歐洲市場的逆襲_風聞

8 月 12 日，在 2020 年中國汽車藍皮書論壇上，寧德時代董事長曾毓羣公開呼籲，不要讓中國新能源汽車「起個大早，卻趕個晚集」。

2020 年上半年新能源汽車銷量上，歐洲實現了對中國的超越。上半年中國新能源汽車銷量同比持續下滑的情況下，歐洲卻持續增長。

德國《經濟週刊》表示 「2020 年會是德國新能源汽車的轉折點」。

中國在新能源產業和基礎設施上這幾年的「前人栽樹」，是否會讓歐洲車企們「後人乘涼」？

我們不妨從歐洲新能源市場的變化，結合歐洲新能源市場的政策，來看看這次歐洲的「逆襲」。

01

歐洲的強勢發力

近 10 年，中國新能源汽車市場的發展幾乎呈現幾何上升趨勢，2015 年後尤為明顯，2018 年年銷超 120 萬輛的成績，更是讓全球都為之震驚。

如今，新能源汽車的發展已經從最初的政治導向逐漸轉為產業導向，而這個過程中，全球市場的格局也開始出現一些改變，中國和歐洲都有體現。

數據：此減彼增

2020 年上半年全球新能源汽車銷量為 950076 輛；

1 - 7 月，歐洲新能源汽車累計銷量已經達到了 50 萬輛，同比增長 57%，其中純電動車型銷量 26.9 萬輛，插電式混動車型銷量為 23.1 萬輛；

1 - 7 月，中國新能源汽車累計銷量為 49.6 萬輛，同比減少 42%，其中純電動車型銷量為 38 萬輛，插電式混動車型銷量為 11.6 萬輛。

從銷量角度來看，歐洲新能源汽車銷售總量已經超過中國，受疫情影響，2020 年上半年歐洲乘用車市場下滑超 37%，電動汽車市場卻逆勢增長了 57%；在中國，2020 年上半年乘用車市場同比下滑超 20%，而新能源汽車市場則下滑 42%。

這樣的「一增一減」讓歐洲在全球的 BEV 和 PHEV 新車銷量份額，在一年之內從 23% 增長到了 42%。

其實今年 1 月份的時候，歐洲新能源汽車銷量就已經開始超過中國，當時的歐洲新能源銷量為 7.5 萬輛，同比增長 121%；中國僅為 4.4 萬輛，同比下跌 54%。

不過 1 月份是春節期間，中國車市傳統淡季，這樣的數據變化並沒有引起太多行業的重視。

而這之後又遇上了疫情，全球都受到了相應的影響，但疫情之後歐洲新能源市場的銷量反彈比中國市場來得更加迅速。

而到了今年 7 月份各國新能源汽車銷量數據陸續公佈，半年的數據統計，中國沒比過歐洲。這時候行業內才察覺到，原來此前歐洲的超越不是曇花一現，中國新能源市場已經不能穩坐釣魚台了，現階段來説，歐洲與中國已經並駕齊驅甚至開始反超了。

歐洲這是什麼情況？

我們先來看看今年歐洲上半年主要國家新能源車市場佔比：

數據來源 Clean Technica

英國為 8％（7 月為 9％），7 月新能源汽車銷量 1.6 萬輛，其中純電 8162 輛，插混 7447 輛；

德國為 8.5％（7 月為 11％），7 月新能源汽車銷量 3.6 萬輛，其中純電 1.7 萬輛，插混 1.9 萬輛；

法國為 9.2％（7 月為 9.5％），7 月新能源 1.7 萬輛，其中純電 1 萬輛，插混 0.7 萬輛；

挪威的市場份額接近 64％（7 月為 68.4%），7 月新能源汽車 6686 輛，其中純電 4408 輛，插混 2278 輛；

瑞典為 25.8％（7 月為 29.5％），7 月新能源汽車銷量 6716 輛，其中純電 1302 輛，插混 5414 輛。

從銷量數據上看，7 月份主要歐洲國家的新能源汽車銷量已經超過 9.9 萬輛，同比增長 214%，歐洲新能源汽車位居前列的德國、法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭和意大利以及西班牙這幾個國家的上半年銷量累計就已經達到了 33.4 萬輛。

銷量上升是一方面，另一方面，歐洲市場新能源車的滲透率明顯高於中國。

1 至 4 月，歐洲市場新能源汽車滲透率達到 6.3%，部分國家的新能源車滲透率達到 10% 以上，而截至 7 月這個數字已經來到了 7.9%，挪威 7 月單月新能源汽車滲透率更是達到了 68.42%，為全球唯一超過 60% 的國家。

歐洲的襯托之下，中國市場相比就顯得有點慘淡了，今年上半年中國新能源汽車的市場佔比不足 5%。

自從 2019 年 6 月施行新能源新政，新能源補貼大幅退坡以來，中國的新能源汽車市場已經連續 12 個月同比下跌，直到今年 7 月才同比恢復增長。

數據來源 Clean Technica

因此，看到這裏你大概就能明白，為什麼寧德時代董事長要呼籲行業重視這一現象，因為在燃油車領域，歐洲靠先發優勢和完整的供應鏈結構帶來的持續進步，讓他們主導了汽車產業近百年的時間，中國想要在這個賽道上超越歐洲，幾乎是不可能完成的任務，因為人家比我們強，更因為這種全方位的強和領先讓他們進步比我們快。

但汽車電動化的行業變革，讓中國看到了機會，沒了三大件，電動車的門檻大幅降低，很多的東西大家來到了同一起跑線。在新能源汽車的賽道上，中國想先發制人，而多年的政策激勵後，中國市場也成長為了全球第一大新能源汽車市場。但這種領先是起步階段的，持續領先需要持續的進步和增長。

而歐洲市場的崛起，讓我們的領先變得危機重重，如果這種趨勢得以繼續，讓歐洲在產業上反超中國，再次成為行業主導，那麼中國新能源產業此前建立的先發優勢就功虧一簣，中國自掏腰包培養的市場可能會再次被勁敵佔領，而所謂的彎道超車，或許將變成彎道翻車。

在這一切還沒成為現實之前，歐洲的大幅增長非常值得警醒。但是這裏也有一個疑問，為什麼歐洲今年會有如此大幅的增長？

02

解析歐洲的快速增長

今年歐洲新能源的快速增長，原因是多方面的，與歐洲的用車環境、用車觀念以及政策都息息相關。

新能源在歐洲的不同

對比中國，歐洲的汽車消費環境是不一樣的，而這些因素對於歐洲新能源的推廣是有利的。

在歐洲車企官網的車型信息裏，你可以看到他們把車輛的百公里的碳排放擺在非常靠前的位置，這種做法當然是市場導向的結果，是否環保，在很多歐洲用户的心中有影響的，歐洲多年來在政治和文化層面對於環保話題的強調，讓環保消費已經成了一種大眾意識。

從用車角度來説，歐洲整體道路相對較窄，作為通勤使用，歐洲用户喜歡選擇 A 級甚至是 A0 級的小型車，福特、雷諾、標緻等品牌的小型車在歐洲常年出現在銷量榜的前列。而且在一些歐洲小國家，因為國土面積本身不大，所以對於車輛續航里程的要求也沒有中國這麼嚴苛。

綜上，新能源車型，尤其是定位代步車的新能源車型，在歐洲是非常有市場的。

銷量，有亮點

先看看這份歐洲新能源上半年的銷量榜單：

數據來源 Clean Technica

在這份 20 個車型的榜單中「歐洲選手」佔據了 14 個位置，其中雷諾 ZOE 在當今 Model 3 橫行全球各大 EV 銷量榜的時代裏，卻力壓 Model 3 而登頂銷冠，實屬難得。大眾 e-Golf、奧迪 e-tron、標緻 208 EV 等車型都在榜單前列。

再來看看 6 月份的單月榜單：

數據來源 Clean Technica

兩份榜單中的車型名單匹配基本一致，但不少車型 6 月銷量都比半年累計銷量除以 6 要多，比如 ZOE、Kuga PHEV、Model 3、XC60 PHEV 等，能看到增長的趨勢。

那我們再來看看歐洲各國的新能源銷量：

數據來源 Clean Technica

數據來源 Clean Technica

如果回顧一下熱銷車型表，你會發現，大眾、奧迪、寶馬這三個德國品牌在其中佔據 8 席，銷冠雷諾 ZOE 是法國車，日產 Leaf 在英國本土生產。而如圖所示，德國、法國和英國正好佔據歐洲新能源銷量前三，所以你可以看出，這種銷量分佈，是很有「本土化」氣息的。

其中純電銷量最多的法國，今年售出的新車中電動車佔比激增，其中的原因我們下面來簡單分析分析。

法國新能源歷年佔比 數據來源 Clean Technica

法國純電動銷量做到第一，這其中少不了銷冠 ZOE 的功勞。而這款車也正是一個很好的分析例子。

ZOE 配備了一塊 52 kWh 的電池，續航（WLTP）方面，擁有 80 kW 電機的車型為 395 km，100 kW 電機的車型為 386 km。

ZOE 的電池組

ZOE 的兩種動力和續航

ZOE 在雷諾的官網提供 4 種配置，起步價格為 32000 歐元，頂配 39600 歐元。

ZOE 起步價 32000 歐元

那這個價格是什麼概念呢？在法國，雷諾梅甘娜的起步價為 22200 歐元。

梅甘娜 起步價 222200 歐元

而 32000 歐元的起步價，幾乎來到了雷諾中型 SUV 科雷傲的區間。

科雷傲 起步價 34850 歐元

我相信如果這個價格放到中國，ZOE 的月銷量大概率上不了兩位數。

回到銷量，6 月份，雷諾 ZOE 在法國的銷量為 6012，幾乎佔到其當月銷量的 60%，在 4 月和 5 月，ZOE 的銷量分別為 2070 和 3712，對應月份在法國本土銷量分別為 322 和 1165。

ZOE 的銷量在這三個月的增長彷彿坐上了火箭，尤其是法國本土。而 ZOE 在這期間沒有經歷車型換代，此前也沒有因為產能問題堆積訂單，那這異常增長背後的原因是什麼呢？

我想有的讀者已經猜到了，沒錯，補貼。

03

歐洲「撒錢式」的補貼政策

在 5 月，法國政府頒佈了一項補貼政策:

數據來源 Wallbox

在這個政策下，購買 ZOE 的用户可以拿到 6000 歐元的電動車購置補貼。如果你有一台 1997 年或者更老的燃油車拿去置換，還可以額外拿 5000 歐元的置換補貼。達成以上兩個條件的用户最終可以拿到 12000 歐元的補貼。

這樣的支持力度下，喜歡小車又注重環保的法國人民紛紛用訂單支持起新能源的進程。而且法國這個政策裏並沒有和中國一樣有續航里程或者能量密度的梯度，唯一的梯度就是售價，所以像標緻 208 EV 這樣的車型補貼後同樣變得很有吸引力。

不止法國，德國同樣有着類似的政策：

數據來源 Wallbox

德國補貼政策剛剛進行了更新，德國政府和汽車工業協會表示，將補貼延期到 2025 年，最新的補貼政策為，價格高於 40000 歐元的純電動汽車補貼 9000 歐元，插電混動補貼 6750 歐元；對於價格低於 40000 歐元的純電汽車補貼 7500 歐元，插電混動補貼 5625 歐元。

簡單算一下，歐元匯率如果按 8 去計算，40000 歐元的車型折算成人民幣是 32 萬元，9000 歐元的純電補貼折成人民幣就是 7.2 萬，也就是説 32 萬的車只需要 24.8 萬元，這些可都是實實在在可以省下來的錢，其他以此類推。

德國在混動上的補貼金額和純電差距不大，這對於大眾、寶馬這樣有着多款插混車型的企業來説無疑是大好消息。

而今年德國在純電和插電車型的累計銷量上也差不多是 4 比 5 的狀態，從側面反映出了政策的「雨露均霑」。

中國的補貼則更傾向於純電車型，在純電車型的銷量上，中國也好於歐洲，歐洲純電和插混銷量相對平均，這也和策略有關，如果中國主推插混，那麼以豐田為主的合資品牌在技術上的優勢，會無限擠壓自主品牌的市場空間，想要實現產業的升級，中國就要走一條新的路線，那就是純電。

相比只有新車補貼的國家，德國居然對二手電動車也有補貼。

沒有獲得過補貼的新能源車，在作為二手車購買時，純電車型可以獲得 5000 歐元補貼，插電混動為 3760 歐元。

對於二手車賣車方來説，車變得好賣了，對於二手車買方而言，買車更實惠了。

對了，德國還將對充電設施進行補貼，購買安裝家用壁掛式充電樁的用户補貼成本價的 10 - 30%。

最新政策適用於 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日。

數據來源 Wallbox

其他國家的補貼就不展開説了，簡單歸納一下，對於純電車型，英國的補貼為 3500 英鎊（約 3360 歐元）；意大利提供 4000 歐元的補貼；西班牙補貼 5500 歐元；荷蘭補貼金額為 4000 歐元；瑞典補貼 5460 歐元。

對於插電式混動車型，目前僅有英國、意大利、德國、西班牙、瑞典等國有補貼，2020年單車補貼金額分別為，英國 3500 英鎊（約 3360 歐元），意大利 1500 歐元，西班牙 3600 歐元，瑞典 3186 歐元。

而總結下來可以看出，如今歐洲新能源銷量前三的德法英都有着高額的補貼，其他國家雖然不及他們，但補貼上也有相應的鼓勵。再結合個國家和車型的銷量分佈，可以説補貼正是這次大幅增長的主要促進原因，而效果也是立竿見影。

04

需重視，但不必恐慌

曾毓羣對於中國在新能源汽車方面會「起個大早，趕個晚集」的擔憂，並不是沒有來由的，但看了上看內容就不難發現，歐洲新能源汽車出現爆發性增長和補貼政策是分不開的。

從歐洲各國的補貼力度和減排政策來看，歐洲正在加速構建新能源汽車產業供應鏈，這也會反哺歐洲品牌，而且歐洲品牌有可能在中國走量的車型，將在今年下半年和 2021 年陸續投放中國，屆時給自主品牌的壓力將會更大。

這裏還有一個現象就是，海外品牌進來不少，但自主品牌卻鮮有外出。

2019 年全球新能源乘用車銷量前十車企中，自主品牌比亞迪、北汽、上汽和吉利佔據 4 個席位，然而中國新能源汽車基本依靠內銷，而且這裏頭有還有不少是營運車輛和商用車。

2019 年北美、歐盟和日本市場暢銷電動車型無一中國品牌，除了有比亞迪的部分商用巴士，和上汽名爵在海外個別地區有所突破之外，其他品牌少有建樹，中國新能源品牌在海外市場的整體存在感聊勝於無。

中國新能源汽車產業需要補齊短板，將先發和規模優勢轉化為技術優勢，賦能於品牌，重視對手才能找到方法戰勝對手。

態度上重視，危機感能更好地促進進步。但是「被超越」這個狀態，目前是「現在時」，就現階段而言我們和歐洲還未分高下。

在經歷了 12 個月的連續下跌後，7 月份中國的新能源銷量達到了 9.8 萬台，同比增長 19.3%，復甦跡象明顯。今年剩下的時間裏，比亞迪、上汽、廣汽等廠商的已經發布的重磅新品在接下來的時間裏也會開始鋪貨，無疑也會帶來相應的市場增長。

而且一個很明顯的現象，國內現在的新能源消費市場已經不是一家獨大的場面了，隨着那些「劣幣」被淘汰，如今中國消費者可以選擇的產品是明顯的越來越多也越來越好，今年的小鵬 P7、比亞迪漢、榮威 R ER6、廣汽 Aion V 等車型在產品力和價格上的表現配得上優秀來形容，而這種整體的優秀體現出的自然是市場的競爭壓力，而這種競爭在本質上也源於整體產業的發展和成熟。

也許有人會問，既然現階段我們的產品已經到達這般水平，那為什麼不賣到海外？海外市場對於全球來説確實重要，但是關於這個，我倒是想提出另一種觀點：

中國是全球最大的單體消費市場，這個市場大到其中的任何一個細分行業都足以養活甚至養肥一個產業，如今在新能源滲透率遠不及歐洲的情況下我們的銷量依然和歐洲打了個平手，為何不把更多的精力放在繼續深耕上？這片土地上我們坐擁本土優勢和政策紅利，而目前的市場開發仍在初期，離飽和還遠得很，海外市場雖然值得佈局，但得有先後，而且已經有品牌在準備開始嘗試了。

話説回來，中國市場有多大？

華為手機靠本土市場將份額做到了全球第一，這對我們同樣以本土為主的新能源行業是一種鼓勵也是榜樣。

在我看來，本土市場是我們最大的優勢，可事在人為，願這種優勢能被中國新能源企業最大化利用吧。