開開腦洞,扯扯華為如何應對美國的定點封殺_風聞
西西弗评论-西西弗评论官方账号-西西弗评论在这里更新优秀文章2020-09-14 14:20
文/老C
1、
9月2日,發了一篇文章
《美國反華的殺手鐧:精確禁運,定點封殺- 從華為和TikTok説起》
文中聊到,對美國的定點封殺,政府出手也是顧慮多多。如果政府不進行對等報復,企業有沒有自救的辦法?
今天就寫一篇短文,填填當時的坑。
當然,建立一套沒有美國技術的供應鏈,自力更生艱苦奮鬥,肯定是一個出路。但這條路也充滿艱辛,無法一蹴而就。
美國以世界頭號強國之力量,去封殺打擊一家企業,即使是華為這樣的強大企業,其實也沒什麼太好的辦法。但如果開開腦洞也不是沒有解決思路。
現在我感覺,大家都在等美國大選。無論特朗普連任還是拜登當選,現在的極端反華可能都會有所緩解,畢竟美國封殺華為,自己本土的芯片廠商也是傷筋動骨。
如果大選結束,還是沒有放鬆對華為的封殺,相信華為也會有比較激進的應對措施。
本文就隨便聊聊。為了不涉及具體企業,就用A公司,B公司,H公司代替吧。
2、
目前,H公司被美國定點封殺。站在H公司的角度,最核心,最需要保住的是什麼呢?並不是錢,並不是每年幾十億幾百億利潤。這點利潤對價值數萬億的H公司來説,不算什麼。
最核心的東西是核心技術,是研發這個核心技術積累下來的的研發團隊。其次是製造工藝和製造團隊。手機制造並不僅僅是一個組裝生意,做好並不是那麼容易的。再其次是H公司全球知名的品牌和全球銷售網絡。
最後才是每年的利潤。
H公司手機業務可以沒有利潤,但是,如果完全沒有收入,就麻煩比較大了。有收入,就能維持住研發、製造團隊,維持住全球銷售網絡,少賺點錢無所謂。
如果11月美國大選後,還是不放鬆制裁。TSMC,SAMSUNG這樣的美國小弟,也真的完全拒絕供貨。沒辦法了,芯片真拿不到了,做不出手機了。怎麼辦?
有人説,找中間商採購,然後偷偷給華為行不行。
這個不行呀。前文説過:芯片本身是可以存儲信息的,每一片芯片,都有獨一無二的識別編碼。賣出的每一塊芯片都可以準確識別出是賣給誰的。這個能力,是“定點禁運”這個武器的基礎。
但其實可以考慮,整個華為的手機業務找個合作伙伴,直接點説就是賣掉手機業務的品牌和銷售。
現在大家的情緒比較激動,一提賣,就是賣國,喪權辱國之類的。其實生意場上,本來就是買賣而已。我説的賣,是賣掉手機網絡的銷售網絡和銷售額,也許再加上品牌。
賣掉之後會是什麼樣子呢,比如賣給公司A?
H公司還是負責設計和組裝。ODM+OEM。打公司A的品牌。所有敏感元器件,比如芯片,都是公司A採購。公司H負責整體產品設計,同時生產不敏感的元器件,以及組裝集成。
A公司向芯片代工廠商採購,代工廠是公司A的供應商,公司H也是公司A的供應商。手機是公司A的手機,賣給消費者是公司A賣的。公司H和類似TSMC芯片代工廠,是並列的關係,不是上下游。
TSMC這樣的敏感公司,和公司H沒有發生任何的業務往來。是公司A從TSMC採購芯片的。H公司只是A公司的其中一個供應商而已。
華為目前仍然在把設備賣給中國移動,德國電信,沃達豐。美國總不能因為華為是中國移動和德國電信的供應商,就把這兩家列入實體清單制裁吧。中國移動或德國電信,也不能因為買的華為的設備,就不能買台積電的芯片吧。
理論上,公司A,美國是無理由繼續封殺的。當然,美國也是從來不講道理的。公司A還是得是一家大公司,美國無法隨隨便便,不加思索就放入實體清單制裁的公司。
按這個思路,對H公司來説:
芯片研發設計,可以保留。
手機的工藝和集成團隊,軟件開發團隊,也可以保留。
收入也還是有,但估計沒什麼利潤。利潤基本得讓給公司A了
品牌就沒有了。但大家也知道這個手機還是H公司在設計生產的。也可以談談co-brand,或者designed by H
然而,H公司手機業務最有價值的部分,還在自己手裏。研發和製造團隊,都得到了保留。也是完整建制的保留。
如果有一天,美國對H公司的封殺放鬆了,H公司可以很容易的就把手機業務從A公司手裏賣回來。畢竟只是一個銷售網絡。
那麼,這個A公司應該是什麼企業呢?歐洲的大型財團?索尼這樣的手機做的很爛的消費電子企業?美國的軟件公司?
説不定讓中國三大電信運營商建一個合資公司,來接手都可以呢。美國有本事就封殺中國的三大運營商吧。那美國公司得丟掉多少業務呀。
美國的定點封殺厲害的地方就在於對中國企業的分化瓦解,一步步蠶食。對待這種戰術,有時候應該把戰線擴大一點。不應該讓華為這樣的企業孤軍奮戰。
3、
字節跳動現在也被美國定點封殺。字節跳動也研究過賣掉TikTok美國業務的方案,被噴的很厲害。
和H公司一樣,其實字節跳動對賣最初的設想,也是有所保留的,並不只是為了錢。
為什麼要賣?因為社交媒體網絡,全球完整性很重要。美國畢竟還是全球流行文化的引導國家。如果一個全球社交媒體網絡中缺了美國一塊,這個網絡對用户的吸引力就會大幅下降。
就比如一家院線,如果不放映任何美國影片,你很可能就不願意做這家院線的會員。
對字節跳動來説,重要的是繼續TikTok的全球夢想,美國業務的收入可以不屬於自己。只要TikTok美國仍然是TikTok全球內容網絡的一個組成部分就夠了。
對字節最理想的情況是,賣掉了美國業務的收入、本地運營和利潤。但是,核心技術(算法,技術團隊)都還在自己手裏。字節向微軟提供持續的技術支持。這個也是最初和微軟談的方案,但被特朗普否決。
這的方案和我文章前一段説的,H公司賣掉手機銷售網絡和銷售額一樣。核心的東西還在自己手裏,未來形勢變化了,是可以買回來的。
TikTok與FB是在全球層面上的針鋒相對的競爭,如果少了美國的網紅們提供內容,全球競爭力就會下降很多。
所以,對字節跳動的底線是,美國業務絕對不能落入競爭對手FB手裏。如果賣給了微軟或者Oracle,能讓TikTok美國仍然是全球業務的一部分,同時只是賣掉了收入和利潤,這個是最佳選擇。如果賣不掉,關閉是一個次優選擇。
TikTok美國如果賣給了FB,這算是投降。賣給微軟,只能算是戰術的撤退,並不算投降。
現在相信中國的技術公司都已經對美國放棄了幻想。大家都在研究如何對抗美國的封殺與禁運。我相信,辦法總是有的。