麥肯錫:建築業如何應對國際化風險？行業未來發展的9大趨勢_風聞

走出去智庫觀察

日前，麥肯錫發佈研究報告《建設的下一個常態：破壞如何重塑世界上最大的生態系統》指出，建築業作為全球最大的生態體系，產能卻嚴重落後。由於建築業的本地市場結構和土地特性，很少有建築公司能夠達到全球規模。而此次新冠疫情將加速行業發生大規模的劇變**。**

走出去智庫（CGGT）觀察到，商務部6月18日發佈數據顯示，1至5月我國對外承包工程新籤合同額6018.8億元，同比增長14.4%，在疫情下對外承包行業仍然保持發展。基建行業作為我國的支柱產業，隨着“一帶一路”倡議的推進大型基建企業也成為“走出去”的主要力量，但是當前疫情帶來的全球化局勢變化，基建企業國際化面臨的風險也越來越大。

中國基建企業如何應對國際化風險？今天，走出去智庫（CGGT）刊發麥肯錫報告的主要內容，供關注基建企業國際化的讀者參考。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、未來的建築生態系統會有一個更加標準化、更統一和集成化的建設過程。建築業未來將有40%-45%的市場份額將會轉移，並對價值鏈上的所有人造成影響。

2、建築相關支出佔全球GDP的13%，然而，在過去的幾十年裏，它一直受到生產率增長滯後、數字化有限、破產頻繁和客户滿意度低的困擾。落後的生產力增長，使得行業的全球勞動生產率年增不到1%，遠低於全球經濟生產率年增長的2.8%。

3、第二波浪潮將聚焦於規模，參與者將專注於最終用途領域，在價值鏈上進行垂直整合，並進行國際擴張。通過吸收其他行業轉型歷程中的教訓，建築公司可以開始為即將到來的劇變做好準備。

4、為了有效地管理行業的混亂，整個建築生態系統的公司必須改變他們的戰略、商業模式和運營模式。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

2020年6月4日，麥肯錫公司發佈一篇關於建築業生態鏈重組的研究報告《The next normal in construction: How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem》（建設的下一個常態：破壞如何重塑世界上最大的生態系統）。

這份報告分析了建築業的整個生態系統將如何改變，現有企業價值鏈面臨的風險，以及企業如何快速適應並進行企業轉型。為世界各地的高管在企業轉型過程中提供一盞指路的明燈。

**建築業作為全球最大的生態體系，產能卻嚴重落後。**隨着市場環境的不斷變化，技術的進步，現有的建築生態體系被破壞後再重組，已經成為了必然趨勢。2020年全球產業都受到新冠病毒的衝擊，這也加速了建築生態體系的破壞與重組。

建築業並不是第一個遭遇生產率落後和價值鏈斷裂的行業

其實可以從其他有類似特點、遇到過類似挑戰的行業裏吸取教訓。**報告中分析了其中四個行業的轉變:造船、商用飛機制造、農業和汽車製造。所有這些轉變的模式都很明顯，價值轉移到了那些最善於處理變化的人身上。**生產技術的創新和新的工作方法開啓了這四個行業的轉型。如今，各個行業的贏家都在繼續大舉投資於技術，其中很多都專注於數字化和數據驅動的產品和服務。

今天的建築生態系統是一個高度複雜、分散的、基於項目的建設過程。未來的建築生態系統會有一個更加標準化、更統一和集成化的建設過程。建築業未來將有40%-45%的市場份額將會轉移，並對價值鏈上的所有人造成影響。

其實建築業正在變革的過程中，我們都需要做好準備，才可能抓住這份紅利。今年新冠病毒的衝擊，也加快了變革的過程。

有超過三分之二的受訪者認為，新冠病毒危機加快了建築業轉型的速度。超過50%的受訪企業增加了對企業轉型的投資，以適應新的未來。

面對轉型，每個企業都需要評估轉型過程中會出現的問題和每一個未來發展趨勢，用來確定企業應該採取哪些行動，並決定新的商業和運營模式。無論企業的目標是發展自己的核心業務，以適應新的行業生態，還是為了保護自身的根本利益，這個過程都至關重要。

回顧建築業歷史，似乎一直表現不佳

**建築相關支出佔全球GDP的13%，然而，在過去的幾十年裏，它一直受到生產率增長滯後、數字化有限、破產頻繁和客户滿意度低的困擾。落後的生產力增長，使得行業的全球勞動生產率年增不到1%，遠低於全球經濟生產率年增長的2.8%。**數字化、標準化程度低，新技術發展緩慢，儘管業績增長強勁，但利潤低、風險高。

市場特徵決定了行業的動態，但結果似乎不盡人意。

政府監管數十億美元的項目，因為缺乏經驗，監察部門往往缺乏駕馭行業格局的能力。

此外，項目定製化要求越來越高，小型項目和翻新項目佔據了行業收入的大部分。因為本地市場結構和土地特性，導致了產業在地理位置上的分散，很少有公司能夠達到全球規模。

熟練勞動力的短缺也是大多數建築公司需要應對的問題，這阻礙了公司現有的運營，也導致了企業數字化進程滯後，創新緩慢。進入門檻低，非正規勞動力佔很大比例，使得規模較小、效率低下的公司能夠參與競爭。

為了應對上述中的市場特性，建築行業必須克服幾個因素，這些因素增加了行業的複雜性，阻礙了其生產力，使變革更加困難。

基於項目的構建方法：

客户想要——似乎也願意付錢——提供定製化的服務，而且結構需要根據他們所處的自然環境進行設計。挑戰在於，此類項目的可重複性和標準化程度有限，需要跨價值鏈的公司進行協調。這種動態是該行業複雜性和低生產率增長的主要原因。不同資產類別之間存在明顯差異。

高度破碎的生態系統：

當地的市場結構和准入門檻低，導致了當地建築業大多數是規模有限的小公司。此外，以項目為基礎的建設過程涉及許多步驟，且項目參與人眾多。從幾個專業的工程和規劃公司到多個分包商以及無數的材料供應商。由於整個價值鏈的協作水平很低，結果就形成了一個筒倉式的生態系統，在這個生態系統中，公司傾向於管理自己的風險，所以相互之間的摩擦就在所難免。

失調的合同結構和回扣機制：

由於參建各方動機不一致，項目中的眾多利益相關者很少能很好地合作。建設方通常會控制成本，並轉嫁諸如土壤特性或材料價格上漲等風險，因為這些材料他們可以更好地自行處理或吸收。工程師通常按總建築成本的百分比支付報酬，這限制了他們應用“設計-成本”和“設計-施工”的願望。承包商通常只能把索賠當成獲利的方式，而不是在項目的早期強調通過優化設計來降低成本，他們通常傾向於在施工過程中通過變更來收取更多費用。經銷商和材料供應商對採購方的回扣，抬高了材料價格。

廣泛使用分包商和臨時人員：

週期性和以項目為基礎的建設方式使得每天的建設活動不穩定。材料和部件可能會延遲到達現場，公司必須對有特定時間限制的建設活動進行協調。建築公司依賴臨時工和分包商，而不是解決這些根本問題，這妨礙了生產力，限制了規模經濟，降低了產出質量和客户滿意度。

所有這些市場特徵和行業動態是相互關聯的，因此建築業必須要從根本上進行改變，以迎接未來的挑戰。

迄今為止，**更廣泛的行業反應一直是維持現狀，這是建築公司面臨上述許多挑戰的根源。**然而，高管們認識到適應的必要性。麥肯錫通過對建築行業內400位CxOs調查發現，90%的受訪者強烈認為該行業需要改變——而且這種需求在過去十年中有所增加。

建築業未來發展的9種趨勢

這份報告主要通過分析市場特徵的變化及新興產業的衝擊，得出建築業未來發展的9種趨勢。

對建築業造成衝擊的原因：

·為了維持GDP增長而增加的購房成本

·熟練勞動力持續短缺

·越來越完善的各項安全、質量標準規範

·政府對環境保護的重視

·裝配式建築讓建築走向工業化

·新材料的集中化生產和長距離運輸

·數字化建設

·新的資本注入

9種發展趨勢：

·基於產品的方法

·專業化

·供應鏈和價值鏈的控制與協調

·整合

·注重品牌化、以客户為中心

·技術和設施投資

·人力資源投資

·國際化

·可持續性

——市場特徵將大規模改變

**不穩定因素將推動價值鏈的轉型。**建築生態系統的需求在持續變化，但大多數參與者的基本商業模式和方法沒有發生變化。其結果是生態系統不穩定，難以有效滿足日益增長的需求。此外，新的生產技術和材料、過程和產品的數字化以及價值鏈上新進資本的複合效應，有可能從根本上改變建築業。

**建築行業內的領導者預測建築業生態將會發生混亂。**拒絕適應這種鉅變，只會讓業績惡化，而開發新的業務和運營模式，可能會讓企業創造更多價值和利潤。這些新特徵結合起來，將設立更高的進入壁壘，這將有利於那些設法加強市場地的開發公司。

——行業領導者希望在短期內發生變革

根據麥肯錫的調查，超過75%的受訪者認為，上述的九個轉變中，每一個都有可能發生，而這些受訪者中的大多數認為這些變化可能會在未來5年對該行業產生大規模影響。而75%的受訪者表示,工業化轉變(基於產品的方法、技術和設施,人力資源價值鏈的控制,和客户中心性)將發生在未來的五年裏,約40%的人認為規模變化(整合、國際化和專業化)將發生在未來5至20年。

**建築業的預期轉變，與已經發生過轉變的車、船、飛機製造業和農業有些相似之處。**例如，在商用飛機製造業，行業格局是高度分散的。每架飛機都是在一個定製的、以項目為基礎的製造裝置中從零開始建造的。工業化引發了向裝配線生產的轉變，後者後來變得高度自動化。由於隨後的標準化，該行業進入了合併階段，導致了兩大巨頭的崛起:空客和波音。這種轉變導致了對客户價值的重大轉變。根據航空公司Monitor彙編的數據分析，航空公司的實際價格一直在下降，平均而言，複合年增長率(CAGR)接近2%，今天的機型顯著提高了安全性、TCO和技術。

在各個行業中，贏家繼續在技術上大舉投資，其中許多專注於數字化和數據驅動的產品和服務。

類似行業的轉型歷程花了幾十年才完成。受訪者表示，建築業的轉變將出現兩波主要浪潮，類似於在這些行業觀察到的轉型歷程。在第一波浪潮中，工業化將使過程標準化，提高部門生產率。第二波浪潮將聚焦於規模，參與者將專注於最終用途領域，在價值鏈上進行垂直整合，並進行國際擴張。通過吸收其他行業轉型歷程中的教訓，建築公司可以開始為即將到來的劇變做好準備。

如何應對行業面臨的風險

未來15年，隨着價值和利潤池的轉移，該行業的轉型將創造巨大的機遇和巨大的風險。在過去的幾年中，大約有11萬億美元的增加值和1.5萬億美元的利潤在建築價值鏈和所有資產類別中不均衡地分配。

展望未來，受轉型影響最大的市場領域，如酒店建設，可能會危及高達45%的現有價值。其中20-30個百分點將被保留，並在生態系統內重新分配，以使轉變能夠發生。剩下的15-20個百分點將會作為轉換所帶來的成本節約和生產力提升的結果，並通過降低價格或提高質量的形式為行業轉型的參與者或客户帶來收益。如果這種價值被這個生態系統中的參與者完全攫取了，盈利能力可以從目前的5%提高到10%。那些行動迅速並設法從根本上超越競爭對手的公司，就能在2,650億美元的新利潤池中分得最大的份額。

連接BIM和建築管理系統的渠道和接口可以更好地融入價值鏈。

分銷商可以通過在物流、需求預測和庫存管理中使用先進的分析技術，實現從供應商到模塊化建築工廠到建築工地的準時交貨，從而在未來建築領域中扮演物流樞紐的角色。分銷商可以通過幫助國際採購、提供信貸融資、按組裝訂單打包、提供室內送貨、工作日前送貨、提供現場物流規劃和操作，甚至是處理簡單的預裝，為客户創造新的價值。

建築業的研發支出增長速度快於其他經濟領域。

投資新技術和新設備。建築領域的研發支出約佔淨銷售額的1.4%(基於2500家公司的樣本)，仍落後於其他行業的支出大約4.1%。然而，指標顯示，建築業正加大對研發的重視，投資於建築技術和設施的企業正獲得吸引力。事實上，自2013年以來，建築業的研發支出增加了35%，而整個行業的研發支出只增加了25%。

從2012年到2018年，建築技術公司的資金以接近40%的複合年增長率(CAGR)增長，而整個經濟中其他公司的複合年增長率接近27%。

近86%的受訪者認為，可能會出現對新技術和設備進行更多投資的轉變，近72%的受訪者認為，這可能會在未來五年內大規模實現。

儘管所有企業都將受到新冠病毒影響，但行業領導者認為，總承包商將會率先行動，而材料分銷商的降幅將最大。

**為了有效地管理行業的混亂，整個建築生態系統的公司必須改變他們的戰略、商業模式和運營模式。**為了在新的世界中生存下來，他們需要把促成因素放在合適的位置，並選擇自己的轉變方式。一些行業將受到比其他行業更大的影響，但每個行業都有自己的制勝之道。

來源：BIM學者