A股36家銀行2020年一季度排名：鄭州銀行資產質量墊底_風聞

**作者：**芋圓

來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）

銀行業總資產保持平穩增長 不良貸款有所上升

5月12日，據銀保監會發布《2020年一季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，2020年一季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產302.4萬億元，同比增長9.5%。商業銀行加大信貸投放力度，累計實現淨利潤6001億元,平均資本利潤率為12.09%，平均資產利潤率為0.98%。

2020年一季度末，商業銀行不良貸款餘額2.61萬億元，較上季末增加1986億元；商業銀行不良貸款率1.91%，較上季末增加0.05個百分點。商業銀行貸款損失準備餘額為4.8萬億元，較上季末增加2943億元；撥備覆蓋率為183.2%，較上季末下降2.88個百分點；貸款撥備率為3.50%，較上季末上升0.04個百分點。

按營收排名：工行第一   交通銀行“掉出”五大行之列

據同花順ifind數據, A股36家銀行在2020年一季度的營業收入總額為14,153.97億元，其中五大行（中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行）的營收總額佔行業總額的59.08%。

2020年一季度營收排名第一位的是工商銀行，為2269.79億元，同比下降3.62%。營收規模超過2000億元的另一家銀行為建設銀行，一季度營收金額為2093.95億元，同比增長11.94%。農業銀行、中國銀行的一季度營業收入分別為1,867.06、1,481.06億元，營業收入為766.03億元的招商銀行排在第五名，同比增長11.44%。

可見一季度營收排名前四的均為五大行，且營收規模均在千億元以上，交通銀行以650.03億元的營業收入排名第7，“掉出”五大行之列，一季度同比增長4.67%。

數據來源：同花順ifind

從一季度營業收入同比增長率來看，增長最快的前五家為青島銀行、寧波銀行、青農商行、無錫銀行及鄭州銀行，同比增長率分別為37.6%、33.68%、33.33%、31.01%及30.37%。

行業整體上，2020年一季度36家銀行的營收均值為347.76億元，其中13家銀行營收高於行業均值，16家銀行營收規模尚且不足百億元，頭部效應較為明顯。

按淨利潤排名：渝農商行淨利潤下滑  四大行居首

2020年一季度36家銀行淨利潤總額為4,954.05億元，其中五大行的淨利潤總額為3,082.23億元，佔比62.22%。其中一季度淨利潤超過百億元的僅有12家銀行，10家銀行淨利潤不足十億元。

工商銀行、建設銀行、農業銀行及中國銀行淨利潤分別為850.13億元、809.81億元、643.65億元及563.22億元，分佔前四名。

營業收入第五的招商銀行，淨利潤為279.54億元，仍排在第五名，同比增長達9.64%，行業平均同比增長率為8.95%，高於行業平均水平。

且在淨利潤排名前十的銀行中，一季度能夠達到較高增速的銀行是招商銀行及郵儲銀行，其餘銀行增速相對緩慢。

一季度僅有一家銀行淨利潤出現下滑，即渝農商行，其一季度淨利潤為31.44億元，同比下降6.07%。

數據來源：同花順ifind

淨利潤同比增長最快的五家銀行為杭州銀行、貴陽銀行、寧波銀行、常熟銀行及平安銀行，同比增長率分別為19.26%、17.93%、17.42%、15.16%及14.80%。

按淨資產收益率排名：江陰銀行倒數第一

2020年一季度銀行業淨資產收益率的行業均值為3.18%，其中有7家銀行淨資產收益率高於4%，13家銀行淨資產收益率低於行業均值。

南京銀行一季度的淨資產收益率為4.75%，排名第一。招商銀行排名第二，淨資產收益率為4.69%。

中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國銀行及交通銀行五大行的淨資產收益率分別為3.77%，3.56%，3.36%，3.03%及2.96%，均未排在前十。

從以上指標來看，江陰銀行2020年一季度的各項指標均為倒數第一，其一季度營業收入為8.51億元，淨利潤為2.11億元，淨資產收益率為1.77%。

數據來源：同花順ifind

按資產質量排名：寧波銀行第一  鄭州銀行墊底

寧波銀行2020年一季度的不良貸款比例為0.78，為行業最低，不良貸款撥備覆蓋率為524.07%，為行業最高，資產質量綜合水平較高。

36家銀行中僅有一家銀行不良貸款比例超過2%，即鄭州銀行，其一季度不良貸款比例為2.35%，不良貸款撥備覆蓋率為162.04%，撥備覆蓋率排在倒數第二。

撥備覆蓋率水平最低的為浦發銀行，為146.98%，也是唯一一家低於150%的銀行，且其不良貸款比例為1.99%，不良貸款比例僅次於鄭州銀行。

招商銀行的不良貸款比例為1.11%，不良貸款撥備覆蓋率為451.27%，排名第五。

結合以上指標綜合來看，招商銀行的總體表現較為亮眼，五大行的規模效應仍在，但淨資產收益率及資產質量排名較靠後。

附：A股36家銀行2020年一季度不良貸款比例（由低到高）完整榜單

數據來源：同花順ifind