你以為的“行業終局”都“繃不住”了_風聞

不知道你注意到沒有，很多所謂已經“終局”的領域，在2020年下半年開始逐漸“繃不住”，比如電商。

2020年6月18日當天，拼多多市值飆升至987.08億美元。到6月19日，拼多多市值再漲6.26%，達到1048.88億美元，超越京東，躍居國內電商行業第二——這是一個非常富有里程碑意義的信號，在此之前拼多多雖然也時不時地會超越京東，但人們總會偏執地認為是“營銷”的結果，比如“薅補貼羊毛”、“五環外市場”等等——套用“產品即營銷”理論，人們並不認為這樣的流量能對拼多多有什麼幫助，也很少關注它產品上可能存在的過人之處。

以至於當拼多多在“618”這個京東主場對京東完成超越，當你再次審視電商行業的現狀格局，甚至會發現主要基調可能已經不再是“貓狗大戰”，甚至不是“京東與拼多多誰去當老二”這件事，而是一個更深遠的話題：

當拼多多一騎當千，用最短的時間打破了“兩超大強、多強陪跑”的長期格局，是不是意味着京東蘇寧等老玩家們的電商模式已經落後於時代？而淘寶天貓只是因為體量大倖免於難？

（這根大陽線啊，excited！）

電商劇變，短視頻行業就更刺激了。

隨着2019年直播電商的興起，原本看起來已經終局，被快手抖音拿走將近八九成的短視頻行業忽然活泛起來，“淘寶直播”的悶聲發財讓大家猛然發現：短視頻原來不僅僅只有“廣告位”這種商業模式。

於是從2019年下半年開始，你一方面能夠見到幾乎所有的短視頻平台都在調整內容孵化策劃，人才需求從“短視頻創作者”調整為“主播”，另一方面短視頻產品的廣告主開始逐漸從“品牌”變成“商品”。

比如5月27日，京東快手簽署戰略合作協議。雙方將在供應鏈能力打造、品牌營銷和數據能力共建等方面展開深入合作，共同打造短視頻直播電商新生態。

同時，之前一直側重於線下渠道的蘇寧、國美也同樣躍躍欲試。6月15日，蘇寧易購與抖音達成深度合作，一起合力打造重磅直播電商IP。

（這補貼標準，為了短視頻超車也是拼了）

當然話説回來，各個行業在2020年下半年開始“繃不住”也不難理解。畢竟疫情導致的線上流量陡然猛增，等於是白送給人們一個夢寐以求的增量市場——原有的格局忽然被稀釋，新來的增量太容易帶來混亂。

還有一個重要的因素在於時間，“2020年下半年”這個週期意味着：

無論是被動還是主動，人們都經歷了一個漫長的儲備期和觀察期——這種情況下的落地執行，太容易砸出水花來了。

只不過相比電商和短視頻直播這兩個香餑餑來説，我更看好另外兩匹黑馬：本地生活和出行。

作者 / 指北BB組 大淺

編輯 / 蒲凡

2010成立至今，從千團大戰之中廝殺出來的美團，在本地生活領域只剩餓了麼這一個對手。此後，隨着餓了麼投奔阿里，美團赴港上市，兩者之間的戰爭也就走向了另一個維度。

據Trustdata的數據，2020年1-4月，美團與餓了麼外賣交易額佔比分別為57.9%、40.2%。長期以來，和餓了麼的競爭中，美團總是佔據一定的優勢。但如今，這種優勢卻正在隨着阿里戰略重心的轉移而逐漸消逝。

2020年，阿里着重發力本地生活領域已是人盡皆知的事情，而為了跟進阿里的戰略佈局，7月10日，阿里本地生活總裁王磊在線上舉行的品牌升級會中宣佈：餓了麼全面升級，未來將佈局“身邊經濟”，打造應有盡有的生活圈。

隨着升級的啓動，餓了麼首頁的排列也隨之改變。團購、非餐飲玩樂和同城零售業務的入口級別被提高。餓了麼開始引導用户從“在餓了麼點外賣”到“在餓了麼吃喝玩樂”轉變。同時，通過對版面的重新調整，餓了麼也將從多端入口向單一入口轉變，並全面對標美團。

如果説作為老對手，餓了麼的轉型升級讓美團感受到壓力但仍然可以處之泰然；那麼隨着支付寶的入場，美團就不能再像之前表現的那般雲淡風輕了。

3月10日，在支付寶合作伙伴大會現場，螞蟻金服正式宣佈支付寶升級為數字生活平台。會上，螞蟻金服CEO胡曉還表示：“未來三年，支付寶將攜手5萬服務商，幫助4000萬服務業商家完成數字化升級。”

支付寶的數字生活平台大概可以理解為兩個方面：一方面是商家和品牌方加入支付寶服務平台，然後通過支付寶小程序，支付寶公眾號等方式完成對顧客的承接；另一方面，用户可以在支付寶通過服務搜索功能找到相應的提供服務的商家，最終完成服務和消費的對接。

也正是因為這樣，支付寶在升級改版的過程中，除了在首頁新增外賣到家、果蔬商超、便民醫藥等生活版塊之外還着重升級了服務搜索功能。

隨着這次改版，支付寶正式下場本地生活領域。而相比於餓了麼，8億月活的支付寶擁有的用户羣體更為龐大，而且作為工具平台，通過支付寶找服務在消費者的使用邏輯上必然更加順遂。所以，通過支付寶佈局本地生活，顯然是阿里給到美團的一記重拳。

另一邊，如果説餓了麼和支付寶對本地生活的發力是讓美團傳統勢力範圍的挑戰，即使對手來勢洶洶美團也有應對的底氣，那麼順豐和菜鳥網絡的下場就讓美團在新業務探索上也變得並不順利。

我們知道，美團雖然業務廣泛，號稱沒有邊界。但就目前而言，外賣作為其最重要的收入來源仍然在其整體收入中佔比55%以上。又因為疫情之後，在2020年第一季度的營收大幅跳水的情況下，保住外賣也就成了美團的重中之重。

但生活就是這樣，當一個人怕什麼的時候，就往往會遇到什麼。5月10日，順豐同城上線了小程序“豐食”，主打面向企業員工市場的送餐服務，為企業提供集體預約訂餐、集中配送、無接觸安全送餐等服務。

事後，雖然順豐回應“豐食”是順豐同城內部孵化的團餐平台，主要目的是解決內部員工用餐統一管理的問題，而且目前僅接受內部訂單。但實際上，在被市場關注之前，豐食是可以接受外部個人訂單的。所以，雖然順豐極力想要將入局團餐這件事低調處理，但感受到危險信號的對手卻不會給他留下太多時間。

幾乎與順豐同時，美團也於今年5月宣佈成立團餐孵化中心，將此前嘗試的團餐項目獨立為單個業務部門。但事實上，雖然順豐入局團餐具有配送上的優勢，但相比於美團在供應鏈和餐飲市場的長期佈局，若説順豐能依靠團餐影響美團顯然還為時尚早。

所以説，美團加速佈局團餐，顯然是感受到了來自市場的緊迫感。疫情之後，企業團餐出現的巨大商機在短短幾個月的時間已經引動諸多玩家跨界入局，從資訊媒體趣頭條到速凍食品思念紛紛佈局企業團餐。另一邊，團餐食材供應鏈企業望家歡、荷特寶HOTSPOT、樂禾食品也紛紛宣佈完成數千萬元融資。

資本的入場，讓美團真實感受到來自羣狼的圍獵，但事實上，叢林之中，除了羣狼還有猛虎。企業團餐倉促入局之後，美團在社區團購方面的進展也並不順利。

6月23日，在2020全球智慧物流峯會上，菜鳥驛站突然宣佈入場社區團購業務，並將通過與大潤發、歐尚等全國連鎖商超合作，為社區用户提供服務。並且到目前為止，菜鳥驛站已在上海、南京、蘇州、成都等15座城市開放社區團購，並正逐步向全國推廣。

而在更早之前，滴滴也曾推出社區團購小程序“橙心優選”，主營，主營生鮮食品、糧油等品類，目前已經在成都上線。而隨着巨頭在社區團購領域的不斷入場，美團在買菜、超市等板塊的業務也必然受到衝擊。

因此，在今年7月7日，美團發佈組織調整公告，宣佈成立“優選事業部”正式進入社區團購賽道，同時，原“小象事業部”更名為“買菜事業部”，繼續發展美團買菜業務。

從企業團餐到社區團購，一系列組織調整表現出美團在面臨對手前後夾擊下的窘境，而在企業團餐和社區團購之外，美團的危機還並不少見：今年3月，滴滴先後在部分地區上線跑腿業務和外賣配送業務，而在滴滴之外，京東到家也在不斷蠶食着美團的同城配送市場。

所以説，疫情之下的日子，美團十分艱難；但疫情之後的日子，美團或許會更難。

BAT之後，TMD的説法成為新一代互聯網的標誌，但在頭條、美團和滴滴這三個互聯網新貴之中，滴滴或許是最焦慮的那個。

從安全事件到疫情影響，滴滴近兩年來的發展並不順利。雖然沒有發佈財報，但從Uber在第一季度虧損擴大三倍的數字來看，同為出行企業的滴滴日子顯然也並不好過。

而當外部環境無法更改的時候，從內部尋求突破就成了一種選擇上的必然。因此，在疫情還沒完全穩定的時候，滴滴就已經開始了它密集而又具有攻擊性的動作。

3月，滴滴先後在國內多個城市上線跑腿和外賣業務；

同在3月，打車版“拼多多”花小豬打車在遵義、臨沂等城市上線，滴滴殺入下沉市場；

4月17日，滴滴旗下共享單車青桔爆出獲得10億美元融資；

6月16日，滴滴推出小程序“橙心優選”，試水社區電商；

6月23日，滴滴貨運正式在成都、杭州上線。

從外賣到跑腿，從貨運到社區電商，滴滴尋求突破的方向十分廣泛。而在之前的媒體報道中，滴滴從組織上的調整到業務上的變陣被形容成“重踩油門”。但反過來，在重踩油門之前，滴滴或許還將繼續在出行行業裏突圍。

在許多人看來，出行市場的戰爭結束於滴滴和Uber合併的那天。但事實上，在這之後，面向滴滴的圍獵才剛剛開始。

2019年下半年，美團和高德相繼上線聚合打車業務，平台通過流量分發以一種更輕的方式切入出行市場。而在高德、美團等聚合型平台的推動下，更多本地出租車企業開始轉型入局。

如果你經常使用高德地圖，或者美團打車，那麼你肯定會遇到一大批可能從來都沒有見過甚至聽説過的出行品牌。這其中，有些出行品牌還有官網能夠查詢，而更多的出行品牌卻連官網都無從查找。這些公司，絕大部分就來自於那些本地租車行或者汽車經銷商跨的跨界轉型。

（美團和高德上的小出行品牌）

另一邊，有曹操出行和首汽約車的案例在前，在聚合平台帶領眾多小出行品牌進入市場之外，更多傳統汽車廠商也開始爭相入局。

2019年10月，由東風汽車、中國一汽、長安汽車等聯合打造的T3出行正式上線。作為一個含着金鑰匙出生的企業，從2019年7月正式上線運營到今年7月，T3出行累計投入車輛17000餘輛，全國註冊用户數已接近700萬，峯值日訂單超30萬。 

同時，在今年6月下旬，T3出行CEO崔大勇在接受採訪時也曾表示，T3出行的目標是在所運營的所有城市都攻下20%以上的市場份額，並且T3出行已篩選出網約車規模前48位的城市，這些城市的運營規模佔到全網約車市場80%的份額，所以在2020年下半，T3出行將會進入更多的城市。

而相比於T3出行集中發力成熟的網約車市場，在三線城市以外，還有更多的極具本土特色的企業在挖掘下沉市場的價值。

以2019年在成都成立的某出行企業為例，這家從房地產行業跨界而來的出行公司，憑藉在本地的資源優勢，在巴中、自貢、內江等四五線城市招募當地合夥人，通過培訓辦理網約車車證、人證等方式，對傳統的城市黑車進行合規化，從而整合當地運力，完成對本地市場的佔有。而這類本土企業，也必將成為滴滴在進軍下沉市場的過程所要面臨的主要對手。

當然，如果説前面的對手只是在某一區域或某單一產品上對滴滴產生威脅，那麼悄無聲息成長起來的哈囉則已經到了全面對標滴滴的程度。

哈囉成立於2016年，當ofo和摩拜在一二線城市激戰正酣的時候，哈囉佈局三四線城市，通過農村包圍城市的方法，在激烈的燒錢大戰中得以存活。兩年之後，到2018年9月，哈囉單車正式升級為哈囉出行，完成了從兩輪到四輪的轉變。

從兩輪到四輪，在沒有網約車牌照的時候，哈囉學習的是高德和美團的聚合平台模式，接入了嘀嗒出行、陽光出行和首汽約車的服務。而在2019年，在滴滴 all in 安全的時候，哈囉又抓住機會上線了順風車業務。到在這個時候，哈囉就已經基本具備了出行平台的規模。

而到今年7月，隨着哈囉出行在鄭州獲得網約車牌照，哈囉已經能夠親自下場招募司機擴展快車和專車的相關業務。雖然從聚合平台轉向自營的投入必定不小，但在去年年底剛剛完成新一輪融資的哈囉顯然也擁有相當的底氣。

從單車到網約車，發展到今天的哈囉在業務結構上已經和滴滴極為相似，共享單車、網約車、順風車、代駕、金融，甚至滴滴最新上線的跑腿業務，哈囉也有類似的小件快送與之對應。

而網經社數據，到2020年5月，滴滴出行活躍人數5805.02萬，環比增長14.63%，哈囉出行活躍人數2141.83萬，環比增長13.53%，從兩輪到四輪，跟跑的哈囉雖然和滴滴還有相當大的距離，但無可否認的是，隨着網約車牌照的下發，背靠阿里又補齊短板的哈囉必將在未來成為滴滴最大的挑戰者之一。

不過，在之前晚點LatePost的報道中，滴滴的許多員工卻並不這麼認為，在他們看來，眼前的對手都不是真正的對手。滴滴極致的精細化能運營能力足以讓任何對手都難以在短時間內超越，因為滴滴已經將成本費用率壓低至4%，而Uber這一數字為20%。

但另一邊，雖然員工保持自信，但身陷圍獵的滴滴依然在四面出擊。而且從滴滴入局的市場來看，從社區團購到同城貨運甚至外賣和跑腿，雖然和滴滴目前的業務聯繫緊密，但卻都是已經陷入激烈競爭的紅海。而且，短短兩三個月內，密集進入如此多的領域，怎麼看都有一種急於求成的急迫感。

所以，回過頭來再看，滴滴目前最大的危險或許不僅僅來自外部的圍獵，還應該有源於身發展的束縛，出行業務的單一以及艱難的盈利過程仍然是滴滴目前難以突破的困局。而滴滴四面出擊，也正是試圖通過對自身邊界的不斷突破來將已有的流量和運力優勢做出更大的轉化，並最後為自己畫出第二條增長曲線。

但現在看來，滴滴要達成這個目標還道阻特別長。

所以，縱觀當前的互聯網企業發展之變局，抖音快手跨界電商、美團高德下場打車、滴滴菜鳥入局社區團購，支付寶殺入本地生活，在瘋狂入侵別人地盤的同時，又似乎是自身發展的一種必然。

新時代的互聯網，邊界越來越模糊。在重疊交融的背後，我們也將越來越難以預料對手會來自何處，我們在圍獵別人的同時，自己也在變成瞄準鏡裏的獵物。

曾經，在互聯網剛剛繁榮的時候，“+互聯網”一度成為傳統行業跨界進行降維打擊的有力工具；而在互聯網深度發展的今天，曾經毀滅別人的互聯網公司也走到了危險的邊緣，而這一次，獵場中的互聯網企業又該怎樣避免自己被跨界而來的對手圍獵呢？