新基建沙場點兵，BATH向智能進化_風聞

作者 | 劉愛國

研究 | 中國數字化轉型系列報告課題組

數據支持 | 鈦禾產業研究院

變革者

No.15

1981年，錢學森在《自然雜誌》上發表了《系統科學、思維科學與人體科學》一文，文章對形象思維、腦機交互、生物控制等問題進行了系統分析，並鼓勵人們探索大腦待開發的未知世界。

這篇論文在當時社會引發了軒然大波。但是，由於當時社會認知侷限，大眾把「人工智能」與「特異功能」混為一談，在中國掀起了一場氣功熱，卻極少有人理解錢學森文章前半段對系統科學和思維科學的超前闡述。

這是中國體制內科學家們最早開始探索人工智能，但是卻走得異常曲折。

不僅僅是中國，在全世界現代科技史上，智能技術與互聯技術的研究幾乎同時起步，但是數十年來一直時分時合，甚至相愛相殺。尤其是人工智能的研究，數十年來飽受爭議，更是在眾多好萊塢電影中淪為「邪惡」的化身。

在互聯網和智能手機尚未普及的時代，人工智能不被世人所理解，很大程度是由於缺乏技術的根基和應用的土壤。直到四十年後，萬物互聯帶來大數據、計算芯片等硬件快速發展、算法不斷突破升級，智能技術與互聯技術才最終在新基建的版圖上匯合成流，成為推動中國數字化轉型的大江大河。

近期，百度、阿里、騰訊、華為密集召開的科技大會上，「智能」成為各家PPT中屢屢出現的高頻詞，幾家在萬物互聯時代各佔山頭的科技巨獸，如今紛紛將「萬物智能」作為進化方向。而新基建徐徐展開的恢弘藍圖，正是各家巨頭排兵佈陣的主戰場。

1

以智能為使命的新基建

2020年的的春節，14億中國人在足不出户的忐忑中過完除夕。此刻的北京、深圳、杭州等城市裏，另一羣人卻在與蔓延的疫情搶時間——各大科研院所、科技公司的工程師們，協作完成了一項史無前例的超級工程，編織一張數字化「戰疫」的大網。

全國「戰疫」以及疫情後的復工復產，讓中國人感受到了新型基礎設施在需求創造、供給提升、要素配置上所體現出的高效。人們意識到，新基建正在成為當前新舊動能轉換的關鍵時期，將科技勢能轉化為創新動能，助力中國數字化轉型，推動產業變革的重要引擎。

在2020年4月國家發改委的權威解釋中，新型基礎設施是以新發展理念為引領，以技術創新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。

新基建的使命：從數字化轉型到智能化升級；來源：鈦禾智庫《2020中國數字化轉型系列報告》

「數字轉型、智能升級、融合創新」十二個字，點出了新基建的精要。而在當下的中國，這個過程正在不可逆轉地發生。

一方面是需求驅動。中國的數字化轉型起始於消費端，進而帶動供給端形成需求。同時，各行各業對降本增效的迫切渴望，讓數字轉型成和智能升級為大勢所趨。

另一方面是技術的融合進步。隨着通訊、傳感、機器學習等技術與移動互聯網技術的深度融合，信息的生產者和使用方不再僅僅侷限於人，也可能是物。汽車、銀行、醫院、工廠等終端場景具備了上「網」的可能。

在新基建的技術版圖上，「雲」是數字世界的基礎，通訊和網絡技術負責數據傳遞，人工智能則是確保整個智能社會得以有序、有效運行的「神經中樞」，也是物聯網、5G、雲計算、邊緣計算、區塊鏈、多媒體等各種數字技術融合驗證的終極平台。

人工智能是新一輪科技競賽的制高點；來源：鈦禾智庫《2020中國數字化轉型系列報告》

新基建所要架構的，是我們智能經濟乃至智能社會「超級大腦」。

科幻片裏關於超級大腦的描述很多。從《生化危機》裏的「紅色女王」到《鋼鐵俠》的裏「賈維斯」，從《疑犯追兇》裏的「machine」到《西部世界》裏的「雷荷波」，這些是人們想象中的超級大腦，但在中國一些城市裏，如今已經初現雛形。

北京海淀城市大腦始建於2018年，由百度牽頭，中規院、信通院、中海、千方、中科宇圖等多家機構組成頂層設計聯合工作組。綜合利用人工智能、大數據等技術，通過數據流轉對城市進行全感知、全響應和全應用，如今已建成公交電子化、公廁智能化、社區管理可視化、工業污染可溯源等48個智慧場景。

其中，通過9000餘路攝像系統對危化品車輛、渣土車輛等進行有效管控，讓「渣土車再不敢闖紅燈」。通過給2000多個傳感器井蓋裝上傳感器，讓「行人不用擔心掉井坑」……

​海淀城市大腦樣板間

而這樣的城市大腦，只是「未來世界」的冰山一角。與智能交通、智慧醫療、智慧家庭、智慧金融、智能製造、智慧農業一樣，智慧城市僅僅是智能經濟的呈現場景之一。

從數字經濟到智能經濟，主要是由數據、算法和算力在不斷推動。龐大複雜的決策和管理系統，單靠人腦的算力顯然遠遠不夠，人工智能帶來了實現的可能性——通過數據、算法和算力的不斷替代和不斷開放，將人的經驗變成「數據流」，讓機器具備一定程度「人」的學習能力，協助傳統產業完成經驗的數據沉澱和核心能力的「智能化」改造。

當下中國正在發生的，是消費端數字化帶動供給端的數字化轉型。在消費端積累了大量數字化經驗的百度、阿里、騰訊、華為等科技巨頭，有着把數字資源變為「數字能源」的天生優勢，最有希望成為新一代「智能經濟運營商」。

2

領先半步是先進，領先一步是先烈

客觀上説，人工智能在中國體制內的推動並不成功。但是正如當初互聯網技術一樣，日後被若干市場化的科技公司發揚光大，這段過程和美國高度相似。（參見前文：《美國科技「下海」往事》）

BATH中，第一家旗幟鮮明提出「人工智能」的是百度。

1999年，在第一波互聯網浪潮的滌盪下，北京中關村初顯「中國硅谷」雛形。這一年，一批硅谷精英相繼回國創業，其中至少有兩位日後成為中國人工智能產業化的先驅者：創辦中星微電子的鄧中翰和創辦百度公司的李彥宏。

10年後，已經在中文搜索引擎領域一騎絕塵的百度公司開始試水人工智能。又過了3年，李彥宏在百度建設中國首個深度學習研究院，並開始大規模投入自動駕駛技術研發。

作為人類主動意識與數字世界之間最重要的連接方式，搜索引擎是最接近人工智能的互聯網應用，也是人工智能最早的商用場景之一。

此時涉足人工智能的百度，仍然遭遇大面積質疑——一家搜索引擎公司探索人工智能尚能解釋得通，但是説一家互聯網公司燒錢去搞自動駕駛，看起來就有點過於科幻了。在當時模仿成風的互聯網圈內，大家並不知道搜索引擎和自動駕駛到底有什麼關係。甚至有媒體尖酸批評：

「百度抄個谷歌的搜索框也就算了，還學谷歌搞無人駕駛，會不會有點玩大發了？」

領先半步是先進，領先一步是先烈。百度在人工智能這條燒錢且漫長的路上孤獨堅持若干年，好幾次差點就被輿論拍死在沙灘上。

從技術角度來看，搜索引擎可以天然進化到人工智能，但這畢竟只是二維層面的人工智能，人工智能最終需要融入並改變我們生活的三維世界。

這就需要數字技術與物理技術的完美結合，藉助大量的「硬件+軟件」的融合試驗來反覆測試——各種技術集成融合在一個場景載體上，且必須穩定可靠。其中集大成者就是自動駕駛技術。

9月15日的「百度世界」大會上，百度集團副總裁、智能駕駛事業羣組總經理李震宇攜手央視新聞主播寶曉峯，在北京首鋼園區上演了一場沒有安全員、全無人駕駛的開場秀。這背後的數據是：8年研發，總計超過600萬公里的路測里程——這是一份完全靠錢和時間燒出來的成績單。

雖然在自動駕駛上取得了突破性進展，但是李彥宏自己也清楚，L5級自動駕駛距離大規模商業化應用仍還有相當長的路要走——當下最值錢的並不是無人駕駛本身，而是幾百億燒出來的技術能力和完整的AI技術體系。

作為一個集成度、融合度非常高的學科，人工智能從實驗室到規模應用，需要依賴數據的大量積累、承載硬件的持續進步，以及計算資源的充分整合。

2018年1月29日，因為研發自動駕駛技術登上《時代週刊》亞洲版封面的李彥宏，被評論為「將幫助中國贏下21世紀」。

時至今日，當智能經濟的大旗被高高舉起，阿里、騰訊、華為紛紛巨資入局時，在移動互聯網時代被拉下半個身位的百度，終於把領先一步的「黑科技」，變成了半步搶跑優勢。

對於眼下的百度來説，最要緊的是將技術變現。2020年當新基建被中央再次頻繁提及時，一位百度內部人員私下感慨：

「埋頭造船十年，總算盼來了東風。」

2020年5月，百度CTO王海峯在百度智能雲戰略溝通會上，將公司現階段任務歸納為：「橫向拉通、縱向打通、賽道聚焦」——翻譯成通俗語言，就是要將百度充分整合的AI技術能力，不斷外溢輸送到各行各業中。

3

BATH的智能進化路

人工智能如今幾乎已經成為百度的標籤，但並非百度一家獨佔。在「萬物互聯」賽道上領跑的BATH，正在基於各自不同的技術基因，奮力向「萬物智能」進化。

2019年1月，阿里巴巴CEO張勇在達沃斯世界經濟論壇年會上坦言，阿里巴巴所有業務背後的原動力都是人工智能，但話鋒一轉：

「老實講，很多年前我們都不知道這個叫做人工智能」。

這句話的言外之意是，智能這個過程是自然而然實現的，先有數據再有智能。馬雲也多次在不同場合開玩笑説，更喜歡把AI稱為「阿里巴巴智能」。

阿里秘密打造三年的「犀牛智造工廠」

基於各家基因稟賦不同，在將智能技術與互聯技術融合，推動新基建的角逐賽中，BATH各有各的打法。

百度的打法更像是一個技術控，船造好了再出海。阿里則是一貫的攻城略地風格，先大面積搶佔雲計算市場，再從「雲」上繁殖出智能技術。華為仍然專注通訊優勢，並圍繞核心能力開拓供給端業務。騰訊雖然晚到一步，但是也充分發揮用户連接的優勢，着力推動人與人的連接向企業場景滲透。

從幾家的內部叫法裏也可以品味出細節差異：百度強調「智能雲」，阿里強調「雲智能」，華為乾脆在二者中間加入一個符號叫做「Cloud & AI」——&代表「全場景智能鏈接」，騰訊稍顯迂迴，叫做「雲與智慧產業」。

雖然路數有差異，但各家都瞄準「智能」這個終極進化目標，並且不約而同地做了一件相似的事。

移動互聯網時代的後五年，隨着數據量和業務線的臃腫，幾家科技巨頭都在重新梳理自己的能力體系，圍繞內部組織、技術能力、資源分配進行了一系列架構改革。改革從2015年左右由阿里率先啓動，提出了赫赫有名的「中台戰略」。

改革的高潮發生在2018年下半年，阿里雲事業羣升級為阿里雲智能事業羣，隨後釘釘也併入此部分。騰訊則在更早時候發起了一項史稱「930變革」的內部改革，這次改革後，騰訊首次出現完全to B的大業務單元。緊接着，百度推出具有里程碑意義的「1218改革」，CTO王海峯和一批技術背景高管上位，銷售背景的向海龍和其嫡系高管相繼離職。

深圳機場的騰訊雲智能+出行廣告

華為的改革相對最遲，2020年1月，華為宣佈將Cloud & AI升至第四大BG。自此，BATH的內部手術基本完成。各家重新整編成為秩序井然的智能艦隊，整軍備戰新基建。

各家的智能艦隊中，分別有自己的旗艦和編隊方式。以百度的「智能雲」艦隊為例，旗艦是以飛槳平台為底層技術的「百度大腦」；搜索、地圖、語音識別、Apollo、崑崙芯片、鴻鵠芯片等技術則編列成其護衞艦體系。圍繞智慧交通、智慧城市、智慧金融、智慧醫療、智能營銷、智能辦公、智能製造等形成的一系列智能應用和行業解決方案，是其豐富的武器庫。

而阿里的「雲智能」艦隊，因為有目前市佔率第一的「雲計算」作為旗艦，水面氣勢最為磅礴。華為和騰訊在雲計算份額上雖然稍遜一籌，但是華為有5G技術作為先鋒，騰訊則有無孔不入的社交連接滲透場景，水面下的實力同樣不可小覷。

BATH在新基建領域的核心能力和核心品牌；來源：鈦禾智庫《2020中國數字化轉型系列報告》

4

融合與跨越：誰能成為新C位？

無論是阿里的「中台戰略」還是百度的「1218」改革，包括騰訊的「930變革」和華為的改革，都可以視作BATH從根據地、獨立團時代，走向集成化、協同化作戰時代的標誌性改革。

改革的本質，是將原來自成體系、各自為戰的業務線重新梳理成一盤棋，解決重複造輪子和火力不集中的問題。

消費端數字化時代，BATH可以任由各條業務線野蠻生長，各自搶錢搶糧搶地盤。但是現在的供給端數字化，就如同進入大兵團作戰時代，一城一地爭奪場景——BATH各家都需要兵合一處，確保後勤補給和資源供應，打好每一場陣地攻堅戰。

智能技術説到底是一個高度集成與融合的技術。就像插座一樣，各種場景應用都可以接入這個插座獲取能量。BATH各家都在打造自己的「智能插座」，最後誰家的插座質量最好、最可靠，用户就更願意為誰買單。

相對消費端數字化更多靠產品體驗説話，側重於研究大眾心理。供給端數字化則更需要靠服務能力説話，每個細分領域都需要深刻洞察。2019年騰訊T+HR峯會上，騰訊高級副總裁奚丹提到一年前發起「930變革」的深層次原因時説：

「過去騰訊在To C業務中無往不利的打法，在To B業務中失靈了」。

奚丹的話不止適用於騰訊。在計劃成分、協作含量、專業要求更高的供給端數字化時代裏，BATH之前形成的虹吸和馬太效應很難凸顯——誰來到這個賽道上都需要重新起跑，先適應、再學習，最後靠實力説話。

可以預見的是，未來幾家平台級企業之間的競爭，一方面在核心技術層面的比拼——誰能將技術與場景融合得更好，誰的護城河就可能越寬。另一方面在市場開拓層面的競賽——誰能搶佔更多的應用場景，聚焦做好應用打通，誰就有可能成為未來賽道的贏家。

上一個二十年，基於互聯網技術的信息革命成為中國科技和社會經濟變革的新勢能。而從「數據上機」到「萬物互聯」，數字技術在中國的演進至少經歷了三個階段。

第一個階段是PC互聯網時代，這個階段的特點是「連接人和信息」，數據聯網帶來了第一輪的信息爆炸，搶佔信息入口的百度堪稱C位出道。

第二個階段是移動互聯網時代，數字技術延伸到「連接人和服務」，在消費者服務方面更具優勢的阿里、騰訊逐漸甩開百度躋身新的C位。

而在即將到來的物聯網和智能經濟時代，信息數據將再次大爆發。人類大腦有着驚人的近千億個神經元，但信息數據的增長速度已遠遠超過了人類理解和分析的速度。因此，只有「數」和「智」的高效融合，才能轉化為體系化的知識大廈甚至智慧為我們所用——在這個進程中，BATH各家都想搶佔新的C位。

從市場的角度來説，競爭帶來進步。但是站到全社會的高度來看，智能經濟這個目標的實現，不是靠政府或者某一家公司可以獨立完成的，必須全民集「智」、全民協作，並建立完善、可靠的標準和運行秩序，才能保證智能技術更好地服務於我們的生產和生活。

新基建生態樹；來源：鈦禾智庫《2020中國數字化轉型系列報告》

工業革命300年來，從機械化、電氣化、自動化到智能化，技術變革是永恆的主題。從萬物互聯到萬物智能，人工智能正在與各行各業快速融合，助力傳統行業轉型升級、提質增效，在全球範圍內引發全新的產業浪潮。

新一輪技術革命將進一步釋放歷次產業變革積蓄的能量，創造新的強大引擎，重構我們的生產方式、組織方式、協作方式，給中國各行各業帶來「換道超車」的巨大機會。而對於變革浪潮中的中國傳統企業來説，「變」則通，「破」則立，在敬畏和擁抱變化的同時，更重要的是看準趨勢，以及做好當下。

變革終將會來，但當下的自我進化更加重要，正如愛因斯坦所説：

「我從不想未來，它來的太快。」

注：本文所有素材，均來自於中國數字化轉型系列報告課題組。公眾號內回覆01可獲取37頁報告。

鈦禾智庫近日首發《2020中國數字化轉型系列報告》。第一章以《從萬物互聯到萬物智能——新基建助力中國數字化轉型》為題，用近3萬字筆墨，將「百度與人工智能」作為主線案例，着重從技術邏輯、場景實踐、產業趨勢、社會倫理等層面，分析百度如何在新基建的大背景下，將多年研究積累的人工智能和相關技術落地到各場景實踐中，推動中國傳統產業的數字化轉型。