名創優品更新IPO招股書：預計將於下週四登陸紐交所，騰訊與高瓴為股東_風聞

全球領先的自有品牌價值零售商名創優品（股票代碼為MNSO）更新F-1招股書，擬發行3040萬股ADS（美國存托股）。 

同時，名創優品賦予承銷商456萬股ADS超額配售權，IPO定價區間為16.5-18.5美元/ADS，擬融資額度為(包含超額配售權)5.76億-6.47億美元。

連同超額配售權發行股份，以17.5美元的發行區間中值計算，名創優品估值約為54億美元。

名創優品此次IPO承銷商為高盛和美銀證券。招股書顯示，此次募資將主要用於擴張全球門店和零售網絡，升級倉儲和物流網絡、提升數字化運營系統等。

據IPO Boutique，名創優品預計將於下週四（10月15日）正式登陸紐交所。

作者 | 獨角獸研究院

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

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目前線上購物早已成為主流消費方式，伴隨着新生代的消費觀念和經濟行為，不少觀點認為線下零售企業似乎正在逐漸淡出人們的視線。畢竟可以足不出户貨比三家，走出家門逛街的儀式感難免頗具乏味感。

但葉國富的一句：“現在是實體零售最壞的時候，也是實體零售最好的時候。”重新讓名創優品這家企業獲得資本與市場的關注。

作為一家自有品牌綜合零售商，名創優品7年內在全球建立了龐大的門店網絡。

據招股書顯示，截至2020年6月30日，名創優品在全球的門店數量已經超過4200家，國內擁有超過2500家門店的同時，超過1680家門店分佈在全球80多個國家和地區。

據Frost&Sullivan報告顯示，2019年全球自有品牌綜合零售GMV達520億美元，名創優品以27億美元（約合190億人民幣）佔比5.2%，被Frost&Sullivan稱作“全球規模最大的自有品牌綜合零售商”。

名創優品智慧門店系統數據顯示，2019年，在中國市場，名創優品進店客流量超過4.16億人次，進店購買率達30%以上；超過80%的進店消費者年齡在40歲以下，超過60%在30歲以下，是年輕人都愛逛的生活好物集合店。

2019財年（2018年7月至2019年6月），名創優品年收入達93.94億人民幣，在全球新冠肺炎疫情影響下，2020財年（2019年7月至2020年6月），年收入達89.79億人民幣。2020財年毛利潤為27.32億人民幣，相比2019財年25.11億人民幣增長8.8%；2019財年毛利率為26.7%，2020財年增至30.4%。

2019財年和2020財年，名創優品海外市場收入分別佔年收入的32.3%和32.7%。

IPO前，公司創始人、董事會主席兼CEO 葉國富持股比例為80.8%；公司董事及高管持股比例共計為85.7%。

主要外部股東還包括HH SPR-XIV Holdings Limited（高瓴資本旗下基金）和騰訊(00700)，持股比例各為5.4%。

名創優品此次赴美上市的募集資金將主要用於擴張全球門店和零售網絡，升級倉儲和物流網絡、進一步提升數字化運營系統等。

在去年被傳出上市消息後，名創優品的敲鐘便備受資本與市場關注，隨着疫情逐步控制，綜合零售賽道開始吸引玩家再次入場，而名創優品此次正式遞交赴美IPO招股書，其動向也關乎到行業的未來發展方向。