是外資在中美貿易戰和新冠疫情雙重影響下湧入越南。**近期，受中美貿易戰和新冠疫情的影響，產業鏈轉移趨勢強化，越南政府視其為吸引外資良機。2019年Intel旗下的300系芯片組從中國成都轉向越南胡志明市的工廠生產，300系的芯片組變成“越南製造”。今年3月英特爾又宣佈將在越南新增一座封裝工廠，該廠負責十代酷睿的CPU封裝。2019年7月胡志明市人民委員會常務副主席黎清廉會見英特爾集團對外關係總監託德•布拉迪（Todd Brady）時表示，胡志明市將繼續為英特爾產品越南公司（IPV）有效運營和進一步推動研發活動創造便利條件，胡志明市歡迎英特爾在越南的發展。他還表示，英特爾促進了越美雙邊關係，為越南融入國際社會，特別是高科技和知識經濟領域做出了貢獻。［10］今年蘋果公司AirPods產線首次在越南啓動，預計將有300-400萬部AirPods產能的生產線從中國轉移至越南，約佔蘋果AirPods產量的30%。為了生產進展在疫情下保持順暢，越南政府還為其開通了綠色通道，外國工程師可以不受越南入境令的限制，直接入境越南。

此外，日本、韓國一些大型科技集團計劃將生產基地轉向越南。疫情期間，日本開始呼籲在中國的日本產業轉移至東南亞或南美，日本政府將為企業的生產線轉移提供相應的資金。

（五）智慧城市：美國巨頭公司與越南合作共建

**美越在智慧城市建設方面合作密切。**早在2005年，美國思科公司（Cisco）與FPT公司合作部署越南第一個城域以太光纖網絡。2009年，IBM在越南胡志明市設立創新中心，致力於開發新技術，滿足銀行、電信、能源和政府等領域的數字化基礎設施項目的需求。2017年，IBM企業全球志願服務隊(Corporate Service Corps- IBM CSC)與越南平陽省合作，旨在推進該省《至2020年智慧城市願景》實施進度。2017年美國貿易發展署（USTDA）駐越首席代表大衞·羅斯（David Ross）表示美國貿易發展署（USTDA）願派遣美國專家赴胡志明市進行評價，參加制定或升級其智慧城市建設計劃。2017年12月，越南郵政通信集團與微軟開始在胡志明市和河內合作開發運營智慧城市開發平台。

2018年8月，越南總理阮春福批准了《2018-2025智慧城市總體規劃》以及《2030年發展方向》。該規劃為外國投資者提供了較為明確的方向。美國、歐洲、日本、韓國多家大企業都在研究越南的交通規劃及智慧城市法律框架，以便做好投資決策，以獨資或合資企業形式共同開發智慧城市。［11］

三、對中資數字經濟企業在越投資的對策建議

（一）以電商巨頭為先導深入越南市場

中美電商巨頭進入越南市場時間相仿，發展水平也較接近。2020年1季度，越南月活躍用户量排名前十的電商分別為Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、Adayroi、速賣通、亞馬遜、eBay、阿里巴巴和LOTTE。其中Lazada為阿里巴巴控股，Shopee有騰訊持股，Tiki大股東之一為京東，中國電商巨頭在越南市場的地位可見一斑。近日，越南政府批准了《2021-2025年階段國家電子商務發展總體規劃》，旨在將電子商務打造成該國數字經濟的先行產業。中資電商平台企業可利用自身經驗與技術優勢利用上述政策和市場發展機遇，以“一體兩翼”戰略拉動自身電子支付、快遞物流在當地的發展。

（二）注意研判中美科技競爭引發的合規風險

中美戰略競爭引發的合規風險在數字經濟等高科技領域尤為突出。［12］這種風險並非一般法律層面的，它將不僅侷限於美國國內，也很可能會延伸到包括東南亞地區在內的其他國家，對於此類風險，中資企業應加強預警和研判。中國企業在海外經營過程中可與本地企業合資合作、提高本地化程度，降低此類合規風險。如近期，字節跳動公司（抖音海外版TikTok母公司）逐步將國際業務的決策與研究職能部門移至海外。這不僅針對該公司旗下面向海外用户的TikTok，也涉及其他不為中國市場服務的境外業務。

（三）發展科技核心競爭力打破美國數字技術壟斷

美國是科技領域傳統強國，依託自身強大的科技實力與美國數字經濟各領域的巨頭，尤其是軟硬件企業、半導體、通訊設備等企業，多年以前便開始佈局海外。這些巨頭在實現全球化生產經營的同時，也通過當地培訓人才等方式傳遞着自身價值觀，培育當地認同感。今年5月的華為芯片事件表明，中國作為後發數字經濟大國，還需通過自身發展新興數字技術，打破美國技術壟斷，才能在“數字絲路”上走得穩、走得遠。

作者：李崚睿，南開大學世界經濟專業碩士，北京大學東盟國家研究中心-走出去智庫東南亞數字經濟聯合課題組成員。

1.蔡鵬鴻. 美國對東南亞"再保障"政策析論[J]. 現代國際關係, 2019, 000(001):30-37

2.趙明昊. 大國競爭背景下美國對"一帶一路"的制衡態勢論析[J]. 世界經濟與政治, 2018, 000(012):4-31

3.蘇曉暉. “印太戰略"背景下美越關係的現狀及趨勢[J]. 太平洋學報, 2019, 27(05):20-29

4.互聯網金融研究前沿. 美國商務部經濟分析局首次界定並測度數字經濟. 2018年8月6日

5.北方網. eBay公司開通越南網站. http://www.enorth.com.cn. 2007年6月29日

6.網易科技. eBay收購越南電子商務公司PeaceSoft部分股權. 2011年3月17日

7.越通社. 亞馬遜正式進入越南 為越企出口商品提供平台. 2019年1月23日

8. 雨果網. 亞馬遜全球開店進駐越南，將成立本地團隊. 2019年10月18日

9.越通社. 英特爾協助越南發展信息化技術行業. 2010年10月

10.中國貿促會. 《越南胡志明市與英特爾集團加強合作共促發展》. 2019年7月28日

11.駐越南經商參處. 越南政府公佈2018-2025智慧城市發展規劃.  2018年8月14日

12.翟崑, 熊嵐. 中美戰略博弈加大中國企業合規風險. 政治學與國際關係論壇公眾號