大變局——通信江湖風雲錄_風聞

　　2019年5月16日，猶如平地驚雷，一條重磅新聞爆出——美國商務部正式將華為公司列入“實體清單”，執行出口管制措施。

　　一時間，國內輿論沸騰，有憤懣不平者，有彷徨觀望者，有勵精圖治者……業內各種聲音交織、碰撞，紛繁複雜。

　　時至今日，事件仍未結束。圍繞這一事件的一系列紛爭，仍然牽動着國人的神經。

　　本文將以時間為主線，試圖從局部入手，回顧行業的發展歷程，分析中西方公司的差異，估測這場變局可能發生的走勢。

　　開局：歷史的號角

　　19世紀中期，西方迎來了基礎理論的大突破，包括通信技術在內的各項科技都以日新月異的速度發展。而此時的中國，尚處於時代的漩渦之中。

　　1844年，美國人摩爾斯發明有線電報。同年，清政府與列強簽署《望廈條約》。

　　1876年，美國人貝爾發明電話。同年，左宗棠以欽差大臣身份進駐肅州，督辦新疆軍務。

　　1896年，意大利人馬可尼發明無線電報。同年，江蘇徐州府大刀會數千人起義，清政府派兩江總督劉坤一圍剿。

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　　在漫長的工業化進程中，西方發達國家通過不斷積累和試錯，建立起了一整套的工業體系以及純熟的方法論，以此來鞏固自身的優勢地位，攫取鉅額利潤。

　　20世紀80年代，以“巨大金中華（巨龍、大唐、金鵬、中興、華為）”為代表的中國通信力量崛起，吹響了國人進軍通信設備行業的號角，開始向歐美日韓巨頭髮起挑戰。

　　除了改革開放的政策紅利之外，中國通信企業想要“逆襲”，必須打好手中的三張牌：

　　人才

　　當時所處的時期，像愛立信、西門子和阿爾卡特這樣的國際巨頭，早已在行業中拼殺多年，具有完善的人才儲備，形成了職業經理人+頂級專家+工程師的人才配置，將矩陣管理+前瞻技術+工程實現的打法運用得爐火純青。

　　反觀我們國家，移動通信技術人才就像大熊貓一樣稀少。當時國內每年的大學畢業生只有50萬左右，通信電子專業的畢業生更少，很難支撐整個行業的快速發展。

　　到了90年代，情況開始有所變化，國內的技術和管理人才在學習中不斷成長，形成了自己的人才儲備。

　　1999年，大學開始擴招，畢業生規模很快突破百萬，2019年更是達到了創紀錄的834萬！國內企業有了源源不斷的人才輸入。

　　此外，早期在外企工作過的一批人也迴流到本土企業，帶來了先進的經營理念。

　　人才這張牌，國人可以抓住。

　　技術

　　無線通信網絡是一個極其複雜的系統，包括接入網、核心網、傳輸網等多個組成部分，用以承載用户的語音以及數據業務。

　　一個城市、一個省、一個國家，上千萬乃至上億的用户相互通話、上網，怎樣保證這張網絡能夠穩定且不間斷地運行？當然離不開技術的可靠保證。

　　然而技術歸根到底還是看人才。

　　工程產品需要經過大量的調測和優化，才能磨合出最佳的性能。無數技術人員的不懈努力和積累沉澱，才能實現技術的成熟和創新。

　　上世紀90年代，隨着國內人才儲備的上升，中國公司們集中優勢資源，在極具個人英雄主義色彩的大牛帶領下，陸續實現了關鍵產品的突破，比如華為的C&C08程控交換機 、中興的ZX500數字交換機等。

　　技術這張牌，國人也可以抓住。

　　流程

　　中國的工程師不光聰明，而且勤奮。為了保證項目進度，他們會選擇通宵達旦。

　　夜深人靜之際，他們拖着疲憊的身軀，抬頭望着點點繁星，或許會感到一陣迷茫——歐美國家的員工，一天數次喝咖啡閒聊，每年雷打不動地休長假，仍然可以開發出高質量的產品，在行業峯會上提出前瞻性的思想，甚至摘得諾貝爾獎的桂冠，這是為什麼呢？

　　隨着公司規模的遞增，員工數從一千，到一萬，再到十萬，內外部協作的難度急劇上升。銷售、研發、供應鏈之間的協同，公司和外部供應商之間的配合，都在影響着整體輸出的效果。

　　要想確保產品能夠快速更新迭代，總體成本控制在合理區間，依靠大牛單打獨鬥的時代一去不復返了。

　　此時，需要一套成熟的流程體系，來確保公司有序而高效地運轉。

　　西方公司早期積累的不光是技術上的領先，更重要的是企業運作體系上的優勢。即使技術層面被中國同行突破，**只要其整體流程和個體效率對沖後的盈餘足夠大，**依然可以享受到由此帶來的紅利，並保持領先地位。

　　華為等公司很早就意識到這個問題，聘請西方諮詢公司來優化運作體系，取得了顯著成效。

　　流程這張牌，國人同樣可以抓住。

　　集齊了這三張牌，中國的通信公司們有了最基本的籌碼，為進軍國際舞台打下了堅實的基礎。

　　趕超：羣狼和大象

　　2013年，華為的銷售額首次超越愛立信，位居世界第一。

　　對於一家民營企業而言，能在激烈的通信設備市場脱穎而出，不是一件易事。其成功的原因很多，仁者見仁，智者見智，這裏嘗試探究其中幾個關鍵因素。

　　胡蘿蔔和大棒

　　公司的問題，歸根到底是人的問題。

　　2000年以後，華為開始大規模拓展海外市場。歐美同行發現，在各國運營商的大樓裏，出現了越來越多身着西裝，面容青澀的東方面孔，他們操着略顯蹩腳的中式英語，圍着客户，講解產品方案。

　　每年有數千畢業生進入華為，在長達幾個月的培訓後，一部分人會被派駐全球各地，負責產品銷售和設備開通。權限有了，總部的資源也有，天空海闊，就看你怎麼飛了。這些剛剛畢業的學生兵，被賦予極大的奮鬥空間，又拿着比同齡人高得多的報酬，怎能不無所畏懼，奮勇向前？

　　華為最為成功的地方，或許是對人性的洞察。

　　以軍功論賞，打下城池後的豐厚戰利品由將軍和士兵共享，將激勵措施做到了極致。同時，又通過各種嚴厲制度來約束這支軍隊，以克服人的惰性和貪慾。

　　而傳統歐美公司，由於企業文化的原因，無論是賞還是罰都偏於温和。

　　以市場為絕對導向

　　愛立信等西方老牌企業，經過一百多年的發展，各部門勢力比較均衡，工程師文化也比較濃厚。研發體系在和銷售部門的博弈中，能夠掌握較大的話語權。

　　但華為不一樣，成立時間較短，以市場為絕對導向，銷售部門被賦予很高的權限，可以最大程度地調動研發、供應鏈、用服等體系的資源，快速精準地滿足客户的需求。

　　這是一個推崇狼性的公司，在奪取軍功的強烈意願下，在後方炮火的充足支援下，華為的一線員工如同羣狼，不斷搜尋着市場機會點，一旦發現缺口，則相互配合，如潮水般攻入城池。

　　歐美公司就像強壯但緩慢的大象，在面對兇猛的羣狼圍攻時，往往很難招架。

　　站在巨人的肩膀上

　　西方公司經歷了數百年的工業化進程，建立了完善的現代企業制度以及成熟的流程體系。

　　在雄厚實業的土壤上，出現了一批頂尖的諮詢公司，它們以專業化的視角，從行業中提煉出最為精華的方法論。

　　**“形而上者謂之道，形而下者謂之器”，**在抽象的方法論領域，西方公司牢牢佔據着金字塔的頂端。

　　華為很早就意識到高級別方法論的重要性，從90年代開始引進各大諮詢公司，對自身體系進行梳理和優化。

　　據公開資料顯示，相關合作公司有：

　　IBM—集成產品開發體系

　　IBM—集成供應鏈體系

　　埃森哲—客户關係管理

　　波士頓諮詢—戰略管理

　　HayGroup—人力資源管理

　　普華永道—財務管理

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　　可以看出，在國外頂級諮詢公司的幫助下，華為對自身實現了全方位的再造，為後續的快速發展打下了堅實的基礎。

　　而這種抽象能力的躍升，僅靠勤奮和閉門造車是很難參透和頓悟的。

　　中國軍團在歷次戰役中不斷成長，進攻勢頭越來越猛，西方廠商們都在苦苦支撐，陣地快要守不住了。

　　變局：一個名叫川普的男人

　　2019年4月，美國總統川普在白宮發表關於5G的講話。

　　他提到：“5G是一場美國必須贏的競賽！美國公司必須引領世界蜂窩網絡技術！”

　　豪言一出，川普同志躊躇滿志，但放眼四周，發現堂堂大美利堅竟無兵可用——

　　2006年，美國朗訊和法國阿爾卡特合併。

　　2010年，美國摩托羅拉的無線業務被諾基亞西門子收購。

　　2015年，合併數年的阿爾卡特朗訊被諾基亞收購。

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　　時至今日，美國本土的無線廠商已全軍覆沒，全球第一梯隊的通信公司只剩下中國的華為和中興，以及北歐的愛立信和諾基亞，川普又拿什麼去引領世界？

　　由於政治經濟上的差異，中美關係經常存在一些波動。

　　看到世界通信格局竟被中國廠商所主導，川普的心情估計是複雜的，或許還有一絲莫名的恐慌。他曾在明尼蘇達州的一次集會上説過，“我代表的是地球上最偉大、最聰明、最誠懇、最優秀的人！”這個迷之自信的男人，即將做出一個不算艱難的決定。

　　2019年5月，美國商務部宣佈將華為列入“實體清單”。

　　2020年5月，美國商務部宣佈修改出口管制規定，加強限制條件。

　　美國對華為的打壓包括兩方面：

　　1) 給盟國施壓，讓其禁用華為的產品，尤其是在5G建設中將華為排除在外。

　　2) 限制相關國家向華為提供元器件，試圖掐斷其供應鏈的正常運轉。

　　雖然華為採取了相應的反制措施，比如增加非美系供應商的比例，加強自研芯片的進度等，但美國打壓的負面影響已經顯現。華為在日本、韓國、澳大利亞等國陸續丟失了一批訂單，而這些國家在尋求替代廠商時，發現除了愛立信和諾基亞之外，並沒有太多選擇。

　　“鷸蚌相爭，漁翁得利”，全球5G格局正處於一個劇烈的震盪期。

　　展望：誰主沉浮？

　　在這場突如其來的變局中，行業將會有怎樣的發展趨勢呢？這裏列舉受影響較大的幾家廠商，做一個初步的分析。

　　華為

　　華為曾經對外公佈過92家核心供應商名單，其中，美國公司佔到34家，包括英特爾、賽靈思、高通、德州儀器、思佳訊、Cadence等。

　　對於核心芯片、射頻器件以及電子設計軟件而言，美系廠商具有高度壟斷地位。雖然華為海思具有芯片的自主設計能力，但晶圓代工仍需依靠台積電和中芯國際。

　　隨着美國出口管制措施的收緊以及對盟國的不斷施壓，華為所承受的壓力與日俱增。據其官網顯示，2020年上半年銷售收入為4540億人民幣，同比增長13.1%，增速較2019年有明顯下降。

　　而作為主航道的運營商業務，上半年同比增長只有8.9%, 遠低於企業業務和消費者業務。

　　2020年5月15日，美國商務部發布了針對華為的新禁令，但給出了4個月的緩衝期。在9月15日以後，原則上只要美國不發放許可，不僅是美國企業，只要是使用了美國技術的企業，都無法向華為提供元器件、芯片代工、軟件等。

　　8月7日，在中國信息化百人會上，華為消費者業務CEO餘承東透露，“因為今年是第二輪制裁，我們的芯片沒辦法生產了，所以很困難，我們最近都在缺貨階段，華為的手機沒有芯片了。”

　　這釋放出一個非常悲壯的信號，華為手機產品已經遭受缺料影響。原因在於，台積電宣佈在9月14號之後不再向華為供貨，7nm/5nm先進製程芯片的供應就此被掐斷。

　　除此之外，無線接入網、核心網、固網等產品的情況又將如何？

　　在電子工業被美系技術高度壟斷的格局下，這個問題很難回答。如果美國的禁令後續沒有變化，華為也許能從國內、日韓、歐洲獲取關鍵元器件，來維持部分產品的生產，但主力產品預計將面臨較大困難，市場供貨也會遭受影響，進而資金週轉的壓力也將凸顯。

　　在這關鍵的2020年，華為能否頂住千鈞之力，有三點仍需拭目以待：

　　1) 在手腳被束縛後，華為通過自身驅動來維持運轉的能力。

　　2) 在當前國際形勢下，中方將會採取的反制措施。

　　3) 美國大選即將來臨，其國內形勢可能發生的變化。

　　愛立信

　　作為一家純粹的瑞典公司，愛立信是曾經的無線領域王者，在業界以穩健和專業著稱。

　　愛立信沒有經歷過超大規模的併購，成分比較單一，雖然速度沒有華為那麼快，**但可以保持較為穩定的戰略以及戰術輸出。**藉助國際形勢的疊加效應，愛立信已經斬獲了100份5G合同，從目前公開信息來看，位居行業第一（諾基亞有85份5G合同，華為和中興沒有披露最新數據）。

　　據其二季度財報顯示，今年上半年的銷售額以及淨利潤同比都有提高，淨利潤率更是穩步提升到4.7%。

　　最核心的網絡業務同比增長達5.2%, 主要得益於運營商5G投資的增加。

　　以良好財務狀況為依託，愛立信充分享受到了這一波變局的紅利，預計能佔據更多的市場份額，在5G時代形成一個較為優勢的格局。

　　三星

　　近幾年來，三星在無線設備領域非常活躍，在韓國、美國、日本等地斬獲多份5G合同，自信心得到極大增強。隨着行業形勢變化，將出現更多的市場真空地帶，三星將有機會繼續擴大份額。

　　此外，需要注意到其母公司三星集團的強勁實力，據官網顯示，和電子技術相關的子公司及業務有：

　　梳理完這份表格，不禁讓人大吃一驚！三星已經完整實現了基礎材料+被動元器件+存儲器+處理器芯片+晶圓代工+網絡設備+手機的全產業鏈上下游覆蓋，並且在各自的領域裏都能做精做強！

　　而這一切，不正是國內產業界所缺失並試圖追趕的嗎？“他山之石，可以攻玉”，以三星為代表的韓國電子工業的發展歷程，值得國人借鑑。

　　三星可以通過內部循環來解決大部分元器件的供應，具有高度的自主性和話語權。無論是華為和中興，還是愛立信和諾基亞，其優勢在於產品組合的橫向廣度，**而在產業鏈的縱向深度上和三星有較大差距，**仍需要重度依賴外部供應商，戲劇性的是，某些部件甚至還要從三星採購。

　　作為新晉玩家，三星的家底極其雄厚，後續表現值得特別關注。

　　結  語

　　通信行業的這場變局，讓人再次深刻體會到，在電子技術的尖端領域，我國和發達國家仍存在較大差距——不光是硬件，還有軟件；不光是設計，還有製造；不光是元器件，還有基礎材料。

　　要想不被他人肆意鉗制，國內的企業、科研機構以及高校仍需秉着匠人精神，持之以恆地深耕，才有可能逐步縮小這種差距。這是極其艱難的一條路，但除此之外，沒有捷徑可選。

　　1877年，福建船政學堂向英國派遣首批海軍留學生，臨行前，學員們面朝故土，高吟誓詞，如今讀來，仍令人動容。

　　“此去西洋，深知中國自強之計，舍此無所他求。

　　揹負國家之未來，求盡洋人之科學。

　　赴七萬里長途，別祖國父母之邦，奮然無悔！”

　　—— 全文完 ——

　　本文作者秋鳴，通信行業資深從業人士。