從地產控制,看下一次長牛_風聞
顾子明说-财经博主-公众号【政事堂2019】主笔2020-09-29 11:25
今日據《21世紀經濟報道》報道,監管要求銀行控制房貸規模,多家大行新增涉房貸款佔比降至30%以下。
這意味着流量房地產的信貸規模將進一步縮減,從2016年的45%跌至30%,接近於2015年去庫存之前的增量規模。
繼李嘉誠和許家印之後,又一個已經實施的房地產遏制手段,被擺在了公共輿論面前。
這些手段的目的很明確,就像上午文章中表述的,行政手段就像一隻有型的大壩,將一條大河劃分成兩部分,精準地提升一部分的水位,降低另一部分的水位。

簡而言之,就是希望水流能夠更多地向新基建流動,降低流向傳統基建的份額。
這個動作陌生麼?
其實並不陌生,大洋彼岸的特朗普上台以來一直都是這麼做的。

無論是大打貿易戰還是大幅降低企業所得税,其中最重要的目的,就是驅使之前全球放水流出的美元,重新流回美國。
簡而言之,就是先把力量收回來,優先構築美國的經濟內循環,然後再來搞全球的經濟大循環。
所以,看看我們怎麼對許家印,再看看美國怎麼對我們,就會發現歷史總是踩着相似的韻腳。
從貨幣的撤離,到徵税的威脅,從負面的輿論,到資本市場的各類限制,做的都是大同小異,都是擺出了一副死磕的態度。

曾經甜如蜜的關係,變臉也就在幾年之間。
甚至打個不太恰當的比喻,前幾天被封的水庫,對於一些割韭菜的不良地產商來説,也算是他們的tiktok。
不過,就像美國試圖擺脱對我們的依賴,我們也試圖擺脱對房地產的依賴,可是稍一動刀,華爾街的金融大佬們以及遊説集團就會出動,管他國內輿論和態度是否一致,總會在關鍵時刻撮合一下。
畢竟,在很多美國資本家來説,我們也算是他們的夜壺,一旦經濟出現問題的時候,就需要拿出來嘬上那麼一口…..

對比特朗普這四年的割裂,讓全球股市平平無奇之下,美股卻能一騎絕塵,就會明白這種築壩帶來的巨大分化影響。
也會明白,隨着我們不斷的築壩和堵漏點,隨着外部情況的確定,我們在定向放水的領域,也會出現以數年為計的一次美式長牛。