如果只關注票選結果,太危險!_風聞
策金大牛-策金大牛,为牛市而生!2020-11-09 11:21
毫無疑問,上週所有投資者的目光均投向美國大選,投資標的隨着情緒波瀾起伏。
當日,拜登先領先,資本市場上揚趨勢凸顯;隨後某些搖擺州歸入共和黨麾下,特朗普興致沖沖宣佈“Big win”,避險情緒開始攀升;次日,郵寄選票開始發力,隨着威斯康星與密歇根的翻藍,局勢呈現逆轉,特朗普急了,開始尋求司法介入並要求重新計票······
可謂**“活久見”**,一場本應是嚴肅的政治選舉被折騰成了帶有娛樂性質的連續劇。這場大戲雖然精彩,但作為投資者,如果真就只顧看戲,那可是錯過了機會。
雖然票選結果已指明拜登當選,但不論是川普連任,亦或是所謂拜登的“新王”上台,都面臨着相同內部困境,二者在某些領域上能夠發揮出的差異已經十分受限。
一、疫情問題
美國疫情新增數據
“民主國度”選民呼吸着自由空氣投票時,病毒並沒有歇下;當兩黨選民為了立場在白宮、投票站大打出手時,病毒也不會停下。疫情也很樂於享受這個“民主的自由”,五位數的每日新增已經不算什麼,連續多日突破十萬大關,至今累計已經千萬。這個情形之下,縱使拜登上台真就全民口罩、禁足宵禁和停工停產,先不説這是經濟無法承受之“痛”,就這新增速度,再來五個美國的醫療配置也難以兜底,更別提要是特朗普上台了,估計又是一句:“China!”
二、經濟乏力
上週可謂是真正的**“超級非農周”**,大小非農疊加多國利率決議到來,不過大多數人的目光都被大選吸引了去,但懸在空中的事兒總沒有真正落地來的實際,感性情緒散去,如何應對冷冰冰且理性的數據才是關鍵。
全球負收益率國債規模
英國率先加碼1500億英鎊QE規模,下調本年度經濟預期並限制國債收益率;歐洲央行也將12選擇擴大PEPP(緊急抗疫購買計劃)還是APP(資產購置計劃)提上日程,並聚焦於規模擴大上;澳洲聯儲將利率從0.25%下調至0.1%並宣佈新購債計劃,並決定提高通脹目標上限;美國ADP就業數據(小非農)再度遠遜預期,當週初請失業金人數再度攀升至高點;非農就業報告上,失業恢復速度大幅放緩,其中**長期失業人口(失業27周及以上)人數劇增,從120萬人增至360萬人,**接近總失業人口的三分之一;利率決議依舊按兵不動,鮑威爾不斷重申疫情對經濟造成的風險,透露動用其他貨幣政策工具的信號,前提是需要財政政策支持。
一、憲政危機?
不可否認,大選是關注重點,但目光並不應該只侷限於票選結果,而是結果公佈到新總統就任的這段時間內,到底會出多大婁子,是否會出現真正意義上的憲政危機?
當前,勝利的天平已經靠向拜登,但特朗普是否會輕易讓出位置?是否會通過司法、經濟和輿論等諸多框架下尋求斡旋機會?如今已經開始在某些州提起訴訟,並籌集資金要求翻藍州重新計票,“保守化”的最高法院也開始發揮作用,要求賓夕法尼亞州選舉日8點後收到的選票單獨計算······特別是在虛假選票問題上雙方都落入了羅生門,相互推諉是否會造成美國國內政治的混亂的可能?
二、“藍色”浪潮褪去
參、眾兩院席位分佈
民主黨“橫掃”白宮圖謀幾近破碎。要想奪得參議院多數,民主黨必須翻轉四席,但臨近尾聲,僅成功翻轉一個位置,因此兩院分庭抗禮的局勢沒有改變,無論最後總統花落誰家,都不能如願推出相關政策,都有可能遭對方否決。尤其是先前頻繁難產的財政政策問題上,是否能夠保證規模的推行,成為市場上最大的不確定性。
過去,為應對交通不便在內的諸多社會問題,選舉人團初衷是推選出那些高於“羣眾”的精英,讓其能夠獨立做出判斷應對不穩定的要素,使利益團體彼此通過談判達成妥協,在決策過程中學會尊重少數人的權利;而到現在,社交網絡的快速發展,信息壁壘打破導致了政治的過度極化,團體矛盾的尖鋭終歸是展現在了世界人民的眼中。
這場大戲,尚未落幕。
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