產業帶之爭再起，淘寶特價版VS拼多多，你pick誰？_風聞
松果财经-2020-10-22 22:22
不論是在線旅遊市場的攜程、本地生活服務巨頭美團，還是餐飲行業的海底撈、肯德基都在拼命下沉，在電商領域這一現象也尤為明顯。
那麼，下沉市場又將迎來怎樣的變局？
下沉市場迎來重塑之年“黑馬”伺機出圈
眾所周知，2020年下沉市場迎來了重塑之年。不論是行業還是市場，一旦進入重塑期，也意味着迎來了更大變量的時間節點，而淘寶特價版的誕生正好趕上了這樣的風口。
據易觀分析本月15日發佈的《9月移動App TOP1000榜單》顯示，其中淘寶特價版APP以高達43%的月活環比增幅，首次躍居MAU超千萬APP中綜合電商第1。
1、進入消費升級時代 C2M才是產業數字化的終極模式
當下，消費升級的論調愈發明顯。在新消費時代裏，大眾更加追求物美價廉的產品，低價已不再是收割消費者信任的利器。
從聚焦於下沉市場的平台發展路徑來看，不論是京喜、拼多多還是蘇寧、淘寶特價版，最後都在C2M的模式下匯合。這也側面説明了，在下沉市場裏，由工廠直接面向消費者的“短路經濟”最為合適。
申萬宏源觀點認為，C2M是互聯網企業對產業帶數字化賦能的產物，實現了供需的完美匹配，按需定產，極大減輕製造商的庫存壓力並優化其生產計劃。預計全國C2M市場規模在2022年有望達到1.4萬億，巨大的發展規模成為各家聚焦C2M的理由。
C2M的戰鬥力直接關係到平台未來一段時間內的發展速度。公開數據顯示，淘寶特價版已經聯合了2000個產業帶上的120萬產業帶商家，30萬數字化外貿工廠正在不停歇地為消費者生產性價比好物。其中，年銷售額過10億的工廠就有13個。
拼多多方面的數據則顯示，在長達一年半的時間內，僅1500家企業參與其定製研發計劃。
相比之下，拼多多在C2M的優勢並不明顯。
但C2M中台需要大量的案例經驗，國金證券認為，拼多多的中台建設還在非常早期階段，其對中台的摸索期將持續至少3-5年，需要長時間驗證。那麼，淘寶特價版、京喜、蘇寧卻迎來了更好的趕超契機。
2、直播+短視頻成內容電商主流表現形式 契合產業帶商户需求
拼多多做電商主打的標籤為社交電商，市場一度認為拼多多崛起的主要原因要歸結於社交，但實際上，社交的背後，依然需要內容來支撐。
早期，拼多多在社交軟件上無孔不入的拼團、砍價打法，頗具新意，兼具一定的娛樂化屬性。一定程度上，迎合了下沉市場用户的需求。因此，拼多多能夠在短短三年的時間裏逆襲成一家上市公司，在下沉市場爆發。實質上，離不開內容電商的推動。
但當今內容電商的表現形式正在發生巨大的變化，直播+短視頻的打法已成為主調，尤其是在今年疫情的影響下，這一趨勢正在加速呈現。
事實上，拼多多也早已搭上了直播列車，早在去年12月，拼多多就展露了自己的直播首秀，母嬰領域大V小小包麻麻從外部空降；今年1月份上線了“多多直播”；3月底，拼多多直播首批MCN開放入駐。在拼多多內部，直播被放到了非常重要的戰略地位。
但拼多多直播與淘寶直播存在本質上的區別。淘寶直播是典型的“人找貨”，頭部主播成為流量入口，而拼多多直播更像是“貨找人”，直播是店鋪的一種展示和服務形式。孰優孰劣，我想消費者心中已有答案。
而淘寶特價版背靠淘寶直播，可以直接接入主流內容電商運營模式。資料顯示，淘寶特價版在今年6月10日上線網紅“清涼口罩”，直播一小時左右,經銷商就預付定金1250萬元。後續上線短視頻頻道後，或將形成“視頻+直播”的內容閉環。
依託淘寶直播的生態優勢，淘寶還在加速佈局一系列產業帶直播基地。年內，南安產業帶、泉州產業帶等已相繼落地。這會反哺產業帶商户，形成一個有效的產業循環，背後存在淘寶特價版持續增長的邏輯。
新一輪角逐賽戰陣初呈 拼多多如何上演“攻守道”？
隨着淘寶特價版的快速崛起，不可否認，下沉市場已迎來了新一輪的角逐賽。雖説受衝擊最大的會是拼多多，但要説拼多多岌岌可危，或許還有點言之過早。
拼多多今日在上海推出“新品牌計劃2.0”，加碼產業帶的建設，企圖通過開拓定製化產品增量市場結合百億補貼加持，孵化更多自主品牌。
顯然，這是拼多多針對下沉市場後來者的反攻。不過，這一反攻是否有效，可能還有待於市場的進一步驗證。畢竟，不能否認的事實是，拼多多目前的處境並不樂觀。
2019年二季度，拼多多的百億補貼橫空出世，其年人均消費從1257元上漲到1467元，淨增210元，同比上漲92.4%。此後，得益於拼多多的長期補貼戰略，年人均消費仍然保持在75%的同比增速上。但2019年底聚划算讓百億補貼常態化，拼多多的年人均消費增速應聲下跌至52.7%。在如今聚划算、京東、蘇寧、快手、抖音都搞起了百億補貼之後，拼多多的這一打法已然失去了新意。
據拼多多2020年Q2財報顯示，期內，拼多多月活用户增速從68%下降到55%，增加的GMV也從上個季度的1506億下滑到了1115億左右；拼多多的年人均消費額只比上個季度多了15元，同比增長創下新低，增速下降至27%。
此外，據相關研究數據顯示，拼多多百億補貼商品的sku數7月突然翻倍，這背後是否存在拼多多逐步放棄扶持中小商家策略，轉向可以短期迅速拉高GMV增速的高客單價補貼商品的嫌疑？
那麼，中小商家或許會對拼多多存在一些質疑，尤其是在如今淘寶特價版迅速出圈的對比下，劫走拼多多的部分商家和用户已勢不可擋。據極光大數據發佈的《2020年Q2移動互聯網行業數據研究報告》顯示，淘寶特價版持續保持強勁增長勢頭，進入全網app滲透率飆升榜Top10，居榜單中綜合類電商第一，領跑下沉市場，拼多多未能入圍。
此外，除了淘寶特價版之外，京喜也在加大供應鏈建設，加速下沉。同時，拼多多依仗的流量池微信也在今年推出了微信小商店劍指社交電商。而拼多多對於微信的依賴程度已是眾所周知，這已然有存在市場變數的邏輯
不過，值得注意的是，騰訊和阿里的對峙早已延伸至多個領域，目前騰訊雖然自推了微信小商店，但市場反響並不明顯。那麼，拼多多作為騰訊系的站隊者，可以説，是騰訊系在電商領域的一張王牌。未來很長一段時間內，依然維持對拼多多的流量輸出會是大概率事件。基於微信對下沉市場人羣的覆蓋量，以及拼多多在下沉市場的先發優勢，這依然是其手裏不可忽視的一張底牌。
總的來講，淘寶特價版作為下沉市場的後來者，來勢洶洶，背靠已在電商領域深耕十幾載、手握龐大用户流量的阿里，前期的內部用户導流自然會來得更快一些。長期來看，拼多多和淘寶特價版之間依然會是一場拉鋸戰，短期內難分勝負。
但隨着淘寶特價版、拼多多、微信、京喜在下沉市場佈局的加快，未來這一領域的市場格局仍存在諸多變數。可以預見的是，下沉市場之爭會逐漸演變成產業帶之爭，誰的優勢更大，誰就擁有更多的話語權。
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