鐵流：台積電明確斷供 建非美系生產線任重道遠_風聞

　日前，台積電召開的二季度業績説明會。在會上台積電董事長劉德音表示，如果今後北美政府對H的制裁不變，公司將在9月14日之後停止對H的供貨。

　　自5月份，北美宣佈禁令之後，網絡上各種“替代”方案層出不窮。有傳聞説三星建立非美系生產線給H提供流片渠道;有傳聞説台積電在北美投資建廠就是為了用在北美設立工廠給H代工;還有傳聞説H大肆挖人，計劃閉關修煉構建非美生產線，而且要2年時間就要出成果。

　　鐵流認為，上述傳聞都是不靠譜的。

　　首先，對於三星給華為代工的傳聞，這完全就是網絡謠言，三星已經闢謠。從利益和政治上看，三星給華為代工芯片，只有壞處，沒有好處。從商業利益上看，三星在基站業務和手機業務上都與H存在競爭，如果華為這兩塊業務因為芯片供應鏈出問題，直接受益者就是三星。從政治上看，三星的背後是北美財團，韓國本土有美軍駐紮，從韓國曆代總統的下場可以看出，誰才是韓國的主人。三星不可能違背“太上皇”的意願。何況，三星在技術上對歐美廠商有很強的依賴，一旦惹毛了“太上皇”，很可能連帶被制裁，步晉華後塵。

　　其次，就台積電在北美設立工廠為華為代工的傳聞，鐵流是很無語的。台積電在北美設廠，和郭台銘在北美設工廠是類似的，都是向川普交投名狀，換取政治護身符。台積電在北美的工廠只會更加遵守北美法律，被限制的更加嚴格，而不是更加鬆懈。一些媒體一廂情願的認為台積電北美設廠可以使華為獲得流片渠道，鐵流真心搞不懂這背後的邏輯。

　　最後，華為閉關修煉2年出成果建成非美生產線，鐵流認為需要具體情況具體分析。

　　如果只是為建一條非美生產線，只要國內企業形成合力，再從歐洲和日本通過特殊渠道採購一些設備，完成特殊工藝或老舊工藝的生產線還是可以試試的，畢竟，一些體制內單位就有一些高度國產化的生產線，只不過這些生產線工藝成熟(老舊)，適合用於特定行業，並不適合商業市場。

　　如果是要建5/7nm工藝線，網上流傳的2年閉關修煉出成果是完全沒有可能性的。即便是要搞28nm工藝線，2年時間實現完全國產化，或者是去北美化也是做不到的。因為半導體產業鏈太長，國內缺課和短板太多，不僅有光刻機這種老大難問題，還有各種原材料、耗材方面的問題，無法做到面面俱到，即便是一些局部做的比較出彩的企業，比如中微半導體的等離子刻蝕機，也要用的北美技術和北美公司的零部件，無法做到技術完全去北美化。

　　在台積電召開的二季度業績説明會上，台積電董事長劉德音表示，半導體產業是每2年升級一個技術層次，這當中的技術研發都需要與設備大廠緊密配合，且台積電長久以來的優勢是技術領先，要達到這麼目標，一定要跟最強的供應商合作。

　　雖然台積電董事長劉德音説的比較委婉，但意思是很明確的，台積電一貫與最強公司合作，不會去做非美系生產線，也做不到技術去北美化。當下國內連65nm都做不到完全國產化，與台積電的5/7nm差距4、5代，即便最理想狀態，2年升一代，完成這個任務也要10年。由於國內廠商與國外龍頭企業差距巨大，實際的時間會耗費2倍以上。

　　冰凍三尺非一日之寒，當下的窘境是過去幾十年放棄了自主研發和自力更生，一廂情願“融入國際主流”的惡果，由於缺課太多，很多方面差距和短板非常大。想要補課必須全國一盤棋，光靠一兩家企業努力只是杯水車薪。至於一些媒體和網友認為閉關修煉2年就能搞出28nm、16nm工藝線，只能説是無知者無畏了。

　　當下，華為真正應當做到不是鼓吹“都有備胎”、“不怕制裁”，而是收縮戰線，死守以通信基站為代表的核心業務，這類設備消耗芯片不像手機這類產品那麼大，而且華為還可以通過特殊渠道採購，以及囤積了大量芯片——數據顯示，2019年，華為原材料一項同比增長65%，佔所有存貨比重的35%，總價值584億元。這些存貨和特殊採購渠道足以支撐2年左右時間。足夠兩邊家長談妥解綁了。

　　在死守核心業務的同時，放棄那些“融入國際主流”，且非常容易被卡脖子的業務，比如ARM芯片。在芯片設計上，可以選擇Risc-V這類相對開放一些的架構，或者和SW協商，購買SW64指令集授權，從一些專用芯片和特定行業芯片做起，農村包圍城市，以十年磨一劍的毅力做自主芯片。就手機業務而言，暫時通過購買聯發科、展鋭芯片的方式包裝主芯片供應鏈，但如果域外大國從CIS、NAND、DRAM、DSP、射頻、WIFI芯片等方面同時卡脖子，而且限制聯發科、展鋭向H供貨，那麼，將手機業務分拆或出售也是一個選擇。

　　總的來説，求三星、台積電雪中送碳建非美系生產線壓根不顯示，而自建非美系生產線是早就應該做的事情，鐵流在幾年前就寫文章呼籲建設紅色產業鏈，從老舊工藝開始，用130/90nm工藝線賺的錢養65nm工藝線，然後又65nm工藝賺的錢養40nm工藝……只不過國內企業基於商業利益，都選擇“融入國際主流”——晶圓廠買ASML、應材等公司設備，芯片設計公司買ARM授權、國外三大廠EDA工具和台積電工藝。“融入國際主流”的結果就是雖然依託西方技術做出了性能不錯的產品，但沒有對本土產業鏈起到促進作用，而且這些高度依賴西方技術的國產芯片完全就是無根浮萍，一遭遇制裁就原形畢露。

　　一些明星企業早幾年沉迷於“融入國際主流”，而且還把ARM標榜自主，高呼都有備胎，不怕制裁，如今真的被制裁了才開始搞自主生產線，頗有臨時抱佛腳之感。當下，想要一、二年內構建自主16nm/28nm生產線完全是臨時抱佛腳，大年三十養大豬，建設非美系生產線任重道遠。