新冠之後,中國供應鏈壟斷位置會進一步鞏固_風聞
李建秋-李建秋的世界官方账号-2020-07-15 17:56
這段時間最開心的莫過於那幫炒股的了,20個點是起步,30個點不奇怪,50個點比比皆是,哪怕無腦拿一隻股票也能有不錯的收益,另外一方面,馬前卒前段時間的獨山縣的報道在互聯網上引發了軒然大波,百度,微博,知乎的熱搜都有了,外加上目前美國對中國越來越大的壓力,在這種情況下外資居然還源源不斷的進入A股。
所以問題來了:為什麼?
目前外資對華到底是怎麼樣看待的?
去中國化的故事
從去年開始,美國媒體就不停的講“去中國化”的故事,美國要打斷全球產業鏈,實現全球產業的重組,把中國孤立起來,然後在越南,印度之類的國家重新建立產業鏈,這種故事是真是假先不談,國內的媒體轉載的不亦樂乎。
包括前段時間日本政府出錢讓日企撤離中國的説法沸沸揚揚,但是經過查證,日本官方的重點實際上是“希望回遷口罩之類的衞生用品”,而不是真的把整個製造業回遷。
而最有力的證據,當屬於最新美國在華商會發布的《美國企業在中國》的白皮書,我們來看一下白皮書寫的什麼。
白皮書肯定了中國改善營商環境,在世界銀行2020年《營商環境報告》裏面,中國從45上升到31,是改善最大的10個國家之一,同時商會認為,39%的受訪者認為中國是世界三大投資目的地之一,20%認為中國是其首要投資目的地,同時,商會會員認為其在中國投資更加歡迎,比2016年有了明顯提升。
同時商會認為“國內消費/日益龐大和富裕的中產階級的崛起”帶來的增長,是企業在中國的最大機遇,而“持續性經濟和市場改革”則是第二大機遇,50%的服務領域受訪者認為“中國企業全球化和對外投資增多”是其最大的市場機遇。
而在商會會員看來,在中國投資的最大問題是“勞動力成本的增加”,其次為“法律法規解釋執行不一致以及中美關係緊張加劇”。
勞動力成本的增加-----在外商看來是壞事,不過在我看來,不算壞事。
會員認為2019年知識產權保護環境改善,同時美國商會和往常不一樣的是,提了一大堆的建議,包括中外企業待遇一視同仁,減少或者消除許可證或者審批制度,減少市場準入限制等等。
當然,美國商會是站在他們利益的角度上去提的,聽不聽是我們的事情。
實際上這段時間中國企業和國外企業的進一步合作不但沒有停止,反而有加深趨勢,前段時間是特斯拉使用寧德時代的電池,這段時間又傳出消息:“豐田採用中國寶武鋼鐵電磁鋼板”,且寶武鋼鐵也開始向特拉斯供貨。
而之前為日本企業供貨的是日本製鐵和JFE控股。
同時本田公司宣佈和寧德時代開展資本合作,本田通過中國的當地法人向寧德時代出資約1%。
根據摩根士丹利7月6日的文章寫到:
由於疫情較早得到控制,中國相比其他國家提前步入了復甦軌道,製造業和建設投資兩大引擎已早在四月便已經恢復。接下來接力棒交給消費和服務業。預計GDP同比增速將於二季度由負轉正,並於今年四季度達到約6%的潛在增長水平。全年增長達2%,是主要經濟體中唯一實現增長的。
根據《金融快報》轉載美聯社的消息:
美國,日本,法國促使公司減少對“中國製造”的依賴,但是幾乎沒有回應。
美聯社特別提到兩個公司,一個是安邁顧問有限公司(Alvarez & Marsal)的Jit Lim説:“中國仍然為所有的行業提供無與倫比的供應鏈”。
在番禺生產揚聲器的菲利普·理查森説,他已經考察了越南和其他國家。但是他説,儘管他們的工資可能只有中國的60%,但節省下來的錢將被放棄他的中國供應商網絡的成本所吞噬。
這位在中國工作了22年的理查森説:“我們考慮了大約一分鐘,這沒有任何意義。” “當您購買磁鐵時,現在您必須支付運往其他國家的運輸費用和關税,而在中國,我們只是購買磁鐵,然後將它們運到我們這裏。”
揚聲器是需要磁鐵的。
惠譽Sikka認為,目前各國的變化是政治驅動的,會推高成本,而中國作為全球供應商的主導地位在可預期的未來不會改變。
即便是製鞋業,也只有低端外遷,高端依然留在中國,羅伯特·格温(Robert Gwynne)為史蒂夫·馬登(Steve Madden)等品牌生產女鞋,他的所有客户要求他“多元化”。
然後羅伯特·格温給他們展示了一下在其他國家的成本。
然後他的90%的客户説,還是留在中國吧。
“Premier Guard”是美國的醫療產品供應商,其創始人Charles M. Hubbs説,他正在準備在密西西比州生產口罩,避免運輸問題,但是他認為,一旦疫情結束回落到正常水平,這種辦法行不通,他説:
“現在買得起12美元一件的隔離服,但是在新冠結束後,價格回落到3到4美元。”
安邁顧問有限公司(Alvarez & Marsal)的LIM説,即便是繼續推進税收減免或者補貼,公司也面臨在陌生的地區建工廠,培養新員工,尋找供應商,以及可能會破壞客户關係的成本,而這種轉變不是免費的。
以上是美聯社的報道。
我們要看到的是,新冠不但沒有使得中國減弱對供應鏈的壟斷地位,各國不但沒有去中國化,反而大大加強了對中國的依賴。
疫情就是經濟,解決疫情愛能復甦經濟。
廠都開不了門,談什麼復甦經濟?
根據今天海關總署最新公佈的數據顯示,上半年中國貨物貿易進出口總值14.24萬億元,同比下降3.2%,降幅較前五個月收窄1.7個百分點,其中出口下降3%,進口下降3.3%,且6月份進出口都實現了正增長;月度數據顯示,自4月起出口連續三個月實現正增長。
這個數據也好於預期。
同時對於中國企業還有一個好消息,除了前段時間減税降費的政策外,由於中國消費者每年在境外花費2600億美元,貢獻了全球奢侈品三分之二的增長、化妝品一半的增長,但是現在疫情影響,各國封鎖,會強制性的把這筆錢留在國內,這對於中國經常賬户的服務逆差有正面影響。
根據摩根士丹利2020年藍皮書,認為中國有接近1/5的領軍企業,更可能在新的發展環境下成為“地區冠軍”,主要分佈在互聯網、旅遊與娛樂、支付、企業軟件等領域。而一些以往的全球化冠軍則可能成為新秩序下的輸家,如美國大公司中超過22%分佈在半導體、互聯網、航空器、汽車等領域,或在未來的多極世界喪失市場份額。
同時認為中美會在科技,地緣政治,醫療,經濟展開全面競爭,歐盟和日本會在夾縫裏面尋求平衡。
而今天的《華爾街日報》終於報道了兩件事
《冠狀病毒在世界第二大經濟體中逐漸消退,中國進出口出現反彈》
而就在新冠爆發的時候,《華爾街日報》怎麼説的?
説中國是“亞洲病夫”。
眼見着美國的疫情一日比一日高,看來“美洲病夫”倒是名副其實。當然,《華爾街日報》是不好意思再把這兩個報道放在一起自己打自己臉的。
本身美國作為大市場小政府的國家,對於經濟的干預能力非常有限,媒體洶湧的一系列東西,基本上是藉着政客之口炒作,倒是有一些像美國商會之類的趁機提了不少要求,所以中國應當保持一定的定力,不要真的到時候換了總統換了臉,結果當年承諾給外資太多的優惠收不回來,反倒成了問題,那就糟糕了。
同時也要警惕的是最近的全球投資的萎靡,我不知道就現在美國的疫情情況,有哪個資本家有種敢在美國投資,但是如果這種投資萎靡在全球性蔓延,難免影響到中國。
以目前美聯儲氾濫的美元狀況,外加上中國疫情控制的較好,會出現外資大規模入華的情況,這會導致人民幣對內貶值對外升值,推高資產價格,促使中國的經濟空心化,影響出口競爭力,我認為這一點必須警惕。
來源 | 李建秋的世界
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