“中東小騰訊”Yalla預計9月30日登陸紐交所,最高募資近2億美元_風聞
独角兽早知道-独角兽早知道官方账号-提供IPO最新消息,及时更新市场动态2020-09-25 12:04
9月23日,語音社交平台Yalla的運營主體——Yalla Group Limited(簡稱“Yalla”)向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新後的招股書,招股書顯示,Yalla首次公開募股(IPO)初步確定的發行價區間為7美元至9美元,發行量為1860萬股美國存託憑證(ADS),股票交易代碼為“YALA”。
據IPO Boutique顯示,Yalla預計將於9月30日登陸紐交所。
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Yalla成立於2016年,公司總部設在阿聯酋,研發部門設在中國。招股説明書顯示,Yalla本次IPO的募集資金,將用於Yalla的品牌推廣、技術研發、改善用户體驗以及一般企業用途。Yalla現有股東、知名美元基金蘭馨亞洲投資集團有意以IPO價格認購至多價值3000萬美元的ADS,以示對Yalla的長期看好。
Yalla本次IPO的募集資金,將用於Yalla的品牌推廣、用户拉新、進行技術研發、改善用户體驗以及一般企業用途。
根據更新後的招股書,Yalla每1股ADS等於1股Yalla的A類普通股,每股A類普通股代表1票投票權,B類普通股代表20票投票權,且可以轉換為A類普通股。
Yalla本次IPO的主承銷商為摩根士丹利和海通國際、副承銷商為老虎證券。按9美元最高發行價計算,Yalla將通過IPO募集1.674億美元資金。如果承銷商執行279萬股ADS的超額配售權,Yalla將最高募集資金1.925億美元。
Yalla定位於開發陌生人互動、實時聊天、遊戲娛樂的免費語音社交應用。
目前,Yalla已打造兩款成功的產品——Yalla語音聊天室和Yalla Ludo在線休閒遊戲平台。Yalla目前支持8種語言,除了最關注的阿拉伯語市場外,還兼顧土耳其語、西班牙語和葡萄牙語市場,目前暫無中文版本。
根據Frost & Sullivan的報告,以2019年的收入情況衡量比,Yalla已經是中東和北非地區最大的以語音為中心的社交網絡和娛樂平台。
2020年第二季度,Yalla平均月活躍用户數為1250萬,付費用户數量為540萬,這些用户在Yalla的語音聊天室上總共在線3.095億小時,在Yalla Ludo的遊戲平台上玩了4.072億輪休閒遊戲,Yalla聊天室和Yalla Ludo遊戲平台的活躍用户平均每天在Yalla的平台上分別花費大約4.5小時和1.4小時。
中東和北非地區是一個充滿機會的市場,截至2019年12月31日,中東和北非地區總人口為2.47億人,以阿拉伯語為主,擁有非常獨特的文化, 人均名義GDP較高,移動互聯網普及率較高,社會福利水平較高。
根據Frost & Sullivan的報告,就人均名義國內生產總值而言,該地區很多國家都比較富裕,比如卡塔爾、阿聯酋、科威特和沙特阿拉伯,2019年人均名義國內生產總值分別為66,060美元、39,806美元、28,664美元和23,187美元,遠超2019年全球11,319美元的平均水平。
Yalla之所以在中東取得的成功,一個核心的原因是對中東地區的風俗習慣和社交特性的深入洞察。與歐美等地開放奔放的社交習慣不同,中東地區的社交相對低調保守,大多數中東地區的居民的一個重要社交活動就是聚集在一起聊天,他們非常熱衷網絡社交,對悠閒聊天有強烈興趣。
Yalla在社交網絡上覆制中東地區人民的日常生活,使他們能夠在任何時候任何地方聊天,同時尊重中東地區文化和用户行為,進行本土化的產品設計。
2018年Yalla的營業收入為4240萬美元,2019年增長到6350萬美元,增長49.8%。2020年繼續保持較快增長,上半年的營業收入為5280萬美元,較2019年上半年同比增長99.6%。
Yalla保持了不錯的盈利能力,在2018年和2019年的淨利潤分別為2020萬美元和2890萬美元,2020年上半年的淨利潤為2520萬美元。