四大國有銀行前三季度業績「觀察」：工商銀行規模排位第一，不良率均呈上升趨勢_風聞

目前，國有四大行——建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行對外披露2020第三季度報告。總體而言，工商銀行整體規模排在第一位，其次為建設銀行。

01前三季度淨利均同比跌超8%

建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行前三季度分別取得5714.35億元、6656.93億元、4289.56億元、4980.4億元營業收入，較上年同期增長5.89%、2.9%、3.03%、4.9%。

另柒財經注意到，這四大行前三季度淨利潤較上一年同期跌超8%，甚至工商銀行、中國銀行下降幅度達到8.9%。而工商銀行前三季度的淨利潤仍為最高，達2301.73億元。

於年化加權平均淨資產收益率這一財務指標而言，建設銀行高於工商銀行值，達12.53%。不過，四大國有銀行年化加權平均淨資產收益率均呈現同比下降趨勢，且幅度大體一致。

其中，最低的是中國銀行，年化加權平均淨資產收益率較上年同期下降2.36個百分點，最多為工商銀行，降低2.65個百分點。

02工行三季度末資產突破30億元

資產方面，截至三季度末，工商銀行總資產達33.5萬億元，較2019年末增長11.17%，而其他三家銀行的資產規模未突破30萬億元，其中建設銀行達28.3萬億元，排在第二。

從結構上看，建設銀行、工商銀行、農業銀行的公司貸款高於個人貸款（中國銀行未披露）。

三季度末，工商銀行公司貸款達11.06萬億元，唯一進十萬億級別的銀行，相比個人貸款6.97萬億元。而個人貸款最高的為建設銀行，達7.17萬億元，公司貸款為9.2萬億元。

另同樣至三季度末，建設銀行在投資上達到7.06萬億元，較2019年末增長8434.99億元，增長13.58%。相較而言，工商銀行投資達8.58萬億元，增長12%。

值得注意的是，中國銀行在2020第三季度報中提到，9月末，金融投資總額5.37萬億元，比上年末減少1447.54億元，下降2.63%。

其中，中國銀行人民幣投資4.2萬億元，較上年末下降0.55%。外幣投資摺合1712.26億美元，比上年末減少133.56億美元，下降7.24%。

此外，柒財經注意到，四大國有銀行不良貸款率（至三季度末）較上年末均現上漲趨勢，不過幅度基本一致。其中，不良率最高的為工商銀行，達1.55%比上年末上升0.12個百分點。

其他三家建設銀行、中國銀行、農業銀行不良貸款率分別為1.53%、1.48%、1.52%，對應上升0.11個百分點、0.11個百分點、0.12個百分點。

而撥備覆蓋率呈現下降趨勢，像農業銀行三季度末撥備覆蓋率為272.44%，為四大行之最，且較上年末下降16.31個百分點。而建設銀行該指標為217.51%，下降10.18個百分點。

負債方面，建設銀行2020年第三季度報告顯示，報告期末，吸收存款20.9萬億元，較上年末增加14.02%。其中，公司存款10.3萬億元、個人存款10.4萬億元。

另至9月末，工商銀行總負債30.6萬億元。而客户存款25.6萬億元，較2019年末增加2.61萬億元，增長11.35%。其中，定期存款12.8萬億元，活期存款12.3萬億元。而中國銀行、農業銀行三季度末總負債22.6萬億元、25.1萬億元。

03持倉機構較6月末大幅減少

柒財經注意到，今年以來，四大國有銀行在資本市場上表現平平，股價較年初呈現下跌趨勢（A股）。另至9月末，各銀行持倉機構數量較上半年末時至少減少304家（中國銀行）。而最多為工商銀行，9月末持倉機構比6月末少了444家。