全球五大航空發動機製造商的各自千秋_風聞
西方朔-2020-09-24 09:36
當前，全球航空發動機發展基本上仍然保持着多年以前所形成的格局，美俄英法中五國共分天下，其他的發達國家和發展中國家還沒有能夠躋身的，足見技術門檻是多麼高，而這個格局又實則是美一超、俄英法三強、中一弱的態勢，這個態勢多年以來也沒有打破。
南山林雪萍 09-24 09:00 投訴
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那些製造皇冠上明珠的巨匠們
新冠疫情這場天災降臨，全球航空公司空前難過，而航空發動機製造企業隨之陷入空前困境，都未能倖免。作為全球五大航空發動機製造商的英國羅羅、美國通用和普惠以及法國賽峯、德國MTU最值得關注，其中的羅羅、通用、普惠這三大巨頭除了進行整機設計、製造、維護，還提供零部件、設備、客户訓練與技術支持以及發動機租賃等業務與服務，實現了最為完整的同域延伸。
最近再次傳來羅羅財政困難的消息。新冠病毒疫情導致的全球航空運輸業不景氣和航空公司困境，使得英國羅羅遭受到比其他航空發動機製造商都要大的負面影響。其管理層估計業績恢復到疫前水平將需要幾年時間。與美國通用、普惠以及法國賽峯、德國MTU比，羅羅銷售額完全依賴波音和空客用於長途航線寬體飛機的動力系統，這讓其更深地陷入泥沼。
英國羅羅：以民用為主
羅羅70%的業務是航空發動機製造。在全球航空發動機市場上，佔有率僅低於通用。
拳頭產品是寬體客機動力。也是整個公司的拳頭產品。在主業航空發動機製造中，民用業務佔比曾達75%，收入佔比曾長期保持在50%左右，80%訂單曾為遄達系列；防務收入僅在15%~20%之間。作為全球幹線客機發動機市場的大鱷之一，獨立研製的RB211系列三轉子發動機是當代最成功大型民用航空發動機系列之一，與普惠等聯合研製的V2500發動機是空客A320系列發動機市場的有力爭奪者，獨立研製的遄達1000發動機與通用的GEnx一樣能夠滿足波音787夢想飛機的動力需求，而針對A380的則有如同通用GP7000發動機的遄達900；在支線航空發動機領域幾乎能與通用平分秋色，通過研製AE3007發動機結束了在小型發動機領域一片空白的歷史。
航空發動機養護和維修等服務業務不可小覷。2018年，航空發動機銷售收入為167億元，而服務收入則是221億元，約為設備銷售收入的1.3倍。
然而市場如今卻認為羅羅競爭力將逐步減弱。甚至認為將來只會退到英國國防領域和高端公務機市場，以及依靠現有在役發動機維修。實際上羅羅漏氣的地方的確不少，在波音787飛機2019年1月至2020年1月間的訂單中，載有羅羅發動機的僅22架，而通用則為46架，而且，空客與通用就A350客機可能使用的新型發動機進行了討論，羅羅發動機因此而有可能失去這個目前最重要的應用平台；羅羅決定不參與波音NMA項目，又無緣了一個可能的飛機平台。
目前羅羅已經退出了波音新中型飛機發動機即單通道飛機的競爭，主要聚焦雙通道飛機市場。而通用和普惠均在設計新型的50000磅發動機。羅羅的看家產品遄達1000系列發動機耐久性等問題，能否在2021年得到解決還不明朗。唯一值得期望的是，羅羅現正在大力投資新的齒輪式傳動型寬體客機發動機，用不了10年也將飛向天空，這種發動機可使窄體和寬體的客機同時受益。
美國通用：軍民並舉
航空發動機製造業務規模最大且利潤最高。在營收規模上擁有絕對優勢，是目前全球規模最大的航空發動機製造商。通用的拳頭產品是各種發動機，以電力設備為發家的起點。在軍用發動機上佔據不可替代的地位；在民用發動機領域更是一騎絕塵，獨佔全球55%的市場份額；燃氣輪機實力強勁，LM2500是通用的另一個王牌，成為西方國家乃至全球最成功的艦用發動機，裝備了至少29個國家的軍艦。
航空發動機業務和譜系最為廣泛，遍及美國大部分軍機和民機。幾乎覆蓋了美國空軍所有三代的戰機、轟炸機、攻擊機、武裝直升機，還覆蓋了海軍大部分非核動力主力戰艦，F404裝備在美國艦載機主力F-18系列飛機上，還有大名鼎鼎B2隱身轟炸機上的發動機。唯一的空白是在美軍四代機領域，該領域完全沒用通用的產品。而全球大半民用客機嚴重依賴通用發動機，覆蓋了商用航空、通用航空，包括中國的ARJ-21和C-919，單台引擎推力最強的GE90是波音“主心骨”777的動力，CF34廣泛用於各個型號的支線飛機和公務機，CF6-80C/E是最優越的民用引擎，CT7-8系列是最強大的渦輪軸發動機，牽頭研發的CFM56發動機裝備了使用廣泛的波音737。
美國普惠：以軍用為主
普惠以活塞式航空發動機起家，與美國航空工業一起成長，同樣是全球最重要的軍民用航空發動機設計製造維護商之一。
航空發動機以軍用為主。至今仍是美國的主要國防承包商之一，“壟斷”着美國軍用航發市場。同時，近2.2萬台軍用發動機在22個國家服役，可以稱之為最強軍用航發。在軍用小涵道比渦扇市場，GE一直被普惠吊打。軍用動力產品以F100和F119發動機為代表，是F-22和F-35戰機的唯一動力供應商，而未來四代機的主力毫無疑問為F35，這就阻斷了通用發動機的這條路。
在商用航空發動機市場具有活力。標誌是PW4000，從1984年投入使用，衍生型號推力從52000磅發展到99040磅，使用機型包括空客A300、A310 、A330和波音的747、767、777。雖然在高涵道比民航市場被通用以及CFM國際公司碾壓，在民用領域幾起幾落，但是，隨着推出齒輪傳動技術，擴張野心在增強。
法國賽峯：小心翼翼的均衡
賽峯最主要業務也是飛機發動機製造。約佔集團營業額的60%，主要依靠其與通用在上世紀70年代成立的合資公司。該合資公司推出的CFM56和新一代LEAP系列發動機，訂購踴躍，勢頭良好，在單通道商用發動機領域出盡風頭。
賽峯在軍用業務上也嚐到了國際合作的甜頭。旗下斯奈克瑪的主營產品M88發動機屬於獨立自主研製的，用於陣風戰機，另一個代表作則是配備幻影2000戰機的M53發動機，據説，賽峯通過和羅羅合作美洲虎攻擊機，得到了單晶渦輪葉片技術，用於前者；與通用合作，得到了F101發動機核心機的技術，用於後者。
賽峯最多也就是全球航空發動機第四大製造商。與三大巨頭的差異和距離明顯，更像是個航空發動機分系統提供商。賽峯業務範圍甚至比通用都要廣。民用、軍用發動機都有，含渦扇、渦軸、航空部件，還有火箭發動機業務，各自獨立且彼此均衡。發動機產品基本涵蓋了各個細分市場，涉及到軍用運輸機、戰鬥機、直升機、教練機的動力裝置。正是廣泛、均衡的特點使得整體業務不突出，缺少獨立研發的大推力渦扇發動機一類拳頭產品，而獨立研製的整機產品屈指可數、乏善可陳。從這個意義上説，把賽峯看作世界一流航空發動機製造商顯然是誇大化了，不如説是個悶聲發大財的主兒更靠譜。當然，在歐洲有羅羅，美國有通用、普惠的情景下，為法國保持着國家軍事工業，用發動機維持着陣風四代機，定位非常清晰。
德國MTU：專攻子系統
德國MTU是航空發動機公司卻不是做整機制造的。而是一個地道的航空發動機子系統供應商。雖然經常被稱作世界第五大航空發動機公司，但它的業務主要是選擇與三巨頭等合作，以提供解決方案或入股等方式參與各種國際項目，世界上30%的航空發動機有MTU公司生產的組件。無論在低壓渦輪、高壓壓縮機、渦輪機匣等關鍵零部件上，還是在製造工藝、修理技術上，都是行業中的佼佼者，為大量商用和軍用航空發動機提供着不可或缺的服務。即使普惠在遇到壓氣機難題時，往往也會去找MTU。
而在商用發動機的維修行業，MTU是MRO（保養、修復和檢查）服務的全球最大獨立供應商，為多種不同發動機提供修復解決方案。最典型的是，由於為國際航空發動機公司（IAE）在20世紀80年代推出的V2500發動機提供保養和修復服務，成為了空客A320飛機家族發動機的全球最大供應商。截至2019年，V2500發動機已向空客交付了超過7000台，就這一碗飯，MTU吃上二三十年也沒有問題。MTU在2019年創下營收和利潤新紀錄。其中營收為46億歐元，而MRO收入達到了27億歐元，主要來自於V2500發動機和GE航空公司的CF34發動機。
精準定位，卡住全球發動機版圖
三巨頭居於全球航空發動機製造第一梯隊。全球唯獨這3家，長期共霸天下，幾乎控制了全球大型民用航空發動機的核心技術研發、總裝集成、銷售及客户服務等全產業鏈。在民用發動機方面各有各的優勢，羅羅雖然沒有窄體機動力，但在雙通道飛機以及公務機上卻是全球領先的；而普惠以及CFM國際公司則在單通道幹線飛機、渦槳飛機上佔據優勢。然而，羅羅和普惠所進入的領域還相對單一、佈局還相對狹窄，在整體上都不敵通用，通用無論民用還是軍用都佔據絕對主導地位，羅羅與普惠整合在一起的話倒可與通用分庭抗禮，足以改變現有全球航空發動機製造格局，但這種情況是不可能出現的。
賽峯和MTU列於第二梯隊之中。這2家都在各自的技術領域具有很強的實力，但與三巨頭競爭少、合作多，凸顯出在全球航空發動機市場上地位低下，看上去是在來自於第一梯隊的巨大壓力下存活。
天下五大航空發動機製造商就像五根指頭，座序早已排定，地位短時間內難以被動搖。而各有特色即各有千秋，在未來也將因此而繼續各顯神通。
作者
**肇俊武：**航空工業科技集團研究員
編審
**林雪萍：**上海交大中國質量發展研究院客座研究員，北京聯訊動力諮詢公司總經理