胡一侃：逆流而上,華為不得不走向垂直一體化製造?_風聞

5月中旬，美國升級對華為禁令，只要使用到美國芯片製造設備或美國某些軟件、技術相關的半導體設計的華為供應商，都必須獲得美國的許可，這一禁令直接從之前含美國技術超過25%下降至0%，史上最嚴限制，意圖切斷芯片供應鏈，全面封鎖華為。

華為所有芯片供應商不得不面臨一道選擇題，要麼選擇華為，要麼選擇美國，由於全球所有的芯片代工廠，包括國內企業，都或多或少使用了美國的生產設備，這一禁令實施後，不僅台積電無法為華為代工，三星、甚至連中芯國際也不能。

6月中旬，台積電正式取消華為四季度芯片生產訂單，有消息稱，華為的5nm基站芯片大單和新款麒麟處理器，台積電將可如期在禁令實施之前全數出貨，目前華為已經囤積了一年半至兩年的芯片來供給自己的基站和服務器使用。

至於手機芯片，此次緊急代工的麒麟新處理器將由秋季發佈的Mate 40系列搭載，短期內尚能滿足需求，但從2021年開始，隨着手機芯片庫存逐漸耗盡，若沒能找到提到芯片供應商，華為消費者業務將會受到巨大影響。

多方努力恢復供應

美國5月中旬升級華為禁令後，緊接着又給了120天的寬限期，這120天分為兩個部分，前60天是美國收集各方意見以及企業法規解釋的時間，企業最晚可在7月14日提交意見，7月14日之後是美國商務部申請許可的階段。

針對美國的做法，華為輪值董事長郭平表示，我們去年對美國採購了187億美金，如果美國政府允許，我們仍然會繼續購買美國公司的產品。

在過去一段時間裏，除了華為高端旗艦機採用自家的處理器外，中低端手機會搭載高通的芯片，如暢享8、暢享9、榮耀8X max等，去年華為創始人任正非就曾表示：“儘管某些領域華為已經開發出可以取而代之的產品，但如果美國允許英特爾、高通等公司繼續供貨，華為會繼續向他們購買產品。”

只有在美國第一波制裁之後，才被迫所有的備胎在一夜之間全部轉正，不是華為沒能力，而是在某些領域採用美國的芯片，大家都有飯吃，華為不可能樣樣都做。

現在美國禁令不僅切斷了華為自家的芯片供應，連買美國的芯片也不行，給美系芯片廠商如高通等帶來難以出貨的窘境，在巨大的蛋糕面前，有業內人士透露，高通已經提交了出貨華為的申請。

近期市場傳言，台積電在最後期限前，向美國遞交了意見書，盡最大努力在寬限期後繼續供貨華為，而擺在現實面前的是，台積電供貨華為的可能性非常低，美國升級禁令，其主要目的就是為了切斷華為的芯片供應，如果台積電獲得供貨許可，美國又何必要大費周章？

限制令的最終目的

目前華為在兩方面對美國構成所謂的“威脅”，一是華為海思芯片，海思半導體已經成為全球半導體行業排名前十的企業，其高端處理器芯片麒麟系列，性能不輸高通，這挑戰了美國的科技霸權；

二是華為在5G領域的領先，就算經過美國兩輪打壓之後，華為在5G通信設備領域的市場份額仍然高達35%，並且華為在5G的技術專利高於美國任何一家公司，這讓美國不甘落後，又很沒面子；

美國的的很簡單，一是斷掉華為的芯片供應，打壓海思半導體；二是極力降低華為在5G領域的話語權，限制華為的發展，近期英國停止使用華為5G設備就是一個案例，這是美國的核心目的。

美國想要的華為是，芯片你買高通的就行了，5G你就別幹了讓給我，如果華為變成OPPO、小米、聯想，對美國無所謂的，只要你手機裏最核心、利潤最高的東西都由我把控，一切都可以相安無事，但華為並沒有這樣幹，所以美國就狠了心，用我的技術都不準跟華為供貨，一心想弄垮華為。

華為如何應對？

2020年3月，華為輪值董事長徐直軍曾表示，美國新一輪打擊下，華為海思芯片可能會陷入到無法量產的境地，但是華為依然可以從三星、聯發科、紫光展鋭等公司購買芯片。

除了積極尋找芯片供應商，近期傳出華為或籌措自建晶圓廠，轉型為IDM模式生產，或可不受美國製裁影響，開闢另一條出路。

IDM模式，即垂直一體化模式，芯片設計、製造、銷售於一體，巨頭英特爾、三星就是IDM模式，芯片自產自銷，如果華為轉型能成當然最好，國內確實需要一個半導體行業的巨頭，才能不受制於人。

有消息稱，目前在國內已經找到一條0.13微米8英寸非美國技術代工線，可以為華為當即生產產品；12英寸成熟工藝上，華為正與國內代工打造一條45nm非美國技術產線（當前評估下來此產線只需換掉4-5台關鍵設備即可），而且期望年內解決；在12英寸先進工藝上，對外在與三星、台積電聯繫，對內與產業基金、本土代工廠聯繫，旨在打造一條28nm非美國技術產線，以支持28nm工藝以上產品全部自產。

半導體資深專家莫大康認為，如果用純國產設備，8英寸是有希望的，但建一條12英寸非美系產線的可能性很小，現階段國內12英寸芯片生產線以進口設備為主，國產化率在15％左右，此類設備現階段的困難尚離不開原廠的技術支持，包括軟件升級等。

莫大康還表示，就算集日韓設備能打通生產線，但是工藝和設備密切相關，成本很高，花費時間，而且其中如果日系設備佔比太多恐怕也不是長久之計，也不排除美國在未來某個時間點出手干預的可能。

作為以重資產的芯片代工業，自建晶圓廠所要投入的資源極大，且週期長，華為在晶圓製造領域幾乎沒有技術和人才積累，因此，華為轉型IDM廠商只是長遠之計，短期內大規模生產製造仍需要依靠其他芯片代工廠。

結語

美國的逆全球化，對華為是傷害，對高度分工的半導體行業也是傷害，同時還傷害到自己，現在美國怕哪一天台積電斷供，準備在美國本土建自己的晶圓廠，而其他國家害怕類似華為的制裁降臨到自己頭上，努力發展自己的全產業鏈（如韓國），使得投入大大增加。

13日晚間華為發佈2020年半年報數據，上半年公司實現銷售收入4540億元，同比增長13.1%，淨利潤率為9.2%，美國對華為的第一波攻擊算是扛過來了，而第二波攻擊的威力還沒有顯現，華為真正的挑戰將是2021年芯片斷供之後。

事態如何演變，現在還不好説，華為不會吃啞巴虧，中國也不會吃啞巴虧，早在今年5月美國升級華為禁令後第一時間，有消息人士就透露，如果美方最終實施對華為的禁令，中方將予以強力反擊，或涉及高通、思科、蘋果及波音等美企，只不過時候未到，答案要等到九月。