百勝中國今起公開招股，9月10日正式登陸港交所，高盛為保薦人_風聞

百勝中國(09987)公佈,將於9月1日(今日)起至9月4日中午12時公開招股，9月10日掛牌。高盛為保薦人，安排行尚有花旗、招銀國際、瑞銀。

百勝中國招股價最高468元，擬發行4191.07萬新股，相當於擴大股份10%，其中4023.4萬股(96%)為國際配售，167.65萬股(4%)為公開發售，集資規模最多196.14億元，另有15%超額配股權，令集資可增至225.56億元，每手50股，入場費約23635.8元。

該公司計劃將發售所得款項淨額用於：i)擴張及深化餐廳網絡；ii)投資於數字化及供應鏈、食品創新及價值定位提升、優質資產；以及iii)運營資金及一般公司用途。

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本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

*後台回覆“百勝”獲取完整招股書。

百勝中國將成為2020年下半年第一家完成在港二次上市的企業。

自從1987年第一家餐廳開業以來，截至2020年6月底，百勝中國在中國的足跡遍佈所有省市自治區（港澳台除外），在1400多座城鎮經營着9954家餐廳。（7月份，門店總數超過10000家）

2020年，百勝中國位列《財富》美國500強排行榜第361位。

目前，百勝中國在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權，並完全擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY連鎖餐廳品牌。

  

百勝中國從Yum! Brands分拆出來之後，於2016年11月1日獨立在紐約證券交易所上市。上市至今，股價翻了一倍多。

7月30日，中國最大的餐飲運營公司百勝中國公佈其2020年第二季度財報，在不計入匯率的影響下，百勝中國本季度總收入恢復至去年同期的89%，系統銷售額恢復至去年同期的96%。

在疫情影響下，二季度仍然保持1.28億美元的經營利潤，並新開169家門店。

百勝中國在財報中指出，目前公司超過99%的門店已經恢復營業，但在不同地區，時段和細分市場的恢復節奏並不均衡。

4月和5月公司的業務恢復有序，但6月份的業務恢復則較為疲軟。這主要是受到景區和交通樞紐人流量大為減少，學校推遲放假導致假期縮短，以及局部地區疫情爆發的影響。

而根據百勝中國赴港上市招股書顯示，百勝中國2017年、2018年、2019年營收分別為77.69億元、84.15億元、87.76億元；百勝中國2020年上半年營收為36.56億元，上年同期的營收為44.28億元。百勝中國2020年上半年營收同比下降17.43%。

百勝中國2019年營收中60.4億元來自肯德基，佔比為68.8%；20.54億元來自必勝客，佔比為23.4%；截至2020年6月30日，百勝中國有肯德基6749家，必勝客有2258家，其他品牌947家，一共有9954家。

肯德基主要以自營為主，其中，肯德基有5231家為自營，571家為加盟，947家為聯合運營，必勝客基本為自營。

百勝中國2017年、2018年、2019年運營利潤分別為7.78億元、9.41億元、9.01億元；上半年運營利潤為2.25億元，上年同期運營利潤為5.07億元。

百勝中國2017年、2018年、2019年淨利潤分別為3.98億元、7.08億元、7.13億元；百勝中國2020年上半年淨利潤為1.94億元，上年同期淨利潤為4億元。百勝中國2020年上半年淨利潤同比下降51.5%。

第二季度，百勝中國的重中之重仍然是專注於食品安全，效率提升和提高客流量。公司利用其強大的數字化和運營能力以及適應變化的消費者需求來提振銷售。堂食業務較疫情爆發初期已經有所恢復，外送和外帶業務持續保持增長，佔到了公司銷售額50%以上；會員銷售額實現了兩位數的增長，佔到了整體銷售額的60%以上；數字訂單更為流行，佔到了公司整體銷售約80%。

外賣業務繼續保持強勁的增速，同比增長了36%，貢獻了總銷售的29%。數字訂單，包含外賣訂單、手機訂單以及點餐機訂單，佔到肯德基銷量的86%以及必勝客銷量的61%。

**值得注意的是，今年7月，百勝中國旗下餐廳數正式突破1萬家。**百勝中國預計，2020年仍維持新開800至850家門店的開店目標。2019年，百勝中國的新開門店數為1006家，即每天有近三家新店開業。

2016年9月，百勝集團宣佈春華資本和螞蟻集團斥資4.6億美元入股百勝中國業務。這意味着多年的“洋快餐”背後的資本加速本土化。

根據百勝中國與投資集團春華資本、螞蟻集團簽訂的合約，後兩者分別投資4.1億美元和5000萬美元，共計4.6億美元。

春華資本和螞蟻集團還合共擁有兩批可以在五年內行使的認股權，分別按120億美元和150億美元股本價值行權價，每批收購百勝中國大約2%的普通股。