中金公司IPO招股書披露，回應瑞幸事件影響，近三年業績持續增長_風聞

9月1日，證監會發布中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）首次公開發行股票招股説明書。

在香港上市近五年之後，中金公司回A之期漸行漸近。

根據招股書，中金公司擬於上交所上市，併發行不超過4.59億股A股股票（不超過本次發行上市後總股本的9.50％），發行後總股本不超過48.27億股。

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*後台回覆“中金”獲取完整招股書。

擬發行不超過4.59億股

科創板落地、證券法修訂、創業板註冊制改革，2019年以來資本市場改革穩步推進……中金公司相關負責人表示，加速推動在A股上市，意在打破資本金規模偏小對於業務發展的掣肘，緊緊抓住資本市場發展上升為國家戰略的歷史性機遇。

據介紹，作為中國第一家中外合資的投資銀行，中金公司本身就是改革開放的產物。此時“回A”，中金公司初心不改，依然以推動和服務於國家經濟體制改革和中國資本市場的發展為己任。

中金公司在招股書中披露，公司致力於打造中國的國際一流投資銀行，成為未來金融體系的核心參與者。秉承“植根中國、融通世界”的使命，公司堅持將國際先進經驗與中國實踐相結合，充分發揮改革“試驗田”和開放“領頭羊”的作用，助推金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革，與中國資本市場同發展共進步。

招股書顯示，中金公司本次擬在上交所發行不超過4.59億股，佔發行後總股本不超過9.5%，每股面值人民幣1.00元。東方證券承銷保薦有限公司、中國銀河證券股份有限公司為其聯席主承銷商。

據披露，本次發行的募集資金在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金， 補充公司營運資金，支持公司境內外業務發展。

值得一提的是，在反饋意見中，證監會針對公司規範性、信息披露等事項提出37項問題。其中，有關公司參與承銷瑞幸咖啡境外上市事項，證監會要求中金公司補充披露其在瑞幸咖啡境外上市、歷次融資過程中的作用，相關權力和義務，是否面臨因瑞幸咖啡事項承擔相應的法律責任或索賠的風險，如是，採取的應對措施及對公司經營、本次首發上市的影響。

回溯今年4月，在瑞幸咖啡坐實財務造假後，中金公司也捲入輿論漩渦。6月29日，瑞幸咖啡正式從納斯達克退市，作為“看門人”的中金公司是否受到了波及？

招股書中，中金公司也披露了瑞幸咖啡事件的影響：本集團子公司作為承銷團成員之一，參與瑞幸咖啡2019年5月在美國納斯達克交易所掛牌上市項目以及2020年1月股票增發和可轉債發行項目並擔任聯席簿記管理人。同時本集團另一子公司亦有參與對瑞幸咖啡股東Haode Investment Inc.的銀團貸款。本集團將繼續密切關注瑞幸咖啡事件的進展，評估和積極應對該事件對本集團可能造成的影響。

近三年業績持續增長

據瞭解，中金公司自2015年H股上市以來，業務佈局日益均衡，營業收入及淨利潤均保持穩健增長。據招股書披露，中金公司的經營業績在近三年持續增長。其中，2019年，公司實現營業收入157.55億元，同比增長22%，實現歸母淨利潤42.39億元，同比增長21.38%。

招股書顯示，報告期內，公司業務結構日益均衡，並保持良好的發展勢頭，抵禦市場波動和防範風險的能力不斷增強。2019 年，公司實現營業收入157.55億元，投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務和財富管理業務五大業務板塊的收入佔比分別為22.95%、20.49%、 15.92%、 12.42%及 20.86%。

提及中金公司，投行業務一直是中金公司的王牌，其諸多里程碑式的投行項目為業內人士耳熟能詳。中金公司的投資銀行業務主要包括股權融資、債務及結構化融資和財務顧問業務。

招股書顯示，股權融資方面，2019年公司A股及港股的承銷規模均排名行業第一；債務及結構化融資方面，2019年公司境內債券承銷金額在證券公司中排名第三，公司在境外中資企業投資級債券及主權債券發行領域的承銷金額連續三年在中資證券公司中排名第一；在財務顧問業務方面，公司完成的境內財務顧問項目以交易金額計連續三年行業排名第一。

截至2019年末，A股募集資金規模前十大IPO項目中，八項由中金公司擔任了保薦機構及主承銷商。

報告期內，前五大境外股權融資項目包括阿里巴巴、中國鐵塔、小米等知名公司。

就今年以來情況來看，數據顯示，2020年上半年，中金公司作為主承銷商完成A股IPO項目13單，排名市場第二；完成A股再融資項目5單，排名市場第三；作為全球協調人主承銷港股IPO項目4單，排名市場第一；累計完成固定收益項目314個，同比增長32%；併購業務持續發展並保持市場領先地位，已公告併購交易23宗，在中國併購市場總排名第一，其中在中國境內併購市場排名第一，在中國跨境併購市場排名第二。

實際上，中金公司股票業務和固定收益業務也可圈可點。據招股書披露，公司股票業務服務超過6000名機構客户，其中約四成為境外客户。股票業務是中金公司2019年增長最快的業務。數據顯示，2019年中金公司股票業務實現營業收入32.29億元，同比增長60.25%，在總營收中的佔比由15.61%提升至20.49%。

從今年以來情況來看，數據顯示，2020年上半年，中金公司股票業務實現收入人民幣31.5億元，同比增長68.2%，表現超越市場水平，境內外、場內外收入結構保持均衡；固定收益業務實現收入人民幣30.3億元，同比增長7.8%。

新興業務穩步提升

中金公司相關負責人表示，經過二十餘年的不懈努力，中金公司在傳統業務領域已構建了較強的護城河優勢。值得一提的是，中金公司傳統業務持續穩健發展的同時，近年來在新興業務方面的佈局也不斷加快。

2017年3月，中金公司成立全資子公司中金資本，統一管理公司境內外私募股權投資基金業務。中金資本致力於打造統一、開放的管理平台，在管基金類型主要包括政府引導基金、人民幣股權投資基金、美元股權投資基金、併購基金、基礎設施基金等；投資行業覆蓋新一代信息技術、生物醫療、文化消費、高端裝備製造等。

數據顯示，截至2020年6月末，中金資本境內外業務管理的資產規模達到人民幣2914.2億元，已發展成為國內私募股權投資領域管理規模最大的業務平台之一。

財富管理及投資管理業務方面，2020年以來中金公司交易市場份額顯著回升。數據顯示，截至2020年6月30日，中金公司財富管理客户數量為339萬户，客户賬户資產總值達人民幣20954.29億元；2020年上半年，財富管理業務實現收入人民幣35.3億元，同比增長16.2%。

此外，截至2020年6月30日，集團通過多種方式整體管理的資產規模達到約人民幣8983億元，2020年上半年投資管理業務實現收入人民幣12.7億元，同比增長47.1%。隨着中國經濟發展和居民財富不斷積累，公司在投資管理和財富管理領域的增長潛力巨大。