華為、中芯、台積電，科技賽道上的角力縮影_風聞
微观系列-微观系列官方账号-2020-07-22 17:26
台積電董事長劉德音在會上透露：
“台積電將遵從美國最新的出口禁令，依照目前的規定，我們在5月15號之後就不再接受華為的新訂單了，並且在9月14號以後，也不會再出貨給華為了。”
要知道華為是台積電的第二大客户，隨便哪家公司，如果你突然失去了第二大客户，你的訂單必然大受影響，收益也一定會面臨下滑，這是一個常識
但在16號台積電的法説會上，台積電卻表現得較樂觀，他們釋放出了相當強勁的盈利信號，以及對未來不斷發展的業務充滿信心。
台積電在大會上公佈了四項新高：
1，第二季獲利新高
2，第三季營收新高
3，全年營收新高
4，資本支出新高
台積電報告顯示，第三季受到全球5G手機的強勁需求，以及物聯網相關應用驅動影響，台積電在5納米和7納米技術領先，第三季營收將達到115億美元，較上一季度大增10.7%
另外受此強勁需求影響，台積電將全年營收上調20%
同時為下一代新技術鋪路，全年資本支出也將上調至170億美元。
根據最新當地調查報告顯示，台積電5納米的主要生產基地，台灣南科的十八廠P1和P2廠線產能全線爆滿。
其5納米產能較上個月大增6000片，增幅10%，年內預計再提高6000片。
據報道，取代華為訂單，讓台積電全線運轉的主要客户是美國高通的驍龍875手機芯片，和高通第三代5G基帶芯片“X60”。
除了美國高通的大訂單外，台積電第一大客户蘋果，下半年的“IPHONE 12相關芯片”，也在台積電積極投產。
目前台積電5納米的全年訂單已經全部接滿，故而他不擔心失去華為訂單，還要大幅上調全年營收20%
台積電不怕失去華為，並且將嚴格遵守美國禁令，如果美國不給台積電許可，台積電在9月14號之後，就不再出任何一塊芯片給華為了。
那對於華為來説，擔不擔心失去台積電？
答案是顯而易見的，如果失去台積電，對華為確實影響非常大
不知道是不是巧合，就在台積電舉辦法説會釋放一系列大利好的時候，中芯國際正式登陸科創板。
很多人都用全村人的希望來形容“中芯國際”，我也曾在之前的長文《二十年，三把劍，一顆中國芯》裏詳細寫了中芯這20年來的發展不易
確實中芯是中國芯片製造崛起，擺脱歐美掐喉嚨現況的希望，但客觀來講，中芯現在並不能取代台積電。
中芯目前的芯片製程技術也無法向華為提供所需要的高端芯片。
芯片製程技術越先進，玩家就越少，最先進的5納米制程技術，就三個頭部玩家“台積電，三星，英特爾”
而中芯國際（SMIC）目前位於第二梯隊，成熟技術在14/16納米，與台積電的5納米相差兩檔。
外界預估，2022年中芯可升級到7納米工藝，2024年底可升級到5納米。
也就是中芯與行業龍頭台積電的差距，大約在4-5年之間
所以客觀的講，目前想要讓中芯來替代台積電，那是做不到的。
而如果中芯想要在未來7納米幫華為代工芯片，那就必須做到一點，也就是全產線的“去美國化”。
就是這條生產線上不能有一點美國技術和美國設備，不然美國就能“長臂管轄”的制裁你。
台積電之所以不敢再為華為代工，就是因為台積電的生產線上使用了來自美國的技術或設備
三星也是如此，三星的芯片代工產線一樣有不少來自美國的設備和技術，而且韓國有什麼勇氣來忤逆美國？
這是很難的一件事，不是説不能，但這很難
而且看看光刻機的例子就知道了，美國不止是一家在圍堵我們，他更會施壓其他國家。
光一台荷蘭的光刻機，美國就施壓荷蘭扣留光刻機設備不出口給中國，那荷蘭能怎麼辦？
而中芯拿不到最先進的EUV極紫外光刻機，高端芯片要怎麼生產，難道中芯還要從生產一台光刻機開始嗎？
如果中美一直如此對抗下去，並且對抗形勢不斷加劇，那誰來給華為的高端芯片供貨，就要打上一個大大的問號？
而無法獲得高端芯片供貨，那華為的產品就將在高端市場上失去競爭力，這是一個很嚴峻的事實。
那麼華為能怎麼辦？
短期內華為加大囤貨，美國禁令從9月14號開始，在此之前大量囤貨所需的高級芯片。
“美國的新禁令確實存在着一些‘漏洞’，例如華為可以避開‘供應商直接出貨’，避開接單‘華為海思設計’的產品，轉而向聯發科採購等等。”
這些都是美國禁令目前留下來的小漏洞，華為也許可以通過這些漏洞，來採購獲得所需芯片。
這什麼意思呢？
也就是説，美國不讓世界上的芯片代工廠幫華為代工芯片，那麼華為可以買其他品牌的芯片。
華為自己設計的“海思麒麟芯片”，美國不讓其他代工廠幫他生產，那麼華為就不用自家設計的麒麟芯片，去直接買其他廠商設計的高端芯片。
聯發科可能將在2020年下半年就成為華為手機芯片的最大供應商。
目前華為（含榮耀產品）已經有多款手機採用了聯發科的天璣系芯片
這就是目前美國禁令的一個“漏洞”，從中期來看華為自己研發的芯片無法讓台積電代工，那就去買“聯發科”設計的也是由台積電代工的高端芯片。
這樣能在一定程度上解決華為產品，無法獲得高端芯片的問題。
也算是中期上，華為解決美國製裁和圍堵的一個不得已的方法。
（美國已經多次修改禁令，一開始是禁止含有美國技術25%的廠家為華為代工芯片，台積電生產線含有美國技術低於25%，所以還能為華為代工）
（之後美國修改禁令，凡是有美國技術的生產線都不準為華為代工芯片，不管你含有多少美國技術，只要有美國技術，就不行）
所以你不知道美國什麼時候會再度修改禁令，填補漏洞，也就是所有含有美國技術的廠家“都不準向華為提供芯片”，不管你這個芯片是華為自己設計的，還是其他廠家設計的，都不行。
到這時候，華為又該怎麼辦呢？
最後一條路，也就是最難但最保險的路，就是搞一條完全“去美國化”的芯片生產線。
這條路確實艱難，相當於中國要挑戰全世界
原先，在整條高階生產線上，各國的分工不同，所最擅長的領域也不同，大家結合起來，生產出最先進的製程產品。
但今天由於美國對中國如此強大的蠻橫和敵意，中國不得不承包全高階產業鏈上的每個環節。
其中每一個環節都是一座大山，都需要艱苦的努力方能攻克。
在台積電的媒體會上，有人就直接問台積電董事長劉德音：
“台積電有沒有考慮過建設一條完全沒有美國技術的生產線，以避開美國限制？”
對此劉德音的回答很直接：“這不是我們目前要考慮的地方。”
顯然台積電幾乎不可能搞一條“去美國化”的生產線，至於原因也很直接：
從政治上看，台灣傾向美國，更受美國政治壓力影響，台積電不可能“去美國化”。
而從更現實的技術層面看，技術是任何一家公司得已生存和發展的根本，台積電和諸多美國設備廠合作，和很多美國技術公司合作，方才得以長期保持技術領先
如果沒有美國設備和美國技術的支持，台積電就無法坐穩行業龍頭的位置。
這也更讓台積電不可能擺脱美國的影響。
是選擇中國，或站隊美國
華為，中芯國際，台積電，只不過是這場大脱鈎中的一個縮影。
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