股份制銀行零售業務PK：招行穩坐寶座，3家銀行零售貸款未至萬億級_風聞

2020年已過大半，上市公司相繼披露了上半年成績單。其中，10家上市股份銀行共計取得7891.1億元營業收入，實現淨利潤2185.84億元，日賺約11.9億元。

總體來看，招商銀行業績領先，2020年上半年營業收入達1483.53億元，淨利潤497.88億元，且總資產規模突破8萬億元。

值得一提的是，渤海銀行是10家中唯一一家淨利潤（2020年上半年）同比正向增長的銀行。不過，渤海銀行、浙商銀行淨利潤均未超過100億元。

另在銀行發力的零售業務中，招商銀行、平安銀行排在前列，營業收入佔比超過50%。且這10家銀行零售貸款端，住房貸款、信用卡佔到主位。

零售業務：招行超780億元 渤海不足40億元

柒財經瞭解到，零售業務、金融市場業務、對公業務為銀行三大核心業務。

其中，零售業務是向個人客户提供金融服務，包括貸款及存款服務、銀行卡服務、財富管理、私人人行及其他服務。

對比上市股份制銀行，招商銀行、平安銀行零售業務實現了787.79億元、433.53億元的營業收入，浦發銀行、民生銀行基本持平，在367億元左右。

中信銀行零售業務營收超過380億元，光大銀行低於300億元，浙商銀行、渤海銀行分別為50.36億元、39.12億元。

縱向來看，招商銀行787.79億元零售業務營業收入，佔比（總營業收入）53.1%，同比下降1.38個百分點。

另外，招商銀行零售業務盈利佔比有所下降，税前利潤338.78億元，同比下降12.73%，佔比53.91%，較上年同期下降5.93個百分點。

相比，平安銀行零售業務實現的營業收入同比增長12.3%，在收入構成中佔比達到55.3%，淨利潤74.5億元，佔比達54.7%。

當然，由於佈局戰略的差異性，不是所有銀行零售業務佔到“半壁江山”。

中信銀行2020年上半年對公業務（公司銀行業務）營業收入468.59億元，佔比45.9%。相比，387.7億元零售業務收入在整體營收中佔到38%。

民生銀行同樣如此，981.08億元營業收入中，對公業務有543.3億元，而零售業務在367.25億元。

個人貸款和墊款：3家未到萬億級別

於零售業務的貸款端而言，2020年上半年，招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、興業銀行、平安銀行個人貸款和墊款（個人/零售貸款總額）分別為2.48萬億元、1.72萬億元、1.75萬億元、1.19萬億元、1.51萬億元、1.55萬億元、1.42萬億元。

另（2020年上半年）華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行個人貸款和墊款未達到萬億級別，分別為5424.95億元、2878.46億元、2655.7億元。

以排在首位的招商銀行為例，招商銀行（2020年上半年）個人貸款和墊款佔比51.2%，較上年末下降1.14個百分點，不良貸款餘額202.24億元，較上年末增加30.38億元，不良貸款率0.81%，較上年末上升0.08個百分點。

在這其中，招商銀行信用卡貸款不良額120.65億元，較上年末增加30.32億元，信用卡貸款不良率1.85%，較上年末上升0.05個百分點。

另華夏銀行至上半年末個人貸款和墊款比上年末增加394.92億元，增長7.85%，個人貸款不良貸款餘額64.84億元，比上年末減少14.36億元，不良貸款率1.20%，比上年末下降0.37個百分點。

柒財經注意到，在10家銀行個人貸款組合中，資金主要流向個人住房貸款及信用卡，例如光大銀行1.19萬億元（2020年上半年）貸款總額中，住房貸款有4408.33億元，佔比達到37%，信用卡達4466.92億元，佔比37.5%，相比個人消費貸款僅有1420.23億元。

2020年上半年，平安銀行發放貸款和墊款總額2.5萬億元，其中個人貸款佔比56.5%，進一步細分，住房貸款、信用卡應收賬款、汽車金融貸款、新一貸及其他分別佔比18.2%、20.4%、8.1%、5.9%、3.6%。

此外，就個人消費貸而言，在這10家銀行中個人貸款品類中排在最末端（貸款和墊資佔比最低）。甚至，像招商銀行、浦發銀行將個人消費貸歸至其他類。