風口下，雲遊戲的隱蔽角落_風聞
真探AlphaSeeker-真探AlphaSeeker官方账号-独家财报解读，深度探索商业本质。2020-11-23 10:09
作者 | 洪雨晗
試想這樣一個場景：
你下班回家後，趁外賣送來的半小時想玩一會兒遊戲，於是打開投影儀和switch的開關，拼接好遊戲手柄，等待進入switch的操作界面，結果發現昨天因為練《健身環大冒險》而將《塞爾達》的遊戲卡取出來，這時，你要去卡盒中重新尋找新的遊戲卡……已經疲憊了的你拿起手機，打了一把《王者榮耀》度過了剩下的20分鐘。
如果有一個雲遊戲平台，只需手機、平板、電視、投影儀等顯示端加上高速穩定的網絡，即可隨時隨地玩《賽博朋克2077》等顯卡燒爆的3A大作，那麼你一定不會拒絕。
這樣的場景早已成為現實。
從國外微軟xCloud、谷歌Stadia，以及亞馬遜Luna，到國內市場的騰訊START、虎牙YOWA、金山雲等等，雲遊戲服務在近幾年已是處處開花。
對於關注遊戲產業的人而言，雲遊戲不是一個陌生名詞，重要玩家悉數佈局。但是從實際體驗來講，雲遊戲還是偏前沿概念式的存在。雲遊戲究竟前景如何？它藴藏的機會真的存在嗎？
5G時代最快落地的應用
什麼是雲遊戲？
雲遊戲是利用雲技術讓遊戲軟件的資料和運算都在網絡內，服務器將渲染後的遊戲畫面或指令壓縮後傳給用户，使用者只要透過網絡就可以直接點選進行遊戲，而不需要通過其他的遊戲機，它的本質是交互性的在線視頻流。
理想中的雲遊戲場景，就跟當下的人們打開任意一個視頻網站即可觀看到高清內容一樣。
行業公認的支撐雲遊戲運行的核心技術有四個：5G、GPU虛擬化技術、音視頻編解碼技術和邊緣計算技術。
早年間，雲遊戲流技術實際上已經比較成熟。
G-Cluster從2004年開始便已經在日本提供流媒體遊戲服務近十年。2010年，雲遊戲新創公司OnLive推出MicroConsole，使電視通過路由器能與公司的串流遊戲服務聯機，後於2012年被索尼收購，並於2014年開始用於索尼旗下PlayStation。
具體來看，GPU虛擬化技術是指可以讓運行在數據中心服務器上的虛擬機共享同一塊或多塊GPU處理器進行圖形運算，用户可以根據自己的需要選擇一個或者多個作為自己雲遊戲主機的配置，從而實現了服務器資源的有效利用。如：AMD虛擬化GPU解決方案MxGPU；Nvidia的GRID 顯卡方案；華為鯤鵬的MonBox等。
音視頻編解碼技術現階段通常為視頻流實現。遊戲運行在帶有GPU的邊緣計算節點，將GPU生成的遊戲圖像轉換為H.264/H265的視頻流以及音頻數據，通過網絡傳到終端，同時終端將操作指令如鼠標，鍵盤，觸控等數據回傳到服務器中。
邊緣計算技術是指在靠近物或數據源頭的一側，採用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平台，就近提供最近端服務。其應用程序在邊緣側發起，產生更快的網絡服務響應，滿足行業在實時業務、應用智能、安全與隱私保護等方面的基本需求。
目前來看，支撐雲遊戲發展的技術問題基本已經攻克。
OnLive創始人Steve Perlman便曾表示：“（雲遊戲）技術上十年前就已經可行了。你只需要每秒五六兆的速度，一般的家用寬帶就足夠。延遲也控制得可以了。少數競技遊戲玩家可能會説他們能注意到延遲，但這是會變的，而大多數遊戲玩家根本注意不到差別。我們可以在數據中心放上一個一般人買不起的昂貴的顯卡處理器。遊戲機運力不夠，個人電腦又風扇過大，並且也不舒服。”
5G浪潮的到來再一次推動了雲遊戲熱潮。
2019年6月6日，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。同年，中國的遊戲廠商、雲服務提供商、網絡運營商蜂擁而動，雲遊戲市場大熱。
因遊戲延遲卡頓的問題隨着5G網絡傳輸速度的提高而逐漸優化，雲遊戲被認為是5G時代可最快落地的應用。不少第三方研究機構也因此看好雲遊戲市場。
Newzoo發佈的《2020年全球雲遊戲市場報告》顯示，今年底全球雲遊戲市場收入將達5.85億美元；伽瑪數據顯示2020年國內雲遊戲市場預計超10億，未來年增長率超100%；艾媒諮詢預計在5G網絡的助推下，2023年雲遊戲市場規模有望衝擊千億元大關。種種數字無不預示着一個新的機會正冉冉升起。
雲遊戲的機會究竟在哪，需要先從產業鏈條説起。
雲遊戲的生態鏈
雲遊戲的路徑非常清晰：用户手中的硬件到雲端，再回到終端設備，這其中需要遊戲廠商的內容，以及網絡運營商的網絡支持。細分下來，國內外已有不少廠商在上下游佈局：
遊戲開發商：騰訊遊戲、網易遊戲、EA、暴雪、完美世界、三七互娛、遊族網絡等；雲服務提供商：阿里雲、騰訊雲、華為雲、AWS、金山雲、青雲等；服務器廠商：英偉達、英特爾、AMD、ARM（已被英偉達收購）等；雲遊戲平台及服務商：騰訊即玩、咪咕、達龍雲電腦、小沃科技、格來雲遊戲、紅手指、海馬雲等網絡運營商：中國移動、中國電信、中國聯通、LG U+、AT&T等；終端設備商：蘋果、華為、聯想、小米、戴爾、索尼、微軟、任天堂等。
而隨着市場熱情不斷變化，雲遊戲的產業鏈也在變化。
2019年以前，國內已經出現大麥雲遊戲、格來雲遊戲等國內雲遊戲先行者。但最終因為雲遊戲的C端需求和體驗水準還不能達標黯然收場——大麥雲遊戲關閉，格來雲遊戲也一直不温不火，難以出圈。
到了2019年，雲遊戲產業鏈眾多玩家雲集，行業正處於劇烈變化的時期。
首先從創業公司方面來説，隨着各方巨頭入局雲遊戲，針對C端市場的雲遊戲創業公司已難以生存。一直對雲遊戲領域保持關注的辰海資本合夥人陳悦天對「資本偵探」表示，去年10月曾持續關注過雲遊戲C端創業公司，後來認為機會有限，將方向調整到B端，投了蔚領時代這樣為雲遊戲需求方提供技術解決方案的乙方公司。
針對C端的雲遊戲創業公司面臨的壓力也確實不小，作為深耕雲遊戲領域的投資人，陳悦天表示，從其觀察到的現象來看，早期投資機構並不願意投入過多資金直面巨頭入場的C端市場。實際情況也是如此，2020年上半年，瑞雲科技孵化的鬥龍雲倒閉，達龍雲電腦和格來雲遊戲已加入騰訊生態，百度收購老牌雲遊戲廠商微算互聯。市場加速分化，創業公司紛紛開始站隊。
其次，從二級市場上的頭部到中腰部遊戲公司來説，競爭同樣火熱。從騰訊、網易到西山居、三七互娛、完美世界、盛趣遊戲，各遊戲廠商紛紛宣佈入場，最近收穫首月全球手遊收入排行榜第一的《原神》，也在剛剛發行之時便上線了雲遊戲版本。
雲遊戲的前景早已是行業的共識，但現階段雲遊戲的發展態勢似乎不如預期，究竟有哪些問題限制了其當前的普及？
試玩不錯，想賺錢還太難
對玩家而言，是否玩雲遊戲取決於雲端遊戲能否帶來優質的遊戲體驗。
現階段，想要在PC或主機等硬件設備上玩一款優質的遊戲大作，需要渲染能力極強的顯卡（GPU）、較大的運行內存、更快的CPU、高幀率高分辨率的顯示器等等，這顯然是一筆不小的開支。
對提供雲遊戲服務的廠商而言，幫助遊戲用户降低硬件算力成本是其存在的重要價值。
陳悦天認為，遊戲本地計算當中最複雜的計算任務都可以被放在雲端，理論上來説，所有的本地計算都可以放在雲端。雲遊戲鋪設的基礎架構開啓了一個叫C端算力雲化的時代。
對當前看展雲遊戲業務的各廠商來説，技術上的實現已無困難，難點在於如何在提供優質遊戲體驗的同時，消化、控制這些替用户擋下的硬件成本是其盈利的關鍵。
就現階段看來，要達到這一目標不容易。
從上文提到的實現雲遊戲所需硬軟件條件來看，雲遊戲廠商所需花費的粗略成本構成如下：雲遊戲的研發成本或購買其他遊戲版權的成本；公有云GPU虛擬化搭建或租賃成本；邊緣計算中心搭建或租賃成本；高速網絡帶寬租賃成本。
對於C端運營者而言，一整套體驗良好的雲遊戲的綜合成本構成複雜，並且與邊際成本下降明顯的傳統互聯網公司不同。每新增一位雲遊戲玩家，雲端（公有云+邊緣計算中心）必須為其分出一定的CPU和GPU算力，高速網絡傳輸流量成本也必然增加，除了遊戲的研發或租賃成本外，其它成本並不會隨着雲遊戲用户規模的擴大而有效降低。
即便是現在做得比較好的雲端技術服務商，能做的也只是現有資源的成本優化，例如雲端CPU和GPU算力的動態調度，使其避免因遊戲玩家峯值高低的變化而造成算力資源的浪費，無法從根本上解決邊際成本這一問題。
這就意味着，相比於現有的遊戲產業鏈而言，雲遊戲似乎不是一種更賺錢的方式。
簡單來説，以現階段遊戲硬件設備更新迭代的速度和成本下降速度來看，玩家已經可以花更少的錢，買到性能更強的手機，同時，更加優質的手機遊戲也在陸續出現。如果遊戲硬件廠商能保持高速的升級迭代速度，那麼雲遊戲廠商幫助遊戲用户降低硬件算力成本的需求是否還存在？
對於該疑問，陳悦天認為，在數十年的互聯網浪潮中，受益的一定是技術和算力最頂尖的那一小撥公司，對英特爾、英偉達、AMD等硬件廠商而言，無論實際應用層面發生什麼變化，遊戲硬件和雲遊戲的服務器設備都離不開技術最優的那幾家公司。但是從長遠而言，公司上雲、數據上雲到遊戲上雲，這是整個人類社會發展的大趨勢。
互聯網一定會給技術到達人類頂點的公司機會。
一個確定事實是，雲遊戲是未來的趨勢，另一個無法迴避的現實是，只有長期的技術積累和大量的投資才能在雲遊戲時代佔據一席之地。如今，雲遊戲面臨的矛盾是，當下投資雲遊戲需要大量資金的消耗，而未來能否燒出行業領先優勢還不一定；但如果現在不做雲遊戲，未來卻一定會落伍。
從現有情況來看，當前的雲遊戲產業還處於相當初期的階段，但不同位置的玩家已在蓄力。如同流媒體深刻變革文娛產業一樣，雲遊戲的未來潛力毋庸置疑，只是沒有任何人可以預測那一天何時會到來。
在此之前，誰能成為雲遊戲浪潮中的重要角色，仍是未知。