印度工業:從0到0的四十年_風聞
邺都小乙哥-让开,我要开始吹水了2020-10-17 10:19
本文轉載自微信公眾號“奧特快談”(ID:gh_309cad3a55c4),作者:張緯傑(奧特快)。
從印度孟買向北走250公里,有一座叫做蘇拉特的小城,你肯定沒有聽過這個地方,但你平時在珠寶首飾店看到的鑽石中,有將近90%都來自這裏。
鑽石本質上就是金剛石,從挖出來到戴在你手上,還需要經過切割、打磨等一系列步驟;而這個蘇拉特就是全球最大的鑽石加工中心之一,每天下午都有成百上千口袋裏揣着鑽石的人在這裏做買賣,除了半露天的鑽石交易市場,有人就在街邊擺地攤賣鑽石,還有的甚至就站在路邊賣。
如果有人在這邊一邊嚼着咖喱,一邊跟你説,他每天都做着幾百萬美元的生意,他可能還真的不是在吹牛逼,但是今年3月底,這座全球鑽石之都卻幾乎在一夜之間人去樓空。
3月24日,印度總理莫迪宣佈全國封城,以避免新冠疫情擴散。大量鑽石工廠關門歇業,20多萬鑽石民工坐車回老家,原來每天都有幾百萬生意過手的蘇拉特也迅速陷入了蕭條。而蘇拉特只是印度的縮影。根據印度中央統計局的數據,受疫情影響,印度第二季度GDP同比暴跌23.9%,就連美國也在下滑9.1%。
其實早在疫情爆發前,印度經濟就已經開始走下坡路。
2020年1月,印度GDP增速已經從最高時將近10%,跌到了3.1%,投資、消費、出口三駕馬車幾乎全部熄火,內需不斷下降,外貿也長期赤字,所以這一切與其説是飛來橫禍,不是説是壓垮駱駝的最後一根稻草,為什麼印度經濟會變成今天這樣?
為什麼印度經濟會變成今天這樣?要回答這個問題,得先反過來問,印度經濟它到底是怎麼發展起來的?
大家好,我是遠川研究所的奧特快,歡迎來到奧特快談。
我們剛才提到印度經濟到底是怎麼發展起來的?其實一般來説後發國家要實現逆襲,首先都是從工業開始做起,逐漸積累原始資本一點一點產業爬坡,最後再逐漸向服務業轉型,歐洲、美國、日本和我們國家都是這麼過來的。
其實印度一開始也是這樣,剛獨立的時候,印度學蘇聯也搞5年計劃,把工業化作為國家發展的關鍵,所以製造業在初期發展得確實很快。但是到80年代後,畫風突然一變,服務業開始提速,遙遙領先於同一時期的工業和農業增長,農業佔比下降留下的坑,幾乎全部被服務業給填上了。
但另外一方面,製造業從80年代起幾乎就是一直在原地踏步。目前印度農業佔GDP的比例大概是15.4%,工業是23%,而服務業高達61.5%。從表面上來看,這種經濟結構簡直是一個典型的發達國家配置,但問題在於發達國家都是先實現了工業化,再逐漸地去工業化,而印度卻是還沒怎麼開始工業化,就已經結束了工業化。
印度經濟的很多問題都來自這種所謂跨工業化的詭異操作,很多人自然會問它為什麼會這樣呢?
其實80~90年代是製造業與服務業此消彼長的關鍵節點,之前高度管制下的印度經濟,它的年增長率只有3.5%左右,所以為了加快發展,印度從八九十年代起開始開展了一系列的市場化改革,這個之後,有意思的就來了。
大部分國家搞改革都是製造業先起來,但印度起來的卻偏偏是服務業。至於原因,我説個故事大家就都明白了,比如説我是個印度人,我叫拉傑奧,市場化改革來了,我想去建個廠賣拖鞋,但蓋工廠首先得拿地,對吧?但印度70%的土地都是私人所有的,而且絕大部分的持有者,還不是農民,是大地主。
所以説如果我看中一塊地,要麼被地主狠狠宰一刀,要麼談個幾年都談不下來。
2006年,塔塔集團想在西孟加拉邦拿一塊地 給他旗下的汽車公司造個汽車廠,結果被當地的地主聯合農民一起告了10年,到最後又把地給還了過去。
這個塔塔集團是全印度最大的企業集團,從早晨的鬧鐘,到出門坐的汽車,到路過的大橋,到上班的企業,到用的手機,再到下班去買東西的超市,還有晚上在家泡的茶,背後其實都有塔塔的身影。連這種巨無霸都搞不定一塊地,那我們這種印度中小企業主肯定更沒辦法,對吧?
2013年的時候,印度政府還頒佈了一個非常喪心病狂的土地收購法,雖然這個法的名字裏面帶有收購兩個字,但它不如叫土地永不收購法,為什麼呢?因為它新增了一個收購評估環節,這個環節如果你走正常流程需要走5個月,除此之外,還有一大堆不允許收購的繁文縟節,基本上要拿一塊地簡直不可能。
就算你人品爆發,克服了漫山遍野的釘子户的第一關,但也只是萬里長征的第一步,建廠要通電,但印度電力長期供不應求,停電是家常便飯。2016年印度都還有將近1億人沒有電用,而中國在2010年就實現了電力的全覆蓋。
2012年的時候,印度還發生了人類歷史上最大規模的一次停電,有超過6億2000萬人受到影響,佔世界人口的9%。這種事去申報吉尼斯世界紀錄都毫無違和感。而且就算你有了地,建了廠,通了電,但真要招人的時候吧,問題又來了。
我經常聽到一些觀點説印度年輕人多,所以人口紅利比較大,但我個人認為人口年齡結構和人口紅利之間其實還隔着100條恆河,為什麼?首先,就算年輕人很多,但如果沒有合適他們待的崗位,那這些紅利就不是紅利。大家看一看阿拉伯之春後的中東就都明白了。
其次,就算有合適的崗位,但如果人都被綁在家鄉出不來,比如印度某些農村地區根深蒂固的種姓制度,那你有年輕人也沒有用,是吧?最後就算有崗位,這些人也出得來,但如果勞動法太變態,之前的一切也都白搭。對,印度的勞動法就很變態。
1947年,印度勞資糾紛法頒佈,這部法律的細節特別冗雜,按照這個法律,加爾各答一個有2000個工人的口香糖廠,被活活分出了119個操作崗位,只要一個負責在前端加料的工人沒來上班,同一條流水線,剩下的十幾個人就可以依法摸魚;就算另一條流水線上有閒置的員工,也不能把他喊來頂上,因為他的崗位職責裏沒有寫這一條。
但這個法律最坑的還不是這一點,而是任何一個僱了超過100個員工的公司,就算員工再怎麼摸魚,你要開掉他,還必須得到政府的許可,這往往意味着無休無止的拉扯甚至行賄。就算好不容易把人給開了,對方仍然可以在三年內發起不公平解僱的申訴。
1970年,印度又頒佈了一個合同工法案,規定只要是超過10個人以上的企業,在僱用正式員工之前,首先都得經過政府的批准,相當於只要你的公司員工超過100個,那你不管是僱人還是開人,都得政府先點頭,這等於是鼓勵印度人把企業儘量往小了做,招人也儘量招臨時工,別招正式工。
所以這就形成了一個非常具有印度特色的現象。就是除了農民之外,印度80%的就業人口都在所謂的灰色經濟中,逃税,不受監管,但也沒有社保。所以一旦遇到外部衝擊就非常脆弱。
比如這次的疫情中,印度就有1.4億人失業,大部分之前都在灰色經濟部門中工作,當然印度製造業搞不好的原因有很多,我們剛才説了比較重要的三點,第一點就是土地制度,由於印度的土地是私有的,所以它如果要蓋廠就比較困難,而製造業不蓋廠,那搞啥製造業呢對吧?
第二點就是印度的基建比較落後,像電力和公路都是要搞製造業必須的基礎設施,而印度在這方面非常欠缺。
第三就是印度的勞動法非常的喪心病狂,所以讓勞資關係變得非常的僵化,這對於一個新興的國家搞製造而言也不是一件利好。所謂市場化改革就是哪裏有錢賺,哪裏錢好賺,人就會自動湧向哪裏。搞個製造業都要過三座大山,那正常人當然知難而退了,所以這在不經意間就成就了印度服務業的輝煌。其中製藥、電影與IT就是最典型的三個。
前幾年大家因為《我不是藥神》知道了印度仿製藥產業,其實更早之前還有一部美國電影叫做《達拉斯買傢俱樂部》,也是在説印度的仿製藥,只不過《藥神》講的是白血病藥,而《達拉斯》説的是艾滋病藥。
這也折射了印度仿製藥產業的特點,品類全,價格低。無國界醫生組織在2015年的一份報告中提到,印度的仿製藥讓艾滋病治療的花費從原先的1萬美元下降到了大概200美元,不過印度製藥業的發跡史卻顯得很流氓。
1970年的時候,印度政府頒佈了專利法,讓印度企業可以正大光明地仿製跨國藥企的專利藥品。在整個80年代,印度都是世界上藥品價格最低的國家。
1995年加入世貿後,這種流氓做法雖然玩不下去了,但印度藥企卻趁着WTO給的10年過渡期,在全球瘋狂擴張,如今已經基本脱離了複製粘貼的階段,而開始有了大量自己的專利,尤其是在我們國家都難以勝任的製劑環節。
從數據上看,印度製藥在數量上位居世界第三,在價值上排名第十,出口總額達到180億美元,而且每年增速都在10%以上。
《我不是藥神》中的格列衞,不光中國人代購,在日本、韓國也是代購熱門,“世界藥房”不是隨便説説的。
其次就是電影,從2005年開始,印度電影在製片數量上就已經達到全球第一,這些電影也不都是粗製濫造,比如《三傻》《摔跤吧,爸爸》《調音師》大家都很熟悉,在IMDB電影評分網站上,最好的100個印度電影中的平均分甚至還略高過中國電影。當然印度也有一些愛國神劇了,比如在一個叫做《印度2030》的電影裏面,1盧比可以兑換80美元,而服務員和清潔工反而都是歐美白人。
不過,最重要的還是IT。
印度IT外包是它服務業外包中最典型的一項。我非常尊敬的牛津大學人類學系的項飆教授,就在他的博士論文《全球獵身》裏詳細談過這個問題。
從上世紀開始,印度許多地方就出現了很多叫做“技能店”的私立IT技術培訓學校,這種學校的課程設置完全是跟着美國走,有點像我們的考研培訓班,它的目的也非常簡單粗暴,就是為了以後通過技術移民到美國去,早日實現在印度農村有地,在印度城市有房,在美國有高薪工作的印度夢。
這本書裏面有非常多好玩的細節,比如培訓費怎麼籌,這些人去了美國後怎麼被安排工作等等。
但有個故事讓我印象非常深,就是一旦一個印度農村的男青年在國外靠IT混出點名堂,他結婚時女方給的嫁妝都要多很多。
所以由於IT的新郎特別吃香,印度的一些農村還出現了所謂的叫嫁妝期貨市場,就是有錢的老爸,到處去找有前途的男孩,一旦認準目標,就讓對方以承諾日後娶他自己的女兒為條件,把未來的嫁妝提前給這個男孩,贊助他學習和出國找工作。
而且,為了防止這種期女婿之後耍賴,雙方還約定好在給錢贊助的同一天就給兩個人舉辦婚禮,相當於用鄉規民俗來拴住這個期女婿。這個過程本身抽象的説,其實就是一個資本從農村轉移到城市,再從地方社會轉移到全球體系的過程,大家感興趣都可以去看看這本書。通過這種全球獵身,印度IT確實在全世界都非常有影響力。
在硅谷,印度的程序員還有一個特殊的諢號,叫IT Mafia。就是説印度的碼農,就像意大利黑手黨一樣,特別善於組織和抱團,谷歌、微軟、Adobe、思科、甲骨文、Facebook的高管裏遍佈印度人;在印度硅谷班加羅爾,Uber、亞馬遜、微軟等IT巨頭也扎堆在這裏設立總部。
孫正義更是拿錢投票,過去三年他給這個城市的科技企業一共砸了80億美元,不過,雖然印度的電影、製藥和IT貢獻了超過10%的GDP,但是由於產業鏈長度和專業門檻的限制,這三個產業其實能吸納到的就業人口非常少,三個產業加起來不到1000萬,但印度適齡勞動人口有將近9個億。
畢竟常規操作都是説農民進城變成工人,很少聽説農民進城直接變成程序員,所以這就造成印度經濟一個非常詭異的現象。一般來説一個國家服務業佔GDP的比越高,它的服務業就業人數佔就業總人數的比也越高。比如美國GDP中超過68%是服務業,它的服務業就業人數佔總就業人數的比大概是79%左右。
而印度的服務業佔GDP的比雖然高達61.5%,但服務業的就業人數佔總就業人數的比只有32%左右,而另外42%的人還在種地。所以從就業來看,印度的服務業仍然是個弱小的部門,農業反而是支配部門。
因此印度這個國家整體來看就非常奇怪,從服務業佔GDP來看,它顯得很現代,但從農業佔就業人數來看,它又顯得很原始,印度經濟也長期被這種扭曲帶來的問題所困擾,一個就是失業率很高,另外一個就是貧富差距非常大。
2014 年莫迪上台之後,也意識到了印度經濟的種種問題,開始了大刀闊斧的改革,但他能成功嗎?
上期節目我們談到,莫迪在古吉拉特邦當一把手期間,通過招商引資、修基建、搞製造,把當地變成了印度的小廣東,所以他在上台後特別想在全國推廣古吉拉特模式。
他剛上任的時候,就向全世界喊話,Make in India,喊完就開始向土地和勞動法開刀,之前説印度勞動法規定100人以上的企業,要裁員就得經過政府的批准,莫迪承諾放寬到300人,之前説僱傭10個人以上的企業就要遵守法律流程,穆迪説放寬到30個人。
但他話還沒説完,工會第一個跳出來反對,雙方一路拉扯,在今年1月8號還有2.5億人蔘與全國性的大罷工,勞動法改革改了5年都沒推下去。
莫迪本人不僅被工人説成是舔資本家,還被商界批評説是改革缺乏基本誠意,兩頭不是人。搞土地改革時也是一樣,莫迪想廢除之前喪心病狂的2013年土地收購法,同時向失去土地的農民保證,每一個家庭至少保障一個就業。但印度農村一户家庭可能有十幾口人,只有一個人就業,連咖喱其實都沒得吃,在鋪天蓋地的反對聲下,這事兒也沒推下去。
還有被莫迪視為改革重點的GST(Goods And Services Tax)。原本是想讓印度的税制全國一盤棋,降低貨物流通的手續和成本,但搞到最後又分成了CGST(中央商品服務税)、SGST(邦商品服務税)、IGST(跨邦商品服務税)還有UGST(部分印度特殊地區的税)四種税,並沒有發生什麼實質性的變化。
印度製造業的產業附加值增速也只是在莫迪上台一年後短暫地提升,之後又迅速下落。
眼看靠經濟手段搞不定經濟問題,莫迪於是開始玩起了政治,2017年的時候,特朗普政府提出了印太戰略,拉攏日本、澳大利亞、印度和美國一起搞所謂的四方安全對話,但一看地圖就知道特朗普到底想要幹什麼。
其實莫迪一開始對這個印太戰略也只是只出工不出力,畢竟他也不想被美國人當槍使,但最近幾年隨着中美關係惡化以及脱鈎的聲音浮現,印度覺得自己可能遇到千載難逢的機會,就想趁此把歐美放在中國的供應鏈遷到印度。
今年4月,印度主動聯繫上千家在華美企,放出優惠政策,希望他們把供應鏈遷到印度。一個月後,中印邊境就出了問題。8月,蘋果開始要求富士康在印度建廠,又過了一個月,班公湖就再起波瀾。所以,印度最近隔三差五地搞事情,除了有上期説到的印度教民族主義的原因外,還有一部分就是希望藉此納投名狀,把歐美製造業供應鏈拉到印度。
但就像之前分析的那樣,製造業不是喊幾句口號,在邊境搞點事情就能搞起來的。只要印度不去除土地、基建、和勞動法這三座大山,它的製造業之夢恐怕也只是一個幻想。