一塊液晶屏的戰爭_風聞

作者 | 南風窗高級記者 胡萬程

“啪”的一聲，一台液晶電視從二樓陽台被扔了出來。

伴隨着歡呼，樓下的人一哄而上，“圍攻”這台電視機。用棍子敲的，用腳跺的，現場充滿着快活的空氣。

6月18日，印度西部港市蘇拉特一處公寓的居民，將家中的中國產電視機丟下樓

這是近期印度人“抵制”中國商品的一幕。不過別誤會，本文談的不是兩國摩擦，而是那台倒黴的電視機。

從視頻中羣眾的穿着和樓房的年代感來看，這裏的居民應該並不富裕。反倒是那台電視機，在環境中顯得違和。大尺寸，薄平板，外觀上與發達國家的家庭電視並無差別。

幾年前液晶電視還是高檔貨，為何如今人均可支配收入不到2000美元的地方也能用上它呢？原因正是中國企業的增產，使得液晶面板（LCD）的價格大幅度暴跌。

眼下，面板利潤幾乎觸及行業底線，使得“老玩家”流失嚴重。從去年年末至今，僅僅半年，就有松下、LG、三星以及三菱電機相繼宣佈退出LCD生產，轉攻OLED顯示屏。中國企業將掌握LCD的定價權和供給的大部分，迎來中國“一強”時代。

關於行業主導權從日本轉移至韓國和中國台灣、進而轉移至中國大陸的產業很多，比如家電、光伏、電腦、智能手機等。但要注意的是，技術的革新換代，可能會引起大規模的破壞型創新。中國曾吃過LCD全面取代CRT（陰極射線顯像管）的大虧，日企也因押寶等離子顯示器而元氣大傷。

在“一代技術一代王”的顯示領域，“換賽道”的老牌列強們，並不是斷了氣。

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封鎖中的突圍

五年以前，中國的電子產業輿論場上，“缺芯少屏”這個詞的曝光度很高。

一個是工業糧食，一個是信息出入口，芯片被美韓日、台灣地區霸佔，液晶面板被韓日、台灣地區包攬，從電視到電腦到手機，中國大陸處處受制於人。

拿電視來説，中國當時除了液晶屏，所有零配件都可自產。但也因為屏幕無法生產，生產鏈缺失，導致議價權掌握在了韓日、台灣地區廠商的手中。因忌憚中國的規模化生產後的成本驟降，海外企業嚴禁對中國進行技術輸出，聯合起來操縱價格。

當時，一塊液晶屏的成本甚至佔到電視總生產成本的七成。一台中等尺寸的液晶平板電視賣到上萬元，是一件稀鬆平常的事。

2011年4月，上海，市民站在幾台待售的液晶電視前，電視上貼有“日本屏幕”等字樣

這也就導致中國大陸彩電廠商花費巨資從韓國、日本和台灣地區廠商手裏採購液晶面板。液晶面板與芯片、石油一起，常年位居中國進口物資的上位，2010年的採購總額超過460億美元，佔到了全年GDP的0.7%。

和如今芯片被“卡脖子”的困境一樣，當年的屏幕也屬於任人宰割的局面。中國不是沒有嘗試突圍，但與海外的技術已經有了代際差，被技術封鎖後，自主研發等於從零開始。

液晶面板是高投入、高技術、高風險的“三高”行業，且週期性明顯。剛剛入世、國力尚弱的中國，在這類產業上的投資上是捉襟見肘的。此外，在當時的顯示屏領域，等離子顯示和真空微電子顯示同樣風頭正勁。把有限的資金，押寶到哪個方向也是個大問題。

競爭落敗的一家韓國企業給了中國一個機會。

韓國在趕超日本產業領域的時候，經常會用一招“反週期操作”。這樣的操作頗有些孤注一擲的感覺，賭對了盆滿缽滿，賭輸了全盤皆輸。在行業競爭中，當時排名第9的現代因投資失利，無奈需要出售面板業務。

2007年12月27日，韓國首爾，三星SDI公司當日表示在全球範圍內率先開發出31英寸能動型有機發光二極管顯示器（AM OLED）

京東方聞風而動，先是2001年收購了現代STN-LCD和OLED業務，又在2003年以3.8億美元的價格，收購了韓國現代電子的液晶業務。

這是21世紀初，中國政府批准的最大外購案例。但回過頭來，這樁交易無論對於京東方，還是中國，都是“血賺不虧”。收購的當時，面板價格正處於下行趨勢，急於脱手的現代給了京東方一個白菜價。

京東方也憑此機會，得以真正入了液晶面板生產的行當，2003年開建了5代線。

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從LCD到OLED

2003年就開建了5代線，但直到2015年，中國仍然喊着“少屏”。與海外的技術代差，可見一斑。

初期投入過大的京東方，資金鍊就幾乎斷裂。2005年和2006年，京東方的虧損都超過了15億元。二級市場的京東方也變成了*ST東方。幸好北京市政府和國家開發銀行兜底，京東方才勉強沒有破產。

雖然第一次出師，虧得頭破血流，但京東方拿下了三星的訂單，積攢了不少經驗。彼時，伴隨着城市競爭的抬頭，和LCD逐漸在顯示領域的勝出，各地政府開始找到京東方，希望邀請過去建立生產線。成都、合肥、深圳、鄂爾多斯，京東方一時間成了香餑餑。

京東方（BOE）公司大樓

面對這樣的“賣方市場”，京東方出價也很狠——一個項目地方政府至少出資60%。要知道，當時京東方並沒有什麼好業績，投資這樣的大項目，對於財政收入有限的城市無異於背水一戰。

“賭城”合肥，就在京東方身上豪賭了一把。合肥市政府承諾出資60億元，項目總價175億元，為此把地鐵建設都暫停了。2009年，合肥6世代線開建，也正是由於這條線，中國電視首次可以用上國產面板。

後來的事情，是京東方、華星光電為首，中國面板廠商的進一步擴張，加大研發投入，專利申請的大幅度提升。到了2015年，中國大陸成為了全球擁有最多高世代LCD生產線的地區。

根據DSCC（顯示供應鏈諮詢）的產能預測，2021年中國大陸所生產的電視用LCD的世界份額將來到62%。相較之下，韓國、中國台灣和日本加起來的份額不足38%。

5月17日，廣西某產業園內，一家電子產品企業的工人正在車間生產線上作業

產能的全面上升，使得中國“價格屠夫”的一面盡顯。LCD電視從萬元位，到對摺，再到一兩千。唾手可得的白菜價，使世界上更多的人享受到了科技進步帶來的美好。

眼見LCD領域被中國大陸徹底蠶食，轉攻OLED，成為了韓日和中國台灣企業的普遍做法。OLED（有機發光半導體），有着自發光、無窮高對比度、寬視角、低功耗、響應速度快等特性。

雖然關於LCD與OLED誰強誰劣的爭執一直未停息，但隨着蘋果、三星、華為等手機廠商紛紛選擇其OLED為旗艦機屏幕材質。到今年年底，全球OLED產值規模預測將達到了500億美元，超過LCD的出貨量。

無論是出貨量，還是各大廠的投資趨勢，至少在手機領域，OLED成為下一代主流顯示技術已然接近板上釘釘。

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警惕“創新型破壞”

由於電子產品核心技術的變革，導致的老企業一落千丈，新企業躍過龍門的劇情，我們並不陌生。在顯示領域，這樣的故事也在週期性地上演着。

20世紀90年代，中國CRT技術成熟，長虹、TCL、康佳等企業依靠成本優勢，打敗外企，席捲了全國市場，電視產量躍居世界第一。

然而，當時的海外企業紛紛鑽研起LCD技術，中國錯過了這波技術儲備。CRT的好日子不到十年，就被LCD徹底淘汰，中國陷入了長期需要進口LCD面板的困境。

把LCD發揚光大的日本，同樣是因為押錯了技術趨勢，而受到了重創。

等離子面板曾一度和LCD面板分庭抗禮，兩者技術也各有優劣。但由於等離子的技術多掌握在日企手中，導致新入者門檻太高。相較於LCD技術在東亞的全面開花，等離子面板在產品規格、產業規模和成本等多方面落下風，最終成為了明日黃花，被各大廠商所拋棄。

眾多失敗案例提醒着國產廠商莫要重蹈覆轍。在LCD領域稱霸後，如果不能及時把握新技術的走向，提前做好技術儲備，那麼當新技術規模化後，過去的技術積累以及市場份額所形成的競爭優勢將全部歸零。

在OLED市場方面，目前韓國佔據主導地位。在這一領域，三星等韓國廠商在2005年的時候便開始大舉推進 OLED 技術，不過由於技術不成熟，並未對LCD面板構成實質威脅。但隨着OLED技術的成熟，市場份額越來越高，韓企嚐到了甜頭。2018年以前，韓國幾乎壟斷了世界OLED面板製造。

1月8日，美國拉斯維加斯，中國科技公司柔宇在消費電子展（CES）中，將多個OLED顯示屏掛在一棵假樹上，展示其柔性OLED屏幕

因為有前車之鑑，在OLED面板的佈局上，中國企業比當年的LCD要積極得多。據南風窗記者整理，全國OLED產業的總投資超過6000億元，生產線佈局超過20條。未來五年內，產能將會得到快速的釋放。

據DSCC預測，到2025年，中國OLED面板市場份額將會快速增長至43%，OLED面板的製造領域將會由韓國主導的格局變成中韓兩國爭霸的格局。

日本企業則在OLED材料領域掌握着絕對主導。去年日韓貿易摩擦的起因，就因為日本對韓國加強出口管制了OLED面板製造所需的三種重要材料。根據韓國貿易協會的數據，日本生產了全球90%的氟化聚酰亞胺、光刻膠以及70%的氟化氫。

2019年，《日本經濟新聞》曾有一篇《解剖華為P30Pro》的報道。其中寫着，“總數1631個零件中，有869個來自日本，佔比53%。”某種意義上來説，日本人從芯片和屏幕製造領域明面上是“敗退”了，但暗地裏卻做起了上游環節的“隱形冠軍”。

5月25日，日本東京新宿，一名騎行者經過一處電子屏

上游不給材料，中游製造的人就無米下鍋，被“卡脖子”的韓國人一度極度悲觀。

同樣的，能卡韓國脖子，也就意味着能卡中國脖子。中國科學院院士歐陽鍾燦曾指出，“OLED包括髮光材料、柔性PI膜、蒸鍍設備、光學膠在內的關鍵材料設備目前基本都依賴進口，中國的OLED顯示產業目前還是大而不強”。

當然從全產業鏈來看，任何國家想配齊所有的環節，一來不現實，二來也不划算。如何整合好全球資源，發揮好本國的優勢，在技術的趨勢上看得更遠更準，這是未來決定行業位置的關鍵。