我們正在加緊全面趕超,解決台灣問題,這一年或許是最佳時間窗口_風聞
西方朔-2020-11-13 22:15
六爺阿旦公眾號:六爺阿旦 。專注宏觀趨勢,國際戰略和投資分析。1,529 人贊同了該文章今年本就是個多事之秋,最大的意外,還是疫情。國際間的紛紛擾擾,本來美國還有個以貿易和科技為主的節奏,結果疫情發生後,全世界都亂了套。過去濃眉大眼的美利堅,出人意料的成了全球確診和死亡人數的雙第一,本來美國可以有種種理由,趁大家不注意,就把這個事給糊弄過去了,但是老話説的好,沒有對比,就沒有傷害,跟咱們一比,美國相形見拙,很多事都沒法再按過去的套路自圓其説了。
可是咱們又做錯了什麼呢?可能恰恰相反,咱們只不過是做了正確的事,就把地球上的同行給襯托下去了,這就讓他們急眼了。所以過去還主要是侷限於經濟與科技範圍內的攻擊,情急之下就管不了那麼多了,火力全開,能上的都上,這一年我們就看到周邊都是吵吵嚷嚷的,其中來自台海方向的尤其讓我們感覺心裏不痛快。
咱們過去給了很多優惠政策,包括促進經濟文化交流,擴大農產品進口,給台企同等待遇等等,都是善意滿滿誠意十足的,但是這兩年,尤其是疫情以來,他們的一些做法真是讓人很惱火,什麼口罩寧給美國不給我們,跟着美國一起把疫情的黑鍋扣給我們,這都是胳膊肘往外拐的行為。
於是每次一有這樣的新聞時,很多人就會想:“既然他們不拿自己當自己人,那我們是不是可以趁着美國今年受疫情影響,又是種族暴亂,又是大選內鬥,很可能下個月選完之後還會爆發爭議,趁這個機會,把台灣問題解決了?”
今天我們就聊聊,解決這個問題,最好的時間窗口在什麼時候?其實這背後,我們最主要考慮的,還是整個國家發展穩定的大局,説白了這事以能力來説,隨時都可以解決,但是什麼時候解決,卻要看發展的階段是否需要。所以在説這個問題之前,我們得先看看我們的發展是處於什麼階段,我們需要做哪些準備,比如產業鏈升級,芯片供應,能源供應,大豆鐵礦石供應,這些都是牽一髮而動全身的問題,相關的準備真的已經做好了嗎?未來將到一個什麼條件下,才有時機窗口?
我們接下來就這些問題,一一做個解析,來找到這個問題可能的答案。
經濟總量正在全面趕超假如一切按照既定的節奏,我們的趕超可能需要很長的時間,為什麼呢?我們對比一下2019年的經濟數據就知道了。2019年,我們的GDP總量是99.09萬億人民幣,按照6.9的匯率折算,按美元計價我們GDP總量是14.36萬億美元,而美國的GDP是21.22萬億,也就是説我們和美國的差距大概是7萬億美元。
如果按照我們增長6%,美國每年增長3%,這麼計算的話,我們需要大概14年,也就是要到2033年才能實現趕超,這還是比較樂觀的情況,因為我們都知道美國正在處心積慮的設防,以阻止這樣的事情發生。但是萬萬沒想到,這個世界的發展還是非線性的,這一次疫情的發生,就把這個增長前提給打亂了。
根據最新的統計數據,我們前三個季度已經實現了0.7%的正增長,現在國際貨幣基金組織IMF給出的預測是,我們全年應該會實現1.9%的增長,而國內普遍預計可能會超過2%。這大概是幾十年來中國最低的增長率了,雖然低,但是同行一襯托就顯得特別高,其中歐元區預計將下降8.3%,日本經濟預計下降5.3%,預計英國下降9.8%,而美國預計下降4.3%。
IMF還稱,2020中國GDP總量將首次突破15萬億美元,達到15.2萬億美元(約合102萬億元人民幣),成為世界主要經濟體中唯一正增速的成員。屆時中國GDP總量佔美國GDP將首次突破70%大關,達到73%,比2019年67%的佔比提高6個百分點。而且,這還將刷新20世紀日本創下的紀錄,當時日本GDP佔美國GDP的71%,為近百年來GDP最接近美國的國家。
在IMF的預測中,還有兩點值得關注,一個是預計我們明年的經濟增速有可能達到8.9%,而美國要恢復到2019年的水平可能需要三年,也就是要到2023年左右,才能達到2019年的水平,實際上我們過去是在追趕,但是在接下來的這幾年,可能是美國在倒退,我們在加速前進,這麼一來就有意思了,假設美國在2023年恢復到2019年的水平,然後2024-2025年又開始實現了2%增長,這樣到2025年,美國的GDP應該是22.08萬億美元。而我們如果在2022年往後繼續回到6%的增長水平,那麼到2025年GDP該是多少呢?差不多是137.8萬億人民幣。
這裏我們的GDP用的是人民幣計價,為什麼不用美元呢?因為2025年的匯率咱們誰都沒法確定,但是可以給出一箇中間值,那就是如果匯率是6.24,那麼咱們就跟美國持平,如果到時候人民幣升值超過了6.24,那咱們以美元計價的GDP就會超過美國。
很多人會想,這不就是拿匯率説事嗎?這麼説也不是沒有道理,但是咱們也找不到一個公允的衡量標準啊,有人就會説用工業生產總值,其實這個指標我們早就不提了,有點欺負人,因為美國的GDP裏面,有兩大塊,一個是金融業,一個是律師行業,這都是典型的服務業,佔了很大的量,要單論工業,我們早在2011年,工業生產總值就達到了2.9萬億美元,超過了美國的2.4萬億美元,現在的差距更大了。
另外有人就會説了,那這也不公平,我們物價高,美國物價便宜啊,這個也有道理,所以世界銀行早在三年前,就發佈了一個報告:《購買力平價與世界經濟規模——2017年輪國際比較項目(ICP)結果》。根據購買力平價(PPP)結果計算,中國2017年GDP就超過了美國。有的人可能不太瞭解這個購買力平價是個啥,打個比方,就是同樣是麥當勞的巨無霸,用美國的價格和中國的價格,摺合一下匯率。用很多個類似的基礎商品價格,最後計算得出的實際匯率進行折算,這個其實還是比較公允的。
要是按這麼算,那更不得了,相當於我們的經濟總量都已經早就超過美國了,可是美國為什麼還是會發起各種挑戰呢?其實這説明了一點,GDP這個指標,比不比的,根本沒啥意義,為啥這麼説呢?不是老早就有人統計了嗎,清朝當年的GDP還世界第一呢,不還是被八國聯軍欺負,所以美國之所以敢於挑戰,還在於它在全球產業鏈上佔據了最頂端的位置。
這個位置才是美國保持地位的根本,我們的差距還有多遠呢?
產業鏈升級計劃美國在全球產業鏈上的位置,才是他們獲取超額利潤的關鍵,每個經其允許獲准加入產業鏈的國家,其利潤分配,基本上都是由頂端的美國所決定的,這是因為美國往往是一個產業的標準,規範,和規則的制定者,他掌握了充分的話語權,所以當他在最頂端給自己生產的那一部分定完價之後,下游才開始進行剩餘的利潤分配,就這還得搶着要這個分工呢,為什麼呢?
全世界有能力加入到這個產業鏈的國家,其實不多,不是像很多人想的什麼國家都有能力加入進來的,要受制於地理位置,這決定了物流成本;要受制於勞動力人口數量和教育水平,這決定了生產效率和水平,還要受制於穩定的發展環境,這決定了投資回報是否穩定,還得受制於基礎工業條件,決定了是否可承接相關的產業。總之放眼全球,就這幾個簡單的條件能湊齊的國家,都沒有多少。
但是在東亞這樣的國家就比較集中,所以最開始都是美國的盟友擠進了產業鏈,他們都配套完了,剩餘最髒最苦最累利潤又低的活,才轉移到我們這裏來,我們也就是從產業鏈最下游一路趕上來的。過去美國覺得讓我們富裕點沒毛病,因為他們擅於通過金融手段剪羊毛,我們攢的錢在他們看來,那就是給他們攢的,一到時候,就一把收割了。可他們千算萬算沒算到,這次收割失敗了,具體過程可以看我之前的文章《
驚心動魄的2015年,美國金融戰收割財富失敗,成了國運轉折點mp.weixin.qq.com》。
按照他們的原計劃,剪一次羊毛,過後就是一個回馬槍,趁着危機收購優質資產,那樣不管你產業升級到哪,最後都由美國資本控制,那自然就沒啥好擔心了。可這次收割失敗之後,美國一下有點驚慌失措,因為偷雞不成反蝕一把米,這事搞砸了,這是哪一年呢,就是2015年,所以2015年是個兩國關係的轉折點,我們的製造業升級計劃也是那一年提出來的,那個時候,他們就覺得收割又沒收割成,你們還要繼續搞產業升級,那這就相當於要砸他們的金飯碗了,所以這才有了從中興華為開始的,由信息產業發端的產業升級反向壓制。
實際上我們也早就不追求GDP這個單向指標了,因為到後期我們發現,咱們人多,只要發展趨勢在,那這個指標超越是個遲早的事,但是真正的內核,產業鏈上的爬升,才是關鍵,所以我們也有自己的計劃,就是製造業升級計劃,按這個計劃,我們製造業在2025年,要有一個全面的提升,就這其實就算到了2025年,在產業鏈上,我們實際還是不能超越美國的位置的,但是,美國最擔心的問題不是超越,而是失控。
你不升級,就是GDP超過他了,他也不擔心,因為還是老問題,他有產業鏈上的定價權,可以來個釜底抽薪把利潤收走,但是如果你不安分呆在他設定的產業鏈位置上,一旦形成趨勢,那就意味着失控,不受他控制,這個產業由誰來定規則,來定價,來掌握話語權?比如5G,美國的話語權被嚴重稀釋了,那肯定是他無法接受的。
美國最着急的就是這種產業鏈上的超越,所以他想的是,索性我把產業鏈都搬走,看你還咋升級,前四年是搞迴流美國,基本失敗了,於是現在又提出搬到印度去,能不能搬去不好説,但是我們也有危機感,那就是必須得抓緊自力更生的搞產業升級了。
除了製造業之外,我們現在在芯片,軟件,航空等等幾乎所有被卡脖子的位置,幾乎都全面的要進行升級,過去是礙於大家相互合作,不太好大規模的進入美國的產業領地,現在是被美國逼着去升級,那就只好恭敬不如從命了。
前段時間,我們發佈了一個半導體產業發展的規劃,目標是芯片自給率,在2025年要達到70%,這是對我們看起來最難的一個產業給設的目標,其他的製造業,按照原計劃到2025年,基本上都要完成一輪升級,那麼實際上,這裏面就有一個我們在產業鏈上實現第一階段升級的關鍵時間節點,那就是2025年。
也就是説我們要的不是什麼GDP的趕超,而是產業升級帶來的實力全面趕超,我們的一個基本目標,就是要在關鍵節點,基本實現大部分產業鏈的自主可控。而這個關鍵節點,也是我們下一個五年計劃,十四五的收官之年,過幾天我們應該就能看到具體的規劃了,總之這個時間點對我們很重要,它關係到我們未來幾十年,全球競爭時,我們擁有一個怎樣的產業發展基礎和平台。
產業鏈升級的背後,是科技的投入和發展,我們現在啥情況呢?按照日本做的相關統計,我們的科學界目前正處於實力積累的階段,現在在美國的打壓下,科技研發投入規模正在大幅增長,我們目前的投入和產出都已經在快速接近美國,未來十年很可能會在研發投入上對美國實現大幅超越,而這種投入往往不會很快見效,而是需要一個厚積薄發的過程,要開花結果可能是再一個十年後。也就是説在二十年後,中國很可能將會成為人類世界新的科技中心。
也就是説在科技研發投入層面,我們要比產業鏈升級開始的早,應該説從科技研發,到產業鏈升級,都已經在提前為2025這個關鍵節點做準備了,只是這個急不得,需要腳踏實地一步步來,我們後面應該都會看到開花結果的那一天的。
可能有人會想,光有這些科研產業也不能解決問題啊,這些當然是不能直接解決問題,但是能解決問題的關鍵根本,比如現在高端芯片生產上,基本就是集中在台積電和三星,一個在台灣,一個在韓國,我們要確保自己的生產不受影響,那肯定就得實現自給自足,其他方面也不能因為此事被卡脖子才行,比如説能源供應。
那除此之外,我們還有什麼準備呢?
軍事力量很多人覺得解決問題不就是收復領土嗎,那太簡單了,但我們看問題不能只看其一,不看其三四五,比如上面説到的芯片供應問題,還有我們的海上能源通道問題,大豆,鐵礦石供應問題,這些都是牽一髮而動全身,不可不提前考慮清楚。
比如我們科研和產業鏈升級,芯片的供應問題,很大程度上現在還解決不了,但是按計劃到2025年,應該是解決的差不多了,那麼大豆供應呢?我們應該還在想辦法,從倡導節約糧食來説,就已經有所行動了;那鐵礦石供應呢?可以參考我之前的文章《
豪橫的澳大利亞,經濟深度依賴中國,一個釜底抽薪的計劃正在推進mp.weixin.qq.com》;那接下來還有一個關鍵,我們的能源供應呢?
我們的石油大量依賴進口,其中最主要的能源通道就是通過海運,走馬六甲海峽,現在馬六甲海峽有美國駐軍,實際上全世界主要的關鍵海峽,都是由美國掌握,為此我們在建設中巴能源運輸通道,中緬運輸管道,這些都是為了繞開馬六甲海峽,可是即便繞開了這裏,那印度洋呢,波斯灣呢?
這其實是我們無法迴避的問題,這兩天正好《國防法》修訂草案公佈,當中對於動員開戰條件,增列了“發展利益”四字,
這四個字是什麼意思?就是為了解決這個無法迴避的問題,很明顯,保障能源通道安全,就是我們的核心發展利益之一,那麼反過來再問一句,我們的軍事力量建設的怎樣了呢?
按計劃,到2025年,還是這個關鍵時間節點,我們的海軍要實現戰略轉型:
將按照近海防禦、遠海護衞的戰略要求,逐步實現近海防禦型向近海防禦與遠海護衞型結合轉變,構建合成、多能、高效的海上作戰力量體系,提高戰略威懾與反擊、海上機動作戰、海上聯合作戰、綜合防禦作戰和綜合保障能力。
這個説的是很清楚的,要實現從單純的近海防禦,轉型到近海防禦和遠海護衞相結合。我們目前有兩艘航母在編,一艘在建,預計到2025年,我們應該擁有四艘航母,至少有2艘航母編隊擁有全天候的戰鬥力,這樣的話我們除了能保證在局部海域,實現力量超越之外,還能維護自己的海上能源通道安全。
當然隨着科研和產業鏈升級,工業實力也會提高,各種新式武器的列裝應該還會加速,比如殲20就應該會實現大規模列裝。整體上到2025年,我們不敢説到全球去比拼實力,但是在國土周邊基本上能實現壓倒性優勢,並能夠基本上實現海上關鍵運輸通道的安全。
也就是説按時間節點,到了2025年,我們全方位的趕超,應該能實現一個基礎,在這個基礎上,很多事情我們就可以做到心裏有底了。當然這些就像兵法裏説的:昔之善戰者,先為不可勝,以待敵之可勝,不可勝在己,可勝在敵 。這些準備就是先為不可勝,讓自己立於不敗之地。
那麼除此以外,可勝在敵的環節,在這個時間節點,有沒有什麼突破口呢?
美國的下一次危機巧了,突破口可能還真有。這一次疫情,是很多國家自2008年金融危機以來脆弱的復甦,又一下全部清零了,不僅如此,有些國家的經濟發展面臨的問題和矛盾,比過去更尖鋭了。當然核心矛盾,還是美國內部的危機始終沒有找到化解的辦法,他們把系統風險全部轉化到美股上面了,現在美股在高位空轉,需要找到一個風險出口。
那麼這個風險的爆發可能會在什麼時候呢?我在之前的文章《
明年經濟或迎來最後的反彈,未來三年內,美國危機可能被最終引爆mp.weixin.qq.com》裏有分析過,現在美國社會的貧富差距已經達到了比1929年還高的水平,這是一個臨界值,隨時可能引發社會危機,而另一方面經過疫情的無限量放水之後,美股再度被推高,實際進一步拉大了貧富差距,現在經濟金融體系的系統風險都在美股上。
而明後年過後,隨着疫苗研發成功,疫情的影響將變小,這時候沉澱在系統裏的天量資金,將開始在實體經濟領域流通,這個時候全世界都會面臨較大的通脹壓力,美國高失業率下的窮人羣體更是如此,而一旦氣候與地區安全上有任何風吹草動,糧食和石油的價格就會起來,這就容易引發全面通脹,這個時候的貨幣政策,就會出現一個兩難問題,加息,可能導致美股崩盤,不加息,通脹引發社會危機。
而這個兩難的時間點,就在2023年前後,那對於美國來説,怎麼辦呢?第一個辦法,是外部收割財富,通過外部輸血來做實美股虛高的估值,這樣可以轉化風險。但是這個辦法2015年已經試過了,對手太強,不好使,不排除將來可能還會再試,但是確實沒把握。第二個辦法,向外轉嫁危機,這個我在之前的文章《
未來博弈中,警惕三大關鍵變量之日本,渴望正常又身不由己的冒險mp.weixin.qq.com
》裏分析過,搞不定對手,那就搞隊友,可是這可不是小數目,一般的隊友哪有這麼肥?就剩歐洲和日本體量夠大了。
還沒説歐洲,歐洲就已經躺到了,別跟我比窮。那大家最後的目光就鎖定了日本,日本經濟體量大,安全上完全依賴美國,政治勢力的滲透美國有把握,現在已經開始在經濟層面加大滲透力度了,沒辦法還得先保大哥不是,日本在海外藏了大量的經濟資源,美國心裏有數。
這一刀下去,日本這三十年來可能就又白乾了,不僅如此,日本戰後七十年來希望實現國家正常化的美夢就會徹底告破,整個經濟金融再被控制了,實現正常化還有啥用,產業升級也不可能了,這簡直就是日本的噩夢。我一直認為日本藏着冒險的野心,入侵東北,轟炸珍珠港,這都是日本戰術上成功,戰略上慘敗的冒險結果。
不管日本會不會冒險,美國已經表現的很明顯了,疫情打亂了他們的金融節奏,這兩三年內,他們會把金融週期調整過來,那下一次通過刺破泡沫向外轉嫁危機就會是一個大概率的事,無論日本怎麼掙扎,在2023-2025這個時間窗口內,很可能都會面臨着劇烈的動盪風險,一旦這個風險從爆發到逐步擴散,那麼必定會激化某些矛盾,這個時候,外部的突破口,可能就會由他們自己打開了。
這對我們意味着什麼呢?
最後我們一直是不主動挑事,但埋頭加緊各種準備,如果別人創造了機會,那肯定要把握住了不能浪費,因為別人創造的機會,踩到了我們的紅線,那放到哪這個理也説不過去了,你逼我這麼做,我回應是迫不得已,這樣我們在國際上就相對主動了。
很多人説這是國家內部的事,管他那麼多幹嘛,話可以這麼説,但是我們還得發展,還得合作,你解決一件事,是為了解決更多的事,而不是反過來,為了解決一件事而製造更多的事。所以我們不需要那麼着急,主動去打破這種平衡,戰術上的擾動,不能用戰略上的衝動回應。除非我們的發展遇到了瓶頸,到了必須解決這個問題才能打開局面的情境,我們才有可能採取主動,否則我們何必破壞發展穩定的大環境呢。
那我們現在到了這種情境了嗎?可能恰恰相反,遇到瓶頸,束手無策的可能正是另一方,他們如果不瞎來,那我們就埋頭髮展,如果他們盲動,我們正好就藉機而動,這才是一個不論從哪個角度算,都是最收益風險比最大化的考量。
兵者,國之大事也,很多人把這麼大的事想的有點過於簡單了,單純打架就能解決的問題,何必這麼累呢,我們一貫的作風是,要麼不動手,要動手就得解決長遠的發展問題,利用戰術支點,打開戰略局面。所以實際上,我們要的,並不只是一塊地方,我們要的是,一個打得一拳開免得百拳來的時機,一個實現全面復興的戰略突破口。
放眼不久的未來,這樣的時機一旦來臨,我們就會一擊定乾坤,以此告慰百年來為此努力過的先輩們,而這,註定就是我們這一代人的使命,哪還能留待後人。