獨立FPGA廠商走向窮途末路？_風聞
半导体行业观察-半导体行业观察官方账号-专注观察全球半导体最新资讯、技术前沿、发展趋势。2020-10-27 07:46
來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）原創，作者：蔣思瑩，謝謝！大浪淘沙沉者為金，風捲殘雲勝者為王。但對於FPGA這個市場來説，沉者、勝者或許都不是最後的贏家。
在2010年以前的FPGA市場中，雖然有賽靈思和Altera兩家巨頭佔據着大部分市場份額，但也有Lattice、Actel等企業在FPGA細分市場綻放美麗。但在隨後的5年中，由於一連串的併購使得這種市場格局發生了巨大的變化。
2010年，Microsemi宣佈以4.3億美元收購了當時市場排名第四的Actel；2015年，英特爾以167億美元收購排名第二的Altera；同年，Silicon Image被Lattice所收購；次年，Canyon Bridge Capital Partners意欲收購Lattice（該筆交易沒有獲得美國批准）。在歷經這些波折之後，賽靈思成為了為數不多的還在以獨立FPGA身份而存在的企業。
但前不久有消息稱，AMD計劃收購賽靈思，如果兩者達成這筆交易，也就意味着國際上較大規模的獨立FPGA廠商幾乎無一例外地走向了被兼併的命運。這讓我們不禁開始重新審視FPGA這個市場。為什麼這些優質的FPGA企業都走向了被收購的命運？
並不大的FPGA市場
FPGA市場一直被稱為是一個小而美的市場。
從市場規模上看，根據半導體行業協會（SIA）公佈的數據來看，2019年全球半導體行業銷售額為4121億美元。在這千億美元的半導體市場當中，FPGA又能佔幾何？根據MRFR統計顯示，2018年全球FPGA的市場規模緩步增長至63.35億美元。按照FPGA市場的增長一直保持10%左右的年複合增長率計算，2019年，全球FPGA市場規模在70億美元左右。根據這些統計數據進行粗略計算，便可得知FPGA市場僅能佔到整個半導體市場不到2%的份額。
誠然，FPGA無法在市場規模和銷量方面與CPU和GPU這類通用芯片相提並論，但其憑藉着可編程靈活性高、開發週期短、並行計算效率高等優勢，在半導體發展的長河中留下了濃墨重彩的一筆。根據公開報道，在FPGA短短三十多年的發展中，全球有60多家公司先後斥資數十億美元踏入FPGA領域，其中不乏 Cypress、Atmel等發展不錯的企業。
但這些企業大都敗興而歸，在這一輪廝殺當中，賽靈思、Altera、Lattice和Actel成為了FPGA市場的佼佼者。
就在FPGA市場剛剛形成了相對穩定的格局後，由於新興應用的崛起，又再一次打破了這個市場的平靜。尤其是在5G以及AI的雙輪驅動下，新的應用場景對芯片的計算力提出了更高要求，FPGA則通過同時進行數據並行和任務並行計算來適應這種變化，因而，受到了市場的關注。
在這種市場“錢”景的驅動下，再加上FPGA“萬能芯片”的優勢，這種趨勢使得這個小而美的市場引起了很多企業的垂涎。於是，我們再次看到FPGA領域的多起併購。與上一輪不同的是，這輪併購當中出現了跨領域巨頭兼併，包括上文提到的英特爾收購Altera。
龍頭相繼被收購
這些在半導體領域中的巨頭企業們會盯上FPGA這條小魚，多是因為通過收購可以快速彌補其深耕市場的短板。
從五年前英特爾收購Altera這宗併購案上來看，當時的市場已經顯現出數據中心對高性能計算的需求，而傳統CPU很難支撐這種需求，於是，GPU、FPGA和ASIC等器件得到了發展，由此所形成的異構計算也成為了各大廠商爭相佈局的對象。
而就在數據中心市場初現增長的過程中，以Arm架構為基礎的處理器也在對英特爾所佔有的市場發起衝擊。以FPGA+基於Arm架構的CPU所組合的服務器芯片也逐漸出現在市場當中，例如，賽靈思的ZYNQ系列，Altera的SoC FPGA系統。收購Altera後，英特爾可以將其FPGA與自家處理器相結合，助力英特爾捍衞和拓展自己最盈利的業務：即供應數據中心使用的服務器芯片。
除此之外，英特爾還在致力於物聯網市場的發展，據相關報道顯示，2014年，英特爾物聯網芯片收入21億美元，同比增長19%，是英特爾增速最快的業務。而物聯網芯片的發展也需要藉助FPGA。據相關報道顯示，Altera的FPGA技術與英特爾的Atom芯片結合，有望在工業自動化控制市場和高級駕駛助理系統市場取代現有的技術，在2020產生110億美元的增量可服務市場。
由於這些原因，使得英特爾需要要融合Altera的FPGA技術，來對抗來自各方的挑戰以及搶佔未來的市場。於是，我們看到，在收購了Altera之後，英特爾成立了新的業務部門——可編程解決方案事業部（PSG）。除了加強現有的 FPGA 業務，可編程解決方案事業部還將與英特爾數據中心事業部和物聯網事業部密切合作，推出下一代高度自定義集成產品和解決方案。在這五年當中，英特爾陸續推出了Stratix 10 GX、Stratix 10 TX、Stratix 10 DX以及基於10nm工藝的新款FPGA ——Agilex。
基於這筆收購，使得英特爾完善了其在異構時代所需要的架構。而作為英特爾的老對手，AMD要想搶奪更多的市場，在其已經擁有了CPU和GPU產品線後，再向FPGA領域拓展，收購就成為了一條捷徑。尤其是在如今AMD經營狀況良好、現金充足的情況下，收購一家FPGA企業便可以更好地與英特爾進行競爭。而賽靈思作為目前市場中為數不多的獨立FPGA巨頭企業，也自然受到了AMD的青睞。
但賽靈思面臨的境況卻與當時的Altera有所不同，按照當時這兩大巨頭的情況來看，Altera落後於賽靈思，被英特爾收購後，或許能夠助力他們與賽靈思之間的競爭。當時，Gartner的分析師曾表示，這樁交易讓Altera取得超越對手賽靈思的更多資源，從賽靈思手裏搶到市佔率。
而面對異構整合的新形勢，賽靈思也嘗試着做出了改變。2018年初，賽靈思宣佈了公司的新戰略，即數據中心優先、加速核心市場發展及驅動自適應計算，旨在使賽靈思從器件公司轉型成為平台公司。2019年是賽靈思實行新戰略第一年，在這一年中，賽靈思的年收入首次邁30億美元大關。而支持着賽靈思創新高的背後，正是數據中心為其帶來的機會。在這一點上，賽靈思和AMD的目標不謀而合，這或許也是兩者可能握手成交的契機。
獨立FPGA企業前景如何
在巨頭先後被收購之後，獨立FPGA企業的未來成為了很多人關心的問題。
在很多業內人士看來，獨立FPGA企業仍具有很高的價值。高雲半導體資深市場經理趙生勤在接受半導體行業觀察採訪的時候表示，整體FPGA市場是逐年增長的，這種市場趨勢無論是對於併購企業，還是獨立FPGA企業來説都是有利的，他們都有各自擅長的領域和各自的優勢，並不會因為大廠的併購吸收掉獨立FPGA企業的市場機會。
從相關數據看來，整體的FPGA市場的規模還是會逐年的擴張，而市場的增長也將保持10%左右的年複合增長率，近幾年來隨着5G，AI等行業的發展，未來的增長率預測甚至會超過10%。
這種市場趨勢，也為獨立FPGA帶來了新的發展機會。“由於獨立FPGA廠家擁有充分的靈活性，尤其是在產品規劃和市場策略方面，這使得它們能夠自主並且迅速地進行調整，快速響應市場需求”，趙生勤進一步指出：“很顯然，對於算法迅速迭代的新時代，新的需求不斷湧現，獨立FPGA企業將會比任何時代擁有更多的機會。”
但從目前來看，伴隨着獨立FPGA巨頭被兼併，這個市場也出現了變化。趙生勤告訴記者，從短期來看，巨頭公司的併購可能會對整體市場帶來一些短暫的波動，例如價格，交期等各方面的影響。但從長遠來看，這種波動會很快平息，市場會逐漸趨於穩定。
中國廠商的機會？
就目前市場情況而言，除了最近陷入收購傳聞的賽靈思外，國外保持獨立性的FPGA企業包括Lattice、Achronix和Flexlogic等企業，其他則是國內的紫光同創、高雲半導體、安路科技、京微齊力、復旦微電子和智多晶、AGM等一大波相對年輕的企業。在這其中，中國的FPGA市場和玩家都成為了這塊市場當中一股不可忽視的力量。
趙生勤指出，在這輪FPGA市場的變革當中，國產獨立FPGA企業將承擔更多國產化需求角色。與此同時，國產獨立FPGA企業也將更多的助力遍地開花的國產芯片企業的崛起，並在差異化應用場景滿足各類需求。
但趙生勤也承認，就中國區市場而言，獨立的FPGA企業無論是國外的Lattice，還是國內的幾家企業，目前能夠覆蓋的都是一些中低端的市場。她進一步指出：“從技術層面來看，獨立的國產FPGA和國外巨頭差距較大，獨立FPGA廠商應該去發掘更多的差異化市場，貼合細分市場需求進行“微創新”，在新興的市場中尋求更多的發展。”
她表示，參照Altera被英特爾收購後的情況看，其整體的發展方向以及關注的重點市場方面一定會有一些影響。如果AMD成功收購賽靈思，他們可能會在自動駕駛，人工智能，大數據等市場進行CPU和FPGA的整合，也就是在高端市場方面的強強聯合。如果是這樣，他們在中低端市場的關注度勢必會有所減弱，而這或許能夠給國產FPGA企業更多的機會。
另外一方面，從市場形勢和國家政策的層面來看，就國產FPGA企業來説，受中美關係的影響，國產化這個趨勢已經在各行各業都逐漸凸顯，很多領域都在進行FPGA的國產化切換。所以，基於兼容策略的國產化替代也是國產FPGA企業要關注的重點。
但不可否認的是，即使巨頭FPGA廠商被收購了，但他們對這個市場的影響力依舊還在（去年，被英特爾收購的Altera，仍舊穩居第二）。這也就意味着，在進行國產切換的過程中，國內獨立FPGA廠商依舊要面臨與巨頭之間的競爭，而鑑於這些國際巨頭之間的聯合，他們對高端領域的把控可能會更加嚴格，這也會為國內廠商打開這些市場造成更大的困難。
也就是説，國內獨立FPGA企業還有很長的一段路要走。那麼問題來了，這段路應該如何去走？
對此，趙生勤表示：“在接下來的發展中，國內FPGA廠商應該注意加強自身產品的研發和創新，形成更多的技術壁壘；加強“微創新”，更快的佔領差異化市場，形成行業壁壘；關注新興市場，在新市場形成規模之前，打造良好的專利壁壘。除此之外，半導體行業的“強強聯合”非常重要，因而，打造良好的上下游生態圈也至關重要。”