過度醫療、被騙保、產品性價比低……千億寵物保險市場的大難題_風聞

出品 | 創業最前線

作者 | 李小反

編輯 | 蛋總

擼貓、逗狗已成為當代人繁忙生活中的一項“精神解壓”活動，萌寵們帶給主人的“心理治癒”讓越來越多人選擇養寵物，也讓“寵物看病貴”逐漸成了繞不過去的話題。這時，寵物保險就成為了這些貓奴狗主們的剛需消費。

“我們預測，中國未來最少有兩三千萬的寵物主人會成為寵物保險的用户。” “小貼士Tips” CEO張笑天對「創業最前線」表示。

市場潛力巨大，也吸引了不少人進入寵物保險賽道。不過，這條道路可能沒那麼容易跑通。過度醫療、騙保、用户接受程度低、保險產品性價比低等問題，是長期以來橫亙在從業者面前的幾座大山。

值得慶幸的是，隨着新玩家的進入，行業內已經出現了一些技術手段可以解決這些問題。有企業搭建了一套風控系統，幫保險公司解決產品研發、渠道選擇、後續理賠等問題。

行業內還有科技公司推出貓狗臉AI識別、鼻紋識別技術，來驗證寵物的身份。另一方面，保險公司也在優化產品，試圖降低保險的價格。

在各方的努力下，寵物保險這一賽道，已經蓄勢待發。

1、賽道萌新芽兩年前，高雲（化名）養的貓得了一場病，治療費就花了上萬元。這個費用抵得上一隻低配版的愛馬仕包。於是，她調侃這隻貓是“貓中愛馬仕”。

（圖 / 攝圖網，基於VRF協議）

像她這樣覺得“寵物看病貴”的人不在少數。在知乎上，不少鏟屎官都在吐槽這個問題。有人發帖稱，“感冒發燒起步就幾百塊，犬瘟上千元起還不保證能治好。”

《2019年中國寵物行業白皮書》顯示，在養寵物的人羣中，43%的寵物主人表示存在“看病貴”的問題，其中一線城市“看病貴”的問題尤為突出，佔比49.5%。

人有保險，看病時可以報銷。那寵物，是否也可以買保險呢？創業者們也注意到了這個問題。於是，這兩年來他們開始往寵物保險領域發力，讓寵物保險成為了一個新風口。

“按照寵物保險結算標準來看，這是一個千億級規模的市場。”寵物健康管理平台“小貼士Tips”（以下簡稱Tips）CEO張笑天對「創業最前線」説道。

其實，國內的寵物保險從2004年就已經出現了，最開始的玩家是傳統的大型保險公司。

不過，早期保險公司推出的都是較為簡單的責任險，主要是賠償寵物造成的第三者傷害的醫療費用及訴訟費用等。

2004年，華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險；2005年，太保北京分公司推出以主險形式出現的北京市犬主責任保險；2008年，深圳太平保險公司推出一份寵物第三方責任險……

直到2014年9月，中國人民保險公司才推出了一款寵物醫療保險，這相當於開闢了寵物醫療保險的新紀元。不過，公開報道顯示，由於推廣和政策的原因，產品面世不久就胎死腹中。

從這之後，行業內也湧入很多新玩家。比如從寵物醫保切入的“寵物之城”，做寵物健康管理平台的Tips等。

資本也紛紛入場。公開報道顯示，2018年，寵物之城曾獲得過兩輪融資。去年4月，Tips獲得寒武創投、58心寵的數百萬元天使輪融資，今年初又獲得梅花創投的千萬級融資。

另外，寵物行業其他細分領域的玩家也盯上了保險業務，比如做主糧、醫療、服飾等玩家。他們主要是和保險公司合作，在做其他業務的同時售賣保險產品，或者將保險產品作為引流、維護客户的工具。

隨着越來越多的人進入，寵物保險這個賽道已萌發了新芽。

2、寵物保險行業的難題****不過，即便寵物行業出現了新的苗頭，衍生出新的商業模式，但寵物保險這條路可能並不好走。

從國內第一份寵物醫療險出現，至今已有6年的時間。寵物醫療保險行業始終不温不火，不僅保險公司基本處於賠錢的狀態，國內寵物保險的覆蓋率也小於1%，遠低於瑞典的40%、英國的25%。

造成這種現象的主要原因有三個。

首先，寵物醫療行業還沒實現規範化運營，經常存在過度醫療的情況；加上寵物無法表達，就診時只能依靠各種檢查找出病因。寵物的藥品、檢查費用又比人高出很多，這就導致保險公司很容易虧本。

其次，行業存在道德風險，即騙保問題。騙保也分為兩種，一種是ID騙保。

在用户購買寵物保險時，保險公司會要求上傳寵物照片，或者寵物跟主人的合照。但是，很多寵物的毛色、長相極為相似，僅憑肉眼很難判斷就診的寵物是否為投保的寵物。

於是，有些養了多隻寵物的用户只買一份保險，幾隻寵物看病時輪流使用。甚至，還有惡意騙保的人利用這一漏洞，故意打傷寵物，或者給寵物食用有害的食物，從而騙取理賠。

還有一種方式是醫療騙保。有時，寵物主人會和寵物醫院聯合起來，故意給寵物開高劑量的藥，或者做很多檢查，來獲得較高的賠償。獲得理賠後，寵物主人和寵物醫院再“分贓”。

由於騙保問題嚴重，所以保險公司設置的保險金額都不會太高，或者保額較高但也設定了較高的免賠額。這樣一來，就讓用户覺得性價比並不高。

比如，市場上某份寵物保險一年期的價格為498元，每次免賠額200元，單次賠償限額為1500元，在定點醫院就診可賠付60%，非定點醫院則可賠付30%。

假如一隻狗看病的費用是3000元，那麼能報銷的金額最高額度為1500元。再扣除掉之前買保險花費的498元，相當於這次看病只少花了1000元左右。

（圖 / 某家保險公司的寵物醫療保險）

“與其説是保險報銷了部分費用，不如説是保險公司給寵物醫院導流，寵物醫院給用户打折了。” 保險從業者鄧潔（化名）表示。

此外，還有些保險的保額上萬元，但免賠額也設定了幾千元；而有些寵物在治療重大疾病時，就需要花費上萬甚至十多萬，這個額度根本不夠。於是，很多用户吐槽寵物保險“大病不夠用，小病用不到”。

“與其把希望寄託在保險身上，還不如自己多學習些寵物知識，科學餵養寵物。”一位用户説道。

道德風險無法解決，導致保險性價比不高，用户對此不買賬，保險公司的體量就做不起來，因此很容易賠穿。這就形成了一個惡性循環。

3、從風控端突圍“這兩年，信息化越來越發達，再加上不少寵物生態平台的出現，保險公司又開始有所動作。” 鄧潔對「創業最前線」表示。

而由於新玩家的進入和技術的發展，針對行業內的問題也出現了一些解決辦法。

“保險的核心就是風控，寵物保險行業的突圍，也一定是從風控端開始。”張笑天表示。

為了解決風控問題，Tips研發了一套涵蓋保險產品研發、渠道選擇、後續理賠等環節的風控系統。在產品研發環節，他們結合寵物醫學完善精算模型，針對性地解決一些風險，比如傳染病、交易環節、意外情況等。

更重要的是，在投保時，Tips還會關注投保的人羣和渠道。有些地區可以放開投保條件，而有些地區卻需要嚴格限制。

張笑天舉例稱，在一些潮濕的地區，寵物很容易患皮膚病。他們就把這些地區標註出來，設定較低的賠付比例。比如，在其他地區寵物患皮膚病可能最高賠付500元，而在這些潮濕的地區最多賠付200元。

“在整套風控系統中，像這樣的風控點達上百個。”張笑天對「創業最前線」表示。

最後是在理賠環節上，Tips有一套寵物醫保的系統。其模式類似於醫院的SaaS系統，在這套系統上，可以看到寵物的基本信息，比如身份信息、就診記錄、保險額度等。

Tips會對投保的寵物植入芯片，在理賠時，寵物醫院掃描芯片，便會出現一串類似於身份證號碼的數字。在系統中輸入這串號碼，便可以看到寵物的這些信息。

“診療結果是否符合報銷要求、哪些藥品可以報銷、是否超過賠付區間等，我們都會整理出一套理賠材料和方案給到保險公司，後者直接賠付即可。”張笑天稱。

這也有效地解決了騙保問題。當寵物醫院掃描寵物身上的芯片時，系統會自動上傳一段視頻，確認是投保的寵物後，才能激活系統進行理賠。

在就診環節，系統也會檢測是否有騙保行為。

張笑天舉例稱，某些藥品是按照寵物的體重來決定用藥量，一隻狗體重30公斤，最多能用30毫克的藥，如果醫院開了90毫克的藥，這就不符合醫學，可能就會存在騙保行為。

（圖 / 攝圖網，基於VRF協議）

“在對某款保險產品的測試中，這套系統將賠付率降低了200%。”張笑天表示。

之前，有寵物主人擔心植入芯片會對寵物有傷害，而拒絕這種方式。不過，從數據上來看，大部分用户還是願意接受。

張笑天稱，他們至今出售了不到4萬單保險，只有10%的用户會拒絕。可以看出，經過一段時間的市場教育，用户對寵物保險的接受程度也在提高。

4、身份識別技術還有一些科技公司也在想辦法解決寵物的身份識別問題。

5月13日，陸金所的保險頻道推出了一款“萌寵醫療健康險”。據介紹，這款保險產品首次引入了寵物圖片智能識別技術。

購買保險時，無需給寵物植入芯片，用户只需上傳寵物的正面照，AI系統會通過寵物鼻尖、眼角、嘴角等9個關鍵點定位出臉部關鍵點區域，從而確認其身份。

（圖 / 攝圖網，基於VRF協議）

今年7月，支付寶也推出了寵物鼻紋識別技術。支付寶寵物產品保險專家龍光表示，“鼻紋是寵物的一個‘唯一特徵’，類似於人類的指紋，有了這個特徵之後，可以建立寵物的電子身份。在目前具備大規模應用的情況下，它可以作為唯一識別寵物的一個身份證明。”

支付寶保險平台介紹，目前，寵物鼻紋識別技術的識別成功率超過99%。

除了從技術層面解決行業問題，保險公司也在優化自己的產品。

寵物之家CEO陸雨瀟表示，最近，他們正在和一家保險公司談合作，計劃將寵物保險按照疾病種類分開售賣，比如一份保險只保障某幾類常見的疾病。這樣一來，之前幾百元的價格可能會被壓縮到100多元。

“很多養寵物的年輕人對價格比較敏感，將保險拆分後，有利於增加受眾羣體的數量，從而達到教育用户的目的。”陸雨瀟稱。

同時，在渠道方面，保險公司也在和其他細分領域的企業合作售賣保險。和這些寵物企業合作的一個好處在於，用户的接受程度更高。

陸雨瀟表示，寵物之家的主要業務包括幼寵售賣、同城服務、服務商城、寵物託管、寵物金融、寵物保險這六大方面，其平台內具備天然的場景。

“在原有的生態中增加保險業務，就類似於4S店在賣車的時候同時賣車險，在這種有應用場景的情況下，用户更願意接受。” 陸雨瀟説道。

當前，寵物保險還是一片藍海。“我們預測，中國未來最少有兩三千萬的寵物主人會成為寵物保險的用户。”張笑天表示。以此估算，這個行業潛力巨大。

但在這塊待挖掘的土地上，從業者們也面臨着諸多問題。作為第一批吃螃蟹的人，這都需要他們去嘗試和驗證。無論這些嘗試效果如何，都將加速寵物保險行業發展的進程。

未來，寵物保險行業路漫漫其修遠，還需各方從業者們上下求索。

*文中題圖來自：攝圖網，基於VRF協議。