馬雲來A股了！螞蟻集團IPO註冊獲批：本月29日打新，前三季度營收超1181億元_風聞

10月21日晚，證監會公告稱，同意螞蟻科技集團股份有限公司（下稱“螞蟻集團”）科創板首次公開發行股票註冊。同一日，螞蟻集團通過港交所聆訊。

值得一提的是，當晚，螞蟻集團更新招股意向書並公佈上市發行方案，股票簡稱“螞蟻集團”，股票代碼為“688688”。另在業內看來，螞蟻集團登陸科創板，A股或將迎來新的排位。

天貓認購7.3億股 打新時間本月29日

發行方案顯示，按照1:1首發規模，螞蟻集團分別在A股、H股發行不超過16.7億股的新股，合計不超過發行後公司總股本的11%（綠鞋前）。

另外，螞蟻集團A股發行初始戰略配售的股票數量為13.37億股，佔A股初始發行數量的80%，約佔A股超額配售選擇權（即綠鞋）全額行使後A股發行總股數的69.57%。

透過招股書，柒財經瞭解到，阿里巴巴集團全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行的戰略配售，認購7.3億股。

另簽署戰略投資者認購協議有易方達基金、匯添富基金、華夏基金、招商基金、南方基金、嘉實基金、鵬華基金、中歐基金，其管理3年或18個月封閉基金參與認購發行的A股股票。

螞蟻集團在招股書中表示，戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況後綜合確定，包括與發行人經營業務具有戰略合作關係或長期合作願景的大型企業或其下屬企業，具有長期投資意願的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業；以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資戰略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金；參與跟投的保薦機構相關子公司。

另按照發行方案，螞蟻集團本次A股發行初步詢價時間為10月23日，申購時間10月29日。換言之，29日這一天，投資者可參加螞蟻集團新股打新。

柒財經注意到，回撥機制啓動前、綠鞋啓動前，網下、網上初始發行數量分別為2.67億股、0.67億股，合計3.34億股。

而若A股採用超額配售選擇權，新增股票數量不超過2.5億股，算上初始發行的16.7億股，合計不超過19.2億股。

前三季度營收1181.9億元 同比增長42.56%

在更新的招股書中，螞蟻集團對外披露2020年前三季度經營情況。

2020年1-9月，螞蟻集團實現營業收入1181.91億元，較2019年同期的829.09億元同比增長42.56%，主要來自數字金融科技平台、數字支付與商家服務收入的增長。

前三季度，螞蟻集團實現毛利潤695.49億元，同比增長74.28%，整體毛利率從2019年同期的48.13%增長至今年前三季度58.84%，系得益於整體收入增長快於交易成本。

而2020年上半年，數字金融科技平台取得459.72億元收入，佔比達63.39%。而這其中，微貸科技平台收入達285.86億元，佔總收入比例為39.41%。

其次，（2020年上半年）理財科技平台收入112.83億元，保險科技平台收入61.04億元。

另截至2020年6月末，微貸科技平台促成信貸餘額2.15萬億元，理財科技平台促成的資產管理規模達4.1萬億元。

助力金融機構服務消費者、小微企業的科技公司

早在2016年4月，螞蟻金服（現螞蟻集團）宣佈完成了 45 億美元的 B 輪融資，由中投海外和建信信託領投，外界推測其估值達到600億美元。

對於此次獨角獸上市，國信證券在研報中表示，認為螞蟻集團股票價值對應2020 年動態 PE 為 40—60 倍，總體估值1.7—2.5 萬億元。而中泰國際預期合理估值在1.67—2.26萬億元。

值得注意的是，在螞蟻集團更新招股書後，董事長井賢棟向投資者公開致信《因為相信，所以看見》。

公開信中，井賢棟表示，螞蟻集團不是一家金融機構，也不僅是一家移動支付公司，而是一家決心用今天最好的技術和資源，去助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業的科技公司。

“過去兩百年工業時代的金融體系，服務了20%的人羣和機構；正在開啓的數字時代，要把剩下的80%服務好，這個時代剛剛開始。我們將和志同道合的合作伙伴一起，在不遠將來，把‘人找錢’‘企業找錢’，用技術變成‘錢找人’‘錢找企業’，讓全世界的每一位消費者、每一家小微企業都會從金融科技中獲益。”