對於最近熱議的光伏行業，我來談談自己的認知_風聞

一直沒有在這裏聊過我認知中的光伏行業，看到前輩討論，也來談談我自己的認知。

如果説有哪一個行業過去10年最殘酷，最血腥，光伏行業肯定不遑多讓。這個行業誕生了最多的首富，也誕生了最多從首富到破產的故事。過去10年，這個行業的技術進步，技術迭代，使得組件的成本從2012年的接近10元/w到今年1.2-1.5元/w，功率從主流100-200w到今年中環晶科/晶澳/天合/隆基等發佈的500-600w，行業的進步之快讓人咋舌。10年前，這個行業的主要價值鏈還在國外。10年之後，福斯特，Eva膠膜全球市佔率60%，隆基中環，硅片產能佔到全球的60-70%。更別提玻璃/電池/組件等環節。從硅料/硅片到電池片/組件，再到上游設備。這個行業幾乎所有的產值和核心環節都在中國。光伏行業已經是世界隱形冠軍最多的行業之一，甚至中國的設備廠商直接把梅耶博格這樣的國外設備龍頭逼的轉型，開始考慮做垂直一體化、自產自用的組件製造商；印度開始考慮扶植本地組件廠商或者對中國組件課以高關税。光伏行業已經和高鐵一樣，成為中國製造高效低成本的註腳。

光伏的下游主要是集中電站、工商業和户用，對組件價格/效率相對敏感。光伏人對效率和成本的追求幾乎達到了極致。任何瞭解到這個行業歷史的人恐怕都會由衷的佩服和感慨。硅片環節金剛線切割的引入，硅片尺寸從156.75到如今的182、210，硅片薄片化、摻鎵硅片降低光衰；電池片技術迭代，從bsf到現在主流的perc+，topcon，產業化在快速推進的hit；組件環節，拼片、半片、疊瓦、疊焊各種封裝方式。產業的各個環節，毫無疑問都在致力於一個行業第一性的問題——降本增效，降低最終的度電成本Lcoe。

站在當前的時間點上，光伏已經邁向成人禮。光伏發電已經是全世界最有競爭力、成本最低的清潔能源。沙特最近一次招標，電價已經爆出了1美分每度的最低價。光伏發電已經是歐洲很多國家除了煤電以外最主流的能源供給。在中國，80-90%的地區（除了四川/重慶/貴州等），光伏發電已經低於當地的燃煤標杆電價。在光照資源、電價相對理想的山東、河南、河北等，即使不考慮補貼，工商業、户用的回本週期基本在4-7年。對百姓來説，光伏電站是看得見的理財產品和養老保險。最近跟遼寧某地經銷商聊，自己租用的院子，自己安裝的光伏電站，基本3年就能回本。收益非常有誘惑力。

明年是十四五規劃提出之年，得益於光伏行業的技術進步，光伏行業的十三五規劃2017年就完成了。我比較佩服的一位光伏前輩説，光伏未來發展的最大阻礙已經不是自身，而是未來將不可避免觸動到煤電等傳統能源的利益。對電網的友好性、消納空間直接決定十四五的裝機規模。光伏的十四五，在具備良好的經濟性之後，肯定也勢必要承擔更多責任。

光伏行業未來的技術路徑儲備很完善，從hit到ibc到鈣鈦礦，行業的降本增效一直在路上。平價上網早已到來，甚至説已經跨過平價，直接進入競價階段。跨過成本效率的奇點後，行業的滲透率也將會有大幅的提升。如果10年後行業的裝機量達到1000gw水平，我想我會開一瓶香檳，致敬每一位勤奮、務實、創新的光伏人！

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