A股36家銀行2020年一季度排名:鄭州銀行資產質量墊底_風聞
GPLP-GPLP犀牛财经官方账号-专业创造价值!2020-06-24 07:50
**作者:**芋圓
來源:GPLP犀牛財經(ID:gplpcn)
銀行業總資產保持平穩增長 不良貸款有所上升
5月12日,據銀保監會發布《2020年一季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》,2020年一季度末,我國銀行業金融機構本外幣資產302.4萬億元,同比增長9.5%。商業銀行加大信貸投放力度,累計實現淨利潤6001億元,平均資本利潤率為12.09%,平均資產利潤率為0.98%。
2020年一季度末,商業銀行不良貸款餘額2.61萬億元,較上季末增加1986億元;商業銀行不良貸款率1.91%,較上季末增加0.05個百分點。商業銀行貸款損失準備餘額為4.8萬億元,較上季末增加2943億元;撥備覆蓋率為183.2%,較上季末下降2.88個百分點;貸款撥備率為3.50%,較上季末上升0.04個百分點。
按營收排名:工行第一 交通銀行“掉出”五大行之列
據同花順ifind數據, A股36家銀行在2020年一季度的營業收入總額為14,153.97億元,其中五大行(中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行)的營收總額佔行業總額的59.08%。
2020年一季度營收排名第一位的是工商銀行,為2269.79億元,同比下降3.62%。營收規模超過2000億元的另一家銀行為建設銀行,一季度營收金額為2093.95億元,同比增長11.94%。農業銀行、中國銀行的一季度營業收入分別為1,867.06、1,481.06億元,營業收入為766.03億元的招商銀行排在第五名,同比增長11.44%。
可見一季度營收排名前四的均為五大行,且營收規模均在千億元以上,交通銀行以650.03億元的營業收入排名第7,“掉出”五大行之列,一季度同比增長4.67%。
數據來源:同花順ifind
從一季度營業收入同比增長率來看,增長最快的前五家為青島銀行、寧波銀行、青農商行、無錫銀行及鄭州銀行,同比增長率分別為37.6%、33.68%、33.33%、31.01%及30.37%。
行業整體上,2020年一季度36家銀行的營收均值為347.76億元,其中13家銀行營收高於行業均值,16家銀行營收規模尚且不足百億元,頭部效應較為明顯。
按淨利潤排名:渝農商行淨利潤下滑 四大行居首
2020年一季度36家銀行淨利潤總額為4,954.05億元,其中五大行的淨利潤總額為3,082.23億元,佔比62.22%。其中一季度淨利潤超過百億元的僅有12家銀行,10家銀行淨利潤不足十億元。
工商銀行、建設銀行、農業銀行及中國銀行淨利潤分別為850.13億元、809.81億元、643.65億元及563.22億元,分佔前四名。
營業收入第五的招商銀行,淨利潤為279.54億元,仍排在第五名,同比增長達9.64%,行業平均同比增長率為8.95%,高於行業平均水平。
且在淨利潤排名前十的銀行中,一季度能夠達到較高增速的銀行是招商銀行及郵儲銀行,其餘銀行增速相對緩慢。
一季度僅有一家銀行淨利潤出現下滑,即渝農商行,其一季度淨利潤為31.44億元,同比下降6.07%。
數據來源:同花順ifind
淨利潤同比增長最快的五家銀行為杭州銀行、貴陽銀行、寧波銀行、常熟銀行及平安銀行,同比增長率分別為19.26%、17.93%、17.42%、15.16%及14.80%。
按淨資產收益率排名:江陰銀行倒數第一
2020年一季度銀行業淨資產收益率的行業均值為3.18%,其中有7家銀行淨資產收益率高於4%,13家銀行淨資產收益率低於行業均值。
南京銀行一季度的淨資產收益率為4.75%,排名第一。招商銀行排名第二,淨資產收益率為4.69%。
中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國銀行及交通銀行五大行的淨資產收益率分別為3.77%,3.56%,3.36%,3.03%及2.96%,均未排在前十。
從以上指標來看,江陰銀行2020年一季度的各項指標均為倒數第一,其一季度營業收入為8.51億元,淨利潤為2.11億元,淨資產收益率為1.77%。
數據來源:同花順ifind
按資產質量排名:寧波銀行第一 鄭州銀行墊底
寧波銀行2020年一季度的不良貸款比例為0.78,為行業最低,不良貸款撥備覆蓋率為524.07%,為行業最高,資產質量綜合水平較高。
36家銀行中僅有一家銀行不良貸款比例超過2%,即鄭州銀行,其一季度不良貸款比例為2.35%,不良貸款撥備覆蓋率為162.04%,撥備覆蓋率排在倒數第二。
撥備覆蓋率水平最低的為浦發銀行,為146.98%,也是唯一一家低於150%的銀行,且其不良貸款比例為1.99%,不良貸款比例僅次於鄭州銀行。
招商銀行的不良貸款比例為1.11%,不良貸款撥備覆蓋率為451.27%,排名第五。
結合以上指標綜合來看,招商銀行的總體表現較為亮眼,五大行的規模效應仍在,但淨資產收益率及資產質量排名較靠後。
附:A股36家銀行2020年一季度不良貸款比例(由低到高)完整榜單
數據來源:同花順ifind




